證券代碼：300131證券簡稱：英唐智控公告編號：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

　　本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），未發(fā)生變更。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)

　　公司報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)為電子元器件分銷，半導(dǎo)體元件、集成電路以及其他電子零部件的研發(fā)、制造、銷售，軟件研發(fā)、銷售及維護等業(yè)務(wù)。

　　1.電子元器件分銷業(yè)務(wù)

　　受俄烏沖突、全球通脹、國內(nèi)公共衛(wèi)生事件等因素影響，終端客戶需求下降，全球消費電子需求明顯收縮，包括手機、電視、平板及電腦在內(nèi)的各項主要消費電子產(chǎn)品出貨量均在下滑。報告期內(nèi)，公司及上下游產(chǎn)業(yè)鏈也受到不同程度影響。在此背景下，公司整體分銷業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入為469,769.91萬元，較上年同期下降17.31%。

　　報告期內(nèi)，公司全力保障經(jīng)營和供應(yīng)鏈的正常運轉(zhuǎn)，并及時調(diào)整產(chǎn)品策略，積極拓展新能源汽車及其他高毛利產(chǎn)品市場，來自新能源行業(yè)的業(yè)績貢獻大幅提升，分銷業(yè)務(wù)毛利率為10.05%，較上年同期增長0.66個百分點。公司在汽車電子及電子材料的細分市場，銷售額較去年同期均有大幅增長。

　　2.半導(dǎo)體元件、集成電路以及其他電子零部件的研發(fā)、制造、銷售

　　公司控股子公司英唐微技術(shù)專注于光電轉(zhuǎn)換和圖像處理的模擬IC和數(shù)字IC產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在MEMS微振鏡相關(guān)領(lǐng)域擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗，形成了14項專利技術(shù)，并擁有6英寸晶圓器件產(chǎn)線。英唐微技術(shù)依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)和設(shè)備向客戶提供光電集成電路、光學(xué)傳感器、顯示屏驅(qū)動IC、車載IC、MEMS振鏡等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。英唐微技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)第一代MEMS振鏡的小批量生產(chǎn)，MEMS振鏡產(chǎn)品作為自動駕駛用激光雷達的核心部件，技術(shù)附加值較高，市場應(yīng)用前景廣闊。

　　報告期內(nèi)，公司推出以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項，其中募集資金2.17億元用于第二代MEMS微振鏡研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化以及補充流動資金。公司基于第一代MEMS振鏡的壓電加磁性技術(shù)，計劃加入縮小化技術(shù)，使產(chǎn)品體積更小，具有更豐富的應(yīng)用場景。募投項目產(chǎn)品不僅能應(yīng)用在激光雷達領(lǐng)域，還能應(yīng)用在消費類電子領(lǐng)域，包括AR眼鏡、HUD、微投影儀等。除此之外，不同于第一代產(chǎn)品需要應(yīng)用與英唐微技術(shù)原股東日本先鋒集團共享的技術(shù)，募投項目產(chǎn)品所研發(fā)獲得技術(shù)將為公司自有專利。通過本項目引入更先進的生產(chǎn)設(shè)備，幫助公司實現(xiàn)自主掌握技術(shù)，提高產(chǎn)品競爭力。英唐微技術(shù)開發(fā)的應(yīng)用于車載LiDAR（激光雷達）的MEMS微振鏡（CG0006AR）第二代產(chǎn)品，于2022年7月開啟送樣，并預(yù)計在4級自動駕駛車輛中投入實際使用。產(chǎn)品送樣標(biāo)志著新產(chǎn)品開發(fā)工作已經(jīng)進入客戶試用階段，是公司向上游半導(dǎo)體的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新的里程碑。

　　3.軟件研發(fā)、銷售及維護業(yè)務(wù)軟件研發(fā)、銷售及維護業(yè)務(wù)

　　公司控股子公司優(yōu)軟科技是一家研制ERP管理軟件、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、WMS智能倉儲系統(tǒng)等管理軟件的國家高新技術(shù)企業(yè)，專注服務(wù)于電子制造業(yè)和電子元器件分銷代理行業(yè)，擁有多種研發(fā)平臺，連續(xù)多年獲得“深圳重合同守信用企業(yè)”、深圳軟件協(xié)會會員單位，同時擁有30多項著作權(quán)。涵蓋了包括財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理、生產(chǎn)制造等企業(yè)線上管理的各個方面，致力于實現(xiàn)企業(yè)無紙化辦公、高效率企業(yè)自動化管理及系統(tǒng)層面的企業(yè)間信息溝通。

