保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

特別提醒

榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”、“榮旗高新科技”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號文予以注冊。

吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到1，334.00億港元，本次發(fā)行價格是71.88元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%；最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到923.3854億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.08%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.1500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.92%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到1，263.5354億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率為6，748.37616倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即252.7500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為670.6354億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.08%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為592.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.92%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0258292439%，合理認(rèn)購倍率為3，871.58062倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年4月17日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下：

1.網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年4月17日（T+2日）當(dāng)天16：00前，依照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，需在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301360”，未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2.本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4.提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5.本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)下申購并得到基本配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.28%。

截至本公告出示之時，參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月12日（T-1日）公示的《東吳證券股份有限公司關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項之專項法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

截止2023年4月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時發(fā)放交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月19日（T+4日）前，將超量交款一部分根據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款原途徑退還。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站接到最后的合理認(rèn)購結(jié)論。保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年4月13日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的262個網(wǎng)下投資者管理的6，663個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，合理股票數(shù)量為2，287，780億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股結(jié)論如下所示：

注：如出現(xiàn)總計和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中零股168股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股為投資者“泰康養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司”管理的“泰康養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司-分紅型保險投資賬戶”。

之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象基本配股狀況詳細(xì)附注。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

聯(lián)系方式：0512-62936311、62936312

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

外國投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年4月17日