保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

特別提醒

依據中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）所在領域為“C35專用設備制造業(yè)”。中證指數有限公司已經發(fā)布的領域近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率為35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。本次發(fā)行價錢71.88元/股相對應的2021年扣減十分性損益表前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“專用設備制造業(yè)”領域近期一個月均值靜態(tài)市盈率，超過力度為103.29%；高過同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數平均值，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

榮旗高新科技依據證監(jiān)會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］）、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網下發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網上發(fā)行實施細則》”）、中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）（下稱“《網下投資者管理規(guī)則》”）等有關規(guī)定，及其深圳交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行。此次網下發(fā)行根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（下稱“網下發(fā)行平臺網站”）開展，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展，選用按股票市值認購形式進行，請在網上投資人仔細閱讀本公告及深交所網站公布的《網上發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號），請投資者關注有關規(guī)定的改變，關心經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購、交款、限售期設定及棄購股份等層面，詳情如下：

1.初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過85.30元/股（沒有85.30元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是85.30元/股，且股票數量低于400.00億港元（沒有400.00億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是85.30元/股，股票數量相當于400.00億港元，且認購時長同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售對象中，依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到時進行去除。之上全過程共去除84個配售對象，相匹配去除的擬股票數量總計27，450億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量2，735，960億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：網下投資者報價明細”中標記為“高價位去除”的那一部分。

2.外國投資者、保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，在去除最大價格一部分后，充分考慮合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是71.88元/股，網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年4月13日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年4月13日（T日），在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30、13：00-15：00。

3.本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（下稱“榮旗高新科技資產管理計劃”）。依據最終決定的發(fā)行價，榮旗高新科技資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到200.1000億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值129.6354億港元將回拔至網下發(fā)行。

4.本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

5.限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產管理計劃獲配個股的限售期為12個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

6.網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

7.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據網上搖號狀況于2023年4月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

8.線下獲配投資人應依據《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全額交納新股認購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后，應依據《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

9.在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10.本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購，提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

11.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請仔細閱讀本公告和2023年4月12日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》里的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發(fā)行價格是71.88元/股，請股民依據下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“C35專用設備制造業(yè)”。中證指數有限公司已經發(fā)布的領域近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率為35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。

截止2023年4月7日（T-4日），主營及運營模式與外國投資者相似的A股相比上市公司估值水準詳細如下：

數據由來：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年4月7日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了極值點和負數（精測電子、科瑞技術）。

相比同業(yè)競爭關鍵競爭者，企業(yè)在項目研發(fā)、商品、客源及等各方面具有一定優(yōu)點：

①項目研發(fā)優(yōu)點

公司成立以來，不斷將產品研發(fā)作為公司的核心經營活動之一，不斷提升企業(yè)技術性、商品核心競爭優(yōu)勢。公司管理人員具有相關領域行業(yè)10年以上從業(yè)經歷，對這個行業(yè)、技術性均具有比較清晰的認知，并在這個基礎上打造出以高管為代表的技術專業(yè)、平穩(wěn)、高效率的研發(fā)部門，截止到2022年6月30日，企業(yè)已經取得專利權99項，當中發(fā)明專利申請23項；獲得軟件著作66項。企業(yè)技術實力也會受到地方政府的認同：企業(yè)承擔“智能化系統(tǒng)視覺識別系統(tǒng)檢驗武器裝備重要技術的研究及產業(yè)發(fā)展”新項目經蘇科資［2019］59號文準許納入蘇州2019年科技水平發(fā)展方案。2020年，企業(yè)的3C商品高精密智能視覺檢測武器裝備工程技術研究中心入選江蘇省部級工程技術研究中心。