　　優(yōu)軟科技集資深I(lǐng)T專家、行業(yè)人員組成的團隊打造“以經(jīng)營管控為核心思想”多賬套的UAS系統(tǒng)。2017年，優(yōu)軟科技MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)成功上線，優(yōu)軟科技將以打造ERP+和MES+為基礎(chǔ)應(yīng)用，以自動化、可視化、智能化、移動化助力經(jīng)營管理和生產(chǎn)現(xiàn)場的高效運作的企業(yè)信息協(xié)作平臺，為集團、企業(yè)信息化提供整體解決方案。目前已有過百家集團公司和企業(yè)使用該UAS系統(tǒng)。自行開發(fā)的企業(yè)管理系統(tǒng)為公司電子分銷業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴大、并購標(biāo)的業(yè)務(wù)整合以及未來半導(dǎo)體生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入奠定了堅實的系統(tǒng)基礎(chǔ)。

　　優(yōu)軟科技積極加強與老客戶良好的日常溝通，項目交付落地后，積極做好售后服務(wù)，根據(jù)企業(yè)的需求，個性化定制管理系統(tǒng)。優(yōu)軟服務(wù)的客戶前期主要集中在以深圳為據(jù)點輻射的珠三角地區(qū)，報告期內(nèi)，優(yōu)軟科技打開了嶄新的局面，探索性的外拓市場并取得初步成效，蘇州、寧波等長三角地區(qū)已成功簽訂新的訂單，開發(fā)了新的客戶，并與潛在的客戶初步接洽建立聯(lián)系，為后續(xù)簽單打下堅實基礎(chǔ)。

　　公司將以當(dāng)前具備的半導(dǎo)體芯片研發(fā)、制造能力為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大在半導(dǎo)體芯片制造、封裝領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，并最終形成以電子元器件渠道分銷為基礎(chǔ)，半導(dǎo)體設(shè)計與制造為核心，集研發(fā)、制造及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體IDM企業(yè)集團。

　?。ǘ┙?jīng)營模式

　　1.電子元器件分銷業(yè)務(wù)

　　（1）代理及采購模式

　　公司根據(jù)自身客戶資源和行業(yè)發(fā)展趨勢，評估和引入新的產(chǎn)品線；原廠考察并核定公司的代理資格。在代理資格確定以后，銷售部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品線的推廣。公司設(shè)立了供應(yīng)鏈中心，根據(jù)與銷售部門確定的原廠產(chǎn)品的采購計劃，全面負(fù)責(zé)公司整體的采購工作，同時做好采購物資入庫管理工作。

　?。?）銷售模式

　　各事業(yè)部根據(jù)所選擇的市場/行業(yè)確定客戶群體，并通過市場拓展、以及原廠的資源導(dǎo)入，直接服務(wù)下游終端客戶。憑借完善的技術(shù)服務(wù)團隊及倉儲物流體系，可為客戶提供原廠通用產(chǎn)品的二次開發(fā)技術(shù)支持、商品采購、物流倉儲等全流程的服務(wù)。

　　2.半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)

　?。?）采購模式

　　IDM模式，綜合終端客戶/代理商銷售預(yù)測情況，以及生產(chǎn)管理科生產(chǎn)情況提前備料。業(yè)務(wù)支援部門負(fù)責(zé)公司采購事宜，在選擇供應(yīng)商時，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨時間、環(huán)境和穩(wěn)定性，除此之外還根據(jù)管理條件、反社會性和環(huán)保工作進行綜合評估。

　　Fabless模式，綜合終端客戶/代理商銷售預(yù)測情況，提前通知外發(fā)加工廠進行備貨，關(guān)鍵原材料可自行對接供應(yīng)商進行審核并議價。選擇外發(fā)加工廠，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨時間、環(huán)境和穩(wěn)定性，除此之外還根據(jù)管理條件、反社會性和環(huán)保工作進行綜合評估。

　?。?）銷售模式

　　采用分銷以及直供兩種模式。業(yè)務(wù)/市場部門共同確定客戶群體，針對性進行客戶開拓以及市場推廣，重點客戶由公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)單位直接提供技術(shù)支持或銷售，也可利用公司自有渠道資源代理銷售，提高整體利潤率。在公司分銷渠道資源無法覆蓋的地域及中小客戶時，可以利用其他代理商資源為客戶提供技術(shù)和物流服務(wù)。

　?。ㄈ﹫蟾嫫趦?nèi)主要業(yè)績驅(qū)動因素

　　報告期內(nèi)，受到宏觀經(jīng)濟疲軟、國際貿(mào)易摩擦、地緣政治緊張的影響，全球經(jīng)濟復(fù)蘇面臨較大壓力，電子元器件行業(yè)景氣度走弱，公司營業(yè)收入及營業(yè)利潤較上年同期均有所下滑。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為516,869.61萬元，較上年同期下降18.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,727.19萬元，較上年同期增長98.71%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,589.50萬元，較上年同期下降26.65%。

