保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

特別提醒

深圳光大同市創(chuàng)新材料有限責任公司（下稱“光大銀行互達”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過1,900.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）予以注冊確定（證監(jiān)批準〔2023〕361號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”或“中國東方投資銀行”）。發(fā)行人的股票簡稱為“光大銀行互達”，股票號為“301387”。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到1,900.00億港元。本次發(fā)行價格是rmb58.32元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到141.2894億港元，占本次發(fā)行數(shù)量7.44%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到285.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到141.2894億港元，占本次發(fā)行數(shù)量7.44%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值143.7106億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,274.2106億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的72.45%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為484.50億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的27.55%。依據(jù)《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,573.66068倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即3,517,500股）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為9,224,606股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的52.45%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為8,362,500股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的47.55%?；負軝C制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.0227895897%，合理認購倍率為4,387.96843倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年4月10日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及其網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，東證期貨光大銀行互達戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到141.2894億港元，占本次發(fā)行數(shù)量7.44%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到285.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到141.2894億港元，占本次發(fā)行數(shù)量7.44%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值143.7106億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年3月30日（T-4日），參與戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納申購資產(chǎn)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股認購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：7,880,470

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：459,589,010.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購的股權(quán)總數(shù)（股）：482,030

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購金額（元）：28,111,989.60

（三）線下新股認購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：9,224,606

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：537,979,021.92

3、網(wǎng)下投資者放棄認購的股權(quán)總數(shù)（股）：0.00

4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到923,889股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.86%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到482,030股，承銷總金額28,111,989.60元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為2.54%。

2023年4月12日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與線下、在網(wǎng)上投資人交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

企業(yè)：萬余元

注：之上花費都不含企業(yè)增值稅；以上合計數(shù)和各標值立即求和總和如在末尾數(shù)上有所差異，系因為四舍五入導致；發(fā)售服務(wù)費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

詳細地址：上海黃埔區(qū)中山南路318號24層

聯(lián)系方式：021-23153864

手機聯(lián)系人：股份資本市場部

外國投資者：深圳光大同市創(chuàng)新材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責任公司

2023年4月12日