證券代碼：601969證券簡稱：海南礦業(yè)公示序號：2023-036

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

海南礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日早上10:00-11:30上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動方法召開企業(yè)2022年度業(yè)績說明會?，F(xiàn)就答疑會有關(guān)情況公告如下：

一、此次業(yè)績說明會舉辦狀況

企業(yè)董事長劉明東先生、獨(dú)董孟兆勝老先生、首席總裁郭風(fēng)芳老先生、副總裁兼董事長助理何婧女性、副總裁兼財(cái)務(wù)經(jīng)理朱彤老先生參加了此次業(yè)績說明會，與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，就投資人關(guān)心的問題在信息公開允許的情況下展開了回應(yīng)。

二、投資人明確提出的關(guān)鍵問題以及公司回應(yīng)狀況

1、我想問下老總，作為公司雙主營業(yè)務(wù)的鐵礦石、燃?xì)鈽I(yè)務(wù)流程，鐵礦砂和燃?xì)馍唐吩?022年銷售量分別是多少？

回應(yīng)：報(bào)告期，企業(yè)全年度完成菱鎂礦生產(chǎn)量597.28萬噸級，制成品礦產(chǎn)資源量266.71萬噸級，制成品礦銷售量264.50萬噸級。在其中，石碌子公司北一地采自投運(yùn)至今首次實(shí)現(xiàn)本年度投產(chǎn)，所有地采菱鎂礦每年產(chǎn)量達(dá)496.12萬噸級；企業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)量541.97萬桶劑量，燃?xì)怃N售量379.29萬桶劑量。感謝。

2、董秘您好，自然人股東有幾個(gè)？

回應(yīng)：尊重的投資人你好，結(jié)合公司2022年年報(bào)，截止到2022年12月31日，自然人股東數(shù)量為69,795戶。感謝。

3、企業(yè)如今鐵礦砂開采以地采為主導(dǎo)，露采輔助，2022年地開采有多少個(gè)萬噸級？此外地采煤礦掘進(jìn)工程進(jìn)展是不是理想化？

回應(yīng)：石碌子公司北一地采自投運(yùn)至今首次實(shí)現(xiàn)本年度投產(chǎn)，所有地采菱鎂礦每年產(chǎn)量達(dá)496.12萬噸級，同比增加8.69%，創(chuàng)歷史新高個(gè)人最好成績。石碌鐵礦-120m～-360m中區(qū)采礦工程專業(yè)新項(xiàng)目2022年度方案工程施工量是3,300米，現(xiàn)場施工量是4,324米，本年度達(dá)成率為131%。新項(xiàng)目將根據(jù)2025年投入使用的目標(biāo)總結(jié)正常的推動。感謝。

4、企業(yè)持續(xù)拿了好多個(gè)大工程，最新負(fù)債率為多大？同比增長或是降低？

回應(yīng)：截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為119.46億人民幣，負(fù)債總額為45.72億人民幣，企業(yè)負(fù)債率為38.27%，比上年底下降1.14％。感謝。

5、董秘您好，貴司不斷很多年實(shí)現(xiàn)提高效益，在今年的是否存在年底分紅股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)方案？

回應(yīng)：尊重的投資人你好，依據(jù)2022年度利潤分配預(yù)案，企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.09814元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb2億人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)將在2023年4月18日舉辦2022年年度股東大會，決議2022年度利潤分配方案。股東大會審議成功后，企業(yè)將全面落實(shí)年底分紅相關(guān)的事宜，歡迎關(guān)注后面信息公開。感謝。

6、磁化焙燒項(xiàng)目投產(chǎn)后可能造成的影響？估計(jì)何時(shí)投入運(yùn)營啊？

回應(yīng)：飄浮磁化焙燒是世界首創(chuàng)的繁雜難選鐵礦砂有效利用新技術(shù)應(yīng)用，主要是通過選礦廠技術(shù)改造管理提升。磁化焙燒項(xiàng)目執(zhí)行并達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)鐵精礦品位將由原來的62.5%上下提升到65.0%之上，鐵金屬利用率由60.0%提高到85.0%，產(chǎn)品品質(zhì)及資源循環(huán)利用水準(zhǔn)大幅提升。磁化焙燒項(xiàng)目建設(shè)周期約2年，預(yù)估2024年一季度建成投產(chǎn)。

7、做為2021年募投項(xiàng)目之一的磁化焙燒項(xiàng)目進(jìn)度怎樣了？

回應(yīng)：報(bào)告期，石碌鐵礦石飄浮磁化焙燒技改項(xiàng)目總體工程建設(shè)進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到約65%，所有行為主體機(jī)器設(shè)備已經(jīng)完成采購工作；關(guān)鍵設(shè)備煅燒爐系統(tǒng)軟件已經(jīng)完成第一層鋼平臺和行為主體設(shè)備安裝工程；建安工程層面，硫精礦過濾和培燒尾礦庫壓濾機(jī)生產(chǎn)車間進(jìn)行土建工程，鋼架結(jié)構(gòu)行為主體安裝完畢約80%；選號牌鈦精礦過慮生產(chǎn)車間進(jìn)行土建基礎(chǔ)及鋼結(jié)構(gòu)加工；消防用水和循環(huán)冷卻水綜合性泵房進(jìn)行土建工程及設(shè)備安裝工程；主控室已經(jīng)完成土建工程施工。感謝。

