證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-007

承銷商（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●本次發(fā)行基本資料

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“金牌廚柜”、“外國投資者”或“企業(yè)”）和興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第206號]）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)[2023]34號）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]115號）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]42號）《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號——上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》（上證指數(shù)函[2021]323號）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第4號——上市公司證券發(fā)行與承銷備案》（上證指數(shù)函[2023]651號）等有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“金23可轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將為外國投資者在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”），請投資人仔細(xì)閱讀本公告。

一、投資人密切關(guān)注難題

本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購、交款和投資者棄購解決等各個(gè)環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：

1、股東優(yōu)先選擇配股特別關(guān)心事宜

（1）股東優(yōu)先選擇配股都通過網(wǎng)上搖號方法。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向股東優(yōu)先選擇配股，不會再區(qū)別比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本與無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，正常情況下股東都通過上海交易所交易軟件根據(jù)網(wǎng)上搖號的形式進(jìn)行配股，然后由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一清算交收及開展證券登記。股東獲配證劵均是無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通證券。

本次發(fā)行并沒有股東根據(jù)線下方法配股。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股申購及交款日是2023年4月17日（T日），全部股東（帶有限購標(biāo)準(zhǔn)公司股東）的優(yōu)先選擇申購都通過上海交易所交易軟件開展，申購時(shí)間是在2023年4月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，配股編碼為“753180”，配股稱之為“金23配債”。

（2）股東具體配股占比調(diào)節(jié)。本公告公布的股東優(yōu)先選擇配股占比0.004991手/股為預(yù)估數(shù)，若至此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債除權(quán)日（T-1日）企業(yè)可參加配股的股份總數(shù)產(chǎn)生變化造成優(yōu)先選擇配股占比產(chǎn)生變化，外國投資者和主承銷商將在認(rèn)購此前（含T日）公布股東優(yōu)先選擇配股占比調(diào)節(jié)公示。股東應(yīng)當(dāng)按照該公示公布的具體配股比例確定可轉(zhuǎn)換債券可配股總數(shù)，請投資人于除權(quán)日收盤后認(rèn)真核對其股票賬戶內(nèi)“金23配債”可配賬戶余額，做好相對應(yīng)資金使用。

股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則此筆申購失效。若股東合理申購總數(shù)低于申購限制（含申購限制），則是以具體申購總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（3）外國投資者目前總市值154,256,882股，無復(fù)購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇申購的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為770,000手。

2、本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日同為2023年4月17日（T日），網(wǎng)上搖號時(shí)間是在T日9:30-11:30，13:00-15:00，不會再分配網(wǎng)下發(fā)行。股東以及社會公眾投資者在2023年4月17日（T日）參加優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

3、投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購金額。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該投資人的認(rèn)購失效。參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購。針對參加網(wǎng)上搖號的投資人，證劵公司在新股申購資產(chǎn)交收日前（含T+3日），不可向其申請撤消指定交易及其銷戶相對應(yīng)股票賬戶。

4、2023年4月18日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《證券日報(bào)》上公示本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論。當(dāng)在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，采用搖號申請抽簽方式明確開售結(jié)論。2023年4月18日（T+1日），依據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公正下，由保薦代表人（主承銷商）和外國投資者一同機(jī)構(gòu)搖號申請搖簽明確網(wǎng)上搖號投資人的配股總數(shù)。

5、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年4月19日（T+2日）日終有足量的申購資產(chǎn)，可以申購新股后1手或1手整數(shù)的可轉(zhuǎn)換債券，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。依據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小的單位為1手。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

6、上海交易所已建立了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資人參加向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、買賣交易，應(yīng)該以紙張或是電子器件方式簽定《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)揭示書》（下稱“《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》”）。投資人未簽定《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的，證劵公司不可接納其認(rèn)購或是買進(jìn)授權(quán)委托，已擁有有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以挑選持股待漲、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售或是售出。合乎《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其占股比例超出5%股東認(rèn)購、買賣該外國投資者公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，不適合上述情況規(guī)定。

7、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人認(rèn)購的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，主承銷商和外國投資者將及時(shí)向上海交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦代表人（主承銷商）以余額包銷的形式包銷，保薦代表人（主承銷商）對申購額度不夠77,000.00萬余元的那一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量為77,000.00萬余元。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額23,100.00萬余元。當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，主承銷商和外國投資者將及時(shí)向上海交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

8、線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

放棄認(rèn)購情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，其任何一個(gè)股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購情況的，放棄認(rèn)購頻次累積計(jì)算。不過關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過的放棄認(rèn)購情況也列入統(tǒng)計(jì)分析頻次。