除此之外，企業(yè)經過長期產品研發(fā)，緊緊圍繞光學檢測技術性、精密機械制造電力技術、功能檢測技術性、優(yōu)化算法技術性與分析監(jiān)控軟件系統(tǒng)等關鍵技術構成了可快速調用的程序模塊。在模塊化設計平臺上的加持下，企業(yè)可以根據客戶的，啟用硬件配置、軟件模塊，加上定制開發(fā)的人性化構件，就能在短期內進行新機器的開發(fā)設計工作中，大幅度減少開發(fā)進度、提高工作效率，促使外國投資者可以快速反應客戶滿意度。

②品牌優(yōu)勢

企業(yè)中下游終端用戶以消費電子行業(yè)知名品牌顧客為主導，此類顧客每一年的新品發(fā)布會和上市銷售時長比較固定不動，產品展示前一段時間內精密機械制造交貨量較大。精密機械制造的立即根據需求交貨直接影響著下游企業(yè)的產能爬坡，對其全年度銷售工作計劃的完成尤為重要。因而，消費電子行業(yè)的特征對上下游設備生產廠家的研發(fā)生產、交貨回應水平給出了比較嚴格的要求，從事公司對用戶需求的快速反應水平直接影響到公司市場競爭力。企業(yè)通過不斷實踐經驗、產品研發(fā)改善，其產品在一致性、關聯(lián)性、可靠性和高效率方面具有性能特點，企業(yè)產品質量穩(wěn)定，工作效率高，檢驗精確度好，可確保用戶對終端設備產品的質量和產能的規(guī)定。

③客源優(yōu)點

自開設來，企業(yè)重視公司品牌與企業(yè)價值傳遞，根據科技驅動銷售市場的形式已建立良好的品牌口碑，并展現了知名品牌。多年以來，公司以技術創(chuàng)新為突破口，持續(xù)更新?lián)Q代本身產品特性，并對客戶需求不斷完善設計與生產工藝流程，企業(yè)產品在性能增加的前提下，亦重視企業(yè)產品兼容模式和可更新性。企業(yè)主要面向消費電子產品行業(yè)領軍企業(yè)，其對于經銷商技術水平、供貨能力有嚴格管理，經銷商導進時間比較長，而一旦導進后，也不會輕易拆換經銷商，因而客戶黏性極強，在用戶造成新業(yè)務需求時，也會優(yōu)先選擇目前經銷商。企業(yè)深耕細作精密機械制造行業(yè)多年，與國際領頭交易電子品牌生產商蘋果公司、亞馬遜平臺等已形成長期性互利共贏關聯(lián)，與立訊精密、歌爾股份、信維通信、鄭州富士康、仁寶電腦等國內外流行EMS公司建立良好的協(xié)同機制。根據很多年與世界知名顧客的協(xié)作，企業(yè)對終端設備廠家的產品理念、產品質量標準、管理制度、加工工藝以及具有全方位和深層次的了解，贏得了顧客的相對高度認可。高端客戶對產業(yè)鏈的選中擁有嚴格的標準和流程，企業(yè)將追隨原來顧客的規(guī)模增長而一起成長，與此同時提高企業(yè)商品品牌與市場名氣，為公司長期長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢打下堅實基礎。

④服務特色

外國投資者關鍵為顧客產品設計開發(fā)個性化的精密機械制造，所以需要外國投資者更為深刻理解顧客的機器設備要求，更貼近顧客的工作流程，對于企業(yè)的服務水平給出了很高的要求。外國投資者設立了專業(yè)素養(yǎng)高、技術性能力強技術專業(yè)顧客服務精英團隊，為用戶提供高效率、快速的貼心服務，可以對客戶用戶需求和設備運行發(fā)現的問題開展快速響應，能夠提供7*24鐘頭售后支持，及其根據顧客實際需求而定做的服務項目，不但有利于提升顧客滿意度，提升客戶黏性，為推進再度市場銷售造就了資源優(yōu)勢；還能為企業(yè)技術性、商品預研給予指明方向，使企業(yè)立即進行產品提升，能夠更好地切合客戶滿意度。

