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山東南山智尚科技發(fā)展有限公司 創(chuàng)業(yè)板股票向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)論公示
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證券代碼：300918證券簡(jiǎn)稱：深圳南山智尚公示序號(hào)：2023-018
保薦代表人（主承銷商）：
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東南山智尚科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“外國(guó)投資者”或“深圳南山智尚”）向不特定對(duì)象發(fā)行人民幣69,958.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“智尚可轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)換債券”）項(xiàng)目已得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]266號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。民生工程證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
此次發(fā)行人民幣69,958.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，總共6,995,800張，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券稱之為“智尚可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“123191”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國(guó)投資者在證券登記日收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。
一、此次可轉(zhuǎn)換債券股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
本次發(fā)行向股東優(yōu)先選擇配股6,377,991張，總共637,799,100.00元，占本次發(fā)行總數(shù)的91.17%。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券在網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)論
依據(jù)深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的信息，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）民生工程證券股份有限公司作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：
1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)（張）：608,041
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：60,804,100.00
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)（張）：9,759
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：975,900.00
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券，和因結(jié)算參與人資金短缺而失效申購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券由保薦代表人（主承銷商）承銷。除此之外，《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中要求網(wǎng)上搖號(hào)每10張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，向股東優(yōu)先選擇配股每1張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，因而所形成的發(fā)售賬戶余額9張由保薦代表人（主承銷商）承銷。此次保薦代表人（主承銷商）承銷可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)累計(jì)為9,768張，承銷總金額976,800.00元，承銷比例是0.14%。
2023年4月14日（T+4日），主承銷商將承銷資產(chǎn)與投資人交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后劃撥至外國(guó)投資者，由投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交債券登記申請(qǐng)辦理，將承銷的可轉(zhuǎn)換債券備案至主承銷商特定股票賬戶。
四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
如對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論有異議，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)
法人代表（暫代）：景忠
手機(jī)：010-85127979
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者：山東南山智尚科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
2023年4月14日
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