證券代碼：688350證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富淼科技公示序號(hào)：2023-023

可轉(zhuǎn)債編碼：118029可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：富淼可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任

核心內(nèi)容提醒：

●此次境外投資新建工程新增產(chǎn)能44.5萬(wàn)噸級(jí),包含22萬(wàn)噸級(jí)功能性單個(gè)與22.5萬(wàn)噸級(jí)水溶性高分子，在其中22萬(wàn)噸級(jí)多功能性單個(gè)生產(chǎn)能力主要運(yùn)用于新項(xiàng)目?jī)?nèi)配套水溶性高分子及其富淼科技生產(chǎn)線的水溶性高分子生產(chǎn)制造。

●因所在行業(yè)特性，在企業(yè)生產(chǎn)能力完工以前顧客不容易太早提早提交訂單，因此此次境外投資新建工程暫沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的在手訂單。

●目前為止企業(yè)水溶性高分子生產(chǎn)能力共11.8萬(wàn)噸級(jí)，此次境外投資新建工程提產(chǎn)規(guī)模龐大，將新增水溶性高分子生產(chǎn)能力22.5萬(wàn)噸級(jí)。

●該項(xiàng)目預(yù)估項(xiàng)目總投資為21.01億人民幣，依據(jù)精細(xì)化工行業(yè)特性，新建工程一般“一次整體規(guī)劃，分次執(zhí)行”，因而該項(xiàng)目將分三期執(zhí)行，企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)估可以滿足新項(xiàng)目第一期和第二期的建立要求，企業(yè)將圍繞前2期的實(shí)行及生產(chǎn)能力消化吸收狀況，合理安排第三期項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃及籌集資金方案，現(xiàn)階段對(duì)于第三期工程項(xiàng)目的融資需求，企業(yè)尚存在一定的資金短缺。

江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“富淼科技”、“企業(yè)”）于2023年4月2日接到上海交易所科創(chuàng)板公司管理部門(mén)開(kāi)具的《關(guān)于對(duì)江蘇富淼科技股份有限公司對(duì)外投資事項(xiàng)的問(wèn)詢函》（上證指數(shù)科技創(chuàng)新申請(qǐng)函[2023]0061號(hào)，下稱(chēng)“《問(wèn)詢函》”），企業(yè)會(huì)與承銷(xiāo)商就《問(wèn)詢函》有關(guān)問(wèn)題逐一開(kāi)展用心審查貫徹落實(shí)，現(xiàn)就相關(guān)問(wèn)題回復(fù)如下所示：

一、公告稱(chēng)，新建工程預(yù)估總投資約21億人民幣，在其中固定投資不少于11億人民幣。新建工程將采取“一次整體規(guī)劃、分次基本建設(shè)”的形式進(jìn)行。結(jié)合公司2022年第三季度匯報(bào)，企業(yè)期終貸幣余額2.29億人民幣，交易性金融資產(chǎn)1.61億人民幣。企業(yè)以自籌資金項(xiàng)目投資新建工程，仍可能面臨比較大資金短缺，執(zhí)行新建工程關(guān)鍵資金來(lái)源為企業(yè)未來(lái)自籌經(jīng)費(fèi)。請(qǐng)企業(yè)：補(bǔ)充披露新創(chuàng)建項(xiàng)目投資規(guī)模的測(cè)算依據(jù)與新建工程開(kāi)展的可行性分析，同時(shí)結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告中手中現(xiàn)錢(qián)狀況，計(jì)算有關(guān)資產(chǎn)預(yù)測(cè)分析表，深入分析將來(lái)新建工程所需資金的實(shí)際資金投入與籌集資金方案，和相關(guān)資金分配會(huì)不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流量焦慮不安，是不是危害企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)。如將來(lái)有關(guān)籌集資金方案無(wú)法按時(shí)建立，新建工程存不存在整體規(guī)劃生產(chǎn)量降低、新項(xiàng)目停滯不前或者終止風(fēng)險(xiǎn)性，如果是，請(qǐng)充足提醒風(fēng)險(xiǎn)性，并公布擬所采取的應(yīng)對(duì)策略及可行性分析。

（一）問(wèn)題回復(fù)

1、新創(chuàng)建項(xiàng)目投資規(guī)模的測(cè)算依據(jù)

新建工程項(xiàng)目投資清單如下所示：

（1）土地費(fèi)用為購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目用地開(kāi)支，為參考新項(xiàng)目投資合作協(xié)議預(yù)估。

（2）建安工程項(xiàng)目投資主要包含新創(chuàng)建生產(chǎn)線、庫(kù)房及其工廠服務(wù)設(shè)施等，規(guī)劃面積主要系根據(jù)具體場(chǎng)所需求與歷史時(shí)間工作經(jīng)驗(yàn)而明確，基本建設(shè)價(jià)格主要系依據(jù)價(jià)格行情和公司發(fā)展史購(gòu)置工作經(jīng)驗(yàn)明確。

（3）機(jī)器設(shè)備購(gòu)買(mǎi)和安裝項(xiàng)目投資主要系購(gòu)買(mǎi)配套設(shè)施生產(chǎn)線設(shè)備所形成的開(kāi)支。生產(chǎn)線設(shè)備的總數(shù)，系根據(jù)此項(xiàng)目預(yù)估需要而明確；生產(chǎn)線設(shè)備的價(jià)錢(qián)，關(guān)鍵參考同樣相同或規(guī)格型號(hào)/型號(hào)規(guī)格機(jī)器設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)結(jié)合公司發(fā)展史購(gòu)置工作經(jīng)驗(yàn)計(jì)算得到。