本次發(fā)行價錢71.88元/股相對應的2021年扣減十分性損益表前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“專用設備制造業(yè)”領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數平均值，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

新股上市項目投資具有很大的經營風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產。

（2）本次發(fā)行價錢確認后，此次網下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數量達到262家，管理的配售對象數量為6，663個，占去除失效價格后全部配售對象總量的84.79%；合理擬股票數量總數為2，287，780億港元，占去除失效價格后認購總數的83.62%，為戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，477.60倍。

（3）報請投資者關注本次發(fā)行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）及附注。

（4）《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額29，223.30萬余元，本次發(fā)行價錢71.88元/股相匹配募資總額為95，887.92萬余元，扣減預估發(fā)行費約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為85，860.09萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮投資人價格及擬股票數量狀況、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現任何質疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產。新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發(fā)行新股1，334.00億港元，本次發(fā)行不設置老股轉讓。按本次發(fā)行價錢71.88元/股測算，外國投資者預估募資總額為95，887.92萬余元，扣減預估發(fā)行費約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為85，860.09萬余元。公司存在因獲得募資造成凈資產規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發(fā)生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌、進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1.榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司首次公開發(fā)行股票1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經中國證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準［2023］419號）。發(fā)行人的股票簡稱為“榮旗高新科技”，股票號為“301360”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的網下申購及網上搖號。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“C35專用設備制造業(yè)”。

2.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行新股的總數為1，334.00億港元，發(fā)行股份占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是榮旗高新科技資產管理計劃。依據最終決定的發(fā)行價，榮旗高新科技資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到200.1000億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值129.6354億港元回拔至網下發(fā)行。

網上網下回撥機制運行前，戰(zhàn)略配售回拔后網下發(fā)行數量達到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量73.08%；在網上原始發(fā)行數量為340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量26.92%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到1，263.5354億港元，在網上最后發(fā)行數量及線下最后發(fā)行數量將依據回拔情況判斷。

3.本次發(fā)行的初步詢價工作中已經在2023年4月7日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并充分考慮合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價為71.88元/股，線下不進行總計招投標，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）53.71倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）50.04倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）71.62倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）66.73倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

4.本次發(fā)行的線下、網上搖號日是2023年4月13日（T日）。任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網上發(fā)行與網下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

（1）網下申購

此次網下申購時間是在：2023年4月13日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者應當通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內容。在其中認購價格是本次發(fā)行價錢71.88元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2023年4月17日（T+2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產證明文件、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合別的關聯(lián)性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網上搖號

此次網上搖號的時間為2023年4月13日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。

2023年4月13日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月11日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，依據投資人在2023年4月11日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一，即不能超過3，000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。針對股票數量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所系統(tǒng)軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年4月11日（T-2日）日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5.網下投資者申購交款

2023年4月17日（T+2日）公布的《網下發(fā)行初步配售結果公告》將會對提供可靠價格但并未參加認購或者沒有全額認購的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年4月17日（T+2日）16：00前至賬。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）發(fā)表的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》（下稱“《發(fā)行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

6.在網上投資人申購交款

在網上投資人認購中新股后，應依據《網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)十二個月內累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7.本次發(fā)行線下、網上搖號于2023年4月13日（T日）15：00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“二、（五）回撥機制”。

8.本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“七、中斷發(fā)售狀況”。

9.本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年3月31日（T-8日）發(fā)表于證監(jiān)會特定網址（巨潮資訊網，www.cninfo.com.cn；中證網，www.cs.com.cn；中證網，www.cnstock.com；證券時報網，www.stcn.com；國際金融報網，www.zqrb.cn）的《招股意向書》全篇，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10.相關此次發(fā)行新股的上市事項及其他事宜，將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

