證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-023

　　提名人山東得利斯食品股份有限公司董事會現(xiàn)就提名劉海英、劉春玉、王月永為山東得利斯食品股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任山東得利斯食品股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：王月永先生在超過五家公司擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)，鑒于王月永先生獨(dú)立董事任職未超過五家，且王月永先生作為公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，公司董事會擬提名王月永先生繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事。劉海英女士、劉春玉女士不存在在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：山東得利斯食品股份有限公司董事會

　　2023年4月18日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-024

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉海英、劉春玉、王月永，作為山東得利斯食品股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：王月永先生在超過五家公司擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)，王月永先生獨(dú)立董事任職未超過五家，作為公司獨(dú)立董事能夠勤勉盡責(zé)。劉海英女士、劉春玉女士不存在在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨?，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人：劉海英、劉春玉、王月永

　　2023年4月18日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-026

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月19日，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度報告》及摘要，為了讓投資者進(jìn)一步了解公司經(jīng)營發(fā)展及財務(wù)狀況，公司定于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）舉行2022年度業(yè)績說明會，本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行。

　　出席本次說明會的人員有：董事長鄭思敏女士、董事兼財務(wù)總監(jiān)柴瑞芳女士、董事會秘書劉鵬先生、獨(dú)立董事劉海英女士、保薦代表人劉思淼女士。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-010

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　2023年4月

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫趦?nèi)公司所處行業(yè)情況

　　得利斯自創(chuàng)立以來，始終致力于為消費(fèi)者提供安全、營養(yǎng)、健康、便捷的食品，是行業(yè)內(nèi)具有影響力、產(chǎn)品品類齊全的食品加工企業(yè)。在三十多年的發(fā)展歷程中，公司率先在國內(nèi)推出低溫肉制品、脫酸排毒冷卻肉以及發(fā)酵火腿等產(chǎn)品，并逐漸將產(chǎn)業(yè)體系布局由生豬屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列產(chǎn)品精細(xì)加工，并著力加碼預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，不斷推動國內(nèi)肉制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，公司根據(jù)外部環(huán)境變化和內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略的優(yōu)化調(diào)整，穩(wěn)步推進(jìn)立足屠宰、發(fā)力低溫肉制品、延伸預(yù)制菜的新戰(zhàn)略，積極探索“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、餐飲業(yè)預(yù)制化”的新路徑。

　?。?）預(yù)制菜行業(yè)

　　預(yù)制菜是以農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)品等為原料，配以各種輔料，采用現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，經(jīng)預(yù)加工的成品或者半成品，包括即食、即熱、即烹、即配等各類食品。

　　預(yù)制菜自2020年進(jìn)入大眾視野，產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)容并受到社會各界關(guān)注，開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，尤其從2022年開始，在政策方針的大力支持和社會資本的積極參與下，預(yù)制菜行業(yè)獲得了長足的發(fā)展。消費(fèi)水平和需求的變化、生活方式的調(diào)整以及餐飲連鎖化的趨勢，推動了預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展。預(yù)制菜的下游需求主要可分為B端與C端兩大類客戶，B端客戶核心訴求為通過預(yù)制菜實(shí)現(xiàn)降本增效，C端則渴望通過預(yù)制菜獲得方便快捷的美食體驗(yàn)。在B端降本增效、C端消費(fèi)習(xí)慣變革，以及冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善的共同推動下，我國預(yù)制菜行業(yè)滲透率將進(jìn)一步提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。

　　目前我國預(yù)制菜行業(yè)階段性特征表現(xiàn)為行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場經(jīng)營者眾多，競爭異常激烈，盈利水平普遍較低，行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)尚未成熟、完善。目前預(yù)制菜上市公司雖數(shù)量不多，但是在產(chǎn)品和渠道方面卻有著顯著差異，一定程度上形成了差異化競爭。未來幾年，預(yù)制菜市場將經(jīng)歷從分散到集中，從無序競爭到規(guī)范經(jīng)營，從“群雄并起”到形成頭部企業(yè)效應(yīng)，從服務(wù)B端客戶到納入零售市場，達(dá)成B端和零售市場的共同繁榮。

