證券代碼：300077證券簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù)公示序號(hào)：2023-012

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)化的無(wú)保留意見(jiàn)。

本當(dāng)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所變動(dòng)狀況：企業(yè)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所由調(diào)整為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用√不適合

企業(yè)上市時(shí)未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用√不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用√不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用√不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

報(bào)告期公司從事的重要業(yè)務(wù)覆蓋集成電路芯片行業(yè)及新能源技術(shù)電池正極材料2個(gè)行業(yè)。

（一）集成電路芯片行業(yè)

1、企業(yè)所在細(xì)分領(lǐng)域及主營(yíng)業(yè)務(wù)

企業(yè)是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要是針對(duì)獨(dú)立技術(shù)性、自主品牌的集成電路板研發(fā)生產(chǎn)與銷售，并提供相關(guān)整體解決方案和售后的服務(wù)支持。

2、運(yùn)營(yíng)模式

公司采用基本和靈活多變的Fabless多元化經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)模式，從業(yè)集成電路芯片新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方案與銷售，將晶圓制造、封裝測(cè)試項(xiàng)目外包給專門晶圓制造及封裝測(cè)試生產(chǎn)商。該運(yùn)營(yíng)模式將有利于集中化優(yōu)質(zhì)資源用以集成電路芯片新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)階段，在做完集成電路芯片全過(guò)程設(shè)計(jì)工作之后，將自有產(chǎn)權(quán)的集成電路芯片板圖受權(quán)晶圓制造生產(chǎn)商開(kāi)展生產(chǎn)加工，由晶圓制造生產(chǎn)商依照板圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)出單晶硅片后，再交給封裝形式、檢測(cè)生產(chǎn)商進(jìn)行封裝形式、檢測(cè)階段。企業(yè)獲得集成電路板制成品后，運(yùn)行對(duì)外銷售，一部分處理芯片商品應(yīng)市場(chǎng)的需求，授權(quán)委托外委生產(chǎn)商制作成多芯片模組（SIP），對(duì)外銷售。依據(jù)領(lǐng)域、產(chǎn)品和市場(chǎng)的需求狀況，企業(yè)采用銷售和渠道營(yíng)銷結(jié)合的市場(chǎng)銷售營(yíng)銷模式，進(jìn)行企業(yè)的重要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

3、主營(yíng)產(chǎn)品

公司持續(xù)對(duì)焦“通用性+安全性”產(chǎn)品和市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，緊緊圍繞網(wǎng)絡(luò)信息安全、SoC、無(wú)線通訊聯(lián)接三大核心市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生通用性MCU、加密芯片及射頻芯片產(chǎn)品系列。目前有商品涉及到通用性MCU、金融、物聯(lián)網(wǎng)安全、可信計(jì)算、超低功耗藍(lán)牙等處理芯片商品。今后將持續(xù)迭代、拓展通用性MCU商品、發(fā)布合乎行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的通用化BMS商品，產(chǎn)生好幾個(gè)業(yè)務(wù)范圍聯(lián)動(dòng)發(fā)展效用，構(gòu)建領(lǐng)域綜合性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4、中下游主要用途與應(yīng)用實(shí)例

（1）通用性MCU產(chǎn)品系列，關(guān)鍵覆蓋層連接網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)生產(chǎn)連接網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)控制系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品及智能家居物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、充電電池及能源管理體系、智能表計(jì)、醫(yī)用電子、汽車電子產(chǎn)品、智能安防、生物識(shí)別技術(shù)、通信、感應(yīng)器、機(jī)器自動(dòng)化等主要用途與目標(biāo)。典型性運(yùn)用遮蓋充電電池BMS、儲(chǔ)能技術(shù)、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器、電動(dòng)兩輪車、兒童滑板車、電動(dòng)平衡車、智能鎖、手持云臺(tái)、身心健康智能產(chǎn)品及醫(yī)療器械、血氧儀、車配電子器件、飛控手持云臺(tái)、智能水表及天然氣表、3D打印出、熱敏打印機(jī)、工業(yè)生產(chǎn)伺服電機(jī)、PLC、逆變電源、數(shù)字電源及UPS、汽車充電樁、換電柜、掃地車、吸塵機(jī)、TWS手機(jī)耳機(jī)等。

（2）加密芯片產(chǎn)品系列，廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)身份驗(yàn)證、手機(jī)銀行、可信計(jì)算、電子證照、手機(jī)支付與服務(wù)器/互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等信息安全領(lǐng)域。

