保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司（下稱“晶合集成”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年4月14日（T-4日）下午12:00前，在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)，并通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）在線申請承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人（主承銷商）已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）里將其價格設(shè)為失效，并且在《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年4月12日（T-6日））13:00后到初步詢價日（2023年4月17日（T-3日））09:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年3月31日）的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（2023年4月10日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請網(wǎng)下投資者按“三、（五）初步詢價”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年3月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購金額正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（即2023年4月10日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動，確實(shí)有必需改動的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標(biāo)價決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要指標(biāo)。

5、網(wǎng)下申購限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為6,000億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的21.36%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

6、超額配售選擇權(quán)：外國投資者授于中金證券超額配售選擇權(quán)，中金證券為本次發(fā)行落實(shí)措施超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）操控的獲受權(quán)主承銷商（下稱“獲受權(quán)主承銷商”）。獲受權(quán)主承銷商可按照本次發(fā)行價錢給投資者超額配售不得超過原始發(fā)行規(guī)模15.00%（不得超過75,230,000股）的個股，即給投資者配股累計不得超過原始發(fā)行規(guī)模115.00%（不得超過576,763,789股）的個股，全額的履行超額配售選擇權(quán)擬發(fā)行新股的實(shí)際總數(shù)將于2023年4月19日（T-1日）《發(fā)行公告》中公布，最后超額配售狀況將于2023年4月21日（T+1日）《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布。超額配售個股將可向本次發(fā)行的那一部分參加戰(zhàn)略配售的投資人推遲交付方法得到，并所有向在網(wǎng)上投資人配股。有關(guān)“超額配售選擇權(quán)”的計劃方案詳細(xì)本公告“十一、超額配售選擇權(quán)”。

7、高價位去除體制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格后初步詢價結(jié)論，對每一個對符合條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

8、明確發(fā)行價：在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，審慎評估標(biāo)價是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值（下稱“四個數(shù)孰低值”），及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

9、經(jīng)營風(fēng)險尤其公示：初步詢價完成后，若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出“四個數(shù)孰低值”，或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認(rèn)購前公布的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

10、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，如本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模（超額配售選擇權(quán)履行前）在100億人民幣之內(nèi)（含100億人民幣），網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月。

如本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模（超額配售選擇權(quán)履行前）在100億元以上，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的70%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，30%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；70%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

11、風(fēng)險防范：此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉(zhuǎn)板，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場的經(jīng)營風(fēng)險及我們公司《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、晶合集成首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所科創(chuàng)板股票上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕954號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中金證券。外國投資者股票簡稱為“晶合集成”，擴(kuò)位稱之為“晶合集成”，股票號為“688249”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787249”。依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑嬎銠C(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次原始公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到501,533,789股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%（超額配售選擇權(quán)履行前），均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者授于中金證券不得超過原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總股數(shù)將擴(kuò)大到576,763,789股，約占公司發(fā)行后總股本的比例是27.71%（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。

本次發(fā)行后企業(yè)總市值為2,006,135,157股（超額配售選擇權(quán)履行前），若綠鞋全額的履行，則發(fā)行后企業(yè)總市值為2,081,365,157股（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為150,460,136股，占原始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的26.09%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為280,859,153股，約為綠鞋履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約為綠鞋全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的65.88%；回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前、超額配售開啟前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量70,214,500股，約為綠鞋履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%，回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前、超額配售開啟后，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為145,444,500股，約為綠鞋全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的34.12%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回拔情況判斷。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開展初步詢價明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

標(biāo)價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，如本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模（超額配售選擇權(quán)履行前）在100億人民幣之內(nèi)（含100億人民幣），網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月。

如本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模（超額配售選擇權(quán)履行前）在100億元以上，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的70%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，30%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；70%的股權(quán)限售期為6個月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（七）項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定于2023年4月12日（T-6日）至2023年4月17日（T-3日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演，對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人（主承銷商）定于2023年4月19日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年4月18日（T-2日）發(fā)表的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下四類：

（1）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（2）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（3）我國中金財富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中金財富”）；

（4）中金豐眾42號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“中金豐眾42號”）、中金豐眾43號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“中金豐眾43號”）、中金豐眾44號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“中金豐眾44號”）、中金豐眾45號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“中金豐眾45號”）（下列合稱之為“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃”）。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為150,460,136股，占原始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的26.09%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年4月18日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）依照《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是中金財富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模（不顧及履行超額配售選擇權(quán)產(chǎn)生的影響）劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年4月18日（T-2日）發(fā)行價確認(rèn)后確立。

原始投股比例是此次A股原始發(fā)行數(shù)量2.00%，即10,030,676股。因證券承銷有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）外國投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃是中金豐眾42號、中金豐眾43號、中金豐眾44號、中金豐眾45號。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，即50,153,378股；與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模限制不得超過40,292.8926萬余元。具體情況如下：

（1）中金豐眾42號

實(shí)際名字：中金豐眾42號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設(shè)時長：2022年5月24日

募資經(jīng)營規(guī)模：9,931.8470萬余元

管理員：中國國際金融有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：中國國際金融有限責(zé)任公司

參與者名字、職位與占比：

注1：中金豐眾42號是權(quán)益類資產(chǎn)管理計劃，其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售

注2：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致

注3：最后申購股票數(shù)待2023年4月18日（T-2日）明確發(fā)行價后確定

（2）中金豐眾43號

實(shí)際名字：中金豐眾43號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設(shè)時長：2022年5月31日

募資經(jīng)營規(guī)模：10,249.6891萬余元

管理員：中國國際金融有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：中國國際金融有限責(zé)任公司

參與者名字、職位與占比：

注1：中金豐眾43號是權(quán)益類資產(chǎn)管理計劃，其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售

注2：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致

注3：最后申購股票數(shù)待2023年4月18日（T-2日）明確發(fā)行價后確定

（3）中金豐眾44號

實(shí)際名字：中金豐眾44號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設(shè)時長：2022年5月31日

募資經(jīng)營規(guī)模：16,311.3909萬余元

管理員：中國國際金融有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：中國國際金融有限責(zé)任公司

參與者名字、職位與占比：

注1：中金豐眾44號是權(quán)益類資產(chǎn)管理計劃，其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售

注2：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致

注3：最后申購股票數(shù)待2023年4月18日（T-2日）明確發(fā)行價后確定

（4）中金豐眾45號

實(shí)際名字：中金豐眾45號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設(shè)時長：2022年5月18日

募資經(jīng)營規(guī)模：4,749.9570萬余元

管理員：中國國際金融有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：中國國際金融有限責(zé)任公司

參與者名字、職位與占比：

（下轉(zhuǎn)C4版）