證券代碼：300423證券簡稱：昇輝科技公告編號：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

　　本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所未發(fā)生變更，仍為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以497,511,290為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.32元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　適用不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)

　　公司主營業(yè)務(wù)為電氣成套設(shè)備、LED照明與亮化、智慧城市及氫能。業(yè)務(wù)涵蓋從居家到城市的全場景解決方案，并為氫能等新能源客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)。公司自2020年起進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將“智能+雙碳”作為戰(zhàn)略方向，新增氫能業(yè)務(wù)板塊，成立子公司昇輝新能源有限公司作為氫能業(yè)務(wù)的運營主體，對氫能產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行投資，并自主運營大規(guī)模電解水制氫設(shè)備、氫能源汽車運營平臺、氫能相關(guān)電氣設(shè)備及關(guān)鍵零部件。同時，公司布局新型能源系統(tǒng)與智慧充儲產(chǎn)品，推動公司電力產(chǎn)品及系統(tǒng)智能化，緊跟市場發(fā)展浪潮，旗下戶用儲能產(chǎn)品上線國內(nèi)外市場。

　　（二）主要產(chǎn)品及用途

　　1、高低壓電氣成套設(shè)備

　　公司高低壓電氣成套設(shè)備主要包括工業(yè)用電氣成套設(shè)備和民用電氣成套設(shè)備兩大類，工業(yè)用電氣成套設(shè)備主要應(yīng)用于石油、石化、電力、冶金、造紙、醫(yī)藥、軌道交通、環(huán)保、信息技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域；民用電氣成套設(shè)備主要應(yīng)用于民用建筑、公共建筑、市政工程等領(lǐng)域。產(chǎn)品主要涵蓋各類高低壓成套電氣設(shè)備、智能化預(yù)裝式變電站、電纜橋架、PLC物聯(lián)網(wǎng)電箱、PLC智能電源網(wǎng)關(guān)、智能微型斷路器等產(chǎn)品。通過專業(yè)化多學(xué)科的技術(shù)集成，公司為客戶提供集硬件、軟件、服務(wù)于一體的供配電解決方案，賦能客戶實現(xiàn)能效管理和設(shè)備管理，保證供配電系統(tǒng)的連續(xù)性、安全性和可靠性。

　　2、LED照明與亮化

　　公司LED照明與亮化業(yè)務(wù)主要包括亮化照明、家居照明、光源電器、辦公照明、商業(yè)照明、戶外照明等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于住宅小區(qū)、寫字樓、酒店、商場、學(xué)校、城市亮化等多種場景。公司不僅提供照明產(chǎn)品，更重要的是通過專業(yè)化的設(shè)計與實施，利用AI監(jiān)測系統(tǒng)、智能調(diào)光系統(tǒng)，高效節(jié)能的為客戶提供商業(yè)照明、工業(yè)照明、道路照明、辦公照明、應(yīng)急疏散照明等解決方案。公司照明業(yè)務(wù)的核心產(chǎn)品智慧燈桿可根據(jù)需求集成智慧道路照明、自動駕駛數(shù)字處理終端、WIFI熱點、環(huán)境檢測、應(yīng)急可視報警、電動汽車智能充電樁、車輛監(jiān)控、緊急呼叫、公告屏、廣播等功能，為城市的建設(shè)創(chuàng)造出便捷、智慧、可持續(xù)發(fā)展的設(shè)施和環(huán)境。

　　3、智慧城市

　　公司智慧城市業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要根據(jù)客戶個性化需求，通過方案設(shè)計、軟件平臺開發(fā)、集成安裝實施、設(shè)備調(diào)試、后期系統(tǒng)運行維護(hù)等主要流程，為城市、社區(qū)、酒店、商業(yè)樓宇、普通家庭等客戶提供智能化解決方案和相關(guān)產(chǎn)品。公司運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、云計算等技術(shù)，通過自主研發(fā)核心產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)鏈深度資源整合，互聯(lián)互通實現(xiàn)產(chǎn)品與整體解決方案融合，廣泛服務(wù)于智能家居、智慧酒店、智慧辦公樓宇、智慧監(jiān)管、智慧交通、智慧安防等場景。公司保持現(xiàn)有平安城市和雪亮工程等監(jiān)控類業(yè)務(wù)的同時，還向警用后端業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行延伸，推出智能執(zhí)法辦案系統(tǒng)及案情管家系統(tǒng)，全面提高基層民警執(zhí)法管理工作效率及智能化水平。公司參與到公安部“智慧新監(jiān)管”的建設(shè)浪潮，在智慧監(jiān)獄、智慧看守所、智慧拘留所等領(lǐng)域取得突破，依托新一代警務(wù)信息技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的“六個化”管理和提升。

