公司代碼：603477公司簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配，以2022年12月31日股本總數(shù)506,094,309股為基數(shù)，向全體股東按每10股分配現(xiàn)金紅利0.32元（含稅）,以此計(jì)算合計(jì)分配現(xiàn)金16,195,017.89元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為10.24%。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。此分配方案尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　（一）養(yǎng)殖及飼料業(yè)務(wù)行業(yè)情況

　　1、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)行業(yè)情況

　　我國(guó)擁有龐大的豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，由于我國(guó)飲食習(xí)慣的特點(diǎn)，豬肉一直是居民肉類消費(fèi)的主體，占肉類消費(fèi)的比例最高，近年來(lái)我國(guó)豬肉消費(fèi)量一直維持在60%左右?；谖覈?guó)旺盛的豬肉需求，國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他肉類，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年豬肉產(chǎn)量5,541萬(wàn)噸，占主要畜禽肉類產(chǎn)量的60.05%。

　　我國(guó)生豬養(yǎng)殖長(zhǎng)期以散養(yǎng)為主，規(guī)?；潭容^低，散養(yǎng)戶普遍在豬肉價(jià)格高時(shí)進(jìn)入，在豬肉價(jià)格低時(shí)退出，從而影響市場(chǎng)供給量的穩(wěn)定性，導(dǎo)致行業(yè)供需匹配呈現(xiàn)出較大的周期性波動(dòng)。生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度低，疊加生豬固有生長(zhǎng)周期、大規(guī)模動(dòng)物疾病等多重因素影響，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖行業(yè)呈周期性波動(dòng)。豬肉價(jià)格一般3-4年為一個(gè)周期，近十年來(lái)我國(guó)豬肉價(jià)格經(jīng)歷了多輪價(jià)格周期。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，生豬出欄保持增長(zhǎng)，存欄小幅增加。全國(guó)生豬出欄69995萬(wàn)頭，比上年增加2867萬(wàn)頭，增長(zhǎng)4.3%；全年豬肉產(chǎn)量5541萬(wàn)噸，比上年增加246萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.6%。2022年末，全國(guó)生豬存欄45256萬(wàn)頭，比上年末增加333萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.7%；其中，能繁殖母豬存欄4390萬(wàn)頭，增加62萬(wàn)頭，增長(zhǎng)1.4%，該產(chǎn)能處于歷史中位水平。2023年一季度以來(lái)，受消費(fèi)低迷和二次育肥集中出欄的影響，豬價(jià)下跌較多，但近期跌幅放緩、企穩(wěn)跡象明顯，且養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性偏弱，新一輪產(chǎn)能去化利好豬價(jià)。

　　2022年，國(guó)家發(fā)布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，提出穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長(zhǎng)效性支持政策，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能，防止生產(chǎn)大起大落。本次政策方向由“保護(hù)基礎(chǔ)產(chǎn)能”調(diào)整為“穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能”，意在平衡市場(chǎng)供需，防止豬肉價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，為生豬產(chǎn)業(yè)的生態(tài)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

　　大型養(yǎng)殖企業(yè)在土地資源獲取、動(dòng)物疾病防治和投融資能力等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，具備相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在豬周期進(jìn)入下行階段時(shí)更具備抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。散戶養(yǎng)殖由于易受土地和環(huán)保帶來(lái)的資金壓力、生產(chǎn)效率較低、非瘟防治難度大等因素的限制，導(dǎo)致其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，散戶或退出，或與大型養(yǎng)殖企業(yè)合作、成立專業(yè)養(yǎng)殖合作社等方式主動(dòng)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)集中度和養(yǎng)殖規(guī)模化的快速提升將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，規(guī)?；B(yǎng)豬企業(yè)基于生豬成活率較高、先進(jìn)設(shè)備下的生物安全優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；蟮某杀緝?yōu)勢(shì)和面對(duì)下游客戶的議價(jià)能力等要素，擁有廣闊的成長(zhǎng)空間。

　　2、飼料業(yè)務(wù)行業(yè)情況

　　飼料行業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)是連接著種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的中間行業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，直接關(guān)系著農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高。我國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)過(guò)40多年快速發(fā)展，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，中國(guó)也已成為全球第一飼料生產(chǎn)大國(guó)。

　　由于豬肉、雞鴨等禽類與蛋類產(chǎn)品為我國(guó)居民主要蛋白攝入來(lái)源，畜禽飼料亦成為主要市場(chǎng)需求品種。其中，我國(guó)居民多年以來(lái)形成的肉食消費(fèi)習(xí)慣以及中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展，使得豬飼料與禽飼料成為飼料產(chǎn)品中最主要的組成部分。

