證券代碼：300437證券簡(jiǎn)稱：清水源公告編號(hào)：2023-005

　　2023年3月

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見。

　　本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所由變更為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用不適用

　　公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□適用不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　一、公司的主要業(yè)務(wù)

　　公司主要業(yè)務(wù)為水處理劑生產(chǎn)銷售、市政及工業(yè)水處理、水環(huán)境綜合治理等領(lǐng)域，圍繞以水為核心的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展；著力打造水處理化學(xué)品研發(fā)生產(chǎn)、工業(yè)水處理智慧化服務(wù)、工業(yè)復(fù)雜廢水處理及資源化利用、市政與村鎮(zhèn)生活污水處理等業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展。公司是國(guó)內(nèi)主要水處理劑產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一，水處理劑產(chǎn)能規(guī)模較大、產(chǎn)品系列豐富，包括有機(jī)磷類產(chǎn)品和聚合類產(chǎn)品，有機(jī)磷類產(chǎn)品主要包括HEDP、ATMP、DTPMP和PBTCA等；聚合類產(chǎn)品主要包括水解聚馬來酸酐、聚丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等。公司水處理劑產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、鋼鐵、電力、污水處理、自來水等行業(yè)。公司主要子公司清源水處理、同生環(huán)境、安得科技、水云蹤具體業(yè)務(wù)如下：

　　清源水處理為公司全資子公司，主要從事水處理劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、鋼鐵、電力、污水處理、紡織、印染、石油、造紙等行業(yè)；清源水處理是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大，技術(shù)領(lǐng)先的水處理化學(xué)品專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，產(chǎn)品出口多個(gè)國(guó)家。

　　同生環(huán)境為公司全資子公司，主要從事市政環(huán)保工程建設(shè)、生態(tài)水環(huán)境治理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、工業(yè)廢水處理與利用、環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)，為目標(biāo)客戶提供全方面的技術(shù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)合作、工程建設(shè)及項(xiàng)目運(yùn)維等服務(wù)。

　　安得科技為公司全資子公司，主要從事為水處理終端服務(wù)商提供基礎(chǔ)服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋智能化在線監(jiān)測(cè)設(shè)備及服務(wù)、智能化、智慧化水處理系統(tǒng)解決方案、水質(zhì)穩(wěn)定劑的配方篩選、產(chǎn)品代工及協(xié)助開發(fā)、水處理系統(tǒng)的委托運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)、反滲透化學(xué)品研發(fā)銷售及反滲透系統(tǒng)工程膜元件銷售等。

　　水云蹤為全資子公司安得科技與啟盤科技發(fā)展（上海）有限公司共同投資設(shè)立的合資公司，安得科技持股71%。水云蹤的主要業(yè)務(wù)為水處理設(shè)備，水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器、水處理系統(tǒng)測(cè)控設(shè)備、水質(zhì)分析儀器等設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和水處理行業(yè)的綜合服務(wù)，以及水處理化學(xué)品及加藥系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。自主研發(fā)的水云蹤工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)水處理系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，智能化管理，可以減少現(xiàn)場(chǎng)加藥設(shè)備配置、節(jié)省運(yùn)維人力、提升循環(huán)水的利用率，降低工業(yè)生產(chǎn)過程中的能源損失和藥劑消耗。

　　二、行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　根據(jù)BCCResearch的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，2018年全球水處理藥劑市場(chǎng)規(guī)模為344.60億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到465.60億美元，年均增速6.20%。進(jìn)一步細(xì)分，2018年全球工業(yè)/生產(chǎn)水處理的水處理藥劑市場(chǎng)規(guī)模分別為116.75億美元，預(yù)計(jì)到2023年的市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到162.30億美元，年均增速6.80%。

　　工業(yè)領(lǐng)域又可以進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)BCCResearch的數(shù)據(jù),2018年電力、油氣、造紙、冶金、化工、其他行業(yè)市場(chǎng)需求分別為5.52、5.22、4.39、4.04、2.55、3.03億美元，預(yù)計(jì)2023年分別達(dá)到8.00億美元、7.35億美元、6.20億美元、5.70億美元、3.70億美元、4.25億美元。

