保薦代表人（主承銷商）

特別提醒

合肥市頎中科技發(fā)展有限公司（下稱“頎中科技”、“外國投資者”、“企業(yè)”或“我們公司”）個股將在2023年4月20日上海證券交易所新三板轉板。我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。

本上市公告書中常引用數據，如合計數和各分項目數立即求和總和有所差異，或小數點后末尾數與原始記錄有所差異，很有可能是由精準個數不一樣或四舍五入所形成的。

第一節(jié)關鍵申明與提醒

一、關鍵申明與提醒

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細，服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并按規(guī)定負法律責任。

上海交易所、相關政府部門對我們公司股票上市及相關事項的建議，都不說明對本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的我們公司招股書“潛在風險”章節(jié)具體內容，留意風險性，謹慎管理決策，理性投資。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的相關內容，請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示，本上市公告書里的通稱或專有名詞的解釋與我們公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板招股書里的同樣。

2023年4月13日，企業(yè)第一屆股東會第九次大會審議通過了《關于公司2022年年度審計報告的議案》和《關于公司2023年第一季度財務報告的議案》。天職國際會計事務所（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年12月31日的并入及總公司負債表，2022年度的合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現流表和合拼及總公司股東權益變動表以及相關財務報表附注展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的《審計報告》（天職業(yè)類型字[2023]4837號）。企業(yè)2023年第一季度財務報表沒經財務審計。（2022年詳細財務審計報告和2023年第一季度財務報表請參閱本上市公告書配件，上市以來不會再獨立公布2022年報和2023年一季度匯報）。

二、科創(chuàng)板新股發(fā)售前期經營風險特別提醒

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票（下稱“新股上市”）發(fā)售早期的經營風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。具體來說，發(fā)售早期的風險性包含但是不限于以下這些：

（一）漲跌停放開

依據《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風險性。

（二）流通股本數量不多

我們公司發(fā)行后企業(yè)總市值為118,903.7288億港元，發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為12個月到36月，保薦代表人投股股份鎖定期為24月，參加戰(zhàn)略配售的許多戰(zhàn)略投資此次獲配個股的限售期為12三個月，一部分線下增發(fā)股票鎖定期為6月。公司本次上市無限售流通股為15,132.9051億港元，占發(fā)行后總股本的比例是12.73%。企業(yè)上市前期流通股本數量不多，存有流動性枯竭風險。

（三）股票市盈率高過同行業(yè)平均值

依據《中華人民共和國國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，企業(yè)所屬行業(yè)為電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)（C39），截止2023年4月3日（T-3日），中證指數有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)（C39）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為30.30倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準具體情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年4月3日（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS計算口徑：2021年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年4月3日）總市值;

注2：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致。

本次發(fā)行價錢12.10元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為50.37倍，高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競爭可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

（四）個股上市首日就可以做為兩融標的

科創(chuàng)板新股自上市首日起可以作為兩融標的，很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格調整；銷售市場風險是，投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時，不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失，并支付相對應利息；擔保金增加風險是，投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔保比例水準，以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票產生強烈價格調整時，股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風險。

三、尤其風險防范

投資人應深入了解科創(chuàng)板市場的項目風險及我們公司所公布的潛在風險，并仔細閱讀招股書“第四節(jié)潛在風險”章節(jié)目錄的相關內容。我們公司特別提示投資者關注下列潛在風險（下列“當年度”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月）：

（一）業(yè)績提升不可以不斷或銷售業(yè)績風險

2022年至今，中國經濟發(fā)展遭遇外部環(huán)境多樣性和可變性加重，尤其是俄烏國際局勢矛盾造成世界經濟通脹風險加重及全球終端設備消費水平變弱。而高通脹下美聯儲會議隨著升息步伐加快，更促使全世界經濟回暖變緩。與此同時，智能機、高清數字電視等用戶運用市場的需求降低，顯示板需求及價格行情有所回落。2022年1-6月，盡管企業(yè)營業(yè)收入同比增加21.28%，但較2021年同比增長率明顯下降，若將來環(huán)境因素和供求關系沒法改進乃至進一步惡化，可能導致企業(yè)主營產品收入或利潤率下降，進而對企業(yè)整體銷售業(yè)績產生不利影響。與此同時，伴隨著表明驅動芯片從8吋向12吋轉移發(fā)展趨勢逐漸加快，若企業(yè)有關顧客的認證和導進大跳水，也將會對業(yè)績產生不利影響。因而，企業(yè)可能出現將來業(yè)績提升不可以不斷或銷售業(yè)績風險。