（4）預(yù)備費(fèi)為對(duì)于前期工作因客觀因素限定無(wú)法有效預(yù)估費(fèi)用預(yù)留支出信用額度。

（5）周轉(zhuǎn)資金為預(yù)留歷期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前所需要的周轉(zhuǎn)資金空缺信用額度。

2、新建工程開(kāi)展的可行性分析

此次新建工程坐落于安慶市高新園區(qū)，一方面總公司富淼科技所屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)幾無(wú)適宜商業(yè)用地用以新增項(xiàng)目基本建設(shè)，另一方面安慶高新區(qū)化工園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃完善，公司生產(chǎn)所需要的丙烯腈等關(guān)鍵原料在園內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)配套供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)地理位置優(yōu)越有利于原料、成品配送的，技能人才資源比較豐富，項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性。

（1）政策可行性

企業(yè)產(chǎn)品的核心理念是助推下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)化發(fā)展與水生態(tài)保護(hù)。近些年我國(guó)相繼出臺(tái)國(guó)家環(huán)保政策整治環(huán)境污染，現(xiàn)階段，在我國(guó)進(jìn)入到了以降碳為核心戰(zhàn)略目標(biāo)、促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全方位綠色發(fā)展、完成生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改進(jìn)由量變引起質(zhì)變的關(guān)鍵期。制度的聚集頒布全方位助推生態(tài)環(huán)境治理，與此同時(shí)也推動(dòng)了環(huán)保污水處理行業(yè)的高速發(fā)展。國(guó)家相關(guān)出臺(tái)政策為根本項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)了指導(dǎo)方向和政策支撐，該項(xiàng)目具有政策可行性。

（2）經(jīng)濟(jì)可行性

公司成立以來(lái)自始至終致力于水溶性高分子行業(yè)技術(shù)革新和應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)，一直視技術(shù)革新為基礎(chǔ)推動(dòng)力之一，當(dāng)前公司早已搭建包含多功能性單個(gè)、水溶性高分子、運(yùn)用產(chǎn)品和業(yè)務(wù)系統(tǒng)等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條條。企業(yè)的重要產(chǎn)品和技術(shù)著眼于自主研發(fā)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在多功能性單個(gè)生產(chǎn)制造、水溶性高分子生產(chǎn)制造及應(yīng)用等行業(yè)擁有多項(xiàng)關(guān)鍵工藝技術(shù)實(shí)力。該項(xiàng)目系根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)實(shí)力，項(xiàng)目執(zhí)行具有經(jīng)濟(jì)可行性。

（3）原料供應(yīng)可行性分析

安慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)是安徽整體規(guī)劃面積最大化工園，也是全國(guó)極為重要的石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、安徽三大化工廠產(chǎn)業(yè)集群基地之一、我國(guó)循環(huán)化改造重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該項(xiàng)目計(jì)劃在安慶高新區(qū)購(gòu)地基本建設(shè)廠房，在所在位置上鄰近安慶石化等產(chǎn)業(yè)鏈上游公司，接近生產(chǎn)制造所需要的丙烯腈等關(guān)鍵原料原產(chǎn)地，物流成本低，原料供應(yīng)平穩(wěn)，為項(xiàng)目的持續(xù)高效運(yùn)行帶來(lái)了堅(jiān)固的保障，項(xiàng)目的實(shí)施具有原料供應(yīng)可行性分析和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性。

（4）優(yōu)秀人才可行性分析

公司具有閱歷豐富、技術(shù)專(zhuān)業(yè)過(guò)硬的產(chǎn)品研發(fā)、管理方法、銷(xiāo)售及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人才隊(duì)伍，企業(yè)多名高管人員有著多年在全世界500強(qiáng)海外化工廠的高級(jí)管理工作經(jīng)驗(yàn)、自主創(chuàng)新能力及專(zhuān)業(yè)的企業(yè)治理模式，對(duì)所在行業(yè)屬性和發(fā)展方向擁有充分認(rèn)識(shí)。企業(yè)核心市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均值已經(jīng)擁有超過(guò)十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和完善理論知識(shí)，對(duì)用戶需求和行業(yè)發(fā)展前景具備清晰的認(rèn)知，企業(yè)超出三十人在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)工程師精英團(tuán)隊(duì)有著豐富的運(yùn)用技能知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)繁雜的工業(yè)水流程和空調(diào)水系統(tǒng)擁有清晰的認(rèn)知。企業(yè)堅(jiān)持人才的內(nèi)部引入與內(nèi)部結(jié)構(gòu)塑造多管齊下，搞好各類(lèi)人才的選用育留。公司和北京科技大學(xué)教授團(tuán)隊(duì)協(xié)作進(jìn)行水溶性聚合物新式分子式設(shè)計(jì)和生成科學(xué)研究；與華東理工長(zhǎng)江學(xué)者團(tuán)隊(duì)協(xié)作創(chuàng)建生態(tài)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心，進(jìn)行新式納米技術(shù)復(fù)合材料生成以及其在生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)應(yīng)用領(lǐng)域科學(xué)研究；與南京理工大學(xué)權(quán)威專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)組建江蘇公司研究生工作站，一同培育人才。持續(xù)不斷的引入與培養(yǎng)關(guān)鍵人才，提升人才隊(duì)伍建設(shè)，保證了企業(yè)的科技創(chuàng)新更加高效產(chǎn)品研發(fā)能力以及對(duì)于行業(yè)發(fā)展前景和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的洞察力，促使本項(xiàng)目的實(shí)施具有優(yōu)秀人才可行性分析。