　　近年來(lái)，飼料行業(yè)受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原料價(jià)格上漲等因素影響，中小型飼料企業(yè)的盈利和生存空間日益縮小，飼料企業(yè)數(shù)量逐年減少，國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)整合步伐加速，大中型企業(yè)擁有較高的技術(shù)研發(fā)水平，通過(guò)質(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì)逐步占據(jù)了其細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的主要份額，并能夠通過(guò)收購(gòu)兼并繼續(xù)發(fā)展壯大，進(jìn)而進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，使其市場(chǎng)份額逐年提高。飼料行業(yè)經(jīng)歷快速增長(zhǎng)時(shí)期，已經(jīng)進(jìn)入成熟整合階段，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅能通過(guò)橫向并購(gòu)整合，也可以通過(guò)縱向發(fā)展成為大規(guī)模全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，打造養(yǎng)殖一體化企業(yè)。

　　隨著國(guó)家對(duì)食品安全日益重視，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)也逐步提升。飼料是動(dòng)物性食品安全的源頭，飼料中的有害物質(zhì)可能會(huì)通過(guò)在動(dòng)物體內(nèi)殘留對(duì)人體造成危害，所以飼料安全與食品安全緊密相連。目前，我國(guó)飼料行業(yè)已逐漸轉(zhuǎn)向“安全、高效、環(huán)?！钡姆较蜻M(jìn)行研發(fā)和市場(chǎng)推廣，以建設(shè)優(yōu)質(zhì)、安全、高效的飼料生產(chǎn)體系，保障飼料安全。

　　3、皮革業(yè)務(wù)行業(yè)情況

　　制革行業(yè)為可再生資源產(chǎn)業(yè)，是畜牧業(yè)的延伸，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要的一環(huán)。根據(jù)《皮革行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，“十四五”期間皮革行業(yè)設(shè)定了八個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，主要涉及生產(chǎn)效益、科技創(chuàng)新、質(zhì)量品牌、出口結(jié)構(gòu)、綠色制造、產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、人才梯隊(duì)，發(fā)展目標(biāo)聚焦科技創(chuàng)新和綠色制造，要求實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　目前該行業(yè)正在由生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多的狀況，向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)集群、大企業(yè)主導(dǎo)、中小企業(yè)專業(yè)化分工、上下游產(chǎn)業(yè)緊密鏈接的格局發(fā)展，已初步形成上中下游產(chǎn)品相互配套、專業(yè)化強(qiáng)、分工明確、特色突出、對(duì)拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起著重要作用的產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)。

　?。ㄒ唬┕局饕獦I(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為：1、養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)和銷售；2、中高檔天然皮革的研發(fā)、制造與銷售。業(yè)務(wù)介紹具體如下：

　　1、養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)和銷售

　　公司擁有生豬養(yǎng)殖行業(yè)較為完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，是集種豬、飼料、商品豬生產(chǎn)于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。公司秉承“認(rèn)真養(yǎng)豬一百年，專注生豬產(chǎn)業(yè)鏈”的理念，憑借豐富的養(yǎng)殖管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)專注于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)發(fā)展以及飼料行業(yè)中的深度布局，具備較強(qiáng)的科技研發(fā)力量和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使養(yǎng)殖業(yè)務(wù)與飼料業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)得以有效發(fā)揮。養(yǎng)殖業(yè)務(wù)與飼料業(yè)務(wù)的產(chǎn)品及用途分別如下：

　?。?）養(yǎng)殖業(yè)務(wù)

　　養(yǎng)殖業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括生豬和黃羽雞，生豬以商品豬、仔豬以及種豬為主，公司的商品豬和黃羽雞主要銷售給個(gè)人中間商（生豬經(jīng)紀(jì)人、雞販），最終流通向終端消費(fèi)市場(chǎng)；種豬、仔豬主要銷售給養(yǎng)殖客戶。

　?。?）飼料業(yè)務(wù)

　　飼料業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要包括豬飼料、禽飼料和水產(chǎn)飼料。公司的飼料產(chǎn)品大部分用于供應(yīng)公司各養(yǎng)殖基地，剩余部分以經(jīng)銷和直銷相結(jié)合的方式對(duì)外進(jìn)行銷售。

　　2、中高檔天然皮革的研發(fā)、制造與銷售

　　公司皮革業(yè)務(wù)擁有汽車革、鞋面革、家私革三大產(chǎn)品線，產(chǎn)品鏈條完整，柔性化的生產(chǎn)方式能夠滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。

　　公司皮革業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為牛皮革，具備厚薄均勻、粒面豐滿、皮面光滑、堅(jiān)韌結(jié)實(shí)、機(jī)械強(qiáng)度高，耐熱耐寒、透氣排濕、色澤醇正、美觀大氣、高檔華麗的特性，廣泛運(yùn)用于汽車座椅及內(nèi)飾、中高檔家私、鞋面、包帶、房屋裝飾等方面。

　?。ǘ┕局饕獦I(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式

　　1、生產(chǎn)模式

　?。?）養(yǎng)殖業(yè)務(wù)

　　公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)采用緊密型“公司+農(nóng)戶”和一體化自主養(yǎng)殖兩種生產(chǎn)模式。