（二）銷售市場市場競爭激烈風險

近些年，全世界各種封測廠商均積極布局先進封裝業(yè)務流程。在顯示系統芯片封測行業(yè)，除細分領域海外領頭頎邦高新科技、南茂高新科技繼續(xù)留在相關行業(yè)維持領先水平外，地區(qū)封測廠商也持續(xù)加大相關領域資金投入。比如，通富微電根據參股子公司廈門市通富微電子有限公司在顯示系統芯片封測領域的布局逐步推進，相關收入經營規(guī)模穩(wěn)步增長；融成股權于2022年8月根據首次公開發(fā)行股票拓寬了經濟實力，并利用募資項目投資“12吋顯示系統芯片封測擴建新項目”以提高生產能力；除此之外，深圳市同興達科技發(fā)展有限公司也宣布與日月光將于金沉孔全過程封裝測試領域開展協作。

盡管企業(yè)最近三年顯示系統芯片封測收益均位居我國境內第一，但相比海外頭頂部公測公司，企業(yè)在總資產、資金實力、產品與服務范疇等上存在一定差別。與此同時，應對地區(qū)銷售市場市場競爭激烈的局勢，若企業(yè)不可以很好地采取有效措施解決，可能對企業(yè)業(yè)務開拓和未來經營效益造成不利影響。

（三）商譽減值風險

2018年1月，企業(yè)收購蘇州市頎中產生信譽88,748.48萬余元。報告期各期未，企業(yè)對信譽展開了減值測試，經檢測關鍵信譽不會有資產減值征兆，故未計提減值準備。報告期，蘇州市頎中系企業(yè)封裝測試業(yè)務流程關鍵運營主體，如果將來封裝測試市場的需求、國家產業(yè)政策或其它不可抗拒等外在因素存在重大不好轉變，而蘇州市頎中無法融入上述情況轉變，則有可能對蘇州市頎里的營運能力造成不利影響，從而可能會使企業(yè)遭遇資產重組風險，進而對企業(yè)經營效益造成不利影響。

（四）非表明類業(yè)務開拓有害的風險性

外國投資者于2015年開始布局銅鎳金沉孔、銅柱沉孔、錫沉孔等其他表明先進封裝技術的研究，并且于2019年進行后半段DPS封裝形式的配置。一方面，企業(yè)非表明類業(yè)務雖提高比較快但總體經營規(guī)模仍比較小，且主要是以8吋非全制程產品為主；另一方面，企業(yè)非表明業(yè)務流程主要體現在電池管理、射頻前端等芯片領域，絕大多數顧客來自地區(qū)，與長電科技、通富微電、華天科技等頭頂部綜合性公測公司對比整體實力具備顯著差異。

若綜合性公測公司對有關細分行業(yè)進行資金投入、非表明類顧客導進大跳水、中下游終端市場自然環(huán)境發(fā)生不良改變，或短時間企業(yè)沒法豐富多彩非表明公測業(yè)務產品品種，則有可能存有有關業(yè)務開拓有害的風險性。

（五）客戶集中度相對較高的風險性

報告期，外國投資者對前五大顧客的收益總計分別是60,402.33萬余元、71,242.39萬余元、84,738.95萬元和38,949.57萬余元，占主營業(yè)務收入比例分別是90.25%、82.01%、64.18%和54.37%，盡管占有率逐漸減少，但客戶集中度仍然比較高。若未來公司與中下游核心客戶協作發(fā)生不良改變，或原來顧客因銷售市場市場競爭激烈、宏觀經濟經濟周期和自身商品或其他原因市場占有率降低，且企業(yè)未及時拓展新客戶，則企業(yè)可能出現收益增速回落乃至降低的風險性。

（六）貿易爭端及區(qū)域貿易政策調整所導致的風險性

報告期，企業(yè)出口收益占營業(yè)收入比例分別是86.49%、83.83%、66.85%和55.40%，占比最高，并且以中國臺灣顧客為主導。與此同時，企業(yè)一部分原料（如光阻液、Tray盤等）和生產線設備（如試驗機、探針臺、晶圓切割機、內管腳緊密連接機等）購置自海外，以日本國、韓經銷商為主導，中國內地取代經銷商比較少。