該項(xiàng)目預(yù)估新增加工作人員約200人，除一小部分管理層管理和關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由公司具有工作人員派遣，其他人員計(jì)劃在安慶市本地開(kāi)展招騁，新項(xiàng)目所在化工園發(fā)展趨勢(shì)完善，資深的技能人才充裕，能夠保障項(xiàng)目執(zhí)行工作的人員必須。

3、新建工程資產(chǎn)預(yù)測(cè)分析表，實(shí)際支出與籌集資金方案

公司本次新建工程分三期基本建設(shè)，在其中一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年上半年度貫徹落實(shí)土地資源及手續(xù)，2023年底前開(kāi)建，2025年底竣工建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年初開(kāi)建，2026年底竣工建成投產(chǎn)，三期項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃于2026年初開(kāi)建，2027年底竣工建成投產(chǎn)。該項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)付款重要依據(jù)為：土地款2023年一次性資金投入，土建工程按基本建設(shè)期限內(nèi)30%、50%及竣工后20%的支付進(jìn)展預(yù)計(jì)，機(jī)器設(shè)備按基本建設(shè)期限內(nèi)20%、70%及竣工后10%的支付進(jìn)展預(yù)計(jì)，新建工程資金分配預(yù)測(cè)分析情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：歷期新項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后資金分配為預(yù)計(jì)的投產(chǎn)前需要周轉(zhuǎn)資金空缺。

新項(xiàng)目一、二期建設(shè)完成后，公司根據(jù)市場(chǎng)狀況可能會(huì)對(duì)第三期項(xiàng)目的建設(shè)作出調(diào)整，企業(yè)對(duì)于土地費(fèi)用和一、二期基礎(chǔ)建設(shè)的實(shí)際資金投入與籌集資金方案如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（1）截止到2023年3月末，企業(yè)賬目可以用余額（扣減IPO、可轉(zhuǎn)換債券募資等項(xiàng)目資金）為25,291萬(wàn)余元。2020年度、2021年度與2022年1-9月企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量分別是1.66億人民幣、0.96億元和1.32億人民幣，按年平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量1億人民幣計(jì)算，2023-2028年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量可以提供6億資產(chǎn)，按照目前自籌資金資金投入方案，可以滿足新項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的自籌資金資金投入必須；

（2）企業(yè)擬通過(guò)金融企業(yè)中遠(yuǎn)期項(xiàng)目投資籌集資金7億元用于工程建設(shè)，新項(xiàng)目地有關(guān)銀行和企業(yè)合作的有關(guān)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在開(kāi)始干預(yù)新項(xiàng)目授信額度工作中，可以提供信用額度為工程總投資（沒(méi)有流動(dòng)資金需求）70%的項(xiàng)目投資（相匹配信用額度大約為10億人民幣）；

（3）公司具有固定資產(chǎn)貸款沒(méi)有使用信用額度5.4億人民幣，擬應(yīng)用固定資產(chǎn)貸款1億元用于該項(xiàng)目；

之上資金投入與籌集資金方案僅僅是公司現(xiàn)階段基本整體規(guī)劃，未來(lái)公司將充分考慮投資進(jìn)展、已有項(xiàng)目執(zhí)行情況、房貸政策及其公司資本結(jié)構(gòu)等多種因素作出調(diào)整。

因第三期工程項(xiàng)目的落實(shí)措施方案將圍繞前2期項(xiàng)目的實(shí)施及生產(chǎn)能力消化吸收狀況進(jìn)行改善和優(yōu)化，依據(jù)上述籌集資金方案，現(xiàn)階段對(duì)于第三期工程項(xiàng)目的融資需求，企業(yè)尚存在一定的資金短缺。

綜上所述，企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)可以滿足新項(xiàng)目第一期和第二期的建立要求，項(xiàng)目建設(shè)資金籌資方式比較多，這個(gè)項(xiàng)目的第一期和第二期的實(shí)行預(yù)估不會(huì)造成企業(yè)現(xiàn)金流量焦慮不安，為工程建設(shè)所進(jìn)行的重點(diǎn)的股權(quán)融資能夠遞延所得稅，對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)影響較小。企業(yè)將圍繞前2期的實(shí)行及生產(chǎn)能力消化吸收狀況，合理安排第三期項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃及籌集資金方案，現(xiàn)階段對(duì)于第三期工程項(xiàng)目的融資需求，企業(yè)尚存在一定的資金短缺。

4、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)策略

（1）有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)使用自籌資金資金投入工程建設(shè)，如將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)渠道及市場(chǎng)拓展?fàn)顩r等多種因素產(chǎn)生變化，很有可能對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)不利危害，存有自籌資金不夠的風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)通過(guò)金融企業(yè)項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)貸款股權(quán)融資，最后貸款授信是不是得到審核存在一定可變性，如無(wú)法獲得審核將會(huì)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行造成不利影響，與此同時(shí)受房貸政策轉(zhuǎn)變、利率變動(dòng)等因素的影響，存有資金成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)性。公司本次新創(chuàng)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度將受股權(quán)融資進(jìn)展的危害，可能出現(xiàn)將來(lái)有關(guān)籌集資金方案無(wú)法按時(shí)建立，新建工程整體規(guī)劃生產(chǎn)量降低、新項(xiàng)目停滯不前或者終止風(fēng)險(xiǎn)性，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）應(yīng)對(duì)策略

