證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-027

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十五次例會于2023年4月13日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月3日以書面形式或通信方式傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次會議由公司董事長羅愛平先生集結(jié)并組織。此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議經(jīng)充足決議，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，股東會覺得企業(yè)2022年年報(bào)編制和審批程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)2022年年報(bào)公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營情況和生產(chǎn)經(jīng)營情況，所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報(bào)告》以及引言。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報(bào)告〉的議案》

2022年，董事會嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理決策，深入貫徹落實(shí)股東會和股東大會的各種決定，提高企業(yè)總體治理能力，積極推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度總裁工作報(bào)告〉的議案》

2022本年度，公司老總嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《總裁工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行股東會授予的工作職責(zé)，融洽各個部門做好工作，積極推進(jìn)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

（四）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合性企業(yè)2022年年度運(yùn)營及經(jīng)營情況，公司編制了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

根據(jù)企業(yè)2022本年度以回購股份方法開展的股票分紅狀況（企業(yè)2022本年度根據(jù)集中競價方式回購股份金額為50,002,926.21元含稅金額，占?xì)w屬于上市公司公司股東純利潤的1,044.64%）、企業(yè)的收益情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來發(fā)展需求，企業(yè)擬訂2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利潤分配方案的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號：2023-030）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

（七）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告〉的議案》

依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其有關(guān)法律法規(guī)的需求，公司也2022本年度內(nèi)部控制執(zhí)行情況制訂了《2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

（八）表決通過《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年5月5日舉辦2022年年度股東大會，此次股東會將采取當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦。這次股東會將決議此次股東會及其第三屆職工監(jiān)事第十一次大會要遞交股東大會審議的有關(guān)提案。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-031）。

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票，表決通過。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月14日

公司代碼：688148公司簡稱：芳源股權(quán)

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司

2022年年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)描述在運(yùn)營過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性及應(yīng)對策略，敬請查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、潛在風(fēng)險(xiǎn)”一部分，煩請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

5天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2022本年度選用集中競價方式開展的股份回購額度50,002,926.21元（含合同印花稅、傭金等交易手續(xù)費(fèi)）視作股票分紅，列入本年度股票分紅的有關(guān)百分比計(jì)算。2022本年度以回購股份方法開展的股票分紅占年度歸屬于上市公司股東的純利潤比例是1,044.64%，合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》等相關(guān)規(guī)定。除此之外，融合企業(yè)盈利情況、業(yè)務(wù)發(fā)展融資需求、將來現(xiàn)金流量情況等多種因素，企業(yè)擬訂2022本年度利潤分配方案為：2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

企業(yè)2022本年度利潤分配方案早已企業(yè)第三屆股東會第十五次會議審議根據(jù)，有待經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

公司主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要用以鋰電池和鎳電池的生產(chǎn)，進(jìn)而用于新能源車動力鋰電池、氣動工具、儲能裝置及電子設(shè)備等行業(yè)。

企業(yè)是一家專業(yè)的鋰離子電池NCA電池正極材料前驅(qū)體制造商，以稀有金屬資源循環(huán)利用為載體，用現(xiàn)代分離工藝和結(jié)構(gòu)材料制備技術(shù)為基礎(chǔ)，生產(chǎn)制造NCA/NCM前驅(qū)體和鎳電池正極材料球型四氧化三鈷。公司已經(jīng)構(gòu)建起從鎳鈷原材料到三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的全產(chǎn)業(yè)鏈條：以包含金屬材料鎳豆、四氧化三鈷、濫造硫酸鎳、鎳鈷料等優(yōu)質(zhì)為主要原料，運(yùn)用分離提純技術(shù)性制取高純硫酸鎳、高純硫酸鈷、高純硫酸錳等水溶液，從而立即生成NCA/NCM三元前驅(qū)體及球型四氧化三鈷。

依據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司行業(yè)歸類結(jié)論，企業(yè)所屬行業(yè)為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營模式

公司主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的開發(fā)、生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。企業(yè)擁有獨(dú)立的開發(fā)、購置、生產(chǎn)銷售管理體系，詳細(xì)方式如下所示：

1、研發(fā)模式

企業(yè)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)內(nèi)容，在研究所內(nèi)設(shè)科學(xué)研究開發(fā)中心和研究中心，在其中科學(xué)研究開發(fā)中心內(nèi)設(shè)新產(chǎn)品開發(fā)部、檢測機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)部門，設(shè)立了以創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)部為中心的研發(fā)管理體系。企業(yè)2016年被選為廣東博士后科研實(shí)踐探索產(chǎn)業(yè)基地，2017年被選為廣東動力鋰電池原材料工程技術(shù)研究中心，2018年被選為廣東博士工作站，2019年被選為廣東博士和博士后自主創(chuàng)新樣版企業(yè)，2020年被選為國家級別博士后科研工作站，2021年被選為廣東專利權(quán)示范單位，2022年被認(rèn)定廣東專精特新企業(yè)中小型企業(yè)。