　　緊密型“公司+農(nóng)戶”模式：公司負(fù)責(zé)生豬、肉雞育種和擴(kuò)繁，農(nóng)戶負(fù)責(zé)育肥；農(nóng)戶作為公司養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈條的一環(huán)，通過(guò)委托養(yǎng)殖合作協(xié)議約定，按分工合作方式進(jìn)行生產(chǎn)，按內(nèi)部流程定價(jià)和核算方式計(jì)算收益。該模式下，合作農(nóng)戶負(fù)責(zé)商品豬及肉雞的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，其養(yǎng)殖的商品豬及肉雞所有權(quán)仍歸屬于公司；公司負(fù)責(zé)向合作農(nóng)戶提供幼苗，以及飼料、藥品、疫苗等物資供應(yīng)，合作農(nóng)戶在公司的養(yǎng)殖規(guī)程培訓(xùn)、指導(dǎo)下開(kāi)展育肥飼養(yǎng)工作，并接受公司的監(jiān)督檢查；待產(chǎn)品育肥達(dá)到出欄標(biāo)準(zhǔn)后，由公司負(fù)責(zé)最終的銷售環(huán)節(jié)，并按照合同約定的結(jié)算方法與合作農(nóng)戶結(jié)算對(duì)應(yīng)的報(bào)酬。具體流程如下：

　　一體化自主養(yǎng)殖生產(chǎn)模式：公司從PIC公司引進(jìn)高質(zhì)量、高健康種豬種群進(jìn)行祖代和父母代擴(kuò)繁，堅(jiān)持基因育種，堅(jiān)持選育優(yōu)秀的品種，種豬選育和擴(kuò)繁、仔豬生產(chǎn)、商品豬育肥全程由公司負(fù)責(zé)。公司目前主要在西南布局種豬育種繁育基地，并根據(jù)基地具體情況配套建設(shè)育肥場(chǎng)。

　?。?）飼料業(yè)務(wù)

　　公司飼料業(yè)務(wù)采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，在各廠實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)相關(guān)規(guī)范，從生產(chǎn)管理制度、崗位職責(zé)、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備維修保養(yǎng)體系等方面對(duì)公司各飼料子公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　?。?）皮革業(yè)務(wù)

　　由于皮革產(chǎn)品的下游行業(yè)眾多，多余皮革產(chǎn)品的規(guī)格、顏色、花紋、手感、表面效果等方面有各式各樣的要求，公司采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)客戶的訂單來(lái)安排生產(chǎn)計(jì)劃。公司主要通過(guò)境外子公司直接向當(dāng)?shù)赝涝讏?chǎng)、牧場(chǎng)采購(gòu)原皮，經(jīng)鹽漬初加工后，運(yùn)銷至境內(nèi)生產(chǎn)加工。

　　2、銷售模式

　?。?）養(yǎng)殖業(yè)務(wù)

　　公司生豬產(chǎn)品主要分為商品豬和種豬、仔豬。商品豬主要銷售渠道為生豬經(jīng)紀(jì)人和屠宰加工企業(yè)。生豬經(jīng)紀(jì)人長(zhǎng)期活躍于屠宰加工企業(yè)和生豬養(yǎng)殖企業(yè)之間，具有較豐富的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)供求信息和一定的客戶資源，在生豬銷售鏈條的上、下游之間起到紐帶的作用。種豬與仔豬主要銷售給養(yǎng)殖客戶。公司雞類產(chǎn)品主要銷售給雞販，通過(guò)這些個(gè)人中間商流通至最終消費(fèi)市場(chǎng)。

　　（2）飼料業(yè)務(wù)

　　公司飼料業(yè)務(wù)采用經(jīng)銷和直銷相結(jié)合的銷售模式。經(jīng)銷模式即公司銷售團(tuán)隊(duì)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)經(jīng)銷商客戶，將飼料產(chǎn)品買(mǎi)斷式銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商繼續(xù)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶進(jìn)行銷售的模式；直銷模式即公司銷售團(tuán)隊(duì)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)養(yǎng)殖戶客戶，將飼料產(chǎn)品直接對(duì)養(yǎng)殖戶銷售的模式。

　?。?）皮革業(yè)務(wù)

　　皮革業(yè)務(wù)面對(duì)的主要下游客戶為各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的知名企業(yè)，因此，公司主要采取直銷模式，積極搭建與客戶之間一對(duì)一的交流平臺(tái)，及時(shí)了解客戶的需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷提高自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)的專業(yè)化水平。

　　3、采購(gòu)模式

　?。?）養(yǎng)殖業(yè)務(wù)

