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山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
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證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2023-29
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕8號(hào)文核準(zhǔn)。廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”或“聯(lián)席主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“聯(lián)席主承銷商”）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“聯(lián)席主承銷商”）為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“山路轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127083”。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為483,600.00萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)48,360,000張，按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年3月23日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足483,600.00萬(wàn)元的部分由聯(lián)席主承銷商組建承銷團(tuán)包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年3月24日（T日）結(jié)束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售山路轉(zhuǎn)債總計(jì)為39,177,187張，即3,917,718,700.00元，占本次發(fā)行總量的81.01%。
二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年3月28日（T+2日）結(jié)束。根據(jù)深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)：
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：9,033,917
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：903,391,700.00
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：148,893
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：14,889,300.00
三、承銷團(tuán)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債由聯(lián)席主承銷商組建承銷團(tuán)包銷。此外，《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額3張由聯(lián)席主承銷商組建承銷團(tuán)包銷。本次發(fā)行承銷團(tuán)包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)為148,896張，包銷金額為14,889,600.00元，包銷比例為0.31%。
2023年3月30日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至承銷團(tuán)成員指定證券賬戶。
四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式
如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
1、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：林傳輝
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
電話：020-66336594、66336595
2、聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
住所：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華廣場(chǎng)37層
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
電話：021-38676888
3、聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人：楊華輝
住所：福建省福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部
電話：021-20370806
發(fā)行人：山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司
2023年3月30日
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