保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

1、中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“中船重工特種氣體”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕420號(hào)）。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券和廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中船重工特種氣體”，擴(kuò)位稱之為“中船重工派瑞特氣”，股票號(hào)為“688146”。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國(guó)投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定外國(guó)投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是36.15元/股，發(fā)行數(shù)量為79,411,765股，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到15,882,353股，占發(fā)售總數(shù)的20.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到15,882,353股，占發(fā)售總數(shù)的20.00%，最后戰(zhàn)略投資配股數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)一致，不用向線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到50,823,912股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,705,500股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共63,529,412股。

依據(jù)《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,426.45倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即6,353,000股）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為44,470,912股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的70.00%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到40,019,246股，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到4,451,666股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為19,058,500股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04377772%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年4月13日（T+2日）完畢。

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）；

（2）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：南方地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)投資管理有限公司（下稱“南方地區(qū)財(cái)產(chǎn)”）、國(guó)新投資有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)新投資”）；

（3）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位：國(guó)韻投自主創(chuàng)新股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)韻投創(chuàng)新基金項(xiàng)目”）。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購(gòu)結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：18,942,500股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額：684,771,375.00元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：116,000股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度：4,193,400.00元

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：44,470,912股

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額：1,607,623,468.80元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：0股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度：0.00元

二、聯(lián)席主承銷商承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由聯(lián)席主承銷商承銷，聯(lián)席主承銷商承銷股份的數(shù)量達(dá)到116,000股，承銷總金額4,193,400.00元，承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.18%，承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.15%。

2023年4月17日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者給中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至聯(lián)席主承銷商特定股票賬戶。

三、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表如下所示：

1、證券承銷及承銷費(fèi)用：5,064.41萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：795.28萬(wàn)余元；

3、律師費(fèi)：337.74萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：445.28萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)：157.77萬(wàn)余元。

注：（1）以上花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度；（2）2023年3月31日公布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它費(fèi)用為87.69萬(wàn)余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費(fèi)不會(huì)有別的調(diào)節(jié)狀況。

四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

手機(jī)：010-86451547、010-86451548

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

手機(jī)：021-20262387

外國(guó)投資者：中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年4月17日