股票代碼：300381股票簡稱：溢多利公告編號：2023-016

　　債券代碼：123018債券簡稱：溢利轉債

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所未發(fā)生變更，為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以483,649,795為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

　　1、公司從事的主要業(yè)務

　　公司是專業(yè)生物技術企業(yè)，報告期內，公司基于業(yè)務發(fā)展及戰(zhàn)略布局考慮出售了生物醫(yī)藥業(yè)務資產。本次出售前，公司在生物醫(yī)藥和生物農牧領域從事生物酶制劑、甾體激素原料藥、功能性飼料添加劑等產品的研發(fā)、生產、銷售和服務，并向客戶提供整體生物技術解決方案。

　　2022年4月，公司在重大資產出售實施完畢以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行業(yè)與生物農牧行業(yè)，主要業(yè)務為生物酶制劑、生物合成品及營養(yǎng)與健康產品的研發(fā)、生產、銷售和服務，并向客戶提供整體生物技術解決方案。

　　2、主要產品及用途

　?。?）生物酶制劑產品

　　公司生物酶制劑產品主要包括飼料用酶、能源用酶、洗滌用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶等類別。

　　飼料用酶主要為植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-甘露聚糖酶及復合酶等；能源用酶主要為糖化酶、耐高溫α-淀粉酶、酸性蛋白酶等；洗滌用酶主要為淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等；食品用酶主要為糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普魯蘭酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶等；造紙用酶主要為生物打漿酶、生物施膠酶、生物脫墨酶、中溫退漿酶、再生漿-板紙專用生物酶、廢紙脫墨專用酶等；紡織用酶主要為酸性纖維素酶、中性纖維素酶、過氧化氫酶、堿性蛋白酶、中溫退漿酶等。

　　生物酶制劑是一種催化率高、專一性強、作用條件溫和、可生物降解以及副產物極少的綠色催化劑，是全球公認為唯一能同時有效解決生態(tài)危機、環(huán)境污染、資源缺乏、健康安全這四大人類發(fā)展難題的新型生物制品，廣泛應用于醫(yī)藥、食品、飼料、能源、環(huán)保等諸多工業(yè)領域。

　　（2）生物合成品

　　公司正在探索以生物合成方式，生產多種滿足市場需求的高附加值產品。以植物漢堡為例，含鐵的血基質對于漢堡的口感非常重要，可將畢赤酵母進行生物改造，產出大豆血紅蛋白，作為人造肉類食品的配料，來改善口感和香氣。通過生物合成做出的植物漢堡相較于傳統(tǒng)牛肉漢堡可有效減少土地使用面積和排出的溫室氣體，同時大幅降低生產成本。目前相關產品仍處于研發(fā)當中，尚未形成產業(yè)化推向市場。

　　生物合成品包括但不限于藥品、食品、飼料、化妝品、醫(yī)療器械等。生物合成品具有高效、環(huán)保、可持續(xù)等特點，是生物制造和綠色制造的重要組成部分。

　?。?）營養(yǎng)與健康產品

　　營養(yǎng)與健康產品包括人用與獸用，目前公司產品主要為動物營養(yǎng)與保健產品，包括飼料添加劑、植物提取物等。

　　飼料添加劑包括替抗飼料添加劑、抗氧化劑、誘食劑、維生素等產品。

　　植物提取物產品目前主要為博落回提取物（獸藥原料藥）和博落回散（獸藥制劑）、博普總堿（獸藥原料藥）和博普總堿散（獸藥制劑），上述產品均取得國家新獸藥證書。博落回散具有抗菌消炎、開胃、促生長等多種生物活性，降低動物腹瀉率，提高飼料轉化率，且毒性低、無耐藥性、無休藥期，可有效替代抗生素在飼料中添加使用，該產品成功入選了國家綠色農用生物產品高技術產業(yè)化示范工程；博普總堿有效部位及其制劑作為中獸藥在畜禽飼料中添加使用具有較高的開發(fā)價值，在替代抗生素抗炎方面具有較好的功效，且安全可靠。公司上述植物提取物作為天然藥物，可減少抗生素和化學藥物在食品動物中的使用，符合我國綠色養(yǎng)殖的發(fā)展方向。

　　2022年4月，公司在重大資產出售實施完畢以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行業(yè)與生物農牧行業(yè)，并在上述領域內對經營業(yè)務進行了調整，調整后公司所處的行業(yè)主要為生物制品行業(yè)的生物酶制劑、生物合成品細分行業(yè)及生物農牧行業(yè)的動物營養(yǎng)與健康細分行業(yè)。

　　3、公司所屬行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

　?。?）生物酶制劑行業(yè)與生物合成品行業(yè)

　　生物酶制劑是一種催化率高、專一性強、作用條件溫和、可生物降解以及副產物極少的綠色催化劑，酶制劑工業(yè)作為生物工程的重要組成部分，已廣泛應用于飼料、食品、能源、制藥、紡織、造紙、環(huán)保、釀造、淀粉糖、洗滌劑及保健品等多個領域，且應用領域仍在不斷擴大，應用技術水平持續(xù)提高。我國酶制劑行業(yè)目前處于成長期，隨著生物燃料、環(huán)保產業(yè)、動物飼料、生物工業(yè)、制藥領域等下游產業(yè)對酶的需求快速增長，行業(yè)增速保持穩(wěn)定高速發(fā)展。