證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

9、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

10、投資人須深入了解相關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行發(fā)行流程及配股標(biāo)準(zhǔn)，深入了解可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購。投資人一旦參加此次認(rèn)購，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次認(rèn)購合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

11、可轉(zhuǎn)換債券的資信評級可能會因外國投資者運(yùn)營管理或是經(jīng)營情況等多種因素而發(fā)生下降，進(jìn)而危害可轉(zhuǎn)換債券的證券市場成交價(jià)。股民理應(yīng)關(guān)心可轉(zhuǎn)換債券的追蹤評級報(bào)告。

12、可轉(zhuǎn)換債券二級市場交易價(jià)錢受上市公司股票價(jià)格、轉(zhuǎn)股價(jià)格、贖出及其回售條款、債券收益率、息票率、市場預(yù)測等諸多因素的影響，起伏狀況比較復(fù)雜，有可能出現(xiàn)跌破凈資產(chǎn)、價(jià)錢大幅波動(dòng)、與升值空間背道而馳，乃至成交價(jià)小于顏值等狀況。股民理應(yīng)關(guān)心相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

13、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)均為新增加股權(quán)。

二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券分兩一部分

1、向在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東推行優(yōu)先選擇配股。

（1）股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)上海交易所交易軟件開展，配股稱之為“金23配債”，配股編碼為“753180”；

（2）股東所持有的“金牌廚柜”個(gè)股假如代管在兩個(gè)以上以上證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測算可申購的手?jǐn)?shù)，且務(wù)必按照登記公司配資業(yè)務(wù)流程引導(dǎo)在相匹配證券公司開展配股申購。

（3）股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號。

2、社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)上海交易所交易軟件參與網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上搖號稱之為“金23發(fā)行債券”，認(rèn)購編碼為“754180”。每一個(gè)股票賬戶最低股票數(shù)量為1手（10張，1,000元），超出1手一定要1手指的整數(shù)。每一個(gè)帳戶股票數(shù)量最高為1,000手（1萬多張，100萬余元），如高于該認(rèn)購限制，則此筆認(rèn)購失效。投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加金23轉(zhuǎn)債申購的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加金23轉(zhuǎn)債申購的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

重要提醒

1、金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]39號文審批。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券稱之為“金23可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“113670”。

2、此次發(fā)行人民幣77,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，總共7,700,000張（770,000手）。

3、此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

4、股東可優(yōu)先選擇配股的金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海市分企業(yè)在冊的擁有金牌廚柜的股權(quán)數(shù)按每一股配股4.991元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)。股東可根據(jù)自己的情況追究其具體申購的新股總數(shù)。

股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)上海交易所交易軟件開展，配股稱之為“金23配債”，配股編碼為“753180”。股東優(yōu)先選擇配股不夠1手指的一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法（參照釋意）標(biāo)準(zhǔn)求整。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購時(shí)繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

5、外國投資者目前總市值154,256,882股，無復(fù)購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為770,000手。

6、社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)上海交易所交易軟件參與外國投資者股東優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購，認(rèn)購稱之為“金23發(fā)行債券”，認(rèn)購編碼為“754180”。每一個(gè)帳戶最少申購單位是1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，超出1手指的一定要1手指的整數(shù)，每一個(gè)帳戶認(rèn)購最高為1,000手（1萬多張，100萬余元）。如高于該認(rèn)購限制，則此筆認(rèn)購失效。認(rèn)購時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

7、本次發(fā)行的金23可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的金23轉(zhuǎn)債上市當(dāng)日就可以買賣。投資人必須遵守《中華人民共和國證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、本次發(fā)行并不是發(fā)售，發(fā)售事宜將再行公示，外國投資者在本次發(fā)行完成后將盡快申請辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。

9、投資人請盡快留意聲明中相關(guān)“金23可轉(zhuǎn)債”的交易方式、發(fā)售目標(biāo)、配股/發(fā)售方法、認(rèn)購時(shí)長、認(rèn)購方法、認(rèn)購程序流程、認(rèn)購價(jià)錢、息票率、股票數(shù)量和申購資產(chǎn)交納等明確的規(guī)定。

10、投資人不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于認(rèn)購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫別人違反規(guī)定股權(quán)融資認(rèn)購。投資人認(rèn)購持有金23可轉(zhuǎn)債應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

11、本公告只對發(fā)售金23可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事項(xiàng)給投資者作扼要說明，不構(gòu)成本次發(fā)行金23可轉(zhuǎn)債的所有投資價(jià)值分析，投資人欲了解此次金23可轉(zhuǎn)債的具體情況，煩請閱讀文章《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），該《募集說明書》的引言已發(fā)表在2023年4月13日（T-2日）的《證券日報(bào)》。投資人也可以到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查看《募集說明書》全篇及本次發(fā)行的資料。