　　在水處理藥劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)從事水處理藥劑生產(chǎn)且產(chǎn)能在萬(wàn)噸以上規(guī)模的企業(yè)約有10-20家左右，主要生產(chǎn)企業(yè)有：山東泰和科技股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司、南通聯(lián)膦化工有限公司、江海環(huán)保有限公司、山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司、棗莊市東濤化工技術(shù)有限公司等。其中，泰和科技和清水源為上市公司，截至2021年底水處理藥劑產(chǎn)能分別為33.2萬(wàn)噸/年和27萬(wàn)噸/年，是行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)。此外海外廠商主要包括陶氏、巴斯夫、意特麥琪化工和朗盛。

　　三、公司所處的行業(yè)地位

　　公司是國(guó)內(nèi)專注水處理劑生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)的龍頭企業(yè)之一，公司目前具備年產(chǎn)27萬(wàn)噸水處理劑產(chǎn)能，在行業(yè)內(nèi)具有較大的規(guī)模效應(yīng)，公司產(chǎn)品種類豐富，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異，產(chǎn)品運(yùn)用廣泛，深耕水處理劑領(lǐng)域多年，與多家國(guó)內(nèi)外客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，客戶對(duì)公司的滿意度、信任度和忠誠(chéng)度較高，在行業(yè)內(nèi)公司具有一定核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將不斷向行業(yè)及客戶推廣自身的發(fā)展理念和戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)同行及客戶對(duì)公司的認(rèn)同感，提升公司在行業(yè)及市場(chǎng)的影響力。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是否

　　元

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用不適用

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司涉及訴訟暨出售控股子公司部分股權(quán)的進(jìn)展情況：截至本報(bào)告披露日，公司與李萬(wàn)雙的股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購(gòu)糾紛訴訟案件，第一期回購(gòu)價(jià)款訴訟公司已經(jīng)收到終審判決，判決李萬(wàn)雙支付公司7,000萬(wàn)元及利息，目前已經(jīng)處于強(qiáng)制執(zhí)行階段，截至本報(bào)告披露日公司累計(jì)收到執(zhí)行款1000萬(wàn)元左右；第二期回購(gòu)價(jià)款訴訟公司目前收到終審判決，判決李萬(wàn)雙支付公司第二期股權(quán)回購(gòu)價(jià)款9,000萬(wàn)元及利息，目前已經(jīng)進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段，后續(xù)公司將及時(shí)跟蹤事項(xiàng)進(jìn)展和執(zhí)行情況，并采取相應(yīng)的措施維護(hù)公司及全體股東利益。鑒于李萬(wàn)雙未能按照回購(gòu)協(xié)議支付回購(gòu)價(jià)款，公司將要求業(yè)績(jī)補(bǔ)償方李萬(wàn)雙、胡先保向公司支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，目前公司已就業(yè)績(jī)補(bǔ)償款向人民法院提起訴訟，業(yè)績(jī)補(bǔ)償款訴訟案件已于2023年2月24日開庭審理，截至本報(bào)告披露日尚未收到判決結(jié)果，后續(xù)公司將及時(shí)跟蹤事項(xiàng)進(jìn)展和執(zhí)行情況，并采取相應(yīng)的措施維護(hù)公司及全體股東利益。訴訟的相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告，該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展和執(zhí)行情況尚存在不確定性，公司將密切關(guān)注最新進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　2、關(guān)于公司遷建項(xiàng)目的進(jìn)展情況：2022年11月公司全資子公司清源水處理規(guī)劃將清源廠區(qū)部分原有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能遷建至虎嶺廠區(qū)，目前公司遷建項(xiàng)目在積極推進(jìn)，各項(xiàng)工作按照項(xiàng)目規(guī)劃穩(wěn)步開展，后續(xù)如果有進(jìn)展公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　河南清水源科技股份有限公司

　　法定代表人:王志清

　　2023年3月29日