一、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價及審查狀況

1.整體申請狀況

2023年4月7日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價日。截止到2023年4月7日（T-4日）15：00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站接到324家網下投資者管理的7，867個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區(qū)段為32.40元/股-143.23元/股，擬股票數量總數為2，738，920億港元，相對應的認購倍率為網下發(fā)行數量3，450.61倍（戰(zhàn)略配售回拔前）。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：網下投資者報價明細”。

2.去除失效價格狀況

經上海錦天城律師事務所及保薦代表人（主承銷商）審查，有5家網下投資者管理的9個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關審查材料。以上5家網下投資者管理的9個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相對應的擬股票數量總產量為2，960億港元，實際詳細本公告“附注：網下投資者報價明細”中標記為“失效”的那一部分。

去除以上失效價格后，共323家網下投資者管理的7，858個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》特定條件，價格區(qū)段為32.40元/股-143.23元/股，相對應的擬股票數量總數為2，735，960億港元。

（二）去除最大價格一部分狀況

1.去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據去除以上失效價格后初步詢價結論，把所有對符合條件的配售對象的價格依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬股票數量由少最多順序進行篩選；擬股票數量也同樣的，依照認購時間由后到前順序進行篩選；認購時間同樣的，依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選。去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除比例是對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認購價錢高過85.30元/股（沒有85.30元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是85.30元/股，且股票數量低于400.00億港元（沒有400.00億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是85.30元/股，股票數量相當于400.00億港元，且認購時長同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售對象中，依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到時進行去除。

之上全過程共去除84個配售對象，相匹配去除的擬股票數量總計27，450億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量2，735，960億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

實際去除狀況請見“附注：網下投資者報價明細”中標記為“高價位去除”的那一部分。

2.去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為321家，配售對象為7，774個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為2，708，510億港元，總體認購倍率為網下發(fā)行數量3，412.30倍（戰(zhàn)略配售回拔前）。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、擬認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：網下投資者報價明細”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格數據匯總如下所示：

（三）發(fā)行價明確

在去除擬認購總產量中最大價格一部分后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價格及合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價為71.88元/股。

此價錢相對應的股票市盈率為：

1.53.71倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2.50.04倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3.71.62倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4.66.73倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行最終決定的發(fā)行價為71.88元/股，去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值為74.7319元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值的孰低值。

（四）合理價格投資人的明確

依據《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發(fā)行價71.88元/股，合乎保薦代表人（主承銷商）和外國投資者事前明確且公示的標準，但未被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，62家網下投資者管理的1，111個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢71.88元/股，相對應的擬股票數量為420，730億港元。詳細“附注：網下投資者報價明細”中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而，此次網下發(fā)行遞交了合理報價的網下投資者數量達到262家，管理的配售對象數量為6，663個，合理擬股票數量總數為2，287，780億港元，為戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前網下發(fā)行數量2，477.60倍。實際價格信息內容參照本公告“附注：網下投資者報價明細”中備注名稱為“合理價格”一部分。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產證明文件、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合別的關聯(lián)性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“C35專用設備制造業(yè)”，截止到2023年4月7日（T-4日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為35.23倍。

截止到2023年4月7日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司估值水準如下所示：

信息來源：WIND，數據信息截止到2023年4月7日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了極值點和負數（精測電子、科瑞技術）。

本次發(fā)行價錢71.88元/股相匹配外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數有限公司公布的C35“專用設備制造業(yè)”領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數平均值，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

新股上市項目投資具有很大的經營風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產。

二、本次發(fā)行的相關情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）發(fā)行數量和發(fā)售構造

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次發(fā)行股份的數量達到1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是榮旗高新科技資產管理計劃。依據最終決定的發(fā)行價，榮旗高新科技資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到200.1000億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值129.6354億港元將回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發(fā)行數量達到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量73.08%；網上發(fā)行數量達到340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量26.92%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到1，263.5354億港元，在網上及線下最后發(fā)行數量將依據回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并充分考慮合理認購倍數、外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價為71.88元/股。