　　考慮預(yù)制菜發(fā)展態(tài)勢及現(xiàn)狀，中央政府及全國多地出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)營造政策環(huán)境。2023年2月13日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》（下稱“2023年中央一號文件”）發(fā)布，提出了提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。這是預(yù)制菜首次被寫入中央一號文件，是產(chǎn)業(yè)走向更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化健康發(fā)展的重要信號，為國內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)基礎(chǔ)，行業(yè)有望迎來全新發(fā)展機(jī)遇。廣東、廣西、河南、山東等省份明確將預(yù)制菜寫進(jìn)2023年地方政府工作報告，并陸續(xù)出臺相關(guān)扶持政策，從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、研發(fā)創(chuàng)新、配套建設(shè)等方面進(jìn)行引導(dǎo)，加速預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和產(chǎn)能落地。除針對發(fā)展規(guī)劃做出支持性政策外，地方在預(yù)制菜監(jiān)管方面也有新動態(tài)。2023年1月，滬蘇浙皖三省一市市場監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈長三角預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》，在全國率先制定了一體化的預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引，向著預(yù)制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。2022年，各級別政府機(jī)構(gòu)、協(xié)會以及頭部企業(yè)預(yù)制菜積極推出預(yù)制菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加速推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。例如，2022年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭，成立首個全國公益性預(yù)制菜行業(yè)自律組織——中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)自律管理；2022年6月中國烹飪協(xié)會牽頭起草《預(yù)制菜產(chǎn)品規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式立項(xiàng)進(jìn)入公示階段；2022年4月天貓生鮮發(fā)布了《2022預(yù)制菜行業(yè)白皮書》建立預(yù)制菜消費(fèi)者指數(shù)體系，圍繞產(chǎn)品原料、加工、消費(fèi)者體驗(yàn)等指標(biāo)對預(yù)制菜產(chǎn)品評級；2022年6月京東超市發(fā)布并實(shí)施電商渠道首個“佛跳墻預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)”，對該類預(yù)制菜產(chǎn)品的添加劑、衛(wèi)生、微生物數(shù)量等指標(biāo)做出規(guī)定。

　　艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4,196億元，同比增長21.3%，預(yù)計到2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)到1.07萬億元。

　?。?）生豬屠宰行業(yè)

　　我國是世界肉類生產(chǎn)和消費(fèi)大國，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，豬肉一直是我國居民最主要的肉類來源，是“菜籃子”的重要組成部分。生豬養(yǎng)殖及屠宰是豬肉產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，與保障國家食品安全、滿足居民日常飲食需求息息相關(guān)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位，肉類的生產(chǎn)和消費(fèi)基本呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，是國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)之一。2023年中央一號文件再度提及生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要求落實(shí)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負(fù)總責(zé)，強(qiáng)化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控，抓好非洲豬瘟等重大動物疫病常態(tài)化防控和重點(diǎn)人獸共患病源頭防控。

　　2022年，我國生豬存欄持續(xù)增長，豬肉產(chǎn)量已基本恢復(fù)到正常水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，我國2022年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量9,227萬噸，比上年增長3.8%；其中，豬肉產(chǎn)量5,541萬噸，增長4.6%。年末生豬存欄45,256萬頭，增長0.7%；全年生豬出欄69,995萬頭，增長4.3%。

　　我國生豬屠宰行業(yè)實(shí)行定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度?，F(xiàn)階段，我國生豬產(chǎn)業(yè)集約化程度仍較低，產(chǎn)能分布不平衡，抵御周期性風(fēng)險能力較低。近年來，在國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、引導(dǎo)下，生豬屠宰的行業(yè)集中化、規(guī)范化、現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程不斷加快。2021年8月1日，新修訂的《生豬屠宰管理?xiàng)l例》正式施行，將持續(xù)推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ﹫蟾嫫趦?nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中食品及酒制造相關(guān)業(yè)的披露要求