　　公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)采購(gòu)的主要原材料為飼料、疫苗及獸藥等。飼料采購(gòu)方面，公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)所需的豬飼料和禽飼料主要由飼料子公司供應(yīng)，距離飼料子公司供應(yīng)半徑較近的養(yǎng)殖業(yè)務(wù)所需的飼料產(chǎn)品集中統(tǒng)一向飼料子公司進(jìn)行采購(gòu)；但隨著公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量的逐漸增多，考慮到運(yùn)輸成本、非洲豬瘟防治需要等因素影響，距離飼料子公司供應(yīng)半徑較遠(yuǎn)的養(yǎng)殖場(chǎng)可根據(jù)需求就近進(jìn)行飼料采購(gòu)，具體流程為由養(yǎng)殖子公司提出采購(gòu)需求，并向供應(yīng)商提供定制化飼料生產(chǎn)配方，由飼料供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行原材料采購(gòu)、定制化生產(chǎn)，并將最終飼料產(chǎn)品銷售給養(yǎng)殖業(yè)務(wù)子公司。

　　養(yǎng)殖所需疫苗、獸藥等產(chǎn)品由公司養(yǎng)殖事業(yè)部統(tǒng)一制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同談判及合格供應(yīng)商的選擇，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)板塊各公司在供應(yīng)鏈中心和養(yǎng)殖服務(wù)事業(yè)部的統(tǒng)一管理下分別進(jìn)行采購(gòu)。

　?。?）飼料業(yè)務(wù)

　　公司飼料業(yè)務(wù)采購(gòu)的原材料主要有玉米、豆粕、魚(yú)粉、大豆、氨基酸、維生素以及其他飼料添加劑等。公司設(shè)立了飼料業(yè)務(wù)的原材料采購(gòu)中心，各飼料業(yè)務(wù)子公司每月初根據(jù)原料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)行情制定采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，各子公司從供應(yīng)商名單選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，結(jié)合價(jià)格和品質(zhì)，確定供應(yīng)商。各子公司與供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)意向，經(jīng)采購(gòu)中心審核通過(guò)后簽訂合同。

　　（3）皮革業(yè)務(wù)

　　公司皮革業(yè)務(wù)主要分類采購(gòu)牛原皮和化學(xué)原料兩類物資，建立了完善的采購(gòu)管理制度、采購(gòu)申請(qǐng)與審批制度、授權(quán)審批與核準(zhǔn)制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度。一般采購(gòu)流程如下：

　?。ㄈ┦袌?chǎng)地位

　　公司是以生豬養(yǎng)殖為主的大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，經(jīng)過(guò)十余年規(guī)?；i場(chǎng)管理的實(shí)踐，積累了豐富的養(yǎng)殖管理經(jīng)驗(yàn)。公司已形成生豬養(yǎng)殖行業(yè)較為完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，是西南地區(qū)集種豬、商品豬、飼料生產(chǎn)于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，先后榮獲“中國(guó)畜牧行業(yè)百?gòu)?qiáng)優(yōu)秀企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)”、“四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

　　公司專注于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和發(fā)展，目前在全國(guó)布局了“成都基地、廣元基地、瀘敘基地、安徽基地、古藺基地、眉山基地、樂(lè)山基地、雅安基地、德昌基地、平塘基地、屏山基地”多個(gè)生豬養(yǎng)殖基地，已形成29個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化種豬場(chǎng)。此外，公司在飼料行業(yè)中深度布局，擁有較強(qiáng)的科技研發(fā)力量和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在四川、重慶、云南等地?fù)碛卸鄠€(gè)飼料生產(chǎn)基地，現(xiàn)有飼料生產(chǎn)能力超100萬(wàn)噸/年，與養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)得以有效發(fā)揮。

　　（四）業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入396,793.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.02%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15,808.96萬(wàn)元，同比下降38.96%，主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)原因如下：

　　隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，國(guó)內(nèi)生豬出欄量持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致上半年生豬價(jià)格持續(xù)下跌，而公司的出欄量有了明顯的增長(zhǎng)，因此2022年上半年度公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。下半年度，隨著前期產(chǎn)能去化的深入，豬價(jià)上漲的預(yù)期對(duì)養(yǎng)殖端壓欄惜售和二次育肥等因素影響，加劇了階段性供應(yīng)收緊，生豬價(jià)格從三季度開(kāi)始快速反彈并于10月下旬達(dá)到年內(nèi)價(jià)格高點(diǎn)，公司加緊銷售時(shí)機(jī)加大供應(yīng)量，同時(shí)，加強(qiáng)端到端的精細(xì)化管理，克服了飼料原料成本上漲的壓力，順利實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,967,938,253.12元，同比增加33.02%，營(yíng)業(yè)成本3,388,615,137.72元，同比增加40.23%。主要系本期生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，生豬出欄量較上期增加，收入及成本相應(yīng)增加。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-011

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年3月17日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)賀正剛先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告》

　　審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告》及摘要，并進(jìn)行相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體(以下簡(jiǎn)稱“上交所網(wǎng)站”)發(fā)布的公司年度報(bào)告及摘要。

　?。ǘ徸h通過(guò)《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》

　　審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以2022年12月31日總股本506,094,309股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.32元（含稅）。