12、投資人須深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，慎重判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場環(huán)境轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券在上交所上市買賣的時(shí)候起逐漸商品流通。請股民盡量留意發(fā)售日到發(fā)售交易時(shí)間中間企業(yè)股票價(jià)格調(diào)整和利率變動(dòng)造成可轉(zhuǎn)債價(jià)格變動(dòng)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

13、相關(guān)本次發(fā)行的其他事項(xiàng)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將視必須在《證券日報(bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

否則尤其指出，下列詞句在發(fā)售聲明中具備以下含意：

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）發(fā)售證券類型

本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。

（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額為rmb77,000.00萬余元，發(fā)行數(shù)量為7,700,000張，770,000手。

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售的時(shí)候起六年，即2023年4月17日至2029年4月16日。

（五）息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率設(shè)為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（六）還息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i，在其中：

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一個(gè)交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請辦理轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日以后的五個(gè)交易日，企業(yè)將還款全部期滿未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券本錢及最終一年利息。

（5）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對稅款由可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)。

（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時(shí)2023年4月21日（T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止（即2023年10月21日至2029年4月16日止）（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確和優(yōu)化

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.57元/股，不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價(jià)按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià)）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。

前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時(shí)，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格開展累計(jì)調(diào)節(jié)（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示：

派派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前高效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每一股配送股利，P1為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。

當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換股權(quán)登記日以前，則其可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候國家相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定制定出。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于上述情況股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日均價(jià)間的較多者，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股金額的處理方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須提供整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等組織的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額及該余額相對應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。

（十一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、如果有條件贖回條款

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)，當(dāng)以下任意一種情況出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照以可轉(zhuǎn)換公司債券顏值加本期應(yīng)付利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（1）在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間內(nèi)，假如企業(yè)股票在位何持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

（十二）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個(gè)買賣日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力，即可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)（本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法參照第（十一）條贖回條款的相關(guān)介紹）?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞的額外回售申請期限內(nèi)開展回售，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不能履行額外回售權(quán)。

（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日在下午收盤后在冊中的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加當(dāng)期利潤分派，具有同樣利益。

（十四）資信評級及貸款擔(dān)保事宜

此次可轉(zhuǎn)換債券主體信用評級為AA，此次可轉(zhuǎn)換公司債券資信評級為AA。此次可轉(zhuǎn)換公司債券無抵押。

（十五）可轉(zhuǎn)債發(fā)行條文

1、發(fā)行日期

本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日和網(wǎng)上搖號日為2023年4月17日（T日）。

2、發(fā)售目標(biāo)

（1）向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復(fù)購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。若至證券登記日（2023年4月14日，T-1日）企業(yè)可參加配股的股份總數(shù)產(chǎn)生變化，企業(yè)將在認(rèn)購開始日（2023年4月17日，T日）公布可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東認(rèn)購占比調(diào)節(jié)公示。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國結(jié)算上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外），參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)規(guī)定。

（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

3、交易方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在證券登記日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行，賬戶余額由保薦代表人（主承銷商）承銷。

4、發(fā)售地址

全國所有與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

5、鎖定期

本次發(fā)行的金23可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的金23可轉(zhuǎn)債將在發(fā)售首日逐漸買賣。投資人必須遵守《中華人民共和國證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所有來自新增加股權(quán)。

7、包銷方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦代表人（主承銷商）以余額包銷的形式包銷，保薦代表人（主承銷商）對申購額度不夠77,000.00萬余元的那一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量為77,000.00萬余元，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額23,100.00萬余元。當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，主承銷商和外國投資者將及時(shí)向上海交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

8、發(fā)售分配

發(fā)售完成后，企業(yè)將盡快申請辦理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券在上交所上市，主要上市日期將再行公示。

9、與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排

注：以上日期是買賣日。如有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定對于該日程分配作出調(diào)整或遇重大突發(fā)事件危害發(fā)售，企業(yè)將和保薦代表人（主承銷商）溝通后改動(dòng)發(fā)售日程并立即公示。

二、向股東優(yōu)先選擇配股

此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在證券登記日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復(fù)購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。若至證券登記日（2023年4月14日，T-1日）企業(yè)可參加配股的股份總數(shù)產(chǎn)生變化，企業(yè)將在認(rèn)購開始日（2023年4月17日，T日）公布可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東認(rèn)購占比調(diào)節(jié)公示。