　　4、氫能業(yè)務(wù)

　　公司充分借助佛山市在氫能領(lǐng)域的政策先發(fā)優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，在氫能產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)進(jìn)行投資與布局。在自主運營方面：（1）參股設(shè)立電解水制氫裝備公司盛氫制氫，現(xiàn)1000Nm3/h堿性電解設(shè)備已下線；(2）成立氫能源汽車物流運營平臺子公司，通過搭建運營平臺推動應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游燃料電池零部件及整車的發(fā)展；(3）成立子公司佛山市安能極科技有限公司，依托公司現(xiàn)有電氣主業(yè)，快速實現(xiàn)氫能相關(guān)領(lǐng)域電氣設(shè)備的生產(chǎn)制造能力，產(chǎn)品包括整流柜、控制器、AC/DC等電氣設(shè)備。通過以上游制氫設(shè)備帶動下游運營需求，驅(qū)動氫能源汽車物流運營平臺持續(xù)發(fā)展，共同打造商業(yè)閉環(huán)。在戰(zhàn)略投資方面，公司子公司昇輝新能源通過股權(quán)投資了國鴻氫能、飛馳汽車、鴻基創(chuàng)能三家氫能頭部企業(yè)，形成從燃料電池核心零部件到氫燃料電池系統(tǒng)，再到氫能源整車的產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來公司將緊跟國家及地方氫能產(chǎn)業(yè)政策，圍繞氫能產(chǎn)業(yè)附加值高的環(huán)節(jié)繼續(xù)進(jìn)行投資與布局，努力提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化平。

　?。ㄈ┙?jīng)營模式

　　公司主要通過招投標(biāo)形式承擔(dān)電氣成套設(shè)備、LED照明、智慧城市等相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)、設(shè)計、采購、施工、安裝、調(diào)試服務(wù)等工作，為客戶提供專業(yè)、便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的一站式配套服務(wù)。新能源業(yè)務(wù)方面，現(xiàn)階段公司主要向客戶提供電解水制氫設(shè)備與氫能相關(guān)的電氣設(shè)備，以及提供氫能源汽車物流租賃或運營服務(wù)。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用R不適用

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　報告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，受到外部環(huán)境的影響，國內(nèi)面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來的巨大挑戰(zhàn)。2022年公司子公司昇輝控股主要客戶所處的地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整，客戶經(jīng)營風(fēng)險增加，需求放緩，對業(yè)績產(chǎn)生了直接影響。公司對因并購昇輝控股而產(chǎn)生的商譽計提減值10.8億元，對公司凈利潤產(chǎn)生重大影響。

　　報告期內(nèi)，公司發(fā)布昇輝PLC-IoT智能方案及產(chǎn)品，打造安全、高效、穩(wěn)定的物聯(lián)解決方案；迭代視覺軌跡、智慧伙房、摩電管制系統(tǒng)等智能系統(tǒng)產(chǎn)品，引領(lǐng)智慧警務(wù)新浪潮；先后完成佛山首臺套100Nm3/h、1000Nm3/h堿性電解水制氫設(shè)備下線，填補本地空白，加入國內(nèi)大標(biāo)方制氫設(shè)備俱樂部；布局新能源汽車運營平臺，加快氫能源汽車的規(guī)模化推廣，成為佛山市城市綠色貨運配送示范企業(yè)；布局新型能源系統(tǒng)與智慧充儲產(chǎn)品，加快現(xiàn)有配電設(shè)備的智能化進(jìn)程。

　　1、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，加快拓展非地產(chǎn)類客戶

　　報告期內(nèi)，地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整，行業(yè)內(nèi)多家房地產(chǎn)企業(yè)面臨債務(wù)風(fēng)險。為減少因地產(chǎn)客戶不確定性帶來的影響，公司重點對央國企客戶加大拓展力度，依托客戶全國性的業(yè)務(wù)布局，在全國多個區(qū)域取得業(yè)務(wù)突破。得益于新開發(fā)客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化，公司非地產(chǎn)類客戶的營收占比進(jìn)一步提升，以降低地產(chǎn)行業(yè)不確定帶來的影響。