　　公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售預(yù)制菜系列產(chǎn)品（包含速凍調(diào)理產(chǎn)品、牛肉系列產(chǎn)品、即食休閑類產(chǎn)品、速凍米面制品四大類）、冷卻肉及冷凍肉、低溫肉制品、發(fā)酵肉制品等。報告期內(nèi)，公司積極把握市場機(jī)遇，著力推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

　　（1）主要產(chǎn)品情況

　?。?）品牌運(yùn)營情況

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、重大訴訟事項(xiàng)：

　　2020年3月28日，公司披露了《關(guān)于重大訴訟的公告》（公告編號：2020-011），根據(jù)《股份出售和認(rèn)購協(xié)議》及2016年2月28日簽署的《延期函》的相關(guān)約定，公司向Yolarno支付了600萬澳幣預(yù)付款，公司起訴Yolarno，要求其全額返還該600萬澳幣預(yù)付款及相應(yīng)利息等款項(xiàng)。

　　2022年1月17日，澳大利亞新南威爾士州最高法院作出支持公司收回600萬澳幣預(yù)付款及相應(yīng)利息等款項(xiàng)的判決，Yolarno對該判決結(jié)果提起上訴。

　　2022年4月20日，Yolarno同意撤回上訴請求并與公司和解。公司收到法院同意雙方和解的判決書，確認(rèn)Yolarno將分兩筆支付公司600萬澳元：（1）自2022年4月20日起28天內(nèi)支付400萬澳元；（2）自2022年4月20日起90天內(nèi)支付200萬澳元。

　　截至報告期末，公司已經(jīng)全部收到相關(guān)600萬澳元款項(xiàng)。

　　2、非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)

　　2022年2月25日，公司非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)完成發(fā)行并上市，公司向16名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）133,315,290股，募集資金凈額為人民幣97,705.83萬元。

　　3、報告期內(nèi)總經(jīng)理辦公會審議事項(xiàng)：

　　（1）2022年1月4日審議事項(xiàng)

　　豐得利為公司第三方共同合資設(shè)立的速凍米面類產(chǎn)品專營公司。經(jīng)過前期產(chǎn)品研發(fā)及小批量試生產(chǎn)，市場反響良好，業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。為更好地為其發(fā)展賦能、豐富公司預(yù)制菜產(chǎn)品品類，同意公司受讓濰坊豐和利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)持有的豐得利20%股份、深圳市潤谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持有的豐得利11%股份，受讓完成后，公司持有豐得利51%股份，其為公司控股子公司。綜合考慮豐得利目前尚處于前期試運(yùn)營階段，暫未盈利，凈資產(chǎn)為負(fù)，同時，第三方股東尚未實(shí)繳出資，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定為0元。

　　（2）2022年4月2日審議事項(xiàng)

　　為改善公司員工居住環(huán)境，進(jìn)一步提高員工生活質(zhì)量，提升員工歸屬感與穩(wěn)定性，增強(qiáng)人才吸引力和公司綜合競爭力，經(jīng)公司研究決定擬投資不超過6,500萬元在山東駐地工業(yè)園北路建設(shè)員工宿舍、食堂及配套活動中心。

　　（3）2022年4月20日審議事項(xiàng)

　　同意北京得利斯根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)立北京佳得利食品有限公司（以下簡稱“佳得利”），注冊資本1,000萬元，主要經(jīng)營范圍：食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；糧油倉儲服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；包裝服務(wù)；服裝服飾批發(fā)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。食品生產(chǎn)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)；糧食加工食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）。

　?。?）2022年4月27日審議事項(xiàng)

　　同意公司以人民幣3,880萬元認(rèn)購山東鼎安檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱“鼎安檢測”）新增注冊資本330萬元。增資完成后，鼎安檢測注冊資本為3,390萬元，公司持有其9.7087%股權(quán)。