（一）優(yōu)先選擇配股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在證券登記日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的持有公司股份數(shù)按每一股配股4.991元顏值可轉(zhuǎn)換公司債券的百分比計(jì)算可配股的可轉(zhuǎn)換公司債券額度，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，即每一股配股0.004991手可轉(zhuǎn)換公司債券。股東可根據(jù)自己的情況追究其具體申購的新股總數(shù)。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復(fù)購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為770,000手。

股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1手一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法求整，即先依照配股數(shù)量和每一個(gè)帳戶股票數(shù)算出可申購數(shù)量整數(shù)部分，針對算出不夠1手指的一部分（末尾數(shù)保留三位小數(shù)），把所有帳戶依照末尾數(shù)由小到大順序進(jìn)位（末尾數(shù)同樣則隨機(jī)排序），直到每一個(gè)帳戶得到可申購可轉(zhuǎn)債相加與股東可配股總產(chǎn)量一致。

若股東的高效股票數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購總金額，則可以按實(shí)際合理申購量獲配金23可轉(zhuǎn)債；若股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則此筆申購失效。請投資人仔細(xì)檢查股票賬戶內(nèi)“金23配債”可配賬戶余額。

（二）股東的優(yōu)先選擇配股

1、股東優(yōu)先選擇配股的主要日期

（1）證券登記日：2023年4月14日（T-1日）

（2）優(yōu)先選擇配股申購時(shí)長：2023年4月17日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，貸款逾期視為放棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一買賣日順利進(jìn)行。

（3）優(yōu)先選擇配股交款日：2023年4月17日（T日）

2、股東的優(yōu)先選擇申購方式

（1）股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)上海交易所交易軟件開展，配股稱之為“金23配債”，配股編碼為“753180”。

（2）申購1手“金23配債”的價(jià)格是1,000元，每一個(gè)帳戶最少申購單位是1手（1,000元），超出1手一定要1手指的整數(shù)。股東優(yōu)先選擇配股不夠1手指的一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法（參照釋意）標(biāo)準(zhǔn)求整。

（3）若股東的高效股票數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購總金額，則可以按實(shí)際合理申購量獲配金23可轉(zhuǎn)債，請股東仔細(xì)檢查股票賬戶內(nèi)“金23配債”可配賬戶余額。若股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則此筆申購失效。

（4）股東所持有的“金牌廚柜”個(gè)股如代管在這兩個(gè)或是多個(gè)的證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測算可申購的手?jǐn)?shù)，且務(wù)必按照上海交易所有關(guān)交易規(guī)則在相匹配證券公司開展配股申購。

3、股東的優(yōu)先選擇申購及交款程序流程

（1）股東應(yīng)當(dāng)證券登記日收盤后核查其股票賬戶內(nèi)“金23配債”可配賬戶余額。

（2）股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購時(shí)繳納全額資產(chǎn)。投資人應(yīng)根據(jù)自身的申購量于認(rèn)購前存進(jìn)全額的申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。

（3）股東當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填好好申購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資源賬戶（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于申購所需要的賬款）到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，申辦授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

（4）股東根據(jù)電話委托或其他全自動(dòng)委托方式委托，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（5）股東委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（三）股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號。

三、在網(wǎng)上向公眾投資人開售

（一）發(fā)售目標(biāo)

擁有中國結(jié)算上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外），參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)規(guī)定。

（二）發(fā)行數(shù)量

此次金23可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為77,000.00萬余元。本次發(fā)行的金23可轉(zhuǎn)債向外國投資者在證券登記日收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

（三）發(fā)行價(jià)

此次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)為100元/張。

（四）認(rèn)購時(shí)長

2023年4月17日（T日），上海交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一買賣日順利進(jìn)行。

（五）認(rèn)購方法

1、認(rèn)購編碼為“754180”，認(rèn)購稱之為“金23發(fā)行債券”。

2、認(rèn)購價(jià)格是100元/張。

3、參加此次網(wǎng)上發(fā)行的每一個(gè)股票賬戶最低股票數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，超出1手一定要1手指的整數(shù)。每一個(gè)帳戶股票數(shù)量最高為1,000手（10,000張，100萬余元），如高于該認(rèn)購限制，則此筆認(rèn)購失效。投資人分別具體認(rèn)購持有可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)應(yīng)遵循有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。投資人必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該投資人的認(rèn)購失效。

4、投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加金23轉(zhuǎn)債申購的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加金23轉(zhuǎn)債申購的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”“合理身份證明材料號”均同樣。一經(jīng)申請，不可撒單。

5、不過關(guān)、休眠狀態(tài)和注銷股票賬戶不得參加可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。

（六）認(rèn)購程序流程

1、申請辦理開戶手續(xù)

