保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。本次發(fā)行價錢71.88元/股相對應(yīng)的2021年扣減十分性損益表前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的“C35專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率，超過力度為103.29%；高過同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

榮旗高新科技首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準［2023］419號文予以注冊。

經(jīng)外國投資者與保薦代表人（主承銷商）吳國證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”、“保薦代表人”、“光大證券”）商議確定，本次發(fā)行數(shù)量達到1，334.00億港元，均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報請投資者關(guān)注以下幾點：

1.初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，將擬認購價錢高過85.30元/股（沒有85.30元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是85.30元/股，且股票數(shù)量低于400億港元（沒有400億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是85.30元/股，股票數(shù)量相當于400億港元，且認購時長同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到時進行去除，之上全過程共去除84個配售對象，相匹配去除的擬股票數(shù)量總計27，450億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產(chǎn)量2，735，960億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

2.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，在去除最大價格一部分后，充分考慮合理認購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是71.88元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年4月13日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年4月13日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：15-11：30、13：00-15：00。

3.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為71.88元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃”）。根據(jù)最終決定的價錢，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到70.4646億港元，占發(fā)售總數(shù)5.28%；原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4.本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標價交易方式開展。

5.本次發(fā)行價錢71.88元/股相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）53.71倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）50.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）71.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）66.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6.本次發(fā)行價格是71.88元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為C35“專用設(shè)備制造業(yè)”，截止2023年4月7日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率為35.23倍。

本次發(fā)行價錢71.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）截止2023年4月7日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

信息來源：wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月7日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：靜態(tài)市盈率平均值測算剔除了極值點和負數(shù)（精測電子、科瑞技術(shù)）。

相比同業(yè)競爭關(guān)鍵競爭者，企業(yè)在項目研發(fā)、商品、客源及等各方面具有一定優(yōu)點：

①項目研發(fā)優(yōu)點

公司成立以來，不斷將產(chǎn)品研發(fā)作為公司的核心經(jīng)營活動之一，不斷提升企業(yè)技術(shù)性、商品核心競爭優(yōu)勢。公司管理人員具有相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)10年以上從業(yè)經(jīng)歷，對這個行業(yè)、技術(shù)性均具有比較清晰的認知，并在這個基礎(chǔ)上打造出以高管為代表的技術(shù)專業(yè)、平穩(wěn)、高效率的研發(fā)部門，截止到2022年6月30日，企業(yè)已經(jīng)取得專利權(quán)99項，當中發(fā)明專利申請23項；獲得軟件著作66項。企業(yè)技術(shù)實力也會受到地方政府的認同：企業(yè)承擔“智能化系統(tǒng)視覺識別系統(tǒng)檢驗武器裝備重要技術(shù)的研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展”新項目經(jīng)蘇科資［2019］59號文準許納入蘇州2019年科技水平發(fā)展方案。2020年，企業(yè)的3C商品高精密智能視覺檢測武器裝備工程技術(shù)研究中心入選江蘇省部級工程技術(shù)研究中心。

除此之外，企業(yè)經(jīng)過長期產(chǎn)品研發(fā)，緊緊圍繞光學檢測技術(shù)性、精密機械制造電力技術(shù)、功能檢測技術(shù)性、優(yōu)化算法技術(shù)性與分析監(jiān)控軟件系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)成了可快速調(diào)用的程序模塊。在模塊化設(shè)計平臺上的加持下，企業(yè)可以根據(jù)客戶的，啟用硬件配置、軟件模塊，加上定制開發(fā)的人性化構(gòu)件，就能在短期內(nèi)進行新機器的開發(fā)設(shè)計工作中，大幅度減少開發(fā)進度、提高工作效率，促使外國投資者可以快速反應(yīng)客戶滿意度。

②品牌優(yōu)勢

企業(yè)中下游終端用戶以消費電子行業(yè)知名品牌顧客為主導(dǎo)，此類顧客每一年的新品發(fā)布會和上市銷售時長比較固定不動，產(chǎn)品展示前一段時間內(nèi)精密機械制造交貨量較大。精密機械制造的立即根據(jù)需求交貨直接影響著下游企業(yè)的產(chǎn)能爬坡，對其全年度銷售工作計劃的完成尤為重要。因而，消費電子行業(yè)的特征對上下游設(shè)備生產(chǎn)廠家的研發(fā)生產(chǎn)、交貨回應(yīng)水平給出了比較嚴格的要求，從事公司對用戶需求的快速反應(yīng)水平直接影響到公司市場競爭力。企業(yè)通過不斷實踐經(jīng)驗、產(chǎn)品研發(fā)改善，其產(chǎn)品在一致性、關(guān)聯(lián)性、可靠性和高效率方面具有性能特點，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，工作效率高，檢驗精確度好，可確保用戶對終端設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)能的規(guī)定。