企業(yè)推行“前沿科技科學(xué)研究、在研產(chǎn)品研發(fā)、在商品不斷優(yōu)化”的開發(fā)對策；提升專利布局，產(chǎn)生知識產(chǎn)權(quán)管理管理體系；培養(yǎng)具備創(chuàng)新氛圍的技能人才與團(tuán)隊(duì)，積極融入全世界的創(chuàng)新體系。企業(yè)以自主開發(fā)為主導(dǎo)，依靠“產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目”、“市場的需求開發(fā)設(shè)計(jì)”、“協(xié)同開發(fā)設(shè)計(jì)”等幾種方式，靈活運(yùn)用前沿技術(shù)網(wǎng)絡(luò)資源，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，達(dá)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，提高企業(yè)資源循環(huán)利用和電池正極材料及前驅(qū)體的研發(fā)和生產(chǎn)水準(zhǔn)：

（1）基本預(yù)研開發(fā)設(shè)計(jì)：基本預(yù)研項(xiàng)目是研發(fā)管理體系可持續(xù)性發(fā)展保障，都是研發(fā)管理體系的韻味所屬，企業(yè)建立了新產(chǎn)品研發(fā)的短期內(nèi)、中后期和中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并每一年滾動更新，按時匯總基本技術(shù)成果及預(yù)研項(xiàng)目的工作進(jìn)展。

（2）“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)作：企業(yè)十分重視產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目，與東南大學(xué)產(chǎn)生合作關(guān)系關(guān)聯(lián)，設(shè)立了博士研究生協(xié)同培養(yǎng)體系，并建立了“新能源材料及稀有金屬資源循環(huán)利用校企聯(lián)合研究所”。除此之外，企業(yè)也和湘潭大學(xué)設(shè)立了博士研究生協(xié)同培養(yǎng)體系，引進(jìn)高校科研網(wǎng)絡(luò)資源、完成互利共贏。

（3）市場的需求開發(fā)設(shè)計(jì)：公司管理人員與市場營銷團(tuán)隊(duì)靈敏掌握銷售市場和技術(shù)趨勢分析，第一時間將顧客用戶需求反饋機(jī)制給研究所，并成立新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組，緊隨市場形勢進(jìn)行統(tǒng)一科技攻關(guān)，為顧客以最快的速度開發(fā)設(shè)計(jì)更新加工工藝、新品。

（4）為用戶提供定制化產(chǎn)品化服務(wù)：公司和產(chǎn)業(yè)上下游密切合作，依據(jù)客戶需求給予個性化定制，為用戶提供滿足條件的高鎳化三元正極材料前驅(qū)體、驅(qū)動力可管控球形夾雜四氧化三鈷等商品，立即有效地給予合乎市場主流及其可以正確引導(dǎo)銷售市場潮流商品。

2、采購方式

企業(yè)設(shè)立了完整的購置申請流程、供應(yīng)商選擇機(jī)制和成本控制措施，確保原料的立即供貨與品質(zhì)平穩(wěn)。

（1）購置申請流程

企業(yè)主原材料由運(yùn)營核心承擔(dān)購置，結(jié)合公司制訂的材料等級，嚴(yán)格遵守來料檢驗(yàn)程序流程；輔材及辦公設(shè)備、檢修零配件、機(jī)械設(shè)備等由供應(yīng)鏈中心承擔(dān)購置，每筆超過一定金額的采購單，經(jīng)有關(guān)部門參加合同評審，經(jīng)理審簽后才可實(shí)行。

針對主采購供應(yīng)，依據(jù)生產(chǎn)中心制訂的生產(chǎn)與原料采購方案，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由運(yùn)營中心進(jìn)行購置；針對輔材以及其它材料采購，一般由要求單位制訂采購方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批、經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)鏈中心實(shí)行；針對設(shè)備招標(biāo)，由相關(guān)需求單位明確提出采購申請單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批、經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)鏈中心實(shí)行。

（2）供應(yīng)商選擇管理體系

企業(yè)在和上游供應(yīng)商建立了長期合作伙伴關(guān)系的前提下，設(shè)立了合格供應(yīng)商管理模式，對供應(yīng)商供應(yīng)能力、產(chǎn)品品質(zhì)及售后服務(wù)等多個方面綜合考核，根據(jù)評估后納入達(dá)標(biāo)供應(yīng)商名錄。企業(yè)對經(jīng)銷商定期開展評定，動態(tài)管理達(dá)標(biāo)供應(yīng)商名錄，保證原輔材料供貨長期穩(wěn)定、符合標(biāo)準(zhǔn)、價格實(shí)惠。

