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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、立即，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海交易所審核同意，上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“我們公司”）公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票將在2023年4月18日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，上市公告書(shū)全篇和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股書(shū)全篇上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)址（中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）公布，供股民查看。

一、發(fā)售概述

（一）股票簡(jiǎn)稱(chēng)：索辰高新科技

（二）擴(kuò)位通稱(chēng)：索辰高新科技

（三）股票號(hào)：688507

（四）首次公開(kāi)發(fā)行股票后總市值：41,333,400股

（五）首次公開(kāi)發(fā)行股票股權(quán)總數(shù)：10,333,400股（本次發(fā)行均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開(kāi)發(fā)行股票（下稱(chēng)“新股上市”）發(fā)售早期的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提示投資人深入了解資金風(fēng)險(xiǎn)、客觀參加新股上市買(mǎi)賣(mài)，詳細(xì)如下：

（一）漲跌停放開(kāi)所帶來(lái)的股票買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)性

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買(mǎi)賣(mài)推行價(jià)錢(qián)漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開(kāi)發(fā)行股票上市個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置價(jià)錢(qián)漲跌停。科創(chuàng)板新股存有股票波動(dòng)力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）流通股本數(shù)量不多風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個(gè)月，保薦代表人有關(guān)分公司投股股份鎖定期為自企業(yè)上市的時(shí)候起24月，富誠(chéng)海富通索辰高新科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃鎖定期為12三個(gè)月，線(xiàn)下增發(fā)股票鎖定期為6月。我們公司發(fā)行后總市值為4,133.3400億港元，在其中此次新上市股票早期的無(wú)限售流通股數(shù)量達(dá)到907.6894億港元，占本次發(fā)行后總股本的比例是21.96%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

（三）股票市盈率高過(guò)同行業(yè)平均值

企業(yè)所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)（分類(lèi)代碼“I65”），截止到2023年3月31日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)（行業(yè)代碼為“I65”）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為57.56倍。企業(yè)本次發(fā)行價(jià)格是245.56元/股，此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、151.17倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

2、276.69倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

3、201.56倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

4、368.92倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

企業(yè)本次發(fā)行后攤低的股票市盈率高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，小于招股書(shū)中選定可比公司扣非后算數(shù)平均值靜態(tài)市盈率（截止到2023年3月31日，T-3日），存有未來(lái)公司股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

（四）個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整；銷(xiāo)售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開(kāi)展股權(quán)融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失，并支付相對(duì)應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購(gòu)券或賣(mài)券還貸、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系電話(huà)

1、外國(guó)投資者：上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

法人代表：陳灝

詳細(xì)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)新金橋路27號(hào)13棟樓2層

手機(jī)聯(lián)系人：謝蓉

手機(jī)：021-50307121

2、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

法人代表：陳曉

詳細(xì)地址：上海黃埔區(qū)廣東路689號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：程韜

手機(jī)：021-23180000

外國(guó)投資者：上海市索辰信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年4月17日