③客源優(yōu)點

自開設(shè)來，企業(yè)重視公司品牌與企業(yè)價值傳遞，根據(jù)科技驅(qū)動銷售市場的形式已建立良好的品牌口碑，并展現(xiàn)了知名品牌。多年以來，公司以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，持續(xù)更新?lián)Q代本身產(chǎn)品特性，并對客戶需求不斷完善設(shè)計與生產(chǎn)工藝流程，企業(yè)產(chǎn)品在性能增加的前提下，亦重視企業(yè)產(chǎn)品兼容模式和可更新性。企業(yè)主要面向消費電子產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其對于經(jīng)銷商技術(shù)水平、供貨能力有嚴格管理，經(jīng)銷商導(dǎo)進時間比較長，而一旦導(dǎo)進后，也不會輕易拆換經(jīng)銷商，因而客戶黏性極強，在用戶造成新業(yè)務(wù)需求時，也會優(yōu)先選擇目前經(jīng)銷商。企業(yè)深耕細作精密機械制造行業(yè)多年，與國際領(lǐng)頭交易電子品牌生產(chǎn)商蘋果公司、亞馬遜平臺等已形成長期性互利共贏關(guān)聯(lián)，與立訊精密、歌爾股份、信維通信、鄭州富士康、仁寶電腦等國內(nèi)外流行EMS公司建立良好的協(xié)同機制。根據(jù)很多年與世界知名顧客的協(xié)作，企業(yè)對終端設(shè)備廠家的產(chǎn)品理念、產(chǎn)品質(zhì)量標準、管理制度、加工工藝以及具有全方位和深層次的了解，贏得了顧客的相對高度認可。高端客戶對產(chǎn)業(yè)鏈的選中擁有嚴格的標準和流程，企業(yè)將追隨原來顧客的規(guī)模增長而一起成長，與此同時提高企業(yè)商品品牌與市場名氣，為公司長期長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢打下堅實基礎(chǔ)。

④服務(wù)特色

外國投資者關(guān)鍵為顧客產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)個性化的精密機械制造，所以需要外國投資者更為深刻理解顧客的機器設(shè)備要求，更貼近顧客的工作流程，對于企業(yè)的服務(wù)水平給出了很高的要求。外國投資者設(shè)立了專業(yè)素養(yǎng)高、技術(shù)性能力強技術(shù)專業(yè)顧客服務(wù)精英團隊，為用戶提供高效率、快速的貼心服務(wù)，可以對客戶用戶需求和設(shè)備運行發(fā)現(xiàn)的問題開展快速響應(yīng)，能夠提供7*24鐘頭售后支持，及其根據(jù)顧客實際需求而定做的服務(wù)項目，不但有利于提升顧客滿意度，提升客戶黏性，為推進再度市場銷售造就了資源優(yōu)勢；還能為企業(yè)技術(shù)性、商品預(yù)研給予指明方向，使企業(yè)立即進行產(chǎn)品提升，能夠更好地切合客戶滿意度。

本次發(fā)行價錢71.88元/股相匹配外國投資者2021年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為71.62倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

（3）本次發(fā)行價錢確認后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到262家，管理的配售對象數(shù)量為6，663個，約為去除失效價格后全部配售對象總量的84.79%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2，287，780億港元，約為去除失效價格后認購總數(shù)的83.62%，大約為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，477.60倍。

（4）報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額29，223.30萬余元，本次發(fā)行價錢71.88元/股相匹配募資總額為95，887.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為85，860.09萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行標價遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮合理認購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價；比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)格，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7.按本次發(fā)行價錢71.88元/股和1，334.00億港元的新股上市總數(shù)測算，預(yù)估募資總額為95，887.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約10，027.83萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為85，860.09萬余元。公司存在因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

8.本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月。限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

9.網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

10.網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年4月17日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12.配售對象應(yīng)嚴格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13.每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

14.線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關(guān)回撥機制的計劃方案請參閱《發(fā)行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15.本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認購的投資人。

16.外國投資者本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17.證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

18.請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風險，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。

中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

19.擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2023年3月31日（T-8日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，www.zqrb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，謹慎判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險應(yīng)當由投資人自己承擔。

20.本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，提醒和建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年4月12日