　　鼎安檢測是一家以提供安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測、評價服務(wù)和技術(shù)服務(wù)為主的國家認(rèn)定“高新技術(shù)企業(yè)”，入選山東省瞪羚企業(yè)。鼎安檢測團(tuán)隊(duì)有著近30年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，堅持不懈拓展業(yè)務(wù)，企業(yè)發(fā)展正步入快速增長階段，有著較強(qiáng)的盈利能力?，F(xiàn)已發(fā)展成為一家礦山行業(yè)安全檢測評價及技術(shù)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，未來鼎安檢測將逐步介入食品安全檢驗(yàn)檢測和生物醫(yī)療檢測服務(wù)。

　　最近三年，鼎安檢測主營業(yè)務(wù)收入保持較高增速，復(fù)合增長率60%以上。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元，凈利潤2,760萬元。

　　鼎安檢測及其原股東承諾，2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于3,000萬元（經(jīng)審計），如未完成業(yè)績承諾或發(fā)生其他有損公司權(quán)益事項(xiàng)，公司有權(quán)要求鼎安檢測或鼎安檢測原股東回購公司所擁有的全部或部分股權(quán)，回購價格按投資額加銀行同期貸款利率計算。

　?。?）2022年5月7日審議事項(xiàng)

　　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意由佳得利設(shè)立山東沃得利食品有限公司，注冊資本1,000萬元，主要經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品銷售。鮮肉零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食品添加劑銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；日用品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；鮮肉批發(fā)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。

　?。?）2022年7月11日審議事項(xiàng)

　　為進(jìn)一步提高華北地區(qū)生鮮產(chǎn)品市場占有率，引進(jìn)銷售管理團(tuán)隊(duì)，更好地服務(wù)消費(fèi)者及客戶，搭建更強(qiáng)有力供應(yīng)鏈管理體系，同意北京得利斯食品有限公司與北京依山堂農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、王賀飛、李其共同出資設(shè)立北京尚鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司，注冊資本500萬元，主營業(yè)務(wù)為生鮮食品銷售、供應(yīng)鏈管理服務(wù)等。

　?。?）2022年8月15日審議事項(xiàng)

　　同意公司認(rèn)購四川省鼎得利預(yù)制菜醬業(yè)食品有限公司25%股權(quán)，認(rèn)繳出資250萬元，充分發(fā)揮雙方在人才、技術(shù)及資源等方面的優(yōu)勢，幫助公司進(jìn)一步開拓西南市場，提升預(yù)制菜產(chǎn)品競爭力和市場占有率。

　　四川省鼎得利預(yù)制菜醬業(yè)食品有限公司為一家專注于預(yù)制菜以及配套醬料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，其關(guān)聯(lián)股東鼎一企業(yè)在豬牛肉原材料、預(yù)制菜加工以及冷鏈物流等方面均有突出優(yōu)勢，與國內(nèi)眾多優(yōu)秀餐飲連鎖企業(yè)保持長期合作。

　?。?）2022年9月2日審議事項(xiàng)

　　圍繞公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體的優(yōu)勢，產(chǎn)融結(jié)合，挖掘優(yōu)質(zhì)預(yù)制菜相關(guān)資產(chǎn)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，同意公司設(shè)立北京斯遠(yuǎn)私募基金管理有限公司，注冊資本為1,000萬元，主營業(yè)務(wù)為私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)等。

　　（9）2022年9月10日審議事項(xiàng)

　　為聚焦主業(yè)，提高資產(chǎn)利用率，同意公司向得利斯集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓“玉脂妍”商標(biāo)（注冊號：9714508），轉(zhuǎn)讓價格依照中部知光（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的中部知光咨報字【2022】1148號《資產(chǎn)評估報告》確定為人民幣6,069元。

　?。?0）2022年10月5日審議事項(xiàng)

