保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司
特別提醒
重慶市美利信科技發(fā)展有限公司(下稱“美利信”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票5,300.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)予以注冊(證監(jiān)批準〔2023〕418號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)長江證券承銷保薦有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到5,300.00億港元,本次發(fā)行價格是rmb32.34元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,060.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構成,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到334.2336億港元,占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到241.4693億港元,占本次發(fā)行數(shù)量4.56%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到92.7643億港元,占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售回拔后線下原始發(fā)行數(shù)量為3,693.7664億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量74.38%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,272.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量25.62%。依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率為6,268.35444倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即993.2000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;匕魏?,線下最后發(fā)行數(shù)量為2,700.5664億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量54.38%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,265.2000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量45.62%?;匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0284096508%,合理認購倍率為3,519.93062倍。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年4月14日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任。詳情如下:
1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年4月14日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。
申購資產(chǎn)理應在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配股權所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。
網(wǎng)下投資者放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
(一)參加目標
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資(湖北?。┯邢挢熑喂静挥脜⒓颖敬伟l(fā)行的戰(zhàn)略配售。
依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構成。發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃為中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和中信證券股大管家美利信創(chuàng)業(yè)板股票2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為北京數(shù)字經(jīng)濟的集團有限公司,隸屬為非與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系或是長期性合作愿景的大型企業(yè)或其下屬單位。
(二)獲配結(jié)論
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,060.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到334.2336億港元,占本次發(fā)行數(shù)量6.31%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到241.4693億港元,占本次發(fā)行數(shù)量4.56%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到92.7643億港元,占本次發(fā)行數(shù)量1.75%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值725.7664億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
截止2023年4月6日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關承諾,明確本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:
注:1、如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導致;
2、限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。
二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年4月12日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》中公布的228家網(wǎng)下投資者管理的5,740個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為6,294,070億港元。
(二)網(wǎng)下發(fā)行基本配股結(jié)論
依據(jù)《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:
注:配股占比=該類型基本配股股票數(shù)/該類型合理認購股票數(shù)。
此次配股無零股造成。之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標準。各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司
聯(lián)系方式:021-61118539、021-61118537
手機聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:重慶市美利信科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司
2023年4月14日
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