公司將繼續(xù)應(yīng)用主打產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)制造與相應(yīng)行業(yè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)的特點(diǎn)，夯實(shí)并提高原來(lái)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，與此同時(shí)增加新渠道、創(chuàng)新應(yīng)用的拓展工作力度，拓寬市場(chǎng)涉及面，合理安排工程建設(shè)，不斷提升研究與開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展、內(nèi)控制度、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷提高經(jīng)營(yíng)效益。在資金籌集層面，企業(yè)將充分考慮投資進(jìn)展、已有項(xiàng)目執(zhí)行情況、公司資本結(jié)構(gòu)、房貸政策等多種因素籌措資金，統(tǒng)籌資金管理方法，適時(shí)調(diào)整付款方式，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（二）審查建議

1、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得，公司已經(jīng)建立了新建工程所需資金的實(shí)際資金投入和項(xiàng)目第一期和第二期的籌集資金方案，此次新建工程第一期和第二期的投入和籌集整體規(guī)劃有效、行得通，符合公司現(xiàn)階段具體情況和項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃，如依照有關(guān)方案推進(jìn)項(xiàng)目不會(huì)造成企業(yè)現(xiàn)金流量焦慮不安及危害企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)。但對(duì)于第三期的融資需求，企業(yè)尚存在一定的資金短缺，對(duì)于有關(guān)籌集資金方案無(wú)法按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)展開(kāi)了風(fēng)險(xiǎn)防范并公布了擬所采取的應(yīng)對(duì)策略，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

2、承銷(xiāo)商審查流程及審查建議

（1）審查程序流程

①審查企業(yè)新創(chuàng)建項(xiàng)目投資規(guī)模測(cè)算表及測(cè)算依據(jù)；

②審查企業(yè)新建工程資產(chǎn)預(yù)測(cè)分析表及其實(shí)際支出與籌集資金方案；

③采訪公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，掌握投資總額計(jì)算、資產(chǎn)預(yù)測(cè)實(shí)際全過(guò)程，掌握新建工程開(kāi)展的可行性分析；

④審查企業(yè)有關(guān)境外投資事宜的通知及簽訂的相關(guān)協(xié)議；

⑤采訪安慶市高新園區(qū)有關(guān)連接工作人員，掌握新項(xiàng)目合作背景及化工園資源稟賦；

⑥審查企業(yè)所取得的周轉(zhuǎn)資金信用額度證明材料及已借款協(xié)議。

（2）承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得，公司已經(jīng)建立了新建工程所需資金的實(shí)際資金投入和項(xiàng)目第一期和第二期的籌集資金方案，如依照有關(guān)方案推動(dòng)預(yù)估不會(huì)造成企業(yè)現(xiàn)金流量焦慮不安，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)，但對(duì)于第三期的融資需求，企業(yè)尚存在一定的資金短缺，對(duì)于有關(guān)籌集資金方案無(wú)法按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)展開(kāi)了風(fēng)險(xiǎn)防范并公布了擬所采取的應(yīng)對(duì)策略。

二、公告稱(chēng)，新創(chuàng)建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)量44.5萬(wàn)噸級(jí)水溶性高分子及各類(lèi)多功能性單個(gè)等項(xiàng)目的生產(chǎn)線、辦公樓及配套設(shè)施。依據(jù)早期公布信息內(nèi)容，企業(yè)先發(fā)及并購(gòu)重組募投項(xiàng)目包括年產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸級(jí)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程專(zhuān)用化學(xué)品以及配套設(shè)施1.6萬(wàn)噸級(jí)單個(gè)新建項(xiàng)目；2021年度，企業(yè)張家港市加工廠、南通工廠生產(chǎn)量分別是97.76%和81.74%。企業(yè)在已經(jīng)通過(guò)募投項(xiàng)目開(kāi)展提產(chǎn)、一部分目前生產(chǎn)能力還未運(yùn)用的情形下，再次新創(chuàng)建生產(chǎn)能力，且計(jì)劃規(guī)模遠(yuǎn)高于公司具有生產(chǎn)能力總數(shù)。請(qǐng)企業(yè)：（1）補(bǔ)充披露新建工程涉及到的實(shí)際商品、實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，新建工程產(chǎn)品和公司具有商品在種類(lèi)、性能及應(yīng)用領(lǐng)域不同點(diǎn)；（2）融合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、目前及建設(shè)中的項(xiàng)目建設(shè)完成后產(chǎn)品生產(chǎn)線分工安排及生產(chǎn)量情況等層面，定性分析新創(chuàng)建生產(chǎn)能力的重要性與合理化。

（一）問(wèn)題回復(fù)

1、新建工程涉及到的實(shí)際商品、實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

新建工程涉及到的實(shí)際產(chǎn)品和生產(chǎn)能力情況如下：

2、新建工程產(chǎn)品和公司具有商品在種類(lèi)、性能及應(yīng)用領(lǐng)域不同點(diǎn)

3、融合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、目前及建設(shè)中的項(xiàng)目建設(shè)完成后產(chǎn)品生產(chǎn)線分工安排及生產(chǎn)量情況等層面，定性分析新創(chuàng)建生產(chǎn)能力的重要性與合理化