　　2022年12月31日至實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)每股分紅比例進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述預(yù)案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-013）。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華信所”）負(fù)責(zé)本公司2023年度的財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)事務(wù)。關(guān)于2023年度的相關(guān)費(fèi)用，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層依照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則以及2023年度審計(jì)工作量，屆時(shí)由公司管理層與華信所協(xié)商確定。華信所作為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，已為公司連續(xù)服務(wù)5年。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-014）。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度籌融資計(jì)劃的議案》

　　公司2023年（截至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)前）擬根據(jù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和對(duì)外投資的資金需要，通過(guò)銀行貸款等方式融資不超過(guò)12億元（包括但不限于新增流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款和存量貸款的續(xù)貸及銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、票據(jù)申請(qǐng)、開(kāi)票等），授權(quán)經(jīng)公司董事長(zhǎng)確認(rèn)后，由經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述融資的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

　　為提高上市公司質(zhì)量，使獨(dú)立董事盡職盡責(zé)、責(zé)權(quán)一致，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬調(diào)整獨(dú)立董事津貼為20.00萬(wàn)元/年（稅前）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述議案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　公司向四川和邦生物科技股份有限公司購(gòu)買(mǎi)蛋氨酸，作為飼料添加劑。

　　關(guān)聯(lián)董事賀正剛、曾小平回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述議案已經(jīng)由公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-015）。

　?。ò耍徸h通過(guò)《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本評(píng)價(jià)報(bào)告已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　（九）審議通過(guò)《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案》

　　公司與四川和邦投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦集團(tuán)”）、四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨星集團(tuán)”）簽署了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)承諾公司全資子公司巨星農(nóng)牧有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨星有限”）2020年度、2021年度和2022年度的凈利潤(rùn)總額不低于57,700.00萬(wàn)元，和邦集團(tuán)承諾巨星有限2020、2021和2022年度的凈利潤(rùn)分別不低于15,800.00萬(wàn)元、15,900.00萬(wàn)元和26,000.00萬(wàn)元。

　　根據(jù)華信所出具的《關(guān)于樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司標(biāo)的資產(chǎn)2022年度盈利預(yù)測(cè)完成情況及業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審核報(bào)告》（川華信專（2023）第0153號(hào)），巨星有限分別于2020年度、2021年度、2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)58,894.90萬(wàn)元、40,454.93萬(wàn)元和35,845.64萬(wàn)元，高于和邦集團(tuán)對(duì)應(yīng)三年分別承諾的凈利潤(rùn)金額；巨星有限2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)135,195.48萬(wàn)元，高于巨星集團(tuán)與和邦集團(tuán)承諾的三年凈利潤(rùn)總額。本次業(yè)績(jī)承諾已完成，巨星集團(tuán)與和邦集團(tuán)無(wú)需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

　　表決結(jié)果：同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上交所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-016）。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司實(shí)施超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

　　根據(jù)公司與和邦集團(tuán)、巨星集團(tuán)簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》之約定，經(jīng)華信所審計(jì)，巨星有限2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)135,195.48萬(wàn)元，已超額完成承諾凈利潤(rùn)額度?；谇笆黾s定，經(jīng)巨星有限申請(qǐng)，公司董事會(huì)同意發(fā)放超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)85,045,885.77元。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　(十二)聽(tīng)取《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告》

　　以上一至六項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-013

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　2022年度利潤(rùn)分配方案公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.032元（含稅）。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　●根據(jù)公司目前的實(shí)際情況和發(fā)展階段，尚需資金用于公司規(guī)劃推進(jìn)，因此，公司2022年度現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的10.24%。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣44,051,628.46元（僅指母公司）。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.32元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本506,094,309股，以此計(jì)算合計(jì)分配現(xiàn)金紅利16,195,017.89元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為10.24%。

　　如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

　　公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為158,089,633.50元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為44,051,628.46元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為16,195,017.89元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下:

　?。ㄒ唬┥鲜泄舅幮袠I(yè)情況及特點(diǎn)

　　公司所處行業(yè)為生豬養(yǎng)殖及銷售。我國(guó)生豬養(yǎng)殖長(zhǎng)期以散養(yǎng)為主，規(guī)?；潭容^低，散養(yǎng)戶普遍在豬肉價(jià)格高時(shí)進(jìn)入，在豬肉價(jià)格低時(shí)退出，從而影響市場(chǎng)供給量的穩(wěn)定性；行業(yè)集中度低，疊加生豬固有生長(zhǎng)周期、大規(guī)模動(dòng)物疫病等多重因素影響，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖行業(yè)呈周期性波動(dòng)。

　　大型養(yǎng)殖企業(yè)在土地資源獲取、動(dòng)物疫病防治和投融資能力等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，具備相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在豬周期進(jìn)入下行階段時(shí)更具備抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。散戶養(yǎng)殖由于易受土地和環(huán)保帶來(lái)的資金壓力、生產(chǎn)效率較低、動(dòng)物疫病防治難度大等因素的限制，導(dǎo)致其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，散戶或退出，或與大型養(yǎng)殖企業(yè)合作、成立專業(yè)養(yǎng)殖合作社等方式主動(dòng)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)集中度和養(yǎng)殖規(guī)?；目焖偬嵘龑⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)，規(guī)?；B(yǎng)豬企業(yè)基于生豬成活率較高、先進(jìn)設(shè)備下的防疫優(yōu)勢(shì)、規(guī)模化后的成本優(yōu)勢(shì)、和面對(duì)下游客戶的議價(jià)能力等要素，擁有廣闊的成長(zhǎng)空間。