　　2、建立清晰的氫能業(yè)務(wù)發(fā)展模式

　　報告期內(nèi)，公司積極拓展氫能業(yè)務(wù)，針對大灣區(qū)現(xiàn)階段氫氣價格高及應(yīng)用規(guī)模整體數(shù)量較少的痛點，公司立足制氫與氫能源汽車應(yīng)用場景兩端，建立了在氫能產(chǎn)業(yè)鏈兩端發(fā)力的業(yè)務(wù)模式，重點聚焦上游制氫設(shè)備的生產(chǎn)制造，以及下游氫能源車輛的運營。2023年3月，根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，子公司昇輝新能源受讓盛氫制氫15%股權(quán)，盛氫制氫成為公司控股子公司，這將有助于強化公司在盛氫制氫的控制權(quán)，優(yōu)化制氫設(shè)備板塊股權(quán)結(jié)構(gòu)，為公司加快拓展制氫設(shè)備業(yè)務(wù)提供保障。公司將以領(lǐng)先的制氫設(shè)備為昇輝新能源物流運營平臺提供穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的氫氣，降低下游物流平臺的運營成本，推動應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，進(jìn)而又帶動制氫設(shè)備及氫能相關(guān)電氣設(shè)備需求的增長，三塊業(yè)務(wù)形成有效的協(xié)同。

　　3、大標(biāo)方制氫設(shè)備取得階段性進(jìn)展

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)制氫設(shè)備100標(biāo)方到1000標(biāo)方量級跨越，完成佛山首臺套1000Nm3/h堿性電解水制氫設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、組裝、測試并成功下線，填補了佛山本地大規(guī)模堿性制氫設(shè)備的空白，并憑借該設(shè)備制氫純度高、能耗低、系統(tǒng)效率及設(shè)備自制率高等優(yōu)勢獲得“高工金球獎2022年度創(chuàng)新技術(shù)”獎項，成為大標(biāo)方制氫設(shè)備的先行者。該設(shè)備與其他公司區(qū)別在于，整個配電包括電源柜、控制柜和配電柜均由公司生產(chǎn)，以及后端的氫氣純化和分離裝置也由公司自制，擁有制氫成套設(shè)備的生產(chǎn)能力。

　　隨著國家及《廣東省能源發(fā)展“十四五規(guī)劃”》等氫能產(chǎn)業(yè)支持政策，并通過直接生產(chǎn)補貼、電價優(yōu)惠和配套獎勵（風(fēng)光指標(biāo)）支持綠氫發(fā)展，2023年制氫設(shè)備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。根據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，2030年電解水制氫及生物質(zhì)制氫等綠氫產(chǎn)量占比將達(dá)34%。綠氫短期用于合成氨、甲醇制備，長期增量空間來自交通領(lǐng)域、天然氣加氫、煉鋼用氫，電解水制氫設(shè)備的應(yīng)用場景及市場需求廣泛，公司有信心在市場需求快速釋放的時期，憑借技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，整合多方資源，搶占國內(nèi)及海外制氫設(shè)備的市場份額。

　　4、氫能源車輛運營平臺初顯規(guī)模

　　報告期內(nèi)，公司成立新能源汽車運營平臺，聚焦氫能源物流車運營業(yè)務(wù)，以城配物流為重點，為大灣區(qū)物流企業(yè)及有運輸需求的客戶提供氫能物流車運營及租賃服務(wù)，并與北理工院士團(tuán)隊、中冷快運聯(lián)合成立“氫城快運”品牌，加快氫燃料電池汽車推廣，推動氫能在下游終端應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大。昇輝新能源下屬的順氫新能源、昇美新能源分別被認(rèn)定為佛山市順德區(qū)、南海區(qū)城市綠色貨運配送示范企業(yè)，得到認(rèn)定的綠色貨運示范企業(yè)，其名下氫能源車輛不僅可以獲得優(yōu)先路權(quán)，享受綠色通道，還可以獲得佛山市專項的運營補貼。截至報告期末，公司已達(dá)成數(shù)百輛新能源冷鏈輕卡運力，全面開展高端冷鏈物流運營業(yè)務(wù)，持續(xù)為京東、天貓、廣藥集團(tuán)等20多個品牌企業(yè)提供高端冷鏈配送。

　　公司氫能源車輛運營平臺將與制氫設(shè)備形成有效聯(lián)動，公司制氫設(shè)備可以為運營平臺提供穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的氫源，與此同時運營平臺也可以為制氫設(shè)備提供更多應(yīng)用場景。公司近期正籌劃自建制氫加氫一體站，在谷期時段進(jìn)行站內(nèi)制氫，根據(jù)地方政策用電價格執(zhí)行蓄冷電價政策，這將進(jìn)一步降低氫氣價格和氫能源車輛運營成本，帶動氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游的發(fā)展。