凡參加此次網(wǎng)上搖號的投資人，認(rèn)購時(shí)必須持有上海交易所的證券賬戶卡，并未開戶登記的投資人，必須要在網(wǎng)上搖號日2023年4月17日（T日）（含該日）前辦理上海交易所的股票賬戶開戶手續(xù)。

2、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場上買進(jìn)股票的形式同樣。認(rèn)購時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，應(yīng)用心、清晰地填好買進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資源賬戶到與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理認(rèn)購授權(quán)委托。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查各類具體內(nèi)容確認(rèn)無誤就可以接納認(rèn)購授權(quán)委托。投資人通過微信或多種方式授權(quán)委托時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（七）配股標(biāo)準(zhǔn)

上海交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)依據(jù)授權(quán)委托認(rèn)購狀況統(tǒng)計(jì)分析合理認(rèn)購總產(chǎn)量、認(rèn)購總戶數(shù)，明確申購者以及可申購的金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)。確立的方式為：

1、如合理認(rèn)購總產(chǎn)量小于等于最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，投資人根據(jù)其合理申購量認(rèn)購金23可轉(zhuǎn)債；

2、當(dāng)合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，上海交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)全自動(dòng)按每1手（10張，1,000元）確定一個(gè)認(rèn)購號，并按序取號，然后根據(jù)搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個(gè)中簽號碼能夠申購1手金23可轉(zhuǎn)債。

（八）新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年4月17日（T日），上海交易所按照實(shí)際合理認(rèn)購開展申購配號，每一合理認(rèn)購企業(yè)配一個(gè)號，對每一個(gè)合理認(rèn)購企業(yè)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年4月18日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。投資人需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年4月18日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《證券日報(bào)》上發(fā)布本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論。

3、搖號申請搖簽

2023年4月18日（T+1日），依據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公正下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）一同機(jī)構(gòu)搖號申請搖簽。

4、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年4月19日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《證券日報(bào)》公示搖號中簽結(jié)論，投資人依據(jù)中簽號碼確定認(rèn)購金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)并計(jì)劃申購資產(chǎn)，每一中簽號碼申購1手（10張，1,000元）可轉(zhuǎn)換債券。

（九）交款程序流程

2023年4月19日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的那一部分按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1手。投資人放棄認(rèn)購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債次數(shù)分類匯總。

放棄認(rèn)購情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷，即投資人擁有好幾個(gè)股票賬戶的，其戶下任何一個(gè)股票賬戶（含不達(dá)標(biāo)、銷戶股票賬戶）產(chǎn)生放棄認(rèn)購情況的，均歸入該投資人放棄認(rèn)購頻次。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

在網(wǎng)上投資人新股未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年4月21日（T+4日）發(fā)表的《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

（十）清算與備案

1、2023年4月20日（T+3日），登記公司依據(jù)中簽結(jié)果開展清算交收和債權(quán)登記，然后由上海交易所將開售結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行金23可轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由登記公司依據(jù)上海交易所臺式電腦主機(jī)傳輸?shù)闹泻灲Y(jié)果開展。

四、中斷發(fā)售分配

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人認(rèn)購的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

五、承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購額度不夠77,000.00萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷，承銷數(shù)量為77,000.00萬余元。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額23,100.00萬余元。

當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，主承銷商和外國投資者將及時(shí)向上海交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

六、發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行對投資免收提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

七、項(xiàng)目路演分配

為了保證投資人更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的具體情況，外國投資者定于2023年4月14日（T-1日）就本次發(fā)行在上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）舉辦網(wǎng)上路演。請廣大投資者注意。

八、風(fēng)險(xiǎn)揭示

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）就已經(jīng)知道范圍之內(nèi)已完全揭露本次發(fā)行會涉及風(fēng)險(xiǎn)事宜，詳盡風(fēng)險(xiǎn)揭示條文參照《募集說明書》。

九、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

（一）外國投資者：金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

（二）保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

外國投資者：金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-008

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演公示

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“金牌廚柜”或“外國投資者”）向不特定對象發(fā)售77,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“金23可轉(zhuǎn)債”，編碼“113670”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會審批。本次發(fā)行向股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

本次發(fā)行發(fā)行公示已發(fā)表在2023年4月13日的《證券日報(bào)》上。投資人也可以上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）查看募集說明書全篇及本次發(fā)行的資料。

為了便于投資人掌握金牌廚柜此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）興業(yè)銀行證券股份有限公司湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。

一、網(wǎng)上路演時(shí)長：2023年4月14日（星期五）11:00-12:00

二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。

煩請廣大投資者關(guān)心。

特此公告。

外國投資者：金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年4月13日