（1）募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

企業(yè)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸級(jí)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程專(zhuān)用化學(xué)品以及配套設(shè)施1.6萬(wàn)噸級(jí)單個(gè)新建項(xiàng)目”選用分布實(shí)施投入運(yùn)營(yíng)，在其中固態(tài)型絮凝劑生產(chǎn)線已經(jīng)在2022年6月進(jìn)到試產(chǎn)環(huán)節(jié)，保濕乳液型絮凝劑生產(chǎn)線已經(jīng)在2022年8月進(jìn)到試產(chǎn)環(huán)節(jié)，水分散型水溶性高分子生產(chǎn)線已經(jīng)在2022年第四季度進(jìn)到試產(chǎn)環(huán)節(jié)，配套設(shè)施單個(gè)改建生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年第二季度進(jìn)到試產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（2）目前及建設(shè)中的項(xiàng)目基本建設(shè)結(jié)束后的生產(chǎn)量狀況

2021年度，企業(yè)張家港市加工廠、南通工廠生產(chǎn)量分別是97.76%和81.74%，2022年1-6月，企業(yè)張家港市加工廠、南通工廠生產(chǎn)量分別是104.97%和81.40%，目前新項(xiàng)目生產(chǎn)量已經(jīng)處于領(lǐng)先水平，募投項(xiàng)目和新創(chuàng)建項(xiàng)目的建設(shè)能有效提升生產(chǎn)能力，將有利于深入分析現(xiàn)有市場(chǎng)和拓展新興經(jīng)濟(jì)體，滿足用戶對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品需求。

募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸級(jí)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程專(zhuān)用化學(xué)品以及配套設(shè)施1.6萬(wàn)噸級(jí)單個(gè)新建項(xiàng)目”建設(shè)完成之后將新增產(chǎn)能93,564噸（折百前），依據(jù)募投項(xiàng)目整體規(guī)劃，生產(chǎn)量預(yù)估情況如下：

企業(yè)：噸

（3）新創(chuàng)建生產(chǎn)能力的重要性及合理化

公司具有新項(xiàng)目、建設(shè)中的項(xiàng)目及此次新建工程基本建設(shè)結(jié)束后的生產(chǎn)線分配如下所示：

企業(yè)：噸

企業(yè)富淼科技生產(chǎn)線與南通市博億生產(chǎn)線功能性單個(gè)生產(chǎn)能力主要運(yùn)用于富淼科技生產(chǎn)線的水溶性高分子生產(chǎn)制造，江蘇省昌九生產(chǎn)線功能性單個(gè)生產(chǎn)能力主要運(yùn)用于對(duì)外銷(xiāo)售。此次新建工程整體規(guī)劃功能性單個(gè)生產(chǎn)能力主要運(yùn)用于新項(xiàng)目?jī)?nèi)配套水溶性高分子及其富淼科技生產(chǎn)線的水溶性高分子生產(chǎn)制造。

公司具有新項(xiàng)目、建設(shè)中的項(xiàng)目及此次新建工程基本建設(shè)結(jié)束后的產(chǎn)品產(chǎn)能情況如下：

企業(yè)：噸

募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸級(jí)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程專(zhuān)用化學(xué)品以及配套設(shè)施1.6萬(wàn)噸級(jí)單個(gè)新建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)于2026-2027年做到滿產(chǎn)情況，此次新建工程分三期基本建設(shè)，預(yù)估第一期工程于2026年投入運(yùn)營(yíng)，將進(jìn)一步提升企業(yè)的總體生產(chǎn)能力。因化工制造行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)周期很長(zhǎng)、相關(guān)手續(xù)繁雜的特性，化工廠一般會(huì)一次性整體規(guī)劃比較大的產(chǎn)能規(guī)模，以后分次執(zhí)行，公司本次新建工程整體規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模比較大與化工制造行業(yè)特性相符合。與此同時(shí)，此次新建工程整體規(guī)劃生產(chǎn)能力以新增加產(chǎn)品為主，能夠健全企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，在上下游關(guān)鍵正離子單個(gè)、聚丙烯胺高分子材料、后水解反應(yīng)加工工藝高分子材料等多個(gè)方面形成有效填補(bǔ)，幫助商家涉足新主要用途，提升市場(chǎng)占有率，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，具備合理化。公司本次新建工程新增產(chǎn)能的應(yīng)用范圍以及相關(guān)市場(chǎng)需求等定性分析詳細(xì)幾個(gè)問(wèn)題三的回應(yīng)。

（二）審查建議

1、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得，企業(yè)在回應(yīng)中已經(jīng)公布新建工程涉及到的產(chǎn)品和實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，新建工程產(chǎn)品和公司具有商品在種類(lèi)、性能及主要用途存在一定差別。新項(xiàng)目的建設(shè)有益于擴(kuò)張企業(yè)水溶性高分子及各類(lèi)單個(gè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，推動(dòng)降低成本、提高穩(wěn)定盈利水平，進(jìn)一步完善企業(yè)在水溶性高分子及各類(lèi)多功能性單個(gè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，新創(chuàng)建生產(chǎn)能力具有必要性、合理化。

2、承銷(xiāo)商審查流程及審查建議

（1）審查程序流程

①審查新建工程具體產(chǎn)品和生產(chǎn)計(jì)劃狀況；

②采訪公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，掌握新建工程產(chǎn)品和公司具有商品在種類(lèi)、性能及應(yīng)用領(lǐng)域不同點(diǎn)；