近些年，國際貿易環(huán)境可變性提升，在集成電路芯片行業(yè)，國外修定《瓦森納協定》提升半導體材料出口限制，并把好幾家我國領先水平型公司和企業(yè)納入美國出口管制的“實體清單”，還相繼出臺《芯片和科學法案》《對向中國出口的先進計算和半導體制造物項實施新的出口管制》等舉措對華貿易優(yōu)秀制造的半導體技術開展出口限制。

盡管以上商貿政策和出口限制對策對公司具有業(yè)務流程影響有限，那如果將來有關國家和地區(qū)與中國內地的貿易爭端持續(xù)迭代，并通過貿易現行政策、進口關稅、進出口貿易限定等形式提升綠色壁壘，企業(yè)將面臨沒法和受到限制的上中下游合作方再次協作的風險，進而對公司運營發(fā)展趨勢造成一定的不良影響。

（七）匯率變動風險性

公司存在一部分海外銷售等海外選購的狀況，并主要是通過美金或日幣進行結算。2019年度與2020年度，企業(yè)匯兌損失分別是1,225.59萬元和2,975.41萬余元。將來若人民幣與美元或美金與日元匯率產生大幅波動，可能造成企業(yè)造成比較大的匯兌損失，造成公司盈利水準的變化，對企業(yè)將來的經營效益平穩(wěn)產生不利影響。

第二節(jié)股票上市狀況

一、個股申請注冊及發(fā)售審核情況

（一）編寫上市公告書的法律規(guī)定

本上市公告書是依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并依據《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——證券上市公告書內容與格式》而編寫，致力于向投資者提供相關我們公司首次公開發(fā)行股票發(fā)售的相關情況。

（二）證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及具體內容

2023年2月27日，中國證監(jiān)會做出《關于同意頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕415號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）的商標注冊申請。詳情如下：

“一、允許貴公司首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。

二、你公司本次發(fā)行新股必須嚴格按照申報上海交易所的招股書和發(fā)售包銷方案實施。

三、本審批自允許申請注冊之日起12個月內合理。

四、自允許申請注冊之日起止此次新股發(fā)行結束之前，貴公司如出現重大事情，應及時上報上海交易所并按照有關規(guī)定解決?！?/p>

（三）上海交易所允許股票上市的決策以及具體內容

我們公司股票上市早已上海交易所《自律監(jiān)管決定書》（[2023]85號文）準許。我們公司公開發(fā)行的A股個股上海證券交易所新三板轉板，證券簡稱為“頎中科技”，證券代碼為“688352”；企業(yè)A股總股本118,903.7288億港元（每股面值1.00元）,在其中15,132.9051億港元個股將在2023年4月20日起掛牌交易。

二、企業(yè)股票上市相關信息

（一）上市地點及上市板塊：上海交易所科創(chuàng)板上市

（二）上市日期：2023年4月20日

（三）股票簡稱：頎中科技，擴位稱之為“頎中科技”

（四）股票號：688352

（五）此次發(fā)行后總市值：118,903.7288億港元

（六）此次公開發(fā)行股票數：20,000.00億港元，均為公開發(fā)行新股

（七）此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數：15,132.9051億港元

（八）此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數：103,770.8237億港元

（九）戰(zhàn)略投資在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數：

此次公開發(fā)行股票數量達到20,000.00億港元，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數3,699.8345億港元，占本次發(fā)行數量18.50%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結論如下所示：

（十）發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限：

本次發(fā)行前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾具體內容請參閱本上市公告書“第八節(jié)關鍵承諾事項”之“一、關鍵承諾事項”之“（一）本次發(fā)行前公司股東持有股份的股權鎖住及管束對策承諾”。

（十一）發(fā)售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾：

參照本上市公告書之“第八節(jié)關鍵承諾事項”之“一、關鍵承諾事項”之“（一）本次發(fā)行前公司股東持有股份的股權鎖住及管束對策承諾”。

（十二）此次發(fā)售股份的別的限購分配：

此次網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

戰(zhàn)略配售一部分，參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關分公司中信證券項目投資此次投股獲配個股的限售期為24個月，限售期自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。除參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關分公司以外的其他參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配個股的限售期為12個月，限售期自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。

（十三）個股登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（十四）上市保薦人：中信建投證券有限責任公司

三、申請辦理首次公開發(fā)行股票并上市時挑選的實際上市標準

（一）申請辦理首次公開發(fā)行股票并上市時挑選的實際上市標準

外國投資者挑選可用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項規(guī)范：“預計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務收入不少于rmb1億人民幣”。