自2021年2月起，公司和重點(diǎn)客戶松下中國的合作模式發(fā)生變化，由企業(yè)自身開發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)銷商、關(guān)鍵向MCC購置鎳濕式冶煉廠中間品（四氧化三鈷）生產(chǎn)制造NCA三元前驅(qū)體出售給松下中國，變成公司為松下中國購置鎳豆、鈷豆原料（康佳向澳洲必和必拓等供應(yīng)商采購鎳豆、向美國嘉能可等供應(yīng)商采購鈷豆）生產(chǎn)制造NCA三元前驅(qū)體之后再出售給松下中國。合作模式調(diào)節(jié)前后左右，鎳、鈷原材料均最后是來自于世界知名企業(yè)，供貨平穩(wěn)。

（3）成本控制措施

在成本管理這方面，結(jié)合公司采購工作流程，由采購部向經(jīng)銷商開展詢價采購、討價還價，確保原料質(zhì)量的前提下盡可能降低成本。

2021年起松下中國成為企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)銷商?？导炎鰹槿蛑膭恿︿囯姵刂圃焐?，討價還價能力很強(qiáng)，松下中國向必和必拓購置金屬材料鎳豆、向嘉能可購置金屬鈷豆的采購成本參照公開市場操作價錢標(biāo)價；公司為松下中國購置金屬材料鎳豆、金屬鈷豆的價錢參照公開市場操作價錢標(biāo)價，并確定運(yùn)輸費(fèi)、出口報(bào)關(guān)等各項(xiàng)費(fèi)用，因而公司為松下中國購置金屬材料鎳豆、鈷豆的價錢稍高于松下中國對外開放選購的價錢?？导训慕?jīng)濟(jì)實(shí)力、對資源控制力強(qiáng)過企業(yè)，合作模式的變化有益于長期性確保產(chǎn)業(yè)鏈的可靠性。

3、生產(chǎn)方式

公司采用“供應(yīng)鏈一體化”為主體的生產(chǎn)方式，以銷售訂單為載體、充分考慮客戶滿意度預(yù)估，有效制訂生產(chǎn)規(guī)劃和勞動組織。

在生產(chǎn)運(yùn)營層面，生產(chǎn)中心依據(jù)銷售訂單、具體供應(yīng)量、安全庫存量、上個月銷售量、生產(chǎn)車間生產(chǎn)量等狀況，并充分考慮銷售市場開發(fā)進(jìn)展和客戶滿意度預(yù)估，有效制訂下月份生產(chǎn)規(guī)劃，并制定相對應(yīng)原料輔助材料等采購方案，保證生產(chǎn)規(guī)劃及時完成、按時安排發(fā)貨，以以客戶為中心。

在生產(chǎn)工作層面，生產(chǎn)中心嚴(yán)格遵守產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)生產(chǎn)中各工藝流程控制規(guī)定，編寫加工過程安全操作規(guī)程、要求操作步驟及要求。具體生產(chǎn)過程中，監(jiān)管各加工工序里的作業(yè)人員按分別工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)嚴(yán)格遵守，并針對不同產(chǎn)品特性要求及有關(guān)加工工藝開設(shè)關(guān)鍵控制點(diǎn)。由專職人員全過程承擔(dān)原料入廠檢測、產(chǎn)品制造生產(chǎn)過程中的過程檢驗(yàn)、以及品牌最后的質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品品質(zhì)以客戶為中心。

4、營銷模式

企業(yè)產(chǎn)品以自產(chǎn)自用至中下游生產(chǎn)廠家即自產(chǎn)自用為主導(dǎo)，存有少許商品銷售給貿(mào)易公司顧客即間接性售賣的狀況。

公司和核心客戶建立良好的合作伙伴關(guān)系。在日常生產(chǎn)運(yùn)營中，公司和客戶進(jìn)行深層次、持續(xù)不斷的溝通交流，來確認(rèn)產(chǎn)品的加工工藝、型號規(guī)格、性能指標(biāo)等事宜，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能指標(biāo)以客戶為中心；向顧客準(zhǔn)時交貨產(chǎn)品的時候，公司持續(xù)提供高品質(zhì)的客戶服務(wù)工作，進(jìn)一步探索客戶滿意度，在保證生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新性的前提下，促進(jìn)商品性能質(zhì)量的不斷提升。與重點(diǎn)客戶康佳合作關(guān)系層面，自2021年2月起相繼調(diào)整至從松下中國購置鎳豆、鈷豆生產(chǎn)制造NCA三元前驅(qū)體之后再出售給松下中國，以確保商品的高品質(zhì)及供貨的穩(wěn)定。

企業(yè)的營銷戰(zhàn)略是“以創(chuàng)新?lián)屨际袌觥?，積極開展中下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)交流，成功和一批國內(nèi)外知名的下游企業(yè)設(shè)立了平穩(wěn)合作關(guān)系，并維持和客戶進(jìn)新技術(shù)性跟新商品等方面開發(fā)設(shè)計(jì)協(xié)作，提升不斷獲得新業(yè)務(wù)機(jī)會能力。企業(yè)根據(jù)行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展前景與企業(yè)具體情況，持續(xù)推進(jìn)市場營銷網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)，逐步完善銷售市場推動對策。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

