保薦代表人（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司（下稱“晶合集成”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”或“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開(kāi)展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過(guò)下列網(wǎng)站地址（http：//www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http：//www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年4月19日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年4月12日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》（下稱“《招股意向書(shū)》”）。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

晶合集成首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿氯遛D(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕954號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“晶合集成”，擴(kuò)位稱之為“晶合集成”，股票號(hào)為“688249”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787249”。依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年4月17日（T-3日）9：30-15：00。截止2023年4月17日（T-3日）15：00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到339家網(wǎng)下投資者管理的8，414個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為5.04元/股-63.67元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為27，318，330億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年4月12日發(fā)表的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查，2家網(wǎng)下投資者管理的12個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過(guò)保薦代表人（主承銷商）資格審查；20家網(wǎng)下投資者管理的103個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇；3家網(wǎng)下投資者管理的4個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。之上25家網(wǎng)下投資者管理的總共119個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為332，110億港元。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，其他339家網(wǎng)下投資者管理的8，295個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價(jià)格區(qū)段為5.04元/股-63.67元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為26，986，220億港元。

（二）去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論，依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量后，同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間（認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序，去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大部分認(rèn)購(gòu)，去除的擬申購(gòu)量不少于對(duì)符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)23.60元/股（沒(méi)有23.60元/股）的配售對(duì)象所有去除。總共去除112個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為275，000億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量26，986，220億港元的1.0190%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為321家，配售對(duì)象為8，183個(gè)，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為26，711，220億港元，總體認(rèn)購(gòu)倍率為951.05倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價(jià)的明確

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是19.86元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過(guò)四數(shù)孰低值。有關(guān)情況詳細(xì)2023年4月19日(T-1日)發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）10.38倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）13.84倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于未考慮到超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（3）14.36倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）2.28倍（凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)歸屬于母公司公司股東資產(chǎn)總額除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）1.74倍（凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)歸屬于母公司公司股東資產(chǎn)總額與此次募資凈收益總和除于未考慮到超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（3）1.70倍（凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)歸屬于母公司公司股東資產(chǎn)總額與此次募資凈收益總和除于假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值為398.42億人民幣（超額配售選擇權(quán)履行前），依據(jù)外國(guó)投資者會(huì)計(jì)開(kāi)具的《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字［2023］230Z0133號(hào)），外國(guó)投資者2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1，005，094.86萬(wàn)余元，不少于3億人民幣；達(dá)到在招股書(shū)中確立所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第四套規(guī)范：“預(yù)計(jì)市值不少于rmb30億人民幣，且最近一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb3億人民幣”。

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)19.86元/股，合乎外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，但未被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，47家投資人管理的638個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢19.86元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為2，363，400億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到276家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7，545個(gè)，相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為24，347，820億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的866.90倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開(kāi)展配股。

（五）與相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。截止到2023年4月17日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為32.13倍。

主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)具體情況如下：

信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月17日（T-3日）

注1：各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：可比公司的總市值、歸母資產(chǎn)總額、歸母凈利以人民幣計(jì)量檢定；

注3：費(fèi)率選用2023年4月17日中央人民銀行外匯中間價(jià)、中行發(fā)布外匯牌價(jià)：1港元=0.87492rmb；1臺(tái)幣=0.22530rmb；1美金=6.8679rmb；

注4：中芯總市值因其總市值*中芯（688981.SH）每股價(jià)格測(cè)算；

注5：截止到2023年4月17日，華潤(rùn)微并未公布2022年財(cái)務(wù)年報(bào)，表格中華潤(rùn)微2022年歸母凈利、歸母資產(chǎn)總額信息來(lái)源為華潤(rùn)微2022年業(yè)績(jī)快報(bào)；