（3）射頻芯片產(chǎn)品系列，廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能穿戴設(shè)備、智能家居系統(tǒng)等。

5、下一報(bào)告期中下游應(yīng)用領(lǐng)域宏觀經(jīng)濟(jì)需求分析報(bào)告

短期來(lái)看，2022年至今，全球半導(dǎo)體行業(yè)增速顯著變緩，正式進(jìn)入下滑周期時(shí)間。因?yàn)槭艿胶暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變、通脹、國(guó)際局勢(shì)等諸多因素的影響，終端市場(chǎng)要求總體不斷疲軟，領(lǐng)域所面臨的調(diào)價(jià)、去庫(kù)存化與市場(chǎng)生存壓力持續(xù)增長(zhǎng)。針對(duì)2023年的全球半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)，Gartner、WSTS、ICinsights等國(guó)際研究組織均提出了消極預(yù)測(cè)分析。Gartner預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體收益同比減少3.6%；WSTS預(yù)計(jì)將同比減少4.1%；ICInsights預(yù)計(jì)將下滑5%，為四年來(lái)初次持續(xù)下滑。消費(fèi)性半導(dǎo)體材料行業(yè)有所放緩，但車輛通信領(lǐng)域芯片發(fā)展比較快，仍將保持很長(zhǎng)時(shí)間的延展性，據(jù)Gartner預(yù)測(cè)分析車輛通信領(lǐng)域在未來(lái)三年還將繼續(xù)完成兩位數(shù)增長(zhǎng)，每臺(tái)車輛的半導(dǎo)體材料成分將在2022年的712美金增至2025年的931美金。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，伴隨著新能源車、5G、工控自動(dòng)化、人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等新起產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體材料需要量依然比較強(qiáng)悍。

6、集團(tuán)公司所在領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況

我們國(guó)家的集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚，國(guó)際性生產(chǎn)商憑著很多年在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)性、客源、知名品牌、軟件生態(tài)等方面積淀，構(gòu)成了很明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?？偠灾?，現(xiàn)階段我國(guó)集成電路、晶圓制造的總體水平與國(guó)際領(lǐng)先水平還有顯著差異。集成電路行業(yè)，國(guó)際性生產(chǎn)商在中國(guó)高端芯片銷售市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)廠商在集成電路芯片銷售市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間處于中低檔行業(yè)。

在MCU行業(yè)，從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，主要供應(yīng)商仍以國(guó)際性生產(chǎn)商為主導(dǎo)，市場(chǎng)集中度比較高，英飛凌、微芯、瑞薩、意法半導(dǎo)體、英飛凌、德州儀器公司等生產(chǎn)商占主導(dǎo)地位，自然壟斷公司集中化效用明顯，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額不太高且長(zhǎng)時(shí)間處于中低檔消費(fèi)者市場(chǎng)。依據(jù)ICInsights統(tǒng)計(jì)分析，2021年度全世界前五大MCU半導(dǎo)體公司均是國(guó)際性生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額累計(jì)超出80%。相較于全世界MCU銷售市場(chǎng)來(lái)講，中國(guó)MCU銷售市場(chǎng)比較分散化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量眾多，關(guān)鍵市場(chǎng)占有率還是被國(guó)際性生產(chǎn)商占據(jù)且國(guó)際性生產(chǎn)商中高端品牌系列產(chǎn)品比較多。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)MCU公司在中國(guó)市場(chǎng)占有市場(chǎng)占比比較低，仍有非常大的銷售市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。

在信息安全領(lǐng)域，公司持續(xù)深耕細(xì)作網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域，做為中國(guó)最早的商用密碼關(guān)鍵指定企業(yè)，以具備特殊競(jìng)爭(zhēng)力的射頻收發(fā)器安全生產(chǎn)技術(shù)、低能耗及無(wú)線射頻等不斷積累的豐富市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)階段為我國(guó)USBKEY處理芯片、手機(jī)藍(lán)牙KEY處理芯片、可信計(jì)算芯片關(guān)鍵供應(yīng)商之一，維持相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。