（1）領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r

伴隨著“碳排放交易”、“碳減排”逐漸成為全世界的共識，全世界新能源車及鋰電池銷售市場穩(wěn)中向好，推動上下游電池正極材料及三元前驅(qū)體領(lǐng)域不斷蓬勃發(fā)展。依據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)信息，2021年全世界三元正極材料交貨74萬噸級，同比增加72.89%；全世界三元前驅(qū)體銷售量72萬噸級，同比增加72.52%。依據(jù)Frost&Sullivan的預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年全世界三元前驅(qū)體銷售量做到102.24萬噸級，預(yù)計(jì)在2025年銷售量有望突破224萬噸級，行業(yè)整體經(jīng)營規(guī)模有望突破約2,400億。

現(xiàn)階段，領(lǐng)域流行三元正極材料包含NCM3系、NCM5系、NCM6系、NCM8系及NCA。在其中NCM5系產(chǎn)品發(fā)布比較早，技術(shù)性較為成熟，在中國電池市場中被運(yùn)用比較廣泛。依據(jù)鑫欏新聞資訊統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車驅(qū)動力電池裝機(jī)量同比增加近64%，而三元鋰電池增長幅度近32%，在其中NCM5系產(chǎn)品中國配備量占總NCM電池裝機(jī)量的72%，是國內(nèi)三元正極材料的主力和象征性商品；NCM8系產(chǎn)品在中國占比為24%。NCM8系及NCA產(chǎn)品都是歸屬于高鎳三元電池正極材料，在結(jié)構(gòu)上具備正級儲能密度和電池能量密度等優(yōu)點(diǎn)。

（2）基本上特性

三元前驅(qū)體的上游大多為含鎳、鈷、錳等金屬原材料，中下游為鋰電池正極材料，是充電電池產(chǎn)業(yè)鏈上對接上下游資源和中下游原材料的關(guān)鍵所在中間品，對三元正極材料性能起著重要作用。三元前驅(qū)體積極與鋰鹽持續(xù)高溫混和煅燒后做成三元正極材料，因?yàn)槌掷m(xù)高溫混鋰煅燒全過程對三元正極材料前驅(qū)體特性危害不大，三元正極材料對前驅(qū)體的物理性能具有較強(qiáng)傳遞性，對三元電池特性充分發(fā)揮重要危害，其加工工藝技術(shù)實(shí)力是促進(jìn)鋰離子電池以及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的關(guān)鍵因素。

（3）關(guān)鍵技術(shù)門檻

現(xiàn)階段制取三元前驅(qū)體的主力技術(shù)方案是均勻沉淀法，該工藝技術(shù)要求比較高，產(chǎn)品研發(fā)時間較長、反映步驟繁雜、過程管理嚴(yán)苛，如鹽和堿的含量、氨水濃度、添加反應(yīng)罐的速度、反映環(huán)境溫度、化學(xué)反應(yīng)過程中pH值改變、帶磁臟東西操縱、反應(yīng)速度等反映參數(shù)均必須多年來的技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。除此之外，三元正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)對整個工作環(huán)境、生產(chǎn)線設(shè)備和環(huán)保處理設(shè)備的需求也比較高。

企業(yè)自主研發(fā)均相均勻沉淀技術(shù)性、一次顆粒物外貌管控技術(shù)以及粒度分析管控技術(shù)性，打造了完善的新型功能材料生成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升了三元前驅(qū)體的電化學(xué)性能、煅燒活力、一致性和安全性，提升鋰電池產(chǎn)品的比能量、安全系數(shù)及循環(huán)系統(tǒng)特性。

近些年，流行鋰電池廠商對上下游電池正極材料供應(yīng)商技術(shù)性、產(chǎn)品品質(zhì)及各類技術(shù)性能比較嚴(yán)苛，促使中小型企業(yè)進(jìn)到供應(yīng)商體系難度系數(shù)擴(kuò)大；加上三元鋰電池逐漸向能量密度、高電池循環(huán)次數(shù)、高安全系數(shù)方面發(fā)展，高鎳三元電池正極材料的關(guān)鍵工藝技術(shù)性短時間比較難提升，新創(chuàng)建生產(chǎn)線資金分配量多，針對領(lǐng)域新入者而言存有相對較高的進(jìn)到門坎。

2.企業(yè)所處市場地位剖析以及變化趨勢

公司現(xiàn)階段主要產(chǎn)品包括NCA/NCM三元前驅(qū)體、硫酸鎳、硫酸鈷、球型四氧化三鈷等，在其中三元前驅(qū)體為公司發(fā)展主打產(chǎn)品。