　　（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

　　公司通過(guò)十余年規(guī)?；i場(chǎng)管理的實(shí)踐，積累了豐富的養(yǎng)殖管理經(jīng)驗(yàn)，已形成生豬養(yǎng)殖行業(yè)較為完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，是西南地區(qū)集種豬、商品豬、飼料生產(chǎn)于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一。公司目前尚處于快速發(fā)展階段，尚有在建項(xiàng)目需要持續(xù)投入。

　　公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)采用緊密型“公司+農(nóng)戶”和一體化自主養(yǎng)殖兩種生產(chǎn)模式。通過(guò)和世界知名種豬公司PIC和養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)公司Pipestone的深入合作及自主創(chuàng)新，搭建完成了先進(jìn)的“種+料+管理”養(yǎng)殖體系，形成了從豬場(chǎng)選址及建設(shè)、基因選種育種、飼料原材料采購(gòu)及生產(chǎn)、營(yíng)養(yǎng)方案設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)管理、養(yǎng)戶開(kāi)發(fā)及管理的人才梯隊(duì)和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程。

　?。ㄈ┥鲜泄居郊百Y金需求

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.68億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.58億元。目前公司已建成29個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化種豬場(chǎng)，在建種場(chǎng)和育肥場(chǎng)項(xiàng)目也在積極有序的推進(jìn)中。預(yù)計(jì)2023年度公司資金需求約為20億元。

　?。ㄋ模┥鲜泄粳F(xiàn)金分紅水平較低的原因

　　鑒于公司所處的行業(yè)特點(diǎn)以及目前的發(fā)展階段，為推動(dòng)公司規(guī)劃落地，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，達(dá)到預(yù)期計(jì)劃，公司在建項(xiàng)目仍需根據(jù)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行融資。因此，公司留存部分資金有利于公司項(xiàng)目的順利建成投產(chǎn)，同時(shí)在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?。ㄎ澹┥鲜泄玖舸嫖捶峙淅麧?rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

　　公司留存的未分配利潤(rùn)將全部用于公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)發(fā)展，助力公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保證公司健康穩(wěn)定的發(fā)展，為將來(lái)更好的回報(bào)投資者特別是中小投資者打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　三、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了此次利潤(rùn)分配方案，此次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：我們根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行了審查，認(rèn)為該利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》的相關(guān)要求，考慮到了公司的實(shí)際情況，不存在損害股東利益的情形，有利于公司健康穩(wěn)定地發(fā)展。表決程序公開(kāi)透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意將此預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　此次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-014

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華信所”）

　　成立日期：1988年6月（轉(zhuǎn)制換證2013年11月27日）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：瀘州市江陽(yáng)中路28號(hào)樓三單元2號(hào)

　　總部辦公地址：成都市武侯區(qū)洗面橋街18號(hào)金茂禮都南28樓

　　首席合伙人：李武林先生

　　截至2022年12月31日，華信所共有合伙人51人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師133人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：106人。

　　華信所2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額16,535.71萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入16,535.71萬(wàn)元（包括證券業(yè)務(wù)收入13,516.07萬(wàn)元）。

　　華信所共承擔(dān)44家上市公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，審計(jì)收費(fèi)共計(jì)12,111.10萬(wàn)元，上市公司客戶主要行業(yè)包括：制造業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　華信所按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》的規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8,000.00萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2,558.00萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。近三年華信所不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　近三年華信所因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次；10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施11次和自律監(jiān)管措施0次。

　?。ǘ╉?xiàng)目成員信息

　　1.基本信息

　?。?）擬簽字項(xiàng)目合伙人：唐方模，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為1998年5月，自1998年5月加入華信所開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，自2018年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署審計(jì)報(bào)告的上市公司包括：瀘天化、壹玖壹玖、巨星農(nóng)牧、四川美豐、和邦生物、瀘州老窖等。

　?。?）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：凡波，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為2014年7月，自2010年7月加入華信所開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，自2022年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署審計(jì)報(bào)告的上市公司包括：瀘天化、通威股份、瀘州老窖等。

　?。?）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：夏洪波，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為2014年7月，自2013年7月加入華信所開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，自2022年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署審計(jì)報(bào)告的上市公司包括：通威股份、銀河磁體、壹玖壹玖等。

　?。?）擬安排質(zhì)量控制復(fù)核人員：廖群，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為2000年6月，自2001年3月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年11月開(kāi)始在華信所執(zhí)業(yè)，自2018年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年復(fù)核的上市公司包括：瀘天化、鴻利智匯、巨星農(nóng)牧、川大智勝、西藏藥業(yè)、三泰控股、大西洋等。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師唐方模和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人廖群最近三年未因執(zhí)業(yè)受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師凡波和夏洪波近三年受行政監(jiān)管措施1次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分，具體情況如下：