　　①隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，在物質(zhì)生活極大豐富的同時，人們對于精神生活的追求也日漸增強(qiáng)。人們越來越注重培養(yǎng)生活情趣和追求個性化體驗(yàn)，工作壓力的增大，使更多的人將感情投注于寵物身上，寵物行業(yè)迅速發(fā)展。為進(jìn)一步提高原料豬牛雞肉邊角料的利用率，挖掘公司新的利潤增長點(diǎn)，同意公司設(shè)立山東寵得利食品科技有限公司，注冊資本為1,000萬元，主營業(yè)務(wù)生物飼料研發(fā)；寵物食品生產(chǎn)及銷售等。

　?、诠緮M與杭州海先友電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“海先友”）、煙臺彥伯食品有限公司（以下簡稱“彥伯食品”）、海南齊鮮達(dá)投資合伙企業(yè)（以下簡稱“齊鮮達(dá)投資”）開展新零售業(yè)務(wù)合作，本次合作將以聚利食品公司作為運(yùn)營主體，搭建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，孵化全新品牌“齊鮮達(dá)”創(chuàng)新開展新零售銷售業(yè)務(wù)。合作中，得利斯主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)及生產(chǎn)，其余各方將充分利用各自在品牌打造、新媒體運(yùn)營以及生鮮產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和電商平臺直播帶貨的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，協(xié)助“齊鮮達(dá)”開展業(yè)務(wù)。為保障本次合作順利開展，擬由山東賓得利食品有限公司分別向合作各方轉(zhuǎn)讓聚利食品股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價為0元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司占聚利食品30%的股權(quán)，海先友占聚利食品30%的股權(quán)，彥伯食品占聚利食品30%的股權(quán)，齊鮮達(dá)投資占聚利食品10%的股權(quán)。

　　證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2023-012

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月18日下午14：30，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議在山東省諸城市昌城鎮(zhèn)駐地公司會議室召開。本次會議已于2023年4月8日以電話和微信的方式通知各位董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議召開采用現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　會議由公司董事長鄭思敏女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過全體與會董事認(rèn)真審議，表決通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司《2022年年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體報告詳見2023年4月19日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，于內(nèi)部控制自我評價報告基準(zhǔn)日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制；根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，于內(nèi)部控制自我評價報告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

　　公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事分別就本議案發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東得利斯食品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》。

　　2022年度，公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行和落實(shí)了股東大會、董事會的各項(xiàng)決議，公司保持了穩(wěn)定發(fā)展。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過《2022年度董事會工作報告》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2022年度，公司董事會全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，貫徹落實(shí)股東大會的各項(xiàng)決議。公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進(jìn)行述職。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報告》《2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過《2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入307,483.69萬元；凈利潤2,439.37萬元；基本每股收益0.051元。截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)346,950.90萬元；凈資產(chǎn)239,491.24萬元。公司2022年度財務(wù)決算報告客觀、真實(shí)地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　根據(jù)公司2022年經(jīng)營情況、行業(yè)市場的發(fā)展變化等因素，經(jīng)過公司充分研究、分析，預(yù)計2023年度公司營業(yè)收入同比增長20%-50%。該財務(wù)預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營計劃指標(biāo)，不構(gòu)成公司的實(shí)質(zhì)性承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場供求變化、原材料價格波動等因素，存在不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算》。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　六、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃、日常經(jīng)營及資金需求等因素，為使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，維護(hù)廣大投資者的長期利益，董事會擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司最近三年累計現(xiàn)金分紅1,138.61萬元，占公司最近三年年均可分配利潤32.69%，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《未來三年股東回報規(guī)劃（2020—2022年）》等規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2022年度公司聘任的審計機(jī)構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），堅持獨(dú)立審計原則，保證了公司各項(xiàng)工作的順利開展，出具的相關(guān)報告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確反映了公司實(shí)際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，董事會擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計實(shí)際工作情況，確定其年度審計報酬合計為110萬元/年。