（二）發(fā)行后做到所指定的上市標準狀況以及表明

公司本次發(fā)行20,000.00億港元人民幣普通股（A股），發(fā)行價為12.10元/股，發(fā)行后企業(yè)總市值為118,903.7288億港元，發(fā)售結束后的總的市值為143.87億人民幣，超過元10億人民幣；2021年，企業(yè)實現營業(yè)收入132,034.14萬余元，歸屬于母公司所有者純利潤28,563.03萬余元（以扣除非經常性損益前后左右比較低者為測算根據），達到在招股書中列明所選擇的總市值要求和財務指標分析上市標準。

第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、外國投資者基本概況

中文名字：合肥市頎中科技發(fā)展有限公司

英文名字：HefeiChipmoreTechnologyCo.,Ltd.

注冊資金：98,903.7288萬余元

法人代表：張瑩

創(chuàng)立日期：2018年1月18日

整體變更為有限責任公司時長：2021年12月9日

公司住所：合肥市新站區(qū)保稅區(qū)內

郵編：230011

聯系電話：0512-88185678

傳真號碼：0512-62531071

互聯網技術網站地址：http://www.chipmore.com.cn/

電子郵件：irsm@chipmore.com.cn

信息公開和投資者互動承擔單位：證劵管理部門

信息公開和投資者互動責任人：余成強（董事長助理）

信息公開和投資者互動責任人聯系方式：0512-88185678

業(yè)務范圍：半導體材料及光電材料、開關電源、無線射頻各種器件的開發(fā)設計、生產制造、封裝形式和驗證；市場銷售我們公司所加工產品同時提供售后維修服務；從業(yè)我們公司進行生產的有關原物料、零配件、機器設備批發(fā)價、進出口貿易、轉口貿易、傭金代理（競拍以外）以及相關配套設施業(yè)務流程（以上涉及到配額制、許可證管理及專項管理的產品，按照國家有關規(guī)定申請辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主營：企業(yè)是集成電路芯片高檔優(yōu)秀封裝測試服務提供商，可以為顧客提供全面的集成電路封測一站式服務，遮蓋表明驅動芯片、電源芯片、射頻前端芯片等各產品。憑借集成電路芯片先進封裝行業(yè)多年的辛勤耕耘，企業(yè)以沉孔生產制造（Bumping）和覆晶封裝形式（FC）為中心的先進封裝技術層面掌握了豐富的經驗并維持行業(yè)前列，形成以顯示系統芯片封測業(yè)務流程為主導，電源芯片、射頻前端芯片等其他表明類芯片封測業(yè)務流程并駕齊驅的優(yōu)良布局。

行業(yè)類別：依據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)歸屬于電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)（C39）。依據《國民經濟行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017），企業(yè)歸屬于電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)（C39）主管的集成電路芯片加工制造業(yè)（C3973），實際細分領域為集成電路封裝檢測業(yè)。

二、大股東及控股股東狀況

（一）大股東

外國投資者大股東為合肥市頎中控投。本次發(fā)行前，合肥市頎中控投持有公司40.15%的股權，占股比例超出30%，足夠對企業(yè)的股東會議決議產生不利影響，系企業(yè)的大股東。

合肥市頎中控投的相關信息如下所示：

截止到本上市公告書簽定日，合肥市頎中控股公司股權結構如下所示：

（二）控股股東

本次發(fā)行前，合肥國資公司以及下級合肥建投根據合肥市頎中控投和芯屏股票基金可以確定高于50%的股權投票權和高于過半數的執(zhí)行董事投票權，合肥國資公司系企業(yè)的控股股東。

（三）本次發(fā)行后外國投資者與大股東、控股股東的公司股權結構控制關系圖

本次發(fā)行后，發(fā)行人與大股東、控股股東的公司股權結構控制關系圖如下所示：

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心專業(yè)技術人員情況和擁有外國投資者個股的狀況

（一）執(zhí)行董事

截止到本上市公告書簽定日，董事會由9名執(zhí)行董事構成，在其中獨董3名。董事由企業(yè)股東會投票選舉，任職期三年。企業(yè)在職9名執(zhí)行董事情況如下：

注：1、間接性股票數系各工作人員根據間接持股行為主體持有的外國投資者股權，其計算方法為：間接持股總數=間接持股行為主體擁有發(fā)行人的股權總數*各員工所擁有間接持股主體注資市場份額占比；以上持股數未包含發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃，后同。