依據(jù)高工產(chǎn)研及EVTank數(shù)據(jù)信息，2020年企業(yè)占中國三元前驅(qū)體銷售量市場占有率為3.3%，穩(wěn)居領(lǐng)域第8；2021年度中國三元前驅(qū)體銷售量大約為61.8萬噸級，企業(yè)2021年NCA及NCM三元前驅(qū)體銷售量為1.98萬噸級，經(jīng)測算市場占有率大約為3.2%，企業(yè)三元前驅(qū)體市場占有率總體相對穩(wěn)定。

企業(yè)在NCA高鎳三元前驅(qū)體層面具有優(yōu)點(diǎn)。企業(yè)重點(diǎn)布局高鎳三元前驅(qū)體，用現(xiàn)代分離工藝和結(jié)構(gòu)材料制備技術(shù)為基礎(chǔ)，在分離提純各種材料生成兩個關(guān)鍵工藝上進(jìn)行多種自主創(chuàng)新和突破，尤其是在能量密度、低成本高鎳NCA三元前驅(qū)體商品研發(fā)和生產(chǎn)層面處在中國領(lǐng)先水平，變成康佳-特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵經(jīng)銷商，并和貝特瑞、德國巴斯夫杉杉等構(gòu)成了不斷牢固合作關(guān)系。與此同時，企業(yè)大力開拓NCM8系等NCM三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)流程，并已覆蓋貝特瑞等中下游頭頂部生產(chǎn)商。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）全世界汽車電動化過程逐漸加速

現(xiàn)階段，大力推廣新能源項(xiàng)目早已成為很多國家重大舉措。多個國家政府部門把握住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的新機(jī)遇，通過強(qiáng)化戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、撤出稅收優(yōu)惠政策等措施，積極推進(jìn)汽車工業(yè)向節(jié)能低碳方位轉(zhuǎn)型發(fā)展。與此同時，由于顧客環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，再加上新能源車所具有的節(jié)能型、低排出、低噪聲等優(yōu)點(diǎn)，在要求驅(qū)動下，全世界各種汽車制造商也推動了新能源汽車研發(fā)和生產(chǎn)。在相關(guān)多種要素的聯(lián)合作用下，全世界汽車電動化的過程已經(jīng)逐漸加快。

近些年，各國政府為推進(jìn)新能源車及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展頒布了多種現(xiàn)行政策。2022年，美國《通脹削減法案》宣布法律，對電動車補(bǔ)貼的最新政策正式落地；智利政府出臺的《關(guān)于促進(jìn)電力存儲和電動汽車發(fā)展的法案》明確了新能源電動車和油電混合汽車車主可免交經(jīng)營許可證花費(fèi)；德國政府為推進(jìn)新能源車電動式樁發(fā)展趨勢發(fā)布了《充電基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃Ⅱ》；臺灣教育出臺一系列現(xiàn)行政策，為馬來西亞地區(qū)選購新能源車車主給予注冊費(fèi)用和稅款的減少。

中國層面，習(xí)主席在第七十五屆聯(lián)大會議一般性辨論上公布，我國將采用更為強(qiáng)有力的現(xiàn)行政策實(shí)施措施，爭取于2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易目標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，新能源車做為新能源項(xiàng)目關(guān)鍵發(fā)展前景、它在“雙碳戰(zhàn)略”領(lǐng)域內(nèi)的價值貢獻(xiàn)也在慢慢突顯，鋰電池和有關(guān)材料的產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢也逐步形成推動新能源車領(lǐng)域內(nèi)的新風(fēng)向。

（2）鋰離子電池三元正極材料向高鎳發(fā)展

在技術(shù)新周期下，三元動力電池對電池能量密度、安全系數(shù)、成本費(fèi)性價比高等多個方面要求也越來越高。在我國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確提出，2025年在我國新能源車占汽車產(chǎn)銷量的比例達(dá)到20%之上、動力電池系統(tǒng)能量密度超過350瓦時/KG，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對能量密度、高里程數(shù)、性價比較高的動力鋰電池開發(fā)設(shè)計(jì)提出新的規(guī)定，促進(jìn)了鋰離子電池三元正極材料向高鎳發(fā)展。

依據(jù)高工產(chǎn)研、金投企信國際咨詢數(shù)據(jù)信息，2020年我國NCA、NCM811高鎳三元前驅(qū)體銷售量占有率分別是10.0%、22.7%，較2015年各自升高5.7％、22.6％。另依據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)信息，2021年全世界高鎳驅(qū)動力電池裝機(jī)量占三元動力電池用戶量占比為42%，預(yù)估2030年將上升至95.0%。高鎳化成為了三元動力電池及三元前驅(qū)體的主要發(fā)展趨向。