8、海南自貿(mào)港自2018年基本建設(shè)如今已經(jīng)整整的五周年了。企業(yè)是否有體驗(yàn)到哪些自由貿(mào)易區(qū)稅收優(yōu)惠政策？預(yù)估封關(guān)運(yùn)行之后對企業(yè)哪些積極作用？感謝！

回應(yīng)：得益于海南自由貿(mào)易港建設(shè)，公司自2021年逐漸減征15%繳納稅款，氫氧化鋰新項(xiàng)目在未來的海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)行之后將體驗(yàn)到進(jìn)口的生產(chǎn)制造原輔材料免稅進(jìn)口稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)企業(yè)增值稅減并為消費(fèi)稅的稅收政策。除此之外，依據(jù)《海南自由貿(mào)易港高端緊缺人才個(gè)人所得稅政策的通知》，個(gè)稅實(shí)際稅負(fù)超出15%的那一部分給予免稅，有益于吸引住杰出人才。企業(yè)將充足科學(xué)研究，緊密跟蹤海南自貿(mào)港現(xiàn)行政策邁向同時(shí)做好建設(shè)規(guī)劃，提高公司盈利能力和市場競爭力，憑借自己的努力收益眾多公司股東。感謝。

9、各位領(lǐng)導(dǎo)好，2023年企業(yè)鐵礦砂及燃?xì)獾慕?jīng)營計(jì)劃為多大？

回應(yīng)：在鐵礦砂業(yè)務(wù)方面，企業(yè)2023年確保實(shí)現(xiàn)制成品礦產(chǎn)資源量273萬噸級，燃?xì)鈽I(yè)務(wù)方面，2023年內(nèi)洛克斯原油將確保實(shí)現(xiàn)八角場煤田出產(chǎn)量提高25%-40%，在今年的燃?xì)馍a(chǎn)量目標(biāo)為573萬桶劑量，燃?xì)怃N售量總體目標(biāo)444萬桶劑量。

10、企業(yè)實(shí)施的精益化管理貫徹到公司運(yùn)營有什么實(shí)際成果嗎？

回應(yīng)：企業(yè)深入推進(jìn)精益化管理，打造出“高效化、降低成本”的生產(chǎn)運(yùn)營和完美相對穩(wěn)定的生產(chǎn)制造經(jīng)營模式。報(bào)告期，在鐵礦砂選冶業(yè)務(wù)方面，物流成本在2021年已經(jīng)有提升的前提下繼續(xù)下降，集港運(yùn)送綜合性平均單價(jià)同比減少3.24元/噸。除此之外，混放火藥車應(yīng)用占有率提升到火藥總的使用量24%上下，大大降低了也較高成本散稱火藥的應(yīng)用占比。銷售端，和中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司等中國頭頂部鋼企為主導(dǎo)長協(xié)及發(fā)展戰(zhàn)略銷售訂單占有率一半以上；另外還首次使用竟價(jià)銷售模式售賣塊礦產(chǎn)，有效提升了塊礦產(chǎn)市場價(jià)格，完成收益最大化。

燃?xì)鈽I(yè)務(wù)方面，洛克斯原油八角場煤田項(xiàng)目組通過調(diào)整合同模式，提升承包單位獎罰考評，優(yōu)化工作流程等舉措不斷提高工作效率，鉆探創(chuàng)下新項(xiàng)目最多水平段、單天較大涌水量、單趟鉆較大涌水量等各項(xiàng)紀(jì)錄；第一次在項(xiàng)目中選用“拉鎖式”作業(yè)方式，完井壓裂高效率大幅度提高；鉆完井產(chǎn)品成本明顯下降。感謝。

11、領(lǐng)導(dǎo)干部，你好！我出生在大決策。請問一下企業(yè)怎么看待鐵礦石價(jià)格的大漲大跌？并沒有期現(xiàn)套利嗎？

回應(yīng)：尊重的投資人你好，企業(yè)嚴(yán)苛按照《期貨套期保值交易管理制度》，聯(lián)系實(shí)際經(jīng)營情況，運(yùn)用有關(guān)期貨交易及金融衍生產(chǎn)品等金融衍生工具，開展期現(xiàn)套利，鎖住盈利，對沖交易大宗商品價(jià)格起伏帶來的損失。

12、2022鐵礦砂生產(chǎn)量下降，是否存在追尋開發(fā)礦山？若是有進(jìn)度怎樣？

回應(yīng)：鐵礦砂選冶業(yè)務(wù)流程是企業(yè)的主心骨業(yè)務(wù)流程。在石碌礦山露采全方位變?yōu)榈夭傻那樾蜗拢椒€(wěn)制成品礦產(chǎn)資源量是企業(yè)現(xiàn)階段鐵礦砂業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作的重點(diǎn)。一方面方案根據(jù)磁化焙燒技術(shù)改造提高鐵礦砂產(chǎn)品的價(jià)值，另一方面根據(jù)深入推進(jìn)精益化管理完成鐵礦砂業(yè)務(wù)流程降低成本。與此同時(shí)，企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持“合理布局戰(zhàn)略性資源”的重大舉措，密切關(guān)注全世界高品質(zhì)鐵礦石新項(xiàng)目。感謝你的提出問題！

