證券代碼：300984證券簡稱：金沃股份公示序號：2023-007

債卷編碼：123163債卷通稱：金沃可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：300984證券簡稱：金沃股份

2、債卷編碼：123163債卷通稱：金沃可轉債

3、轉股價格：27.28元/股

4、股權轉讓時限：2023年4月20日至2028年10月13日

5、股權轉讓股權由來：新增加股權

一、可轉換公司債券基本概況

（一）可轉換公司債券發(fā)售狀況

經中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1907號）允許申請注冊，浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券310.00萬多張，每一張顏值金額為100元，發(fā)售總額為rmb31,000.00萬余元。本次發(fā)行的可轉換公司債券向外國投資者在除權日收盤后我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發(fā)售。申購額度不夠31,000.00萬元由主承銷商承銷。

（二）可轉換公司債券發(fā)售狀況

經深圳交易所允許，企業(yè)310.00萬多張可轉換公司債券于2022年11月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“金沃可轉債”，債卷編碼“123163”。

（三）可轉換公司債券股權轉讓時限

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行完畢之時2022年10月20日（T+4日）起滿六個月后的第一個交易時間（2023年4月20日）起止可轉債到期日（2028年10月13日）止。債券投資者對股權轉讓或者是不股權轉讓有決定權，并且于股權轉讓的隔日變成自然人股東。此次可轉債轉股股權僅來自新增加股權。

二、可轉換公司債券協(xié)議條款

（一）發(fā)行數量：310.00萬多張。

（二）發(fā)行規(guī)模：rmb31,000.00萬余元。

（三）顏值：每一張顏值金額為100.00元，按顏值發(fā)售。

（四）債券的收益率：第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.0%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。

（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)售的時候起六年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。

（六）股權轉讓日期：2023年4月20日至2028年10月13日止。

（七）轉股價格：27.28元/股。

三、可轉換公司債券股權轉讓申報相關事項

（一）股權轉讓申報程序

1、股權轉讓申請應當按照深圳交易所的相關規(guī)定，利用深圳交易所交易軟件以報盤形式進行。

2、持有者能將自身賬戶中的“金沃可轉債”或者部分申請辦理變?yōu)槠髽I(yè)股票，實際股權轉讓黃金操作建議可轉換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

3、可轉債轉股申報單位為1張，1張面值為100元，轉化成股份的最小的單位為1股；同一交易日內數次申請股權轉讓的，將分類匯總股權轉讓總數。轉債持有者申請辦理轉化成的股權須是整數金額股。股權轉讓時不夠變換1股的可轉換債券賬戶余額一部分，企業(yè)將根據深圳交易所等相關部門的相關規(guī)定，在可轉換債券持有者股權轉讓當天后5個交易日支付現金兌現這部分可轉換債券賬戶余額及其該賬戶余額相對應的本期應計利息。

4、可轉換債券交易申請先于股權轉讓申請，轉債持有者申請辦理股權轉讓的可轉換債券金額超過實際擁有的可轉換債券金額的，按實際擁有的金額開展股權轉讓，申請辦理剩余的部分給予撤銷。

（二）股權轉讓申報日期

可轉換債券持有者可以從轉股期內（2023年4月20日至2028年10月13日）深圳交易所交易日正常的股票交易時間申請股權轉讓，但以下時長以外：

1、依照《募集說明書》有關規(guī)定，終止股權轉讓期間；

2、企業(yè)股票停牌期內；

3、按照有關規(guī)定，申請辦理終止股權轉讓期間。

（三）可轉換公司債券的凍潔及銷戶

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對股權轉讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉換公司債券持有者的可轉債賬戶余額，與此同時，記增可轉換公司債券持有者對應的股權金額，進行工商變更。

（四）可轉換公司債券股權轉讓新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當天買入的可轉換公司債券當天可以申請股權轉讓?？赊D換公司債券股權轉讓新增加股權可在股權轉讓申請后次一個交易日發(fā)售商品流通?？赊D換公司債券股權轉讓新增加股權具有和原股權相同的利益。

（五）股權轉讓過程的相關稅金

可轉換公司債券股權轉讓全過程中如產生相關稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

1、本次發(fā)行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為2022年10月14日。

2、還息日：每一年的還息日是此次可轉債發(fā)行當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

3、付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一個交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）轉化成個股的可轉換債券無法享受本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

4、可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

四、可轉換公司債券轉股價格的明確、調節(jié)及調整

（一）初始轉股價格的明確根據和現階段轉股價格

本次發(fā)行的可轉換債券的初始轉股價格為27.28元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節(jié)的情況，則是對調節(jié)前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。與此同時，初始轉股價格不少于最近一期經審計的凈資產和票面價值。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

截止到本公告公布日，“金沃可轉債”轉股價格金額為27.28元/股，企業(yè)可轉債轉股價錢未產生變化。

（二）轉股價格的變化及計算方法

在本次發(fā)行以后，當企業(yè)產生配送股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時，將按照以下公式計算對轉股價格作出調整（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為該次派股率或轉增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業(yè)發(fā)生以上股權和/或股東權利發(fā)生變化時，將分別進行轉股價格調節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉股價格調節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉股價格調節(jié)日、調節(jié)方法及中止股權轉讓期內（如果需要）。當轉股價格調節(jié)日是本次發(fā)行的可轉換債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉股價格實行。

當企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉換債券持有者權利的標準調節(jié)轉股價格。相關轉股價格調節(jié)具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構的有關規(guī)定來制定。

（三）轉股價格往下修正條款

1、調整條件與修正力度

在可轉換債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議，該方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有公司本次發(fā)行可轉債股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日的公司股票交易平均價間的較多者。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

2、調整程序流程

企業(yè)往下調整轉股價格時，需在深圳交易所網站或合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。

若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

五、可轉換公司債券股權轉讓股權由來

此次可轉換公司債券應用新增加股權股權轉讓。

六、贖回條款

（一）期滿贖回條款

本次發(fā)行的可轉債到期后5個交易日，外國投資者將按照債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

（二）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉債轉股期限內，當以下情況的任意一種出現的時候，企業(yè)有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換債券：

①在轉股期內，如果企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中最少十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發(fā)行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；B：指本次發(fā)行的可轉換債券持有者所持有的要被贖出的可轉換債券票上總額；i：指可轉換債券當初息票率；t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

七、回售條款

（一）如果有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉換債券最終2個計算利息年度內，倘若企業(yè)股票在任何持續(xù)三十個交易日收盤價小于本期轉股價格的70%，可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應計利息的價錢回售給企業(yè)。

如在以上交易日內發(fā)生了轉股價格因產生配送股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上持續(xù)三十個買賣日須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

本次發(fā)行的可轉換債券最終2個計算利息年度內，可轉換債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

（二）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務承諾狀況對比發(fā)生根本變化，依據證監(jiān)會的有關規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉換債券持有者具有一次回售的權力?？赊D換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應計利息的價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執(zhí)行回售的，不能履行額外回售權。

以上本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；B：指本次發(fā)行的可轉換債券持有者所持有的將回售的可轉換債券票上總額；i：指可轉換債券當初息票率；t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

八、其他事宜

投資人如果需要掌握“金沃可轉債”的其他一些具體內容，請查閱公司在2022年10月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全篇。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司

股東會

2023年4月18日