　　生物合成品是指利用生物技術手段，通過對生物體內代謝途徑及其調控機制的研究，利用生物體內的代謝途徑及其相關酶、基因等生物材料，經過生物轉化、發(fā)酵、純化等工藝，制備出具有特定生物學活性的化合物或產物。這些生物合成品包括但不限于藥品、食品、飼料、化妝品、醫(yī)療器械等。生物合成品具有高效、環(huán)保、可持續(xù)等特點，是生物制造和綠色制造的重要組成部分。

　　2022年5月10日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）。目標在“十四五”時期，我國生物技術和生物產業(yè)加快發(fā)展。作為我國首個生物經濟五年規(guī)劃，生物經濟已經成為一種新的經濟形態(tài)，明確了生物技術、生物制造等生物經濟4大重點發(fā)展領域。力爭到2025年，我國生物經濟總量達到22萬億元，其中核心產業(yè)總量超過7.5萬億元。

　　《規(guī)劃》提出了生物經濟發(fā)展階段目標：到2025年，生物經濟成為推動高質量發(fā)展的強勁動力，總量規(guī)模邁上新臺階，科技綜合實力得到新提升，產業(yè)融合發(fā)展實現(xiàn)新跨越，生物安全保障能力達到新水平，政策環(huán)境開創(chuàng)新局面。到2035年，按照基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的要求，我國生物經濟綜合實力穩(wěn)居國際前列，基本形成技術水平領先、產業(yè)實力雄厚、融合應用廣泛、資源保障有力、安全風險可控、制度體系完備的發(fā)展新局面。

　?。?）營養(yǎng)與健康行業(yè)

　　營養(yǎng)與健康行業(yè)包括人用與獸用，目前公司產品主要應用于動物營養(yǎng)與保健，包括飼料添加劑、植物提取物等。

　　根據中國獸藥協(xié)會數據，2016-2020年，我國獸藥行業(yè)市場規(guī)模由472.29億元增至620.95億元，4年間復合增速約7.08%，未來持續(xù)成長的動保行業(yè)市場規(guī)模有望達800億元以上。目前，多重因素將驅動動保市場持續(xù)增長：

　　首先，非洲豬瘟病毒自2018年傳入國內以來，對生豬養(yǎng)殖行業(yè)帶來持續(xù)損失，近期非瘟在國內再次出現(xiàn)抬頭跡象，但整體處于可控范圍。目前為止非洲豬瘟沒有商業(yè)疫苗和有效防控方法，且全球范圍內尚未有完全安全、有效的疫苗獲批上市，但國內多款不同路徑的非瘟疫苗處于在研狀態(tài)，若成功商業(yè)化應用，國內動保市場或將大幅擴容，潛在行業(yè)空間超百億。

　　其次，中大型規(guī)模養(yǎng)殖場占比不斷提升，政府提倡綠色養(yǎng)殖所制定的一系列規(guī)則有效提高了生豬養(yǎng)殖門檻，大型企業(yè)在周期波動中將以更強的資金實力、成本管控與防疫水平提升養(yǎng)殖效率，進行產能擴張。

　　另外，國家農業(yè)農村部于2019年7月發(fā)布《中華人民共和國農業(yè)農村部公告第194號》藥物飼料添加劑退出方案，規(guī)定自2020年起飼料中退出所有促生長類藥物添加劑品種，只保留抗球蟲抗生素和兩種中獸藥藥物添加劑（博落回散和山花黃芩提取物散），飼料企業(yè)全面停止促生長類藥物飼料添加劑的使用。禁抗令實施后，一方面，飼料添加劑的需求越來越集中，替抗類產品需求長期來看將逐漸提升。目前，“無抗飼料”一般以酶制劑、植物提取物、酸化劑、微生態(tài)制劑等作為抗生素的替代物以達到傳統(tǒng)飼料的生長水平，隨著“替抗”需求逐步增長，替抗類飼料添加劑市場空間有望被打開。另一方面，禁抗令實施后，幼崽因抵抗力較弱發(fā)病率上升，治療類抗生素需求將有所增加。

　　3、主要會計數據和財務指標

　?。?）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是R否

　　元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□適用R不適用

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　2022年6月21日，根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具的《跟蹤評級報告》，公司主體信用等級為AA-，本次可轉換公司債券信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。在本次債券存續(xù)期內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司將每年至少進行一次跟蹤評級。

　　（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　1、重大資產出售

　　基于業(yè)務發(fā)展及戰(zhàn)略布局考慮，公司計劃出售生物醫(yī)藥業(yè)務相關的全部資產。公司分別于2022年1月28日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議，于2022年3月31日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司重大資產出售暨關聯(lián)交易方案的議案》等議案，同意公司出售生物醫(yī)藥業(yè)務相關的全部資產，即現(xiàn)金出售持有的湖南新合新生物醫(yī)藥有限公司、湖南科益新生物醫(yī)藥有限公司和河南利華制藥有限公司三個標的公司全部股權。截至2022年4月26日，本次重大資產出售事項已全部實施完畢。

　　2、向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結構，公司于2021年1月28日召開第六屆董事會第五十二次會議、第六屆監(jiān)事會第四十一次會議，審議通過了公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券尚未經過股東大會審議。

　　報告期內，公司基于業(yè)務發(fā)展及戰(zhàn)略布局考慮，籌劃出售生物醫(yī)藥業(yè)務相關的全部資產。上述資產出售后，公司業(yè)務將發(fā)生較大變化，故結合公司實際情況，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項。2022年4月22日，公司召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的議案》。