③融合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、目前及建設(shè)中的項(xiàng)目建設(shè)完成后產(chǎn)品生產(chǎn)線分工安排及生產(chǎn)量等狀況，剖析新創(chuàng)建生產(chǎn)能力的重要性與合理化。

（2）承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得，企業(yè)新建工程產(chǎn)品和公司具有商品在種類(lèi)、性能及主要用途存在一定差別，目前及建設(shè)中的項(xiàng)目建設(shè)完成后產(chǎn)品生產(chǎn)線分工安排及生產(chǎn)量狀況有效，新創(chuàng)建生產(chǎn)能力具有必要性與合理化。

三、公告稱(chēng)，新創(chuàng)建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)量44.5萬(wàn)噸級(jí)水溶性高分子及各類(lèi)多功能性單個(gè)等項(xiàng)目的生產(chǎn)線、辦公樓及配套設(shè)施。新建工程將分三期基本建設(shè)，預(yù)計(jì)于2027年投入運(yùn)營(yíng)。依據(jù)早期公布信息內(nèi)容，2021年度，企業(yè)水溶性高分子、多功能性單個(gè)的總產(chǎn)量分別是5.26萬(wàn)噸級(jí)、3.62萬(wàn)噸級(jí)，銷(xiāo)量分別是5.29萬(wàn)噸級(jí)、3.59萬(wàn)噸級(jí)。企業(yè)新創(chuàng)建生產(chǎn)能力達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)量將遠(yuǎn)高于公司具有生產(chǎn)和銷(xiāo)售水準(zhǔn)。請(qǐng)企業(yè)：（1）補(bǔ)充披露新建工程生產(chǎn)能力基本建設(shè)分期付款投產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、各期終分商品預(yù)估生產(chǎn)能力狀況；（2）融合市場(chǎng)需求、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)市場(chǎng)份額、在手訂單、中下游客戶拓展情況等層面，剖析新增產(chǎn)能能不能消化吸收，如有關(guān)中下游客戶開(kāi)拓大跳水，存不存在生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)性，如果是，請(qǐng)充足提醒風(fēng)險(xiǎn)性，并公布擬所采取的應(yīng)對(duì)策略及可行性分析。

（一）問(wèn)題回復(fù)

1、新建工程生產(chǎn)能力基本建設(shè)分期付款投產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、各期終分商品預(yù)估生產(chǎn)能力狀況

新建工程將分三期基本建設(shè)，每一期預(yù)計(jì)T+24月完工逐漸就可以實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售，并且于T+84月可投產(chǎn)，期內(nèi)生產(chǎn)量先后分別是0%、0%、30%、50%、70%、85%、100%。具體情況如下：

企業(yè)：噸

以上是公司現(xiàn)階段的分期付款投產(chǎn)方案，新項(xiàng)目一、二期建設(shè)完成后，公司根據(jù)市場(chǎng)狀況可能會(huì)對(duì)三期項(xiàng)目的建設(shè)作出調(diào)整。

2、融合市場(chǎng)需求、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)市場(chǎng)份額、在手訂單、中下游客戶拓展情況等層面，剖析新增產(chǎn)能能不能消化吸收

（1）市場(chǎng)需求

企業(yè)產(chǎn)品下游需求室內(nèi)空間寬闊，在水溶性高分子營(yíng)收占比在70%左右聚丙烯酰胺系列商品為例子，依據(jù)細(xì)致與專(zhuān)用化學(xué)品刊物的《聚丙烯酰胺行業(yè)的發(fā)展與展望》文章內(nèi)容資料顯示，2020年全世界絮凝劑市場(chǎng)容量為39.22億美金，預(yù)估2026年該市場(chǎng)容量將突破88.72億美金，需要量有望突破400萬(wàn)噸級(jí)；因?yàn)樵旒埞I(yè)和油氣開(kāi)采需求的增長(zhǎng)，預(yù)估絮凝劑的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將于2020年至2026年期內(nèi)做到14.57%，將來(lái)新建工程產(chǎn)品銷(xiāo)售具備廣闊的發(fā)展空間室內(nèi)空間。

公司本次新建工程中水溶性高分子新增產(chǎn)能在未來(lái)主要用途遍布情況如下：

企業(yè)：噸

企業(yè)以上銷(xiāo)售量與生產(chǎn)能力總數(shù)和市場(chǎng)整體容積和未來(lái)增長(zhǎng)率相比小，此次新建工程新增產(chǎn)能整體并不大，在未來(lái)新增產(chǎn)能隨著國(guó)內(nèi)整體容量提高能夠得到充分消化吸收。

（2）行業(yè)發(fā)展前景

以水溶性高分子品類(lèi)中較大類(lèi)目絮凝劑領(lǐng)域?yàn)槔?，?jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，自2010年至今，中國(guó)絮凝劑整個(gè)市場(chǎng)生產(chǎn)能力提高約二倍之上，但是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商從近200家降低到目前三十余家，市場(chǎng)份額迅速提升。伴隨著化工制造行業(yè)最新項(xiàng)目申請(qǐng)審批挑戰(zhàn)性的提升，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司新辦理的產(chǎn)能規(guī)模均比較大，因企業(yè)所屬行業(yè)的龍頭企業(yè)法國(guó)的愛(ài)森（SNF）企業(yè)為非上市，未獲取其公布披露信息內(nèi)容，所以選擇了下列同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比的A股上市企業(yè)進(jìn)行對(duì)比，具體情況如下：