與磷酸鐵鋰材料性能相比較，高鎳三元正級材料的結(jié)構(gòu)具備正級儲能密度和電池能量密度的優(yōu)點(diǎn)，此外其熱穩(wěn)定性也好于磷酸鐵鋰材料。目前我國頭部三元正極材料生產(chǎn)廠家的研發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展趨勢，逐漸從NCM111、NCM523、NCM622等中低檔鎳型電池正極材料，慢慢轉(zhuǎn)為研發(fā)和大批量生產(chǎn)NCM712、NCM811、NCA88、NCA91以及更高鎳型號三元正極材料商品。根據(jù)高鎳化正級材料的特性，一方面進(jìn)一步提高了三元動力電池的比能量和里程數(shù)；另一方面，鈷原材料的價格明顯高于原材料，高鎳化有助于減少鈷的企業(yè)成分，從而減少原材料成本，提升產(chǎn)品性價比高。

（3）動力電池回收領(lǐng)域處在高速發(fā)展時期

動力充電電池生存周期一般包括生產(chǎn)制造、應(yīng)用、損毀、溶解及其重復(fù)利用。車配動力鋰電池?fù)p毀后，一般的處置方式分成驅(qū)動力電池梯次利用和動力電池拆解回收利用兩條路線?，F(xiàn)階段因?yàn)樘荽卫么嬗胁襟E很長、核心技術(shù)待提升、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不夠、國家標(biāo)準(zhǔn)缺少、安全及可靠性無法確保等諸多問題制約，致使經(jīng)濟(jì)效益并未集中體現(xiàn)，因而梯次利用主要是以示范項(xiàng)目為主導(dǎo)。在中國短時間，市場發(fā)展大量或是采用以已具有合理性最直接的拆卸回收利用方位。

在動力鋰電池即將步入的退伍浪潮和世界各國對動力電池回收重視程度提高的多重推動下，動力電池回收領(lǐng)域已經(jīng)處在高速發(fā)展時期。依據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，到2026年我國電子垃圾、報(bào)廢車、動力鋰電池等重要城市礦山業(yè)務(wù)價值將突破2.1萬億的市場規(guī)模。但根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2025年在我國退伍動力鋰電池總計(jì)有望突破137.4GWh，必須回收處理廢電池有望突破96萬噸級。因而，高工產(chǎn)業(yè)研究院覺得2025年躋身動力鋰電池退伍潮的起始點(diǎn)，并進(jìn)入鋰電池回收經(jīng)營規(guī)模與盈利雙增長的最佳時期。

動力電池回收是新能源項(xiàng)目可持續(xù)性發(fā)展關(guān)鍵步驟，不但對完成“雙碳戰(zhàn)略”總體目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用，針對鋰、鎳、鈷等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源可持續(xù)發(fā)展觀和供貨都是尤為重要。而相關(guān)法律法規(guī)還對鋰電池回收提出了要求：海外層面，在2022年開展的《歐盟電池新法》規(guī)定里將充電電池利用率總體目標(biāo)上漲至70%~85%，并首度對于鈷、銅、鎳、鉛、鋰等關(guān)鍵原料獨(dú)立明確提出70%~95%的利用率規(guī)定；中國層面，依據(jù)《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》要求，鎳、鈷、錳的綜合性利用率應(yīng)不少于98%，鋰的利用率高于85%。根據(jù)上述假定，國海證券研究室在計(jì)算后預(yù)測分析，2022-2027年動力電池回收中有價金屬的商業(yè)價值分別是369.71億、543.07億、525.22億、546.50億、803.35億和1300.41億人民幣，2022-2027年年均復(fù)合增長率達(dá)29%。

金屬鋰、鈷、鎳的價格與供求起伏對電池正極材料的價錢影響很大，在目前我國有關(guān)資源匱乏的大環(huán)境下，搞好廢舊動力電池材料回收處理回收利用、深入挖掘“城市礦山”有著極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

得益于新能源車市場的高速發(fā)展與公司市場拓展發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)三元前驅(qū)體銷售收入穩(wěn)步增長，報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入293,518.65萬余元，較上年同期提高41.83%。但遭受企業(yè)2021年執(zhí)行股權(quán)激勵方案危害，股份支付費(fèi)用較2021年提升約6,525萬余元，加上企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債造成財(cái)務(wù)費(fèi)用增加、計(jì)提存貨跌價提前準(zhǔn)備、科研投入增加造成研發(fā)支出提升等多種因素綜合性危害，企業(yè)2022年歸屬于上市公司股東的純利潤為478.66萬余元，較上年同期降低92.83%。

公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要為NCA三元前驅(qū)體、NCM三元前驅(qū)體、硫酸鎳、硫酸鈷、球型四氧化三鈷等。報(bào)告期，企業(yè)NCA三元前驅(qū)體商品銷量及收益保持著持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入214,068.84萬余元，占營業(yè)收入比例是72.93%，同比增加61.40%；NCM三元前驅(qū)體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31,271.19萬余元，占營業(yè)收入比例是10.65%，同比減少41.77%，銷量及收益同比減少幅度大，大多為上半年度原料金屬鎳價錢劇烈波動及環(huán)境因素影響到，一部分下游企業(yè)上半年度采購要求降低而致。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-030

