保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：吳國(guó)證券股份有限公司

特別提醒

榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”、“榮旗高新科技”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號(hào)文予以注冊(cè)。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）吳國(guó)證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“主承銷(xiāo)商”、“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）共同商定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到1，334.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是71.88元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。依據(jù)最終決定的價(jià)錢(qián)，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占發(fā)售總數(shù)的5.28%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.08%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.92%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到1，263.5354億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

外國(guó)投資者于2023年4月13日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“榮旗高新科技”A股340.15億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年4月17日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1.網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年4月17日（T+2日）當(dāng)天16：00前，依照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2.本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月。限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4.提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為8，171，357戶，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為22，954，601，500股，新股配號(hào)數(shù)量為45，909，203個(gè)，新股配號(hào)開(kāi)始號(hào)為000000000001，截至號(hào)為000045909203。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)6，748.37616倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即252.7500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為670.6354億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.08%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為592.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.92%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0258292439%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3，871.58062倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）于2023年4月14日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，并將于2023年4月17日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布搖號(hào)中簽結(jié)論。

外國(guó)投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：吳國(guó)證券股份有限公司

2023年4月14日