13、石油尤其收益金將來是否有可能隨海南自貿(mào)港的來臨而減少？2022年的石油尤其收益金實(shí)際繳納是多少？

回應(yīng)：現(xiàn)階段海南自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策重點(diǎn)圍繞所得稅、進(jìn)口關(guān)稅、本人稅收優(yōu)惠政策等，尚未包含石油尤其收益金。2022年石油尤其收益金主要是針對企業(yè)中國及新加坡油氣田征繳，全年度征繳約3200萬美金。

14、中國北部灣的潿洲10-3W、22/04區(qū)塊鏈和中國長江口合同區(qū)A,B預(yù)估什么時(shí)候進(jìn)行勘查評價(jià)工作？預(yù)估什么時(shí)候建成投產(chǎn)？現(xiàn)階段預(yù)計(jì)生產(chǎn)量怎樣?

回應(yīng)：潿洲10-3W油氣田和長江口油氣田目前正在勘查點(diǎn)評環(huán)節(jié)，公司和合作者已經(jīng)積極推動油氣田勘查、總體開發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)施方案編制等相關(guān)工作。實(shí)際建成投產(chǎn)規(guī)劃和生產(chǎn)量預(yù)計(jì)狀況尚需總體項(xiàng)目方案和融資計(jì)劃得到協(xié)作國油公司審核通過后確定。感謝。

15、2023年1月，公司和KOD簽訂合同，擬以1.18億美金現(xiàn)錢增資擴(kuò)股KOD以及控股子公司KMUK，從而得到坐落于非洲馬里的Bougouni鋰礦資源資產(chǎn)控制權(quán)。此項(xiàng)買賣現(xiàn)階段進(jìn)度怎樣？

回應(yīng)：尊重的投資人你好，企業(yè)已經(jīng)在2023年2月月初實(shí)施項(xiàng)目保證金付款，企業(yè)與交易多方已經(jīng)根據(jù)協(xié)議書積極推動Bougouni鋰礦資源的有關(guān)交收事宜，與此同時(shí)，KMUK正在積極論述當(dāng)場排單打孔計(jì)劃方案為項(xiàng)目工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。企業(yè)將依據(jù)后面進(jìn)度立即履行信息披露義務(wù)，歡迎關(guān)注企業(yè)有關(guān)公示，感謝。

三、別的表明

有關(guān)公司本次業(yè)績說明會舉行的具體情況，投資者可以根據(jù)上海交易所上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看。十分謝謝各位投資人參與公司本次業(yè)績說明會，企業(yè)對關(guān)注和支持企業(yè)發(fā)展并主動提意見的投資人表示衷心的感謝！

特此公告。

海南礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：601969證券簡稱：海南礦業(yè)公示序號：2023-035

海南礦業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于投資KodalMineralsPLC

及KodalMiningUK的推進(jìn)公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

海南礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月19日召開第五屆股東會第三次會議，審議通過了《關(guān)于投資KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，允許公司全資子公司XinmaoInvestmentCo.,Limited（下稱“鑫茂項(xiàng)目投資”）擬分別向KodalMineralsPLC（下稱“KOD”）以及控股子公司KodalMiningUK（下稱“KMUK”）簽定公開增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議以及相關(guān)的股東關(guān)系協(xié)議書，擬通過現(xiàn)錢1,775萬美金申購KOD向鑫茂項(xiàng)目投資公開增發(fā)的14.81%股份；并支付現(xiàn)金9,434萬美金增資擴(kuò)股擁有KMUK51%股份；與此同時(shí)，為推進(jìn)與KOD向KMUK同比例給予貸款，鑫茂項(xiàng)目投資擬將KMUK給予566萬美元股東借款。2023年2月，鑫茂項(xiàng)目投資依據(jù)KMUK增資協(xié)議的承諾，向存管賬戶付了700萬美金保證金。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于投資KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并簽署相關(guān)協(xié)議的公告》和《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于投資KodalMineralsPLC及KodalMiningUK的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-003、005）。

前不久，企業(yè)已經(jīng)完成以上買賣需履行境外投資備案辦理手續(xù)，并已經(jīng)取得海南省商務(wù)廳授予的《企業(yè)境外投資證書》及海南發(fā)改委授予的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

本次交易在有關(guān)協(xié)議簽署后，有待有關(guān)交收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到即可交收，交收標(biāo)準(zhǔn)除了以上ODI審核進(jìn)行以外，還包含KOD完成約定重新組合程序流程等，買賣仍存在因上述情況交收標(biāo)準(zhǔn)沒法達(dá)到造成交易終止風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，依據(jù)本次交易事項(xiàng)進(jìn)度，及時(shí)做好信息公開工作中，請廣大投資者理性投資，留意風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

海南礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日