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司

2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況的

專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）和上海交易所下發(fā)的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕14號）的相關(guān)規(guī)定，將廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司（下稱我們公司）2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況重點(diǎn)表明如下所示。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

1.首次公開發(fā)行股票募資

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意廣東芳源環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2318號），我們公司由主承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司選用余額包銷方法，向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股8,000億港元，股價為每一股rmb4.58元，總共募資36,640.00萬余元，坐扣未稅包銷和證券承銷花費(fèi)3,900.00萬余元（沒有早期已付款證券承銷費(fèi)100.00萬余元）后募資為32,740.00萬余元，已經(jīng)從主承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司于2021年8月3日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減手機(jī)上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用、招股書印制費(fèi)、申請會計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等和發(fā)售權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增加外界花費(fèi)（未稅）2,635.44萬余元后，公司本次募資凈收益為30,104.56萬余元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并對其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕7-76號）。

2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1685號），我們公司由主承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司選用余額包銷方法，向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券642萬多張，每一張顏值金額為100.00元，按顏值發(fā)售，發(fā)售總額為rmb64,200.00萬余元，總共募資64,200.00萬余元，坐扣未稅包銷及保薦費(fèi)78.40萬余元（承銷保薦費(fèi)未稅額累計(jì)128.40萬余元，早期以自籌資金預(yù)付款50.00萬余元）后募資為64,121.60萬余元，已經(jīng)從主承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司于2022年9月29日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減律師代理費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)套餐、企業(yè)信用評級費(fèi)和發(fā)售服務(wù)費(fèi)等和發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外界花費(fèi)234.63萬余元（未稅）及以自籌資金預(yù)付款的承銷保薦費(fèi)50.00萬余元（未稅）后，公司本次募資凈收益為63,836.97萬余元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)證，并對其出示《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕7-96號）。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

1.首次公開發(fā)行股票募資

額度企業(yè)：rmb萬余元

[注]差別9.65萬余元系募集資金專戶盈余利息費(fèi)用，截止到2022年6月23日，企業(yè)已經(jīng)將募資重點(diǎn)賬戶上的額度總計(jì)rmb96,499.54元（含貸款利息）所有轉(zhuǎn)到企業(yè)普通賬戶，并登記進(jìn)行六個募集資金專戶的注銷登記

截止到2022年12月31日企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資已全部采用結(jié)束。

2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

額度企業(yè)：rmb萬余元

[注]差別13.49萬余元系今天計(jì)入但還沒有到帳的閑錢利息費(fèi)用

募集資金投資項(xiàng)目仍然處于基本建設(shè)環(huán)節(jié)，并未所使用的募資還將繼續(xù)用以募集資金投資項(xiàng)目。截止到2022年12月31日募資沒有使用總金額24,504.73萬余元。

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益和經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，我們公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕14號）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（下稱《管理制度》）。依據(jù)《管理制度》，我們公司對募資推行專用賬戶存放，在機(jī)構(gòu)開設(shè)募集資金專戶。

為對2021年首次公開發(fā)行股票募資進(jìn)行監(jiān)管，我們公司會與控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)科技公司，于2021年8月4日分別向建設(shè)銀行股份有限公司中山市支行、我國銀行股份有限公司江門新會分行、中信銀行銀行股份有限公司江門市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司江門市支行、廣州市銀行股份有限公司江門市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年9月6日與建設(shè)銀行股份有限公司中山市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。

為對2022年向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資進(jìn)行監(jiān)管，我們公司連著承銷商，于2022年9月29日與中信銀行銀行股份有限公司江門市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，我們公司會與控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)科技公司連著承銷商，于2022年9月29日分別向我國銀行股份有限公司江門新會分行、建設(shè)銀行股份有限公司中山市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。

以上三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經(jīng)嚴(yán)苛遵循執(zhí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

1.截止到2022年12月31日，我們公司首次公開發(fā)行股票募資有6個募集資金專戶，募資儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

［注］我們公司于2021年8月23日舉辦第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金11,245.87萬元對全資子公司江門市芳源循環(huán)科技有限公司增資的議案》，用以執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)值5萬噸級高檔三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸級充電電池氫氧化鋰新項(xiàng)目”；審議通過了《有關(guān)設(shè)立芳源循環(huán)系統(tǒng)募集資金專戶及簽署有關(guān)監(jiān)管協(xié)議的議案》

2.截止到2022年12月31日，我們公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資有3個募集資金專戶，募資儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

［注］我們公司于2022年9月20日舉辦第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；于2022年10月14日舉辦第三屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用募資向控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)高新科技有限公司增資638,369,679.25元，用以執(zhí)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)值5萬噸級高檔三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸級充電電池氫氧化鋰新項(xiàng)目”

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

1.首次公開發(fā)行股票募資

報(bào)告期，我們公司應(yīng)用首次公開發(fā)行股票募資立即資金投入募投項(xiàng)目783.61萬余元（未含募資利息費(fèi)用）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資30,107.92萬余元。募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1-1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