　　3.獨(dú)立性

　　華信所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在影響項(xiàng)目獨(dú)立性的情況。

　　（三）審計(jì)收費(fèi)

　　2022年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣157.00萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣53.00萬(wàn)元。

　　公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層依照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則以及2023年度審計(jì)工作量，屆時(shí)由公司管理層與華信所協(xié)商確定具體報(bào)酬。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審核，認(rèn)為華信所在擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作期間，業(yè)務(wù)熟練，工作勤勉，獨(dú)立性強(qiáng)；年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)程序；出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正、符合公司的實(shí)際情況，公允的反映了公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債情況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。同意提議公司董事會(huì)續(xù)聘其為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案在提交董事會(huì)審議前已獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　華信所作為公司2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)期間認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，圓滿完成了公司審計(jì)工作。華信所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司2023年度審計(jì)工作的質(zhì)量要求；公司聘任華信所擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害全體股東及投資者合法權(quán)益的情形；同意續(xù)聘華信所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)審議和表決情況

　　2023年3月29日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-016

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、上市公司”）于2020年度完成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)巨星農(nóng)牧有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨星有限”）100%股權(quán)事項(xiàng)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司于2022年3月29日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、重大資產(chǎn)重組基本情況

　　公司于2019年度通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向巨星有限全體股東購(gòu)買(mǎi)其所持有的巨星有限100%股權(quán)，并相繼召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、以及2019年年度股東大會(huì)對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行審議，審議結(jié)果均為通過(guò)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川振靜股份有限公司向四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1325號(hào)）核準(zhǔn)，公司按照相關(guān)法律法規(guī)以及批復(fù)文件的要求于2020年度完成了本次重大資產(chǎn)重組的全部交易事項(xiàng)。

　　二、業(yè)績(jī)承諾基本情況

　　公司與四川和邦投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦集團(tuán)”）、四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨星集團(tuán)”）簽署了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)承諾巨星有限2020、2021和2022年度的凈利潤(rùn)總額不低于57,700.00萬(wàn)元，和邦集團(tuán)承諾巨星有限2020、2021和2022年度的凈利潤(rùn)分別不低于15,800萬(wàn)元、15,900萬(wàn)元和26,000萬(wàn)元。如巨星有限2020年度、2021年度、2022年度累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)/截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)相應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)應(yīng)就未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù)的部分分別按照85%和15%的比例向公司承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，且巨星集團(tuán)與和邦集團(tuán)間負(fù)有連帶補(bǔ)償責(zé)任。

　　補(bǔ)償方式為股份補(bǔ)償，上市公司以人民幣1.00元的總價(jià)向巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)定向回購(gòu)其通過(guò)本次交易新增取得的一定數(shù)量公司股份，并依法予以注銷。巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的上限為，本次交易中各自新增取得的全部上市公司股份及因上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)增或股票股利分配而獲得的股份（如有）。

　　若巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)股份補(bǔ)償所產(chǎn)生的對(duì)價(jià)不足以支付其應(yīng)補(bǔ)償金額，即巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)各自實(shí)際補(bǔ)償股份數(shù)量與本次股份的發(fā)行價(jià)格之積小于其各自應(yīng)補(bǔ)償金額，則不足的部分，由巨星集團(tuán)、和邦集團(tuán)各自按照以現(xiàn)金方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　三、業(yè)績(jī)承諾完成情況

　　根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司標(biāo)的資產(chǎn)2022年度盈利預(yù)測(cè)完成情況及業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審核報(bào)告》（川華信專（2023）第0153號(hào)），巨星有限2020年度、2021年度、以及2022年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)58,894.90萬(wàn)元、40,454.93萬(wàn)元和35,845.64萬(wàn)元，高于和邦集團(tuán)對(duì)應(yīng)三年分別承諾的凈利潤(rùn)金額；巨星有限2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)135,195.48萬(wàn)元，高于巨星集團(tuán)與和邦集團(tuán)承諾的三年凈利潤(rùn)總額。具體如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　綜上情況，本次業(yè)績(jī)承諾已完成，巨星集團(tuán)與和邦集團(tuán)無(wú)需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-017

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　2022年第四季度對(duì)外擔(dān)保情況公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度、2022年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)概況如下：

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）（以下簡(jiǎn)稱“上交所網(wǎng)站”）披露的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-018）以及2022年3月12日在上交所網(wǎng)站披露的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

　　現(xiàn)將公司截至2022年12月31日對(duì)外擔(dān)保具體情況披露如下：

　　一、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為36,485.93萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.94%。其中，對(duì)子公司的擔(dān)保余額為33,835.01萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.22%；對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶、養(yǎng)殖戶、合作伙伴等的擔(dān)保余額為2,650.91萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.72%。公司及控股子公司均不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　二、公司2022年第四季度具體擔(dān)保情況

