榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2022年6月17日經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)。吳國(guó)證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》及其它法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)于榮旗高新科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)，出示本核查報(bào)告：

一、本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的確認(rèn)和配售股票總數(shù)

（一）戰(zhàn)略配售總數(shù)

榮旗高新科技此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.01%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行中，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.10億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，此次有如下兩大類：

（1）光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，下稱“榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

（2）保薦代表人依規(guī)成立的有關(guān)分公司吳國(guó)創(chuàng)新資本管理方法有限公司（下稱“吳國(guó)創(chuàng)新資本”）

（三）參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模

擬參加此次戰(zhàn)略配售投資人名冊(cè)如下所示：

本次發(fā)行向不得超過2名戰(zhàn)略投資開展戰(zhàn)略配售（如保薦代表人有關(guān)分公司最后投股，則戰(zhàn)略投資一共有2名）；本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到不得超過200.10億港元（申購(gòu)股票數(shù)限制），不得超過本次發(fā)行數(shù)量15.00%。此次戰(zhàn)略配售參與其中經(jīng)營(yíng)規(guī)模，合乎《實(shí)施細(xì)則》第三十五條上對(duì)本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過10名，戰(zhàn)略投資得到配股的個(gè)股總產(chǎn)量不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%的需求。

1、外國(guó)投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模

榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，即133.40億港元，募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過5，065.00萬余元。最后申購(gòu)數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。

2、保薦代表人有關(guān)分公司投股經(jīng)營(yíng)規(guī)模

吳國(guó)創(chuàng)新資本投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，吳國(guó)創(chuàng)新資本將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出66.70億港元。最后具體申購(gòu)數(shù)量以及最后發(fā)行價(jià)及其具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，外國(guó)投資者與光大證券將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)吳國(guó)創(chuàng)新資本最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。實(shí)際投股額度將于發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

如出現(xiàn)以上情況，吳國(guó)創(chuàng)新資本將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，將根據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者本次發(fā)行總數(shù)2%-5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者本次發(fā)行規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4，000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6，000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

二、參加本次發(fā)行的發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)

（一）參加此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的法律主體

1、榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃

（1）基本概況

參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購(gòu)額度與擁有占比等具體情況如下：

注：1、榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃募資可全部用于參加此次戰(zhàn)略配售，包含但是不限于用于購(gòu)買此次戰(zhàn)略配售的資金及各項(xiàng)費(fèi)用；

2、最后申購(gòu)股票數(shù)待T-2日明確發(fā)行價(jià)后確定；

3、如合計(jì)數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別，系四舍五入導(dǎo)致。

（2）具體操縱行為主體

榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃的具體操縱主體是光大證券。依據(jù)《東吳證券榮旗科技員工參加創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》（下稱“《集合資產(chǎn)管理合同》”），榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理員光大證券按照合同約定單獨(dú)管理方法和應(yīng)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，以管理人的為名意味著集合計(jì)劃與其它第三方簽定集合計(jì)劃項(xiàng)目投資文檔，并按有關(guān)規(guī)定和資產(chǎn)管理合同承諾履行因資管計(jì)劃資產(chǎn)項(xiàng)目投資所形成的支配權(quán)。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十八條第五項(xiàng)要求，榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃做為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃具備參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售資質(zhì)。

2022年11月1日，外國(guó)投資者第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員及核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，允許企業(yè)一部分高管人員及骨干員工擬開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加企業(yè)本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不得超過本次發(fā)行股票數(shù)的10.00%，還許諾自本次發(fā)行的證券上市的時(shí)候起擁有得到配股的證劵不得少于十二個(gè)月，實(shí)際參考深圳交易所有關(guān)規(guī)定實(shí)行。榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃的市場(chǎng)份額擁有平均為發(fā)行人的高管人員或骨干員工，并已經(jīng)與外國(guó)投資者或者其控股子公司簽訂了勞動(dòng)合同書，具有此次戰(zhàn)略配售資質(zhì)。

綜上所述，榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃早已董事會(huì)審批流程，合乎《管理辦法》第二十三條第二款有關(guān)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的有關(guān)規(guī)定。

2023年2月8日，榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)證券投資中基協(xié)的辦理備案。

（4）參加戰(zhàn)略配售的自有資金

榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃參加此次戰(zhàn)略配售的申購(gòu)資金來源為自籌資金。

（5）限售期限

榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，戰(zhàn)略投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

2、吳國(guó)創(chuàng)新資本（或者有）

（1）基本概況

經(jīng)核實(shí)，吳國(guó)創(chuàng)新資本系依規(guī)設(shè)立的有限公司，不會(huì)有依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

（2）大股東和控股股東公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

吳國(guó)創(chuàng)新資本的大股東為光大證券，控股股東為蘇州國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)投資有限公司。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

吳國(guó)創(chuàng)新資本為保薦代表人光大證券成立的另類投資分公司，具有做為保薦代表人有關(guān)分公司投股的戰(zhàn)略配售資質(zhì)。

（4）關(guān)聯(lián)性

吳國(guó)創(chuàng)新資本為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）光大證券全資子公司，除了上述情況外，吳國(guó)創(chuàng)新資本與外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

（5）參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

吳國(guó)創(chuàng)新資本參加此次戰(zhàn)略配售的申購(gòu)資金來源為自籌資金。

（6）限售期限

如發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，吳國(guó)創(chuàng)新資本將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。吳國(guó)創(chuàng)新資本獲配個(gè)股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，吳國(guó)創(chuàng)新資本對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

吳國(guó)創(chuàng)新資本已服務(wù)承諾，如參加此次投股，一般不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（二）戰(zhàn)略配售協(xié)議書

參加戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資已經(jīng)與外國(guó)投資者簽訂了參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售協(xié)議書，服務(wù)承諾不參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)，并依據(jù)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù)；與此同時(shí)約定好申購(gòu)總數(shù)、交款時(shí)間以及退錢分配、限售期限、合同違約責(zé)任等相關(guān)信息。

外國(guó)投資者與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資簽訂的戰(zhàn)略配售合同的具體內(nèi)容不會(huì)有違背《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章要求的情況，具體內(nèi)容合理合法、合理。

（三）合規(guī)建議

榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案（產(chǎn)品編碼：SZG506），為《實(shí)施細(xì)則》第三十八條第五項(xiàng)所規(guī)定的發(fā)展戰(zhàn)略投資者類型，具有戰(zhàn)略配售資質(zhì)。榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售早已外國(guó)投資者第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，合乎《管理辦法》第二十三條第二款的相關(guān)規(guī)定。

吳國(guó)創(chuàng)新資本為保薦代表人有關(guān)投股分公司，為《實(shí)施細(xì)則》第三十八條第四項(xiàng)規(guī)定的發(fā)展戰(zhàn)略投資者類型，具有戰(zhàn)略配售資質(zhì)。

依據(jù)戰(zhàn)略投資與外國(guó)投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議和外國(guó)投資者、戰(zhàn)略投資各自開具的承諾書，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）向戰(zhàn)略投資配售股票不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

三、保薦代表人（主承銷商）侓師審查建議

保薦代表人（主承銷商）聘用的上海錦天城律師事務(wù)所覺得，本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)合乎《實(shí)施細(xì)則》《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)；榮旗高新科技職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃及吳國(guó)創(chuàng)新資本（若有）具有本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格，合乎《實(shí)施細(xì)則》《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）向配售股票不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

四、保薦代表人（主承銷商）審查結(jié)果

總的來說，光大證券覺得，本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)合乎《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資合乎本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具有本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的配股資質(zhì)；外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）向戰(zhàn)略投資配售股票不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。