7、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

公司將繼續(xù)擴(kuò)展執(zhí)行“通用性+安全性”產(chǎn)品策略，對(duì)焦核心市場(chǎng)與應(yīng)用做精做細(xì)做深做廣，不斷豐富多彩產(chǎn)品組合策略，關(guān)鍵在高端性能卓越MCU、很高的可靠性BMS、加密芯片等發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品系列上花網(wǎng)絡(luò)資源。根據(jù)不斷提高商品技術(shù)性能指標(biāo)和產(chǎn)品品質(zhì)，提高商品功能特性和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升企業(yè)在傳統(tǒng)式安全領(lǐng)域及在通用性行業(yè)商品競(jìng)爭(zhēng)能力。與此同時(shí)，企業(yè)將根據(jù)逐步完善產(chǎn)品種類并持續(xù)服務(wù)項(xiàng)目，深層次應(yīng)用領(lǐng)域打磨拋光解決方法，并靈活運(yùn)用企業(yè)通用性MCU商品高集成度、性能卓越、低能耗、性價(jià)比、安全系數(shù)等差異化競(jìng)爭(zhēng)力，提升MCU競(jìng)爭(zhēng)能力，爭(zhēng)取在通用性MCU行業(yè)將企業(yè)打造成集市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品種的多元性、交貨品質(zhì)可靠性為一體的中國(guó)龍頭企業(yè)。

（1）再次擴(kuò)展執(zhí)行“通用性+安全性”發(fā)展戰(zhàn)略，維持和提高產(chǎn)品和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

企業(yè)具有傳統(tǒng)式網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)，在保證這一領(lǐng)域技術(shù)性和業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與此同時(shí)，大力開(kāi)拓多樣化的銷售市場(chǎng)應(yīng)用前景，對(duì)于新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的業(yè)務(wù)需求狀況，進(jìn)一步拓展有關(guān)產(chǎn)品解決方案。此外，企業(yè)以具備特殊競(jìng)爭(zhēng)力的安全性加密算法特性、低能耗、SoC架構(gòu)設(shè)計(jì)與IP實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累優(yōu)點(diǎn)，積極布局通用性MCU行業(yè)商品與應(yīng)用，提高安全性的可以跟通用性特性，產(chǎn)生多元化和特色產(chǎn)品系列產(chǎn)品，靈活運(yùn)用企業(yè)擁有的供應(yīng)商資源優(yōu)點(diǎn)控制成本，積極主動(dòng)掌握“物聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)展在工業(yè)控制系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品及智能家居物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能表計(jì)、智能安防、醫(yī)用電子、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、充電電池及能源管理體系、生物識(shí)別技術(shù)、通信、感應(yīng)器、機(jī)器自動(dòng)化等應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí)，勇于探索在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中涌現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，及在新一代信息技術(shù)行業(yè)中，各個(gè)領(lǐng)域資源優(yōu)化配置與合作產(chǎn)生的全新行業(yè)和新興業(yè)務(wù)。

（2）專注于科研投入，更新商品級(jí)別，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力

對(duì)于通用性MCU行業(yè)，企業(yè)將擴(kuò)張32位MCU新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)性途徑，做精做細(xì)做深做廣，貫徹落實(shí)更性能卓越技術(shù)性途徑；在高端性能卓越MCU、很高的可靠性BMS等發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品系列上花網(wǎng)絡(luò)資源；在保證物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)行業(yè)安全系數(shù)關(guān)鍵技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力前提下，提高產(chǎn)品在高集成度、性能卓越、低能耗、很高的可靠性等市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。公司將繼續(xù)開(kāi)展通用性MCU處理芯片技術(shù)的研究，根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)提高產(chǎn)品特性、加速生態(tài)模式基本建設(shè)，搭建通用性MCU競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)將不斷完善通用性MCU處理芯片產(chǎn)品系列化以及解決方法，依據(jù)領(lǐng)域不一樣主要用途和行業(yè)發(fā)展前景，不斷產(chǎn)品研發(fā)、發(fā)布高集成度、性能卓越、很高的可靠性、具備安全性特性和低能耗等新技術(shù)地方特色的通用性MCU商品，為顧客與市場(chǎng)帶來(lái)更多商品選擇。

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息安全業(yè)務(wù)流程，公司將繼續(xù)致力于集成電路行業(yè)與網(wǎng)絡(luò)信息安全交叉學(xué)科，不斷增強(qiáng)安全性產(chǎn)品升級(jí)，不斷優(yōu)化及迭代更新與發(fā)展加密芯片、低功耗藍(lán)牙等其他特色產(chǎn)品；再次達(dá)到推動(dòng)可信計(jì)算芯片CC驗(yàn)證，擴(kuò)張互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方法范疇，保持與提高這一領(lǐng)域商品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）提升市場(chǎng)開(kāi)拓，搶占市場(chǎng)份額

企業(yè)以產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)和通用性銷售市場(chǎng)多管齊下，深層次辛勤耕耘產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，緊隨通用性行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品研發(fā)更有競(jìng)爭(zhēng)力、更加符合用戶需求的產(chǎn)品解決方案，助力公司各種處理芯片在細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)跑性。