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-010

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月29日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號(hào)C5幢3樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)賀正剛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)會(huì)議議案2為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：薛玉婷、張亦昆

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-012

　　債券代碼：113648證券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年3月17日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝勤女士召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》

　　會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以2022年12月31日總股本506,094,309股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.32元（含稅）。

　　2022年12月31日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)每股分紅比例進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華信所”）負(fù)責(zé)本公司2023年度的財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)事務(wù)。關(guān)于2023年度的相關(guān)費(fèi)用，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層依照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則以及2023年度審計(jì)工作量，屆時(shí)由公司管理層與華信所協(xié)商確定。華信所作為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，已為公司連續(xù)服務(wù)5年。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　會(huì)議審議通過(guò)了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（五）審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)》

　　根據(jù)《證券法》第82條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司2022年年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，并以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出的對(duì)本次年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)如下：

　　1、2022年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出了公司2022年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。我們保證公司2022年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司2022年年度報(bào)告及摘要需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　（六）審議通過(guò)《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　會(huì)議審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-015

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易系基于各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定的，關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不會(huì)損害公司和股東利益，特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，也不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2023年3月29日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。公司關(guān)聯(lián)董事賀正剛、曾小平回避表決。

　　本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事已對(duì)此交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司決策程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定；關(guān)聯(lián)交易合理、合法，價(jià)格公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東的利益的情況。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方的基本情況

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦生物”）的住所為樂(lè)山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村；企業(yè)類型為其他股份有限公司（上市）；法定代表人為曾小平；注冊(cè)資本為883,125.02萬(wàn)元；控股股東為四川和邦投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦集團(tuán)”）。

　　和邦生物主要從事聯(lián)堿、雙甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大板塊業(yè)務(wù)，2022年末總資產(chǎn)2,410,262.72萬(wàn)元、凈資產(chǎn)1,911,835.67萬(wàn)元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,303,894.80萬(wàn)元、凈利潤(rùn)380,680.89萬(wàn)元。

　?。ǘ┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　和邦生物為公司控股股東和邦集團(tuán)的控股子公司，和邦集團(tuán)持有和邦生物22.24%的股權(quán)，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　公司董事長(zhǎng)賀正剛先生在和邦生物任董事職務(wù)，公司董事曾小平先生在和邦生物任董事長(zhǎng)職務(wù)，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　?。ㄈ┞募s能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)情況以及資信狀況均良好，能按時(shí)供貨，履約能力充分,不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司向和邦生物購(gòu)買(mǎi)蛋氨酸作為飼料添加劑。公司本著公平、公開(kāi)、公允的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)依據(jù)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司向和邦生物購(gòu)買(mǎi)蛋氨酸作為飼料添加劑，是基于運(yùn)輸距離短、供應(yīng)穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量高等因素的綜合考慮，符合公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。公司嚴(yán)格遵守平等自愿、公正公允的原則進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，不存在利益輸送的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，也不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司以及全體股東的利益。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603477證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧公告編號(hào)：2023-018

　　債券代碼：113648債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的相應(yīng)變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在對(duì)公司及全體股東利益造成損害的情形。

　　●本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

　　2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)[2021]35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則解釋15號(hào)》”），其中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）(以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則解釋16號(hào)》”)，其中“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2022年11月30日起實(shí)施，“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行。

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行的變更，無(wú)需提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況

　　按照《準(zhǔn)則解釋15號(hào)》的規(guī)定，公司會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容如下：

　　1、關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理

　　企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的（以下統(tǒng)稱“試運(yùn)行銷售”），應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)—收入》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨》等規(guī)定，對(duì)試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對(duì)外銷售前，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

　　2、關(guān)于虧損合同的判斷

　　“履行合同義務(wù)不可避免會(huì)發(fā)生的成本”應(yīng)當(dāng)反映退出該合同的最低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補(bǔ)償或處罰兩者之間的較低者。企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~等。

　　按照《準(zhǔn)則解釋16號(hào)》的規(guī)定，公司會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容如下：

　　1、關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理

　　對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)—所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)—所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

　　2、關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理

　　對(duì)于企業(yè)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》等規(guī)定分類為權(quán)益工具的金融工具（如分類為權(quán)益工具的永續(xù)債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí)，確認(rèn)與股利相關(guān)的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)更為直接相關(guān)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所采用的會(huì)計(jì)處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng)目（含其他綜合收益項(xiàng)目）。對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前確認(rèn)在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目。

　　3、關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理

　　企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債，兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。如果由于修改延長(zhǎng)或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定）。如果企業(yè)取消一項(xiàng)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，授予一項(xiàng)以權(quán)益結(jié)算的股份支付，并在授予權(quán)益工具日認(rèn)定其是用來(lái)替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規(guī)定。

　　三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加公允、客觀地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以往年度的重大追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在對(duì)公司及全體股東利益造成損害的情形。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日