（四）募資

若本次發(fā)行取得成功，預估外國投資者募資總額為95，887.92萬余元，扣減預估發(fā)行費約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為85，860.09萬余元。

（五）回撥機制

本次發(fā)行在網上網下申購于2023年4月13日（T日）15：00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年4月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發(fā)行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1.最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差值一部分最先回拔至網下發(fā)行；

2.在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過五十倍的，將不會運行回撥機制；若在網上投資人合理認購倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，應該從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量10%；在網上投資人合理認購倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量20%?；匕魏鬅o限售期的網下發(fā)行總數原則上不超過此次公開發(fā)行股票數量70%；上述情況所說公開發(fā)行股票總數依照扣減戰(zhàn)略配售總數測算。

3.若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發(fā)售；

4.在網下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年4月14日（T+1日）在《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（七）包銷方法

余額包銷。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

（九）本次發(fā)行的主要時間分配

注：

1.T日為在網上、網下發(fā)行認購日。

2.以上日期是交易時間，如遇到重大突發(fā)事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）及外國投資者將及時公示，改動發(fā)售日程表。

3.若因深圳交易所網下發(fā)行平臺網站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其網下發(fā)行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。

三、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售參與其中目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《實施細則》、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司吳國創(chuàng)新資本不用參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后的參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃。

截止到本公告出示日，榮旗高新科技資產管理計劃已經與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年4月12日（T-1日）公示的《東吳證券股份有限公司關于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者的專項核查報告》及《上海市錦天城律師事務所關于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項之專項法律意見書》。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結論

2023年4月11日（T-2日），外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，共同商定本次發(fā)行價格是71.88元/股。

截止到2023年4月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時發(fā)放交納申購資產。依據外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示：

原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）以前，根據交款原途徑退還。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據2023年3月31日（T-8日）公示的《初步詢價及推介公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為200.1000億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到70.4646億港元，占本次發(fā)行數量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值129.6354億港元將回拔至網下發(fā)行。

（四）限售期分配

榮旗高新科技資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

四、網下發(fā)行

（一）參加目標

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的262家合理價格投資人管理的配售對象為6，663個，其相對應的合理擬認購總產量為2，287，780億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發(fā)行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格以及相對應的合理擬股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交了合理報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站參加網下申購，根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1.網下申購時間是在2023年4月13日（T日）9：30-15：00。參加網下發(fā)行的高效價格投資人理應在相關期限內根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發(fā)行價錢71.88元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者可數次遞交認購紀錄，但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2.配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對象自行負責。

3.網下投資者在2023年4月13日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4.提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5.合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配售股份

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年3月31日（T-8日）發(fā)表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準，將網下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年4月17日（T+2日）發(fā)表的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結論

2023年4月17日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發(fā)表《網下發(fā)行初步配售結果公告》，基本內容本次發(fā)行得到基本配股的網下投資者名字、配售對象的價格、股票數量、基本獲配總數、初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬申購量的網下投資者信息內容。之上公示一經發(fā)刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1.2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年4月17日（T+2日）16：00前至賬，該日16：00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股認購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

2.應交納總額計算

每一配售對象應交納總額=發(fā)行價×基本獲配總數。

3.申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301360”，未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。

（4）中國結算深圳分公司設立了網下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務之列，申購資產應當于同一銀行業(yè)務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務之列，申購資產統(tǒng)一劃付至工行網下發(fā)行專用賬戶。

我國證券登記結算公司深圳分公司網下發(fā)行專用賬戶情況表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算通知公告信息內容為標準。可登陸www.chinaclear.cn-服務保障-業(yè)務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發(fā)行專用賬戶信息內容表查詢。

（5）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，將中斷發(fā)售。

4.保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規(guī)定時間內立即全額交納新股認購資金，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《發(fā)行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5.若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于2023年4月18日（T+3日）向配售對象退回退返申購款至原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度–配售對象應交納申購款額度。