注6：tsmc、聯(lián)華電子、世界領(lǐng)先未公布扣非后歸母凈利數(shù)據(jù)信息，以上以歸母凈利列報(bào)。

本次發(fā)行價(jià)格是19.86元/股，相匹配外國(guó)投資者2022年度歸母資產(chǎn)總額未履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后市盈率為1.74倍、假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后市盈率為1.70倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司的同時(shí)期均值市盈率；相匹配外國(guó)投資者2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利未履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后股票市盈率為13.84倍、假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后股票市盈率為14.36倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司的同時(shí)期平均市盈率，小于中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次原始公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到501，533，789股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%（超額配售選擇權(quán)履行前），均為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者授于中金證券不得超過(guò)原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總市值將擴(kuò)大到576，763，789股，約占公司發(fā)行后總股本的比例是27.71%（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為150，460，136股，占原始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股本的26.09%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125，988，825股，占發(fā)售總數(shù)的25.12%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值24，471，311股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

外國(guó)投資者授于中金證券超額配售選擇權(quán)，中金證券將按照本次發(fā)行價(jià)錢給投資者超額配售原始發(fā)行規(guī)模15.00%（75，230，000股）的個(gè)股，即給投資者配股累計(jì)原始發(fā)行規(guī)模115.00%（576，763，789股）的個(gè)股，最后超額配售狀況將于2023年4月21日（T+1日）《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。超額配售個(gè)股將可向本次發(fā)行的那一部分參加戰(zhàn)略配售的投資人推遲交付方法得到，并所有向在網(wǎng)上投資人配股。中金證券出任本次發(fā)行落實(shí)措施超額配售選擇權(quán)操控的保薦代表人（主承銷商）。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到305，330，464股，約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的81.30%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的67.73%。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，超額配售開(kāi)啟前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為70，214，500股，約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的18.70%；網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，超額配售開(kāi)啟后，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為145，444，500股，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的32.27%。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下最后發(fā)行數(shù)量及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是19.86元/股。

（四）募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額950，000.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢19.86元/股測(cè)算，超額配售選擇權(quán)履行前，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為996，046.10萬(wàn)余元，扣減約23，740.13萬(wàn)余元（沒(méi)有發(fā)售服務(wù)內(nèi)容企業(yè)增值稅、含合同印花稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益為972，305.98萬(wàn)余元。若超額配售選擇權(quán)全額的履行，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為1，145，452.88萬(wàn)余元，扣減約26，736.68萬(wàn)余元（沒(méi)有發(fā)售服務(wù)內(nèi)容企業(yè)增值稅、含合同印花稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益為1，118，716.20萬(wàn)余元。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將在2023年4月20日（T日）15：00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年4月20日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/超額配售后、回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量80%；本款所稱的公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照超額配售前、扣減最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上發(fā)行（含超額配售選擇權(quán)一部分）認(rèn)購(gòu)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年4月21日（T+1日）在《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對(duì)象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)的限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購(gòu)分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下四類：

（1）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（2）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（3）我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中金財(cái)富”）；

（4）中金豐眾42號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“中金豐眾42號(hào)”）、中金豐眾43號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“中金豐眾43號(hào)”）、中金豐眾44號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“中金豐眾44號(hào)”）、中金豐眾45號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“中金豐眾45號(hào)”）（下列合稱之為“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊(cè)和交款額度情況如下：

截止到公示公布之時(shí)，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月19日（T-1日）公示的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查的法律意見(jiàn)書(shū)》。

（二）獲配結(jié)論

2023年4月18日（T-2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是19.86元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為996，046.1050萬(wàn)余元（超額配售選擇權(quán)履行前）。若超額配售選擇權(quán)全額的履行，本次發(fā)行總數(shù)量大約為1，145，452.8850萬(wàn)余元。

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模在50億元以上，保薦代表人有關(guān)分公司（中金財(cái)富）投股比例是此次第一次發(fā)行股份數(shù)量2.00%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣，中金財(cái)富已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)3.00億人民幣，此次獲配股票數(shù)為10，030，676股，原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月26日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10.00%，且不超出50，153，378股，與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)402，928，925.95元。重點(diǎn)資管計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)總計(jì)402，928，925.95元，共獲配20，288，464股。保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月26日（T+4日）以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)總計(jì)19.00億人民幣，共獲配95，669，685股，獲配額度總計(jì)1，899，999，944.10元。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年4月12日公示的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為150，460，136股，約為原始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股本的26.09%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為125，988，825股，約為原始發(fā)行數(shù)量的25.12%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股本的21.84%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值24，471，311股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