報(bào)告期，我們公司應(yīng)用向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資立即資金投入募投項(xiàng)目39,474.67萬余元（未含募資利息費(fèi)用）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資39,474.67萬余元。募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1-2《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項(xiàng)目的前期資金投入及更換狀況

1.首次公開發(fā)行股票募資狀況

2021年8月23日，我們公司舉辦第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會、第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為19,410.66萬余元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于此事出具了重點(diǎn)鑒證報(bào)告（天健審〔2021〕7-636號）。

截止到2021年12月31日，我們公司及控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)科技公司已經(jīng)將19,410.66萬余元募資轉(zhuǎn)到自籌資金銀行帳戶，進(jìn)行募集資金投資項(xiàng)目前期花費(fèi)的更換工作中。

2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資狀況

2022年10月28日，我們公司舉辦第三屆股東會第八次大會、第三屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為25,688.75萬余元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于此事出具了重點(diǎn)鑒證報(bào)告（天健審〔2022〕7-559號）。

截止到2022年12月31日，我們公司及控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)科技公司已經(jīng)將25,688.75萬余元募資轉(zhuǎn)到自籌資金銀行帳戶，進(jìn)行募集資金投資項(xiàng)目前期花費(fèi)的更換工作中。

（三）用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金狀況

報(bào)告期，我們公司不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金狀況。

（四）閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

1.首次公開發(fā)行股票募資

我們公司2021年9月24日舉辦第二屆股東會第二十六次大會及第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣1億人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目，購買的商品不能用于質(zhì)押貸款，以上信用額度自董事會審議通過的時候起12個月合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。本公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商就得事宜發(fā)布了同意意見。

報(bào)告期，我們公司不會有對首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。

2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

我們公司2022年10月14日舉辦第三屆股東會第六次大會及第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)與使用的情形下，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣6.38億人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流通性好產(chǎn)品，購買的商品不能用于質(zhì)押貸款，以上信用額度自董事會審議通過的時候起12個月合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。我們公司承銷商、單獨(dú)董事和監(jiān)事會讓該事項(xiàng)均發(fā)布了同意意見。

我們公司及控股子公司中山市芳源循環(huán)系統(tǒng)科技公司分別向募資開戶銀行簽署了協(xié)定存款協(xié)議書，將閑置募集資金以協(xié)定存款方法儲放，定期存款利率按與募資開戶行合同約定的協(xié)定存款利率實(shí)行，時限自協(xié)議簽訂的時候起都不超出12月?，F(xiàn)就截止到2022年12月31日協(xié)議簽署狀況目錄如下所示：

我們公司及全資子公司將閑置募集資金以協(xié)定存款方法儲放，沒有改變儲蓄自身特性，安全系數(shù)高，流動性好，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。我們公司及分公司已不斷完善的項(xiàng)目審核和程序運(yùn)行，保證協(xié)定存款事項(xiàng)有序開展和完善運(yùn)作，保證募資安全性。

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，我們公司不會有用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

報(bào)告期，我們公司不會有應(yīng)用超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

報(bào)告期，我們公司不會有將募投項(xiàng)目結(jié)余資金進(jìn)行別的募投項(xiàng)目或者非募投項(xiàng)目的現(xiàn)象。

（八）募集資金使用的其他情形

報(bào)告期，我們公司不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

報(bào)告期，我們公司不會有變動募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報(bào)告期，我們公司募集資金使用及公布不會有基本問題。

六、別的

我們公司于2022年10月31日舉辦第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)對募投項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)的時間也作出調(diào)整。由于受到臺風(fēng)天氣等不可控因素危害，一部分設(shè)備招標(biāo)及設(shè)計(jì)、專業(yè)技術(shù)人員在場遭受牽制，造成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較計(jì)劃有一定的落后；此外，公司持續(xù)深入推進(jìn)鋰回收利用等行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)性相繼獲得階段性進(jìn)展，為了能提升加工工序、提升資源應(yīng)用效率、降低成本并提升項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)濟(jì)效益，公司擬對氫氧化鋰生產(chǎn)線開展優(yōu)化提升，但對生產(chǎn)線優(yōu)化提升要進(jìn)行反復(fù)地設(shè)計(jì)與論述。鑒于以上兩個問題，我們公司通過慎重科學(xué)研究，決定把募集資金投資項(xiàng)目中“1萬噸級充電電池氫氧化鋰新項(xiàng)目”的實(shí)現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)的時間也延期至2023年6月。

配件：1-1.首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表

1-2.向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月14日

配件1-1

首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表

2022年度

編制單位：廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司額度企業(yè)：rmb萬余元

注：差值3.36萬為募集資金專戶利息費(fèi)用資金投入一部分，累計(jì)應(yīng)用募資總金額與2021年度及2022年度總計(jì)差值0.01為小數(shù)位尾差

配件1-2

向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表

2022年度

編制單位：廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司額度企業(yè)：rmb萬余元