通用性MCU行業(yè)：運(yùn)用企業(yè)在SoC芯片技術(shù)沉淀和沉積優(yōu)點(diǎn)，充分發(fā)揮在MCU行業(yè)高集成度、低能耗、很高的可靠性等優(yōu)點(diǎn)，提高M(jìn)CU安全系數(shù)，給予具備多元化及全通用化的產(chǎn)品解決方案資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)不斷豐富多彩產(chǎn)品種類和細(xì)分化角度的運(yùn)用，把握住國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈管理創(chuàng)建發(fā)展機(jī)遇，提升在工業(yè)控制系統(tǒng)、充電電池及能源管理體系、智能家居物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能表計(jì)、智能安防、醫(yī)用電子、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、生物識(shí)別技術(shù)、通信、感應(yīng)器、機(jī)器自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的加入。在一些領(lǐng)域提升海外企業(yè)壟斷，占有大量市場(chǎng)占有率，努力把企業(yè)打造出在技術(shù)性、產(chǎn)品種類和批量生產(chǎn)交貨總數(shù)里的中國(guó)龍頭企業(yè)。

信息安全領(lǐng)域：在夯實(shí)目前產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)用核心競(jìng)爭(zhēng)力的與此同時(shí)，以目的性比較強(qiáng)、運(yùn)用更加靈活的產(chǎn)品和整體解決方案，將各類產(chǎn)品及解決方法進(jìn)一步進(jìn)到物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、微驗(yàn)證應(yīng)用等安全領(lǐng)域銷售市場(chǎng)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)運(yùn)用的個(gè)人信息保護(hù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)身份驗(yàn)證安全性，提升和行業(yè)流行廠家的深度合作；促進(jìn)可信計(jì)算處理芯片在網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等安全性領(lǐng)域發(fā)展。

（4）提升關(guān)鍵技術(shù)專業(yè)人才引入與培養(yǎng)

公司具有集成電路行業(yè)和新能源技術(shù)電池正極材料行業(yè)里出色而多樣化的精英團(tuán)隊(duì)，她們?cè)谏唐?、技術(shù)性、產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理、營(yíng)銷和管理方面均具有很多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。有才能的人團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不可或缺與發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的確保。企業(yè)將不斷加大對(duì)外開(kāi)放招才引智、對(duì)里塑造人才隊(duì)伍的幅度，創(chuàng)建健康企業(yè)文化藝術(shù)，開(kāi)設(shè)持續(xù)激勵(lì)規(guī)章制度，適者生存維持隊(duì)伍生命力，優(yōu)化人力資源構(gòu)造，不斷提高組織協(xié)調(diào)能力和企業(yè)的價(jià)值。

（二）新能源技術(shù)電池正極材料行業(yè)

1、報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

現(xiàn)階段，新能源技術(shù)電池正極材料行業(yè)業(yè)務(wù)流程由子公司內(nèi)蒙斯諾擔(dān)負(fù)，其主要是針對(duì)鋰離子電池電池負(fù)極材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，及其石墨化加工服務(wù)。電池正極材料廣泛應(yīng)用于新能源車動(dòng)力鋰電池、3C數(shù)字和存儲(chǔ)等鋰離子電池行業(yè)；石墨化制作工藝是鋰離子電池電池負(fù)極材料生產(chǎn)中的關(guān)鍵步驟之一。報(bào)告期石墨化生產(chǎn)加工除考慮內(nèi)部結(jié)構(gòu)要求外，又為領(lǐng)域別的客戶提供一部分石墨化加工服務(wù)。

2、運(yùn)營(yíng)模式

（1）采購(gòu)方式。內(nèi)蒙斯諾購(gòu)置的原料主要材料為焦產(chǎn)品、高純石墨，輔材為瀝清，為確保原料的平穩(wěn)供貨，與此同時(shí)降低成本，選用“根據(jù)需求購(gòu)置”的方式。

（2）生產(chǎn)方式。內(nèi)蒙斯諾推行“自主生產(chǎn)”方式，融合各種類型產(chǎn)品銷售狀況、原料和成品庫(kù)存量，制訂生產(chǎn)規(guī)劃。石墨化生產(chǎn)加工關(guān)鍵配套設(shè)施自身電池正極材料石墨化生產(chǎn)加工要求，在符合個(gè)人需求的前提下剩余產(chǎn)能可向外給予加工服務(wù)。

