（上接C1版）

11、本次發(fā)行回撥機制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡上網(wǎng)下申購完成后，將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年4月21日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“七、回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決：網(wǎng)下投資者應依據(jù)《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2023年4月25日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年4月25日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

13、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十一、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責任：提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

15、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，這一市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風險，謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

16、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風險，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資：

1、依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），三博神經(jīng)科行業(yè)類別為“環(huán)境衛(wèi)生”（領域分類代碼為Q84）。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、三博神經(jīng)科首次公開發(fā)行股票3,961.29億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕534號文允許申請注冊。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為廣發(fā)證券。外國投資者股票簡稱為“三博神經(jīng)科”，股票號為“301293”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、此次擬公開發(fā)行股票總數(shù)3,961.2900億港元，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值15,845.1529億港元，此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的占比大約為25.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為594.1935億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出396.1290億港元，且預估申購額度不超10,700.00萬余元；保薦代表人有關分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為198.0645億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,357.0965億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,010億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站承擔組織落實；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年4月17日（T-4日）的9:30-15:00。對符合條件的網(wǎng)下投資者可以從以上期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填好、遞交認購價格與擬申請總數(shù)等相關信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為：https://eipo.szse.cn，請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。有關深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程之（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件”。

僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年4月20日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年4月19日（T-2日）發(fā)表的《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、保薦代表人（主承銷商）將初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過1,000億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者應根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定，進一步加強風險管控和合規(guī)，謹慎適時調(diào)整申報價格和擬股票數(shù)量，不可超總資產(chǎn)認購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模認購的，有權利評定該配售對象的認購失效。

7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月20日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關聯(lián)企業(yè)審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年4月21日（T日）確定是否啟用回撥機制，對在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“七、回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不可以參加網(wǎng)上搖號。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“八、網(wǎng)下配售標準”。2023年4月25日（T+2日）當天16:00前，網(wǎng)下投資者應依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產(chǎn)。

11、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮本次發(fā)行狀況、市場溝通情況等，本次發(fā)行將不會選用超額配售選擇權。

12、公示只對本次發(fā)行中關于初步詢價的相關事宜做出說明，投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況，請認真閱讀2023年4月13日（T-6日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、此次發(fā)行的相關情況

（一）交易方式

1、三博腦科醫(yī)院管理方法集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票3,961.2900億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕534號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“三博神經(jīng)科”，股票號為“301293”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結合的方式進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）具體負責；初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國結算深圳分公司登記結算系統(tǒng)運維；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值，保薦代表人有關分公司中信證券投資有限責任公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外投資者及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者，網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程之（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、北京德恒法律事務所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進行印證，并提交重點法律意見書。

（二）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股3,961.2900億港元，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值15,845.1529億港元，此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的占比大約為25.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為594.1935億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到396.1290億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出且預估申購額度不超10,700.00萬余元；保薦代表人有關分公司投股（若有）原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為198.0645億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回撥機制”所規(guī)定的標準開展回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,357.0965億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,010億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年4月25日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。

（三）定價方法

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價，不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“五、標價及合理報價的明確”。

（四）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應根據(jù)廣發(fā)證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件（https://www.citics.com/ipo/login/index.html）在線申請《網(wǎng)下投資者承諾函》以及相關審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（五）發(fā)行日期分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日。

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表。

3、若本次發(fā)行價錢超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外投資者資產(chǎn)的價格中位值和加權平均值的孰低值，或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

4、如本次發(fā)行價錢超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值、加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值的孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請投資人及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。

（六）項目路演推薦分配

本次發(fā)行將在2023年4月20日（T-1日）統(tǒng)籌安排網(wǎng)上路演。有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年4月19日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年4月13日（T-6日）至2023年4月14日（T-5日）向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)，除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)或變相派發(fā)一切禮物、結婚禮金、禮品卡等。保薦代表人（主承銷商）對面對倆家及兩個之上投資人參加的項目路演推薦過程進行全過程音頻。保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進行統(tǒng)計，并歸檔備查簿。推薦的日程安排如下所示：

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月20日（T-1日）開展網(wǎng)上路演回應公眾投資者問題，回應具體內(nèi)容嚴苛定義在《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范圍之內(nèi)，詳細信息參考2023年4月19日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售的有關分配