（3）企業(yè)市場(chǎng)份額

依據(jù)全國(guó)各地功能高分子領(lǐng)域聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，企業(yè)的造紙絮凝劑商品在2020年市場(chǎng)份額穩(wěn)居中國(guó)第二，陰離子型絮凝劑商品率是2020年市場(chǎng)份額穩(wěn)居中國(guó)第四，陽(yáng)離子型絮凝劑商品報(bào)告期的市場(chǎng)份額排行中國(guó)十至十五位，污水處理用絮凝劑商品報(bào)告期的市場(chǎng)份額排行中國(guó)前十位。因?yàn)橐陨闲袠I(yè)整體市場(chǎng)份額不太高，相信隨著企業(yè)新建工程產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張以及品牌質(zhì)量提升，可以通過(guò)尋找客戶提升公司規(guī)模效益占領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額；當(dāng)前公司在礦物質(zhì)清洗行業(yè)領(lǐng)域油氣開(kāi)采行業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%，在燃?xì)庵饕猛荆髽I(yè)在2022年已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)長(zhǎng)慶油田等客戶，總計(jì)完成近2000噸市場(chǎng)銷(xiāo)售，將來(lái)新建工程投產(chǎn)后有著比較大的提升空間。

（4）在手訂單

截止到2023年3月底，企業(yè)水溶性高分子與多功能性單個(gè)在手訂單如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

企業(yè)整體在手訂單額度不太高，可能是由于水處理行業(yè)顧客提早提交訂單時(shí)間很短，地區(qū)顧客一般會(huì)根據(jù)自己的需求提早1月下發(fā)訂單信息，而海外顧客一般會(huì)先1-3月提早下發(fā)訂單信息，因此企業(yè)在生產(chǎn)能力完工以前，顧客不容易太早提早提交訂單，企業(yè)也難以提早爭(zhēng)得這部分訂單信息，公司現(xiàn)階段沒(méi)有取得與此次新建工程相對(duì)應(yīng)的在手訂單。

（5）中下游客戶拓展?fàn)顩r

企業(yè)的水溶性高分子市場(chǎng)定位水處理及工業(yè)水全過(guò)程行業(yè)的過(guò)程當(dāng)中國(guó)際市場(chǎng)，與愛(ài)森、索理思、凱米拉等著名化工巨頭產(chǎn)生市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)擁有豐富的高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源，銷(xiāo)售區(qū)域輻射全球，核心客戶包含蘇伊士集團(tuán)公司、德國(guó)巴斯夫、藝康等全球知名公司。在制漿造紙行業(yè)，企業(yè)核心客戶包括了世界各國(guó)造紙業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，包含APP集團(tuán)公司、玖龍紙業(yè)、理文造紙、華泰股份、新世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等。公司和核心客戶協(xié)作平穩(wěn)，同時(shí)隨著募投及新建工程中礦物質(zhì)清洗、油氣開(kāi)采等行業(yè)新品的建成投產(chǎn)，企業(yè)可以有效擴(kuò)展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升礦物質(zhì)清洗、油氣開(kāi)采等新的領(lǐng)域的銷(xiāo)售額。企業(yè)依靠很多年在水性制造業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和巨大目標(biāo)客戶，深入挖掘目前客戶滿意度，根據(jù)資源優(yōu)化配置、戰(zhàn)投和自主開(kāi)發(fā)搶占市場(chǎng)，預(yù)估新建工程生產(chǎn)能力可以獲得從根本上解決。

總的來(lái)說(shuō)，多功能性單個(gè)、水溶性高分子市場(chǎng)需求具有較強(qiáng)增長(zhǎng)空間，所在行業(yè)未來(lái)具備寬闊發(fā)展前途，公司為水性工業(yè)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商，在工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)定提升、水生態(tài)保護(hù)力度加大的大環(huán)境下，面臨比較廣闊的發(fā)展前景。公司具有新項(xiàng)目生產(chǎn)量趨于飽和，募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸級(jí)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程專(zhuān)用化學(xué)品以及配套設(shè)施1.6萬(wàn)噸級(jí)單個(gè)新建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)于2026-2027年做到滿產(chǎn)情況，因此此次新建工程的第一期整體規(guī)劃于2026年投入運(yùn)營(yíng)將進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，具備合理化。企業(yè)擁有豐富的高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源，市場(chǎng)銷(xiāo)售全面覆蓋海內(nèi)外，與核心客戶合作伙伴關(guān)系平穩(wěn)，此次新建工程新增產(chǎn)能整體有效，在未來(lái)新增產(chǎn)能隨銷(xiāo)售市場(chǎng)整體容量快速增長(zhǎng)新產(chǎn)品的升級(jí)換代能夠得到充分消化吸收。

3、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)策略

（1）有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次新建工程整體規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模比較大，新增產(chǎn)能釋放和消化遭受將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)行政策、中下游市場(chǎng)的需求、企業(yè)產(chǎn)品認(rèn)可度等多種因素危害，若將來(lái)中下游市場(chǎng)的需求提高大跳水，則有可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力消化吸收產(chǎn)生負(fù)面影響，存有生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，必然會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的投資收益率增加乃至不成功，新增加累計(jì)折舊也會(huì)影響到公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）應(yīng)對(duì)策略