2、羅世蔚擁有頎邦高新科技0.01%的股權，頎邦高新科技系自然人股東頎中控投（中國香港）之公司股東，羅世蔚根據頎中控投（中國香港）間接持股3.02億港元。

3、楊宗銘根據奕斯眾志間接持股290.67億港元，根據蘇州市融可源間接持股14.41億港元，單項工程數據信息之及與合計數的差別系四舍五入導致的。

4、余成強根據奕斯眾志間接持股251.24億港元。

（二）公司監(jiān)事

截止到本上市公告書簽定日，公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構成。股東代表擔任的監(jiān)事會由股東會投票選舉，職工代表監(jiān)事由企業(yè)職代會投票選舉。公司監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿連選可以連任。企業(yè)在職3名公司監(jiān)事情況如下：

（三）高管人員

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)一共有高管人員5名。企業(yè)在職5名高管人員情況如下：

注：1、周小青根據奕斯眾志間接持股135.17億港元。

2、劉志松根據奕斯眾志間接持股135.17億港元。

3、張玲玲根據奕斯眾志間接持股18.07億港元，根據蘇州市融可源間接持股20.77億港元，單項工程數據信息之及與合計數的差別系四舍五入導致的。

（四）關鍵專業(yè)技術人員

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)核心專業(yè)技術人員共4名，包含楊宗銘、梅嬿、王小鋒、戴磊。

注：1、梅嬿根據奕斯眾志間接持股128.52億港元。

2、王小鋒根據奕斯眾志間接持股118.86億港元。

3、戴磊根據奕斯眾誠間接持股46.72億港元。

截止到本上市公告書簽定日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員以及密切相關的家庭主要成員都不存有立即持有公司股份的現象。

截止到本上市公告書簽定日，董事、副總、財務經理、董事長助理余成強之另一半鄭云玲根據奕斯眾志間接持股105.92億港元，根據蘇州市融可源間接持股44.51億港元，總計間接持股150.43億港元，占發(fā)售前總市值比例是0.1521%，限售期限為自獲得股權之日起鎖住36個月。

董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員擁有外國投資者股份的限購分配實際請參閱本上市公告書“第八節(jié)關鍵承諾事項”。

董事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員里的楊宗銘、余成強、周小青、劉志松、張玲玲、梅嬿、戴磊和王小鋒根據專項資產管理計劃參加戰(zhàn)略配售，詳細情況詳細“第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況”之“七、此次戰(zhàn)略配售狀況”，參加戰(zhàn)略配售的專項資產管理計劃限售期為12個月，限售期自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。

除了上述狀況外，董事、公司監(jiān)事、高管人員與關鍵專業(yè)技術人員以及密切相關的家庭主要成員不會有以多種方式直接和間接持有公司股份的現象。董事、公司監(jiān)事、高管人員與關鍵專業(yè)技術人員以及密切相關的家庭主要成員所持有的公司股權不會有質押貸款或是凍潔的現象。

截止到本上市公告書簽定日，外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員不會有擁有外國投資者債券狀況。

四、企業(yè)制訂的股權激勵方案、股權激勵計劃

（一）員工持股平臺基本概況

截止到本上市公告書簽定日，外國投資者并沒有發(fā)售前制訂上市以來開展的員工期權方案。外國投資者所在領域為技術密集領域，外國投資者必須通過股權激勵計劃等形式吸引住杰出人才、提高企業(yè)凝聚力，確保企業(yè)未來穩(wěn)定發(fā)展，推動企業(yè)中遠期發(fā)展戰(zhàn)略目標實現。截止到本上市公告書簽定日，外國投資者共開設有奕斯眾志、奕斯眾誠和奕斯眾力三個員工持股平臺。

本次發(fā)行后，外國投資者員工持股平臺奕斯眾志、奕斯眾誠和奕斯眾力各自持有公司3,214.33億港元、634.69億港元和97.97億港元，占上市前企業(yè)總股本的占比分別是3.25%、0.64%和0.10%。