　　公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-014）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　八、審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司2023年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營需要，交易遵循平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東權(quán)益的情形。

　　公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-015）。

　　表決結(jié)果為：贊成票7票、否決票0票、棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事鄭思敏、于瑞波回避表決。

　　九、審議通過《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　根據(jù)《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，因本次激勵計劃業(yè)績考核指標(biāo)未成就以及激勵對象離職后不再具備激勵資格原因，公司擬回購注銷91名激勵對象不符合解除限售條件的共計744,950股限制性股票。

　　本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由636,794,790股調(diào)整為636,049,840股。公司將依法履行相應(yīng)的減資程序。本次回購注銷不影響本次激勵計劃的實(shí)施。

　　本議案需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結(jié)果為：贊成票6票、否決票0票、棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事閆德中、柴瑞芳、公維永回避表決。

　　十、審議通過《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營資金需求，公司2023年度為合并報表范圍內(nèi)子公司提供不超過54,000萬元擔(dān)保額度（其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保額度為19,000萬元）。公司本次對子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計，是根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要確定的，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，公司能夠有效掌握和控制其日常經(jīng)營、財務(wù)狀況及投融資等行為，相關(guān)公司償債能力良好，財務(wù)風(fēng)險可控。其中吉林得利斯、百夫沃德為公司控股子公司，雖其他股東未提供同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可控。本次擔(dān)保額度預(yù)計不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司將持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保公司經(jīng)營狀況，必要時采取及時有效措施控制擔(dān)保風(fēng)險。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-017）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十一、審議通過《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告〉的議案》。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體報告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十二、審議通過《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的議案》。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司為真實(shí)反映財務(wù)狀況，按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審核、賬銷案存的原則，對確定無法收回且已全額計提壞賬準(zhǔn)備的43筆應(yīng)收款項(xiàng)共計995.56萬元進(jìn)行核銷，本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)均已全額計提信用減值損失，不涉及公司關(guān)聯(lián)方。本次核銷不會對公司2022年度損益產(chǎn)生影響。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十三、審議通過《關(guān)于公司〈未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）〉的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，董事會根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營盈利能力、發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制訂了《山東得利斯食品股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）》。

　　本議案需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東得利斯食品股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023—2025年）》。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十四、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)并修訂〈公司章程〉的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　為提高董事會運(yùn)作效率和科學(xué)決策水平，優(yōu)化公司治理，公司擬將董事會成員人數(shù)由9人調(diào)整為7人，其中獨(dú)立董事人數(shù)不變，非獨(dú)立董事人數(shù)由6人調(diào)整為4人，同時根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

　　本議案需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　具體公告詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-020）。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十五、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　根據(jù)《公司章程》的修訂情況，公司擬對《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行同步修訂。

　　修訂后的《董事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十六、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　鑒于公司第五屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審核，董事會提名鄭思敏女士、閆德中先生、于瑞波先生、柴瑞芳女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第五屆董事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司獨(dú)立董事對公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的提名均表示同意。

　　本議案將在公司2022年年度股東大會中采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　具體情況詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-021）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十七、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　鑒于公司第五屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審核，董事會提名劉海英女士、劉春玉女士、王月永先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。在換屆完成之前，公司第五屆董事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　獨(dú)立董事候選人任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　本議案將在公司2022年年度股東大會中采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　具體情況詳見2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-021）、《獨(dú)立董事提名人聲明》（公告編號：2023-023）、《獨(dú)立董事候選人聲明》（公告編號：2023-024）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十八、審議通過《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》

　　公司定于2022年5月19日下午14:30召開2022年年度股東大會。

　　具體公告詳見公司2023年4月19日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-025）。

　　表決結(jié)果為：贊成票9票、否決票0票、棄權(quán)票0票。

　　十九、備查文件

　　1、《第五屆董事會第二十四次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　山東得利斯食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十九日