企業(yè)將采用下列確保生產(chǎn)能力消化具體辦法拓展新客戶：

①深耕細(xì)作中國(guó)市場(chǎng)

企業(yè)的水處理化學(xué)品、工業(yè)水全過(guò)程化工品等主打產(chǎn)品獲得了中國(guó)顧客普遍認(rèn)可，在中國(guó)市場(chǎng)維持相對(duì)較高的品牌影響力，及相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。目前已經(jīng)打造了涉及面比較廣泛的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)體系。為了配合企業(yè)募投項(xiàng)目及新創(chuàng)建項(xiàng)目的實(shí)施，公司將繼續(xù)健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的框架，提高銷(xiāo)售市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)能力和服務(wù)能力，提高企業(yè)品牌滲透性，提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額，完成企業(yè)發(fā)展的中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略。

②開(kāi)拓海外市場(chǎng)

在政府深入推進(jìn)“一帶一路”基本建設(shè)的大環(huán)境下，公司現(xiàn)階段的產(chǎn)品布局和發(fā)展規(guī)劃深層迎合了“一帶一路”的經(jīng)營(yíng)理念，主要表現(xiàn)在兩方面：一方面銷(xiāo)售市場(chǎng)地區(qū)高度契合。公司現(xiàn)階段出口顧客關(guān)鍵在東南亞、南美和南美洲等地區(qū)，未來(lái)還將深層拓展這些區(qū)域的客戶和銷(xiāo)售市場(chǎng)，和當(dāng)?shù)毓具M(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議，設(shè)立辦事處，創(chuàng)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；另一方面與客戶配套設(shè)施協(xié)作。企業(yè)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程化學(xué)物質(zhì)的顧客包含中國(guó)造紙工業(yè)行業(yè)龍頭、礦物加工公司、油氣開(kāi)采公司等，這種顧客也緊隨“一帶一路”戰(zhàn)略部署國(guó)外市場(chǎng)，在東南亞、中東地區(qū)、非州等地區(qū)新建工廠，從而推動(dòng)企業(yè)污水處理及工業(yè)水全過(guò)程化工品、水處理膜材料和膜產(chǎn)品和水處理膜電子應(yīng)用的國(guó)外市場(chǎng)收益。將來(lái)，伴隨著“一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)一步推動(dòng)，企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)銷(xiāo)售占比將逐步提高。

③客戶至上提升服務(wù)水平

對(duì)于水性工業(yè)應(yīng)用大顧客，公司采用“商品+深度技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目”的服務(wù)性營(yíng)銷(xiāo)模式，為他們提供個(gè)性化的產(chǎn)品組合策略計(jì)劃方案，依據(jù)需要提供配套設(shè)施自動(dòng)加藥裝置及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目，給予電子應(yīng)用具體指導(dǎo)、當(dāng)場(chǎng)操作指導(dǎo)、運(yùn)作故障檢測(cè)與分析及深度技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，立即幫助企業(yè)處理問(wèn)題。相比純粹給予產(chǎn)品和基本技術(shù)咨詢，企業(yè)的服務(wù)性營(yíng)銷(xiāo)模式可以更好的確保商品運(yùn)用效果，給予定制化產(chǎn)品及深度技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，有利于增加客戶粘性。

④加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理

企業(yè)將進(jìn)一步豐富高水平的銷(xiāo)售人才，加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，積淀顧客服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；與此同時(shí)，提高營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)及應(yīng)用服務(wù)支持精英團(tuán)隊(duì)間的協(xié)作與相互配合，幫助企業(yè)完成更多的產(chǎn)品用途使用價(jià)值，促進(jìn)水性工業(yè)綠色發(fā)展和水生態(tài)保護(hù)工作。

（二）審查建議

1、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得，企業(yè)在回應(yīng)中已經(jīng)公布對(duì)新建工程生產(chǎn)能力基本建設(shè)分期付款投產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、各期終分商品預(yù)估生產(chǎn)能力狀況。公司也有關(guān)生產(chǎn)能力消化功能展開(kāi)了論述，并進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)防范。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)公司本次投資項(xiàng)目工程規(guī)模合乎行業(yè)發(fā)展前景，工程規(guī)模有效、行得通，新技術(shù)選用多種新技術(shù)應(yīng)用、信息化管理及自動(dòng)化生產(chǎn)裝置，合理降低成本，擴(kuò)張主要用途，提升產(chǎn)品質(zhì)量與性價(jià)比高。這些產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)性比較低。

2、承銷(xiāo)商審查流程及審查建議

（1）審查程序流程

①審查新建工程生產(chǎn)能力基本建設(shè)分期付款投產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、各期終分商品預(yù)估生產(chǎn)能力狀況；

②查看領(lǐng)域市場(chǎng)需求、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提產(chǎn)狀況、市場(chǎng)份額等相關(guān)材料；

③查看企業(yè)截止到2023年3月31日在手訂單統(tǒng)計(jì)分析表，抽樣檢查相匹配訂單信息及合同書(shū)；

④采訪公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，了解產(chǎn)品新增產(chǎn)能消化吸收等方面的對(duì)策。

（2）承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得，公司本次新建工程新增產(chǎn)能能夠滿足中下游主要用途不斷增加市場(chǎng)需求，預(yù)估能夠得到充分消化吸收，企業(yè)已就生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)性展開(kāi)了風(fēng)險(xiǎn)防范并公布了擬所采取的應(yīng)對(duì)策略。

特此公告。

江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月14日