中金財(cái)富此次投股獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的投資人數(shù)量達(dá)到276家，合理價(jià)格配售對(duì)象為7，545個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為24，347，820億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買賣平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的視為無(wú)效。

1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在2023年4月20日（T日）9：30-15：00。網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢19.86元/股，股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄，但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在2023年4月24日（T+2日）交納申購(gòu)資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資人配售對(duì)象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號(hào)及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必對(duì)于在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

4、合理價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年4月24日（T+2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應(yīng)交納申購(gòu)款額度等相關(guān)信息，及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

（四）申購(gòu)資金繳納

2023年4月24日（T+2日）16：00前，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年4月24日（T+2日）16：00前至賬。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

1、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

2、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

（2）申購(gòu)賬款須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開(kāi)展劃賬。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)址（http：//www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障一工作材料一銀行信息表”欄中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”，在其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對(duì)象向?qū)τ谠谥袊?guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行線下申購(gòu)資產(chǎn)專用賬戶劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)“688249”，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購(gòu)失效。比如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789688249”，證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請(qǐng)盡快登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國(guó)結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資金，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將在2023年4月26日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

對(duì)未能2023年4月24日（T+2日）16：00前全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象，保薦代表人（主承銷商）將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股認(rèn)購(gòu)總數(shù)：新股認(rèn)購(gòu)總數(shù)=實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)。

向下取整計(jì)算出來(lái)的新股認(rèn)購(gòu)總數(shù)低于新股獲配數(shù)量，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度，2023年4月26日（T+4日），中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人（主承銷商）所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款，退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)錢

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為19.86元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

（三）認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“晶合認(rèn)購(gòu)”；認(rèn)購(gòu)編碼為“787249”。

（四）網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的證券自營(yíng)帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

2023年4月20日（T日）前在我國(guó)清算上海分公司開(kāi)立證券賬戶并且在2023年4月18日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值每日1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）的投資人即可參加網(wǎng)上搖號(hào)。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展，回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，超額配售啟動(dòng)時(shí)，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為145，444，500股。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年4月20日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00）將145，444，500股“晶合集成”個(gè)股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展，網(wǎng)上搖號(hào)的時(shí)間為2023年4月20日（T日）的9：30-11：30、13：00-15：00。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值10，000元以下（含10，000元）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)（超額配售開(kāi)啟后）的千分之一，即最大不能超過(guò)145，000股。

3、股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年4月18日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年4月20日（T日）認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款，2023年4月24日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。

（七）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年4月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值日平均值1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）。市值計(jì)算實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、認(rèn)購(gòu)程序流程

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶，并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易管理權(quán)限。

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)（2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

（八）投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方式為：

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無(wú)需開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股；

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每500股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào)，再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購(gòu)500股新股上市。

中標(biāo)率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量）×100%。

（九）新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購(gòu)配號(hào)確定

2023年4月20日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量，按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無(wú)間斷，一直到最后一筆認(rèn)購(gòu)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年4月21日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年4月21日（T+1日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年4月21日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于當(dāng)日根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）2023年4月24日（T+2日）將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購(gòu)股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購(gòu)股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。

（十）新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年4月24日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年4月24日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（十一）放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實(shí)，并且在2023年4月25日（T+3日）15：00前事先向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)，然后由中國(guó)結(jié)算上海分公司發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）。放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十二）發(fā)售地址

全國(guó)各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊螅Ｋ]代表人（主承銷商）將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年4月26日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將采用中斷發(fā)售對(duì)策：

1、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的；

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

4、投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

5、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒(méi)有達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時(shí)，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，2023年4月26日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減超額配售個(gè)股募資資金和承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。投資人網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)申購(gòu)金額，預(yù)埋充沛的認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，保證獲配后按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象應(yīng)用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬號(hào)申請(qǐng)辦理申購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)。

十、外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）

1、外國(guó)投資者：合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司

法人代表：蔡國(guó)智

通訊地址：安徽合肥市新站區(qū)合肥市保稅區(qū)內(nèi)西淝河路88號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：朱才偉

手機(jī)：0551-62637000

發(fā)傳真：0551-62636000

2、保薦代表人（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

法人代表：沈如軍

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-89620567

外國(guó)投資者:合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年4月19日