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為594.1935億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到396.1290億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出且預估申購額度不超10,700.00萬余元；保薦代表人有關分公司投股（若有）原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為198.0645億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回撥機制”所規(guī)定的標準開展回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實際數(shù)量和額度將于2023年4月19日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。

本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年4月25日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中公布。

（二）外國投資者高管人員與骨干員工成立的專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為廣發(fā)證券三博神經(jīng)科職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“三博神經(jīng)科職工資產(chǎn)管理計劃”）。

依據(jù)外國投資者第二屆股東會第十四次會議決議，外國投資者審議通過了有關提案，允許企業(yè)一部分高管人員與骨干員工開設專項資產(chǎn)管理計劃參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細情況

三博神經(jīng)科職工資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，且不超出396.1290億港元，且申購額度不超10,700.00萬余元。具體情況如下：

名字：廣發(fā)證券三博神經(jīng)科職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

開設時長：2022年2月15日

辦理備案時間：2022年2月17日

產(chǎn)品編碼：STW236

募資經(jīng)營規(guī)模：10,700.00萬余元

申購資產(chǎn)規(guī)模：10,700.00萬余元

管理員：中信證券股份有限責任公司

具體操縱行為主體：中信證券股份有限責任公司。具體操縱行為主體非外國投資者高管人員

廣發(fā)證券三博神經(jīng)科職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃參與者名字、職位、具體交納額度等具體情況如下：

注1：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導致；

注2：最后獲配金額獲配股票數(shù)待T-2日明確發(fā)行價后確定；

注3：北京市三博全稱是北京市三博腦科醫(yī)院有限責任公司，為外國投資者全資子公司，成都三博江陵、重慶市三博北京長安、昆明市三博、河南省三博全名分別是重慶市三博江陵醫(yī)院門診有限責任公司、重慶市三博長安醫(yī)院有限責任公司、昆明市三博腦科醫(yī)院有限責任公司、河南省三博腦科醫(yī)院有限責任公司，為發(fā)行人的子公司。

（三）保薦代表人有關分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)《業(yè)務實施細則》等有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股公司為保薦代表人有關分公司廣發(fā)證券集團有限公司（下稱“中證投資”）。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況，此次保薦代表人有關分公司中證投資將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購外國投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股，實際占比依據(jù)外國投資者此次首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股數(shù)量和額度將于2023年4月19日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發(fā)行價、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（四）限售期

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為三博神經(jīng)科職工資產(chǎn)管理計劃，其獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

保薦代表人有關分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為中證投資，其獲配股票限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京德恒法律事務所將會對參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)、戰(zhàn)略配售協(xié)議書及存不存在《業(yè)務實施細則》第三十九條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年4月20日（T-1日）開展公布。

如中證投資未按照《業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行投股，外國投資者理應中斷本次發(fā)行，并及時公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

三、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程

（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件

參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者應具備下列具體條件：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外投資者及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應當于初步詢價逐漸此前一個交易日（2023年4月14日，T-5日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書（下稱“CA資格證書”），并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

與此同時，網(wǎng)下投資者應保證在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容真正、精確、詳細，在網(wǎng)下詢價和配股環(huán)節(jié)中有關配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢，且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸此前2個交易時間2023年4月13日（T-6日）為基準日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應不得少于1,000萬余元（含）。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應不得少于6,000萬余元（含）。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，網(wǎng)下投資者應當2023年4月14日（T-5日）下午12:00前進行私募基金管理人備案及其私募基金產(chǎn)品備案。私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機構、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求。

與此同時，網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的，應符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關規(guī)定。

6、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃，需在2023年4月14日（T-5日）下午12:00前進行辦理備案。

7、初步詢價逐漸此前2個交易時間2023年4月14日（T-5日）下午12:00前，根據(jù)廣發(fā)證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）向保薦代表人（主承銷商）遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實際方法請見本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交”。

8、網(wǎng)下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購金額，不可超總資產(chǎn)認購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日）即2023年3月31日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價首此前第五個交易時間即2023年4月10日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應總資產(chǎn)認購的，有權利評定該配售對象的認購失效。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加三博神經(jīng)科初步詢價，則視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務承諾其不會有相關法律法規(guī)嚴禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

9、網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和控股企業(yè)操縱的許多分公司；

（2）保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）此條第（1）（2）（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與保薦代表人（主承銷商）簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；（下轉(zhuǎn)C3版）