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三博腦科醫(yī)院管理方法集團股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
三博腦科醫(yī)院管理方法集團股份有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票3,961.2900億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕534號）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。
此次公開發(fā)行新股3,961.2900億港元，約為此次發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后，企業(yè)總市值為15,845.1529億港元。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為594.1935億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出396.1290億港元，且預估申購額度不超10,700萬余元；保薦代表人有關分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為198.0645億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,357.0965億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,010.0000億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年4月25日（T+2日）發(fā)表的《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的有關分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年4月20日（T-1日，周四）15:00-17:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景圖項目路演（http://rs.p5w.net）
3、參與人員：外國投資者高管核心成員及保薦代表人（主承銷商）相關負責人。
本次發(fā)行的《三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：三博腦科醫(yī)院管理方法集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年4月19日
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