　　此外，受美元與人民幣的匯率波動較大，導(dǎo)致公司本報告期匯兌損失為4,346.71萬元，較去年同期匯兌收益減少4,986.08萬元，對公司業(yè)績也造成了一定的影響。

　　具體情況說明如下：

　　1.分銷業(yè)務(wù)板塊：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品利潤率

　　報告期內(nèi)，公司在分銷業(yè)務(wù)板塊中，以提升產(chǎn)品利潤率為核心目標(biāo)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品線及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對于毛利低、發(fā)展趨勢受限的產(chǎn)品及產(chǎn)線進行優(yōu)化整合。

　　受宏觀經(jīng)濟影響，2022年消費性電子需求趨緩，相關(guān)應(yīng)用如PC、筆電、電視、智能型手機需求明顯降溫，公司的家電及手機市場的分銷業(yè)務(wù)有所下降；在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)性增長，市場快速發(fā)展，需求強勁，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)呈現(xiàn)高速增長，公司汽車市場的分銷業(yè)務(wù)大幅增長，營收占比持續(xù)上升。

　　分銷業(yè)務(wù)不同細分市場，此消彼長，加上公司積極調(diào)整產(chǎn)品策略，聚焦高景氣賽道，持續(xù)拓展汽車市場產(chǎn)品，公司分銷業(yè)務(wù)盈利能力較去年有所提升，報告期內(nèi)分銷業(yè)務(wù)毛利率為10.05%，較上年同期整體分銷業(yè)務(wù)增加0.66個百分點。

　　2.半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊：研發(fā)項目穩(wěn)步推進，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出關(guān)鍵一步

　　公司控股子公司英唐微技術(shù)專注于光電轉(zhuǎn)換和圖像處理的模擬IC和數(shù)字IC產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，MEMS振鏡是其重點發(fā)展產(chǎn)品，其受益于下游激光雷達、AR、微投影儀的需求增長也將獲得持續(xù)的增長動能。2022年7月，英唐微技術(shù)公布第二代MEMS振鏡已開啟送樣，預(yù)計會在自動駕駛車輛中投入實際使用，完成相關(guān)產(chǎn)品驗證后有望實現(xiàn)批量銷售。這也預(yù)示著公司自提出向上游半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域延伸的戰(zhàn)略以來，已經(jīng)邁出了至關(guān)重要的一步。

　　報告期內(nèi)英唐微技術(shù)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為38,141.34萬元人民幣，較2021年度營業(yè)收入40,649.72萬元有所下降，主要是由于報告期內(nèi)日元與其他非美貨幣一樣遭遇了貶值危機，刷新近30年新低，貶值幅度高達23%。英唐微技術(shù)2021年度、2022年度實現(xiàn)的日幣營業(yè)收入分別為692,499.47萬日元、743,495.93萬日元，就其原幣而言營業(yè)收入同比增長7.36%。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是否

　　元

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　□適用R不適用

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　報告期內(nèi)，公司共有兩期債券存續(xù)。根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，公司委托中證鵬元資信評估股份有限公司對公司及公司發(fā)行的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）、深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）、深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）進行了跟蹤信用評級。鵬元資信在對公司2021年度經(jīng)營狀況、行業(yè)狀況等進行綜合分析與評估的基礎(chǔ)上，出具了2022年跟蹤評級報告，本次跟蹤評級結(jié)果為：本主體信用等級為A+，維持評級展望為穩(wěn)定；維持“18英唐02”、“19英唐01”的信用等級為AAA。

　?。?）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　?。ㄒ唬┕疽院喴壮绦蛳蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票事項

　　報告期內(nèi)，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣289,999,995.27元，扣除發(fā)行費用11,537,259.93元（不含稅）后，募集資金凈額為278,462,735.34元。主要用于公司MEMS微振鏡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金。

　　本次新增的股份64,017,659股，已于2022年8月10日上市。截至本報告披露日，相關(guān)股份已解除限售并上市流通。

　?。ǘ坝⑻瓢雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群”項目

　　為加快公司在半導(dǎo)體研發(fā)設(shè)計和制造領(lǐng)域的發(fā)展，公司積極與各方政府資源接洽，推動其國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地的建設(shè)，報告期內(nèi)，公司聯(lián)合參股子公司深圳英唐芯技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司與深圳市樂群股份合作公司簽署了《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群項目落地合作協(xié)議》，將建設(shè)“英唐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群”項目，該項目建成后，將較大程度滿足公司在光電傳感器、功率半導(dǎo)體以及電源管理芯片產(chǎn)品的制造和封測空間需求。截至本報告披露日，該項目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已得到政府有關(guān)部門的批復(fù)，目前正在積極制定地塊專項規(guī)劃。