（二）員工持股平臺的人員配備

奕斯眾志、奕斯眾誠和奕斯眾力的相關情況如下所示：

1、奕斯眾志

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾志基本上情況如下：

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾志的投資構造如下所示：

2、奕斯眾誠

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾誠基本上情況如下：

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾誠的投資構造如下所示：

3、奕斯眾力

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾力基本上情況如下：

截止到本上市公告書簽定日，奕斯眾力的投資構造如下所示：

（三）持股平臺的鎖定安排

員工持股平臺奕斯眾志、奕斯眾誠、奕斯眾力服務承諾如下所示：

“若外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市申請于此次增資擴股進行工商變更登記辦理手續(xù)之日后12個月內進行，則自外國投資者此次增資擴股進行工商變更登記辦理手續(xù)之日起36個月以內，不出售或是由他人管理方法本公司直接或間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票A股個股前已經公開發(fā)行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。若外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市申請于此次增資擴股進行工商變更登記辦理手續(xù)之日起滿12個月后進行，則自外國投資者股票上市之日起12個月內，不出售或是由他人管理方法本公司直接或間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票A股個股前已經公開發(fā)行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。

假如本企業(yè)違反了有關股份鎖定期服務承諾的相關介紹，則從而所獲得的盈利歸外國投資者。本公司在收到外國投資者股東會傳出的本企業(yè)違反了有關股份鎖定期約定的通告之日起20日內將相關盈利交到外國投資者?！?/p>

五、本次發(fā)行前后公司股權結構變化情況

企業(yè)發(fā)售前總市值為98,903.7288億港元，此次發(fā)行人民幣普通股20,000.00億港元，本次發(fā)行均為新股上市，股東不公開發(fā)售股權。

本次發(fā)行前后左右企業(yè)的公司股權結構變化情況如下所示：

注：依據《上市公司國有股權監(jiān)督管理辦法》，合肥市頎中控投股票賬戶標明為“CS”。一部分合計數與各單項數據信息之與在末尾數上有所差異，這種差別主要是因為四舍五入緣故而致。

六、本次發(fā)行后持股數前十名股東持倉狀況

本次發(fā)行后、上市前，企業(yè)持股數前十名股東情況如下：

七、此次戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

1、參加投股的保薦代表人有關分公司：中信證券集團有限公司

2、發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃（下稱“職工資管計劃”）：中信建投基金-頎中科技職工參加戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃；

3、與外國投資者生產經營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：中兵投資管理有限公司。

4、具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位：中國國有企業(yè)混改股票基金有限責任公司、國華人壽保險股份有限公司。

最后戰(zhàn)略配售結論如下所示：

（一）保薦代表人分公司投股狀況

1、投股行為主體

中信建投證券依照《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（下稱“管理條例”）《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（下稱“實施辦法”）及《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——證券上市公告書內容與格式》的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是保薦代表人中信建投證券依規(guī)開設全資子公司中信證券集團有限公司（通稱“中信證券項目投資”）。

2、投股總數

中信證券投入的投股比例是此次公開發(fā)行股票數量3%，投股股票數6,000,000股，投股額度72,600,000.00元。

3、限售期限

中信證券項目投資服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（二）外國投資者高管人員、骨干員工參加戰(zhàn)略配售狀況

外國投資者高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃為中信建投基金-頎中科技職工參加戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（下稱“頎中科技職工重點資產管理計劃”）。外國投資者高管人員、骨干員工根據資管計劃最后獲配股票數為9,923,966股，獲配總金額120,079,988.60元。

1、基本概況

頎中科技職工重點資產管理計劃的相關信息如下所示：

頎中科技職工重點資產管理計劃擬參加戰(zhàn)略配售的總數總計不得超過此次發(fā)行數量10%，即2,000.00億港元。

2、具體操縱行為主體

依據《資產管理合同》，管理員依照資產管理合同承諾單獨管理方法和應用資管計劃資產，按有關規(guī)定和資產管理合同承諾履行因資管計劃資產項目投資所形成的支配權。因而，頎中科技職工重點資產管理計劃的管理員中信建投基金管理有限公司為頎中科技職工重點資產管理計劃的具體操縱行為主體。

3、股東會決議情況和人員配備

2023年1月31日，外國投資者舉辦第一屆股東會第七次大會，大會審議通過了《關于公司員工戰(zhàn)略配售相關事宜的議案》。頎中科技職工重點資產管理計劃參加人員、職位、申購額度及占比情況如下：

頎中科技職工重點資產管理計劃的參加人員都與外國投資者及其子公司簽訂了勞動合同書，均是發(fā)行人的高管人員與骨干員工。

4、限售期限

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃服務承諾得到此次配股的證劵限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個月。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（三）與外國投資者生產經營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位

中兵投資管理有限公司系與外國投資者生產經營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位。截止到本上市公告書簽定日，中兵投資管理有限公司的相關信息如下所示：

（下轉C7版）