6.網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

7.如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（六）別的重大事項

1.律師見證：上海市錦天城公司將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2.保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3.配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監(jiān)測。

4.毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

五、網上發(fā)行

（一）網上搖號時長

本次發(fā)行網上搖號時間是在2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上發(fā)行總數價格

此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展，網上網下回撥機制運行前，網上發(fā)行數量達到340.15億港元。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內（2023年4月13日（T日）9：15至11：30，13：00至15：00）將340.15億港元“榮旗高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價為71.88元/股。網上搖號投資人應當按照本次發(fā)行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“榮旗高新科技”；認購編碼為“301360”。

（四）在網上投資人認購資質

網上搖號前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年4月11日（含T-2日）前20個交易日內每日擁有深圳市場非限售A股與非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規(guī)定開通科創(chuàng)板交易管理權限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年4月11日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年4月11日（T-2日）日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過其按市值計算可認購限制和線上原始發(fā)售股票數的千分之一，即不能超過3，000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券清單賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權與非限購存托市場份額產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）網上搖號標準

1.投資人或者其管理的配售對象只能選網下發(fā)行或網上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2.每一個認購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數，但不能超過回拔前在網上原始發(fā)售股票數的千分之一，即不能超過3，000股。

對申購量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認購限制的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3.股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他均是失效認購。

4.不過關、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發(fā)行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網上搖號程序流程

1.開戶備案

參加此次網上發(fā)行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡，并已開通科創(chuàng)板交易管理權限。

2.市值計算

參加此次網上發(fā)行的投資人需于2023年4月11日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。市值計算規(guī)范實際請參閱《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

3.設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2023年4月13日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業(yè)網點設立資金帳戶。

4.認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業(yè)網點申請辦理授權委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業(yè)網點規(guī)定申請辦理授權委托辦理手續(xù)。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展證劵認購。

（5）股民開展網上搖號時，不用繳納認購資產。

（七）投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為：

1.如在網上合理股票數量小于等于此次網上發(fā)行總數，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2.如在網上合理股票數量超過此次網上發(fā)行總數，則是由中國結算深圳分公司清算系統(tǒng)主機按每500股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股。

中標率=（在網上最后發(fā)行數量/在網上合理認購總產量）×100%。

（八）新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發(fā)行總數，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1.申購配號確定

2023年4月13日（T日），中國結算深圳分公司依據合理認購數據信息，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網點。

2023年4月14日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網點處確定申購配號。

2.發(fā)布中標率

2023年4月14日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網上發(fā)行中標率。

3.搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

2023年4月14日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網點。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）2023年4月17日（T+2日）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網上中簽結果公告》中發(fā)布中簽結果。

4.明確申購股票數

投資人依據中簽號碼，明確申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年4月17日（T+2日）公示的《網上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（十）放棄認購個股的處理方式

2023年4月17日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股認購資產，不夠的一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年4月18日（T+3日）15：00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到2023年4月18日（T+3日）16：00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股認購資產交割，中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業(yè)網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，本次發(fā)行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）很有可能擔負的主要承銷義務為本次發(fā)行數量30%。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見《發(fā)行結果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現以下情形時，本次發(fā)行將中斷：

1.網下申購總產量低于線下原始發(fā)行數量的；

2.若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

3.線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%；

4.投資者在發(fā)售過程中出現重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

5.依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人申購嚴重不足此次發(fā)行數量由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量達到此次發(fā)行數量70%（含70%），但沒有達到此次發(fā)行總數時，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年4月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產與線下、網上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網下發(fā)行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司

法人代表：錢黎明

詳細地址：蘇州園區(qū)唯亭雙馬街2號星華產業(yè)基地11號

手機：0512-67630197

手機聯(lián)系人：王桂杰

（二）保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

法人代表：范力

詳細地址：蘇州園區(qū)星陽街5號

手機：0512-62936311、62936312

手機聯(lián)系人：資本市場部

外國投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年4月12日