保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：吳國(guó)證券股份有限公司

特別提醒

榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“榮旗高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q(chēng)“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號(hào)文予以注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）為吳國(guó)證券股份有限公司（下稱(chēng)“光大證券”、“主承銷(xiāo)商”、“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“榮旗高新科技”，股票號(hào)為“301360”。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到1，334.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是71.88元/股，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱(chēng)“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即光大證券榮旗高新科技職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.1000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占發(fā)售總數(shù)的5.28%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值129.6354億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到923.3854億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.08%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.92%。

依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6，748.37616倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即252.7500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為670.6354億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的53.08%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為592.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量46.92%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.0258292439%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3，871.58062倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年4月17日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行發(fā)行價(jià)格低于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

根據(jù)最終決定的價(jià)錢(qián)，榮旗高新科技資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到70.4646億港元，占發(fā)售總數(shù)的5.28%。

截止到2023年4月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已立即全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。依據(jù)外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

1.在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：5，574，928

2.在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：400，725，824.64

3.在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：354，072

4.在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：25，450，695.36

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

1.網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：6，706，354

2.網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：482，052，725.52

3.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到672，511股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%，占此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.04%。

三、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到354，072股，承銷(xiāo)總金額25，450，695.36元，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為2.65%。

2023年4月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將承銷(xiāo)資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）特定股票賬戶(hù)。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為10，027.83萬(wàn)余元，在其中：

1、證券承銷(xiāo)及承銷(xiāo)費(fèi)用：證券承銷(xiāo)費(fèi)用為377.36萬(wàn)余元，承銷(xiāo)費(fèi)用為7，689.13萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1，146.23萬(wàn)余元；

3、律師費(fèi)：377.36萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：389.62萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)：48.14萬(wàn)余元。

注1：以上相關(guān)費(fèi)用均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度，合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別，為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：吳國(guó)證券股份有限公司

聯(lián)系方式：0512-62936311、62936312

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：吳國(guó)證券股份有限公司

2023年4月19日