（3）營(yíng)銷模式。內(nèi)蒙斯諾以銷售為重，根據(jù)各種渠道大力支持業(yè)內(nèi)客戶滿意度，加速本身技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)速率。

3、報(bào)告期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和發(fā)展趨勢(shì)

全世界鋰電池負(fù)極原材料制造業(yè)企業(yè)主要分布在我國(guó)，其他大多為日本、韓等國(guó)。中國(guó)電池正極材料的主要供應(yīng)商有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)、優(yōu)貨多星城、東莞市凱金、尚太科技、翔豐華等，海外電池正極材料的主要供應(yīng)商有日立化為、新日鐵有機(jī)化學(xué)及三菱化學(xué)等。依據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)分析，2022年貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)持續(xù)保持電池正極材料銷售量領(lǐng)域前三名，三家公司總計(jì)市場(chǎng)占有率做到48.6%。

報(bào)告期，全世界鋰電池行業(yè)獲益汽車電動(dòng)化飛速發(fā)展，推動(dòng)鋰電池負(fù)極原材料要求高速發(fā)展，電池正極材料領(lǐng)域高形勢(shì)促進(jìn)企業(yè)開(kāi)始提產(chǎn)或新入。這幾年規(guī)模性的產(chǎn)能基本建設(shè)可能都集中在2023-2024年釋放出來(lái)，電池正極材料銷售市場(chǎng)可能向頭頂部更加集中化，預(yù)估領(lǐng)域生產(chǎn)能力會(huì)有結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。不久將來(lái)，中國(guó)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在第二梯隊(duì)公司對(duì)第一梯隊(duì)公司的追逐，及其第二梯隊(duì)公司相互競(jìng)爭(zhēng)；中低端反復(fù)生產(chǎn)能力將淘汰，有著關(guān)鍵技術(shù)、極強(qiáng)的質(zhì)量把控水平、成本費(fèi)控制力和特點(diǎn)客戶渠道的公司才可以獲得長(zhǎng)足的進(jìn)步，市場(chǎng)份額將一步提高，業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨比較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是√否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是√否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用√不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用√不適合

三、重大事項(xiàng)

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119,541.09萬(wàn)余元，較上年同期提高17.47%，在其中處理芯片產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,823.59萬(wàn)余元，同比減少22.22%，電池正極材料類（含石墨化生產(chǎn)加工）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62,733.71萬(wàn)余元，同比增加68.54%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)-3,248.50萬(wàn)余元，較上年同期降低114.83%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)-11,581.41萬(wàn)余元，較上年同期降低349.83%。銷售業(yè)績(jī)變化的重要原因系：①受經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變等因素的影響，集成電路芯片業(yè)務(wù)流程中下游市場(chǎng)的需求分階段委縮，商品銷售價(jià)錢承受壓力，集成電路芯片業(yè)務(wù)流程銷售額和毛利率同比減少。②企業(yè)為不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品線，加速新產(chǎn)品布局，科研投入較去年同期存在一定額提高。③企業(yè)執(zhí)行員工股權(quán)激勵(lì)在當(dāng)年度確定股份支付費(fèi)用13,808.83萬(wàn)余元，較上年同期提升5,520.03萬(wàn)余元。④長(zhǎng)期投資和公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期降低8,631.96萬(wàn)余元，可能是由于去年兌現(xiàn)了比較大金額的歷史時(shí)間投資項(xiàng)目盈利。

2、公司在2022年3月25日分別向隨州市市人民政府、隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽定《年產(chǎn)10萬(wàn)噸新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目投資意向書(shū)》、《年產(chǎn)10萬(wàn)噸新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，計(jì)劃在湖北省隨州市投建“年產(chǎn)量10萬(wàn)噸級(jí)新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資額約30億人民幣（最后以實(shí)際投資為標(biāo)準(zhǔn)），項(xiàng)目建設(shè)周期為5年，工程分幾期基本建設(shè)，一期基本建設(shè)5萬(wàn)噸級(jí)。報(bào)告期，企業(yè)運(yùn)行在湖北省隨州市投建“年產(chǎn)量10萬(wàn)噸級(jí)新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”一期項(xiàng)目，方案生產(chǎn)能力為5萬(wàn)噸級(jí)，計(jì)劃于2023年建成投產(chǎn)。若此項(xiàng)目可以順利開(kāi)展，將有助于企業(yè)擴(kuò)張新能源技術(shù)電池正極材料商品的產(chǎn)能，處理目前供應(yīng)不足難題，達(dá)到下游企業(yè)要求，進(jìn)一步建立規(guī)模效益，提高企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。