證券代碼：300164證券簡稱：通源石油公告編號：2023-025

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務

　　公司是油氣田開發(fā)解決方案和技術服務提供商，目前形成了鉆井、完井、增產(chǎn)等較為完整的石油工程技術服務產(chǎn)業(yè)鏈，具備一體化服務能力，建立了以頁巖油氣為代表的非常規(guī)油氣核心環(huán)節(jié)射孔、定向鉆井、水力壓裂等核心產(chǎn)品線，具備較強的市場競爭力。

　?。?）射孔業(yè)務

　　射孔技術作為油氣開發(fā)過程中的核心技術，解決了油氣自地下進入井筒通道的問題。公司自成立以來，始終保持射孔核心技術在國際上的領先優(yōu)勢。公司發(fā)明了復合射孔技術，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，并參與制定了我國復合射孔行業(yè)標準。目前，公司以復合射孔技術為核心，建立了復合射孔優(yōu)化設計軟件技術、復合射孔產(chǎn)品設計技術、復合射孔作業(yè)工藝技術和復合射孔測試技術等四大核心技術體系，產(chǎn)品銷售和作業(yè)服務均圍繞復合射孔技術整體解決方案展開。隨著以美國為代表的非常規(guī)油氣開發(fā)技術實現(xiàn)突破并推動了全球頁巖油氣等非常規(guī)油氣的開發(fā)，全球油氣開發(fā)進入了頁巖時代。公司則第一時間著手研發(fā)頁巖油氣開采的核心技術——泵送射孔，并于2013年進入到北美地區(qū)，將美國先進的泵送射孔技術成功引入到國內(nèi)，結(jié)合國內(nèi)地質(zhì)特征等實際情況，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新達到自主可控。目前，公司在頁巖油氣等非常規(guī)油氣開發(fā)上的泵送射孔技術已經(jīng)達到國際領先水平。公司射孔業(yè)務市場分布在北美和中國。北美市場主要分布在美國Permian盆地、落基山脈等頁巖油氣開發(fā)核心區(qū)域，客戶規(guī)模超百個，現(xiàn)金流管理能力較強。國內(nèi)市場基本覆蓋國內(nèi)主要非常規(guī)油氣開發(fā)地區(qū)，包括松遼盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地、渤海灣盆地等區(qū)域內(nèi)的各大油氣田，國內(nèi)客戶主要是中石油、中石化、中海油、延長石油等大型國企。

　　（2）定向鉆井業(yè)務

　　定向鉆井技術是非常規(guī)油氣開發(fā)水平井鉆井的核心技術，包括MWD（隨鉆測量）、LWD（隨鉆測井）、旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導向、近鉆頭地質(zhì)導向、超短半徑等技術。頁巖油氣等非常規(guī)油氣的油氣儲層薄，一般在幾米到幾十米不等，且油氣層在地下隨著地層的走勢呈現(xiàn)蜿蜒曲折的形態(tài)，因此在水平井鉆井過程中極容易鉆出油氣層而到達巖石層，將導致油氣井的產(chǎn)量大幅下降。通過定向鉆井技術，可以準確地找到油氣層所在，并保證水平井鉆井通道始終處在油氣層內(nèi)部。公司引進美國的定向鉆井技術和設備，成功在國內(nèi)應用推廣，在國內(nèi)達到領先水平。公司定向鉆井業(yè)務市場主要在松遼盆地，客戶以中石油為主。

　?。?）水力壓裂業(yè)務

　　水力壓裂技術是非常規(guī)油氣開發(fā)完井環(huán)節(jié)的核心技術。由于頁巖油氣等非常規(guī)油氣所在地層十分致密，低滲透率導致油氣在地下的流動性極差，即使通過射孔建立了油氣進入井筒的通道，使井筒近端的油氣能夠進入井筒通道，但是井筒遠端的油氣由于流動性差，很難通過自身流動進入井筒通道。而水力壓裂技術正是通過高壓泵將壓裂液體由地面壓至地層，使巖石出現(xiàn)裂縫甚至破碎，從而保證油氣可以正常流動至井筒通道。水力壓裂是油氣增加產(chǎn)量的決定性環(huán)節(jié)。公司水力壓裂業(yè)務主要以開展壓裂特色技術和壓裂增產(chǎn)一體化為主，自2016年開始在油田推廣，在國內(nèi)達到領先水平。公司水力壓裂業(yè)務市場主要圍繞著松遼盆地的大慶油田、吉林油田和遼河油田展開，客戶以中石油為主。

　?。ǘ┬袠I(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展階段

　?。?）全球經(jīng)濟環(huán)境復雜多變且地緣政治風險持續(xù)，維護能源供應安全成首要目標

　　2022年，國際環(huán)境面臨多重因素干擾，經(jīng)濟承壓。與此同時，百年變局加速演進，局部沖突和動蕩頻發(fā)，俄烏戰(zhàn)爭等地緣政治風險推動國際能源價格寬幅震蕩。報告期內(nèi)布倫特原油期貨全年均價99.04美元/桶，同比上漲39.6%，天然氣市場價格飆漲，國際能源價格體系動蕩紊亂，油氣供需和貿(mào)易格局出現(xiàn)歷史性調(diào)整。

　　據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術研究院3月27日發(fā)布《2022年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》指出，2022年全球能源消費量再創(chuàng)新高，一次能源消費143.66億噸油當量，同比增長2.2%，基本回歸2019年前平均增長水平；全球石油需求同比增長215萬桶/日至9980萬桶/日，有望繼續(xù)恢復；受烏克蘭危機延宕發(fā)酵帶來的全球能源貿(mào)易和供需格局變化影響，歐洲大力壓減用氣，帶動全球天然氣貿(mào)易量同比下降1.0%，實現(xiàn)1.2萬億立方米?；谟蜌獾哪茉春筒牧想p重屬性，其特殊作用不可替代，油氣需求仍將維持穩(wěn)步增長的主旋律，維護能源供應安全亦將成為消費國能源政策的首要目標。在高油價和安全保供雙重因素的刺激下，2022年全球油氣勘探開發(fā)投資支出4993億美元，同比增長39.4%。各國未來或?qū)娀茉串a(chǎn)業(yè)鏈控制，將效率優(yōu)先轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珒?yōu)先，加大油氣勘探開發(fā)力度，持續(xù)增加油氣資本開支，油服市場需求亦將隨之穩(wěn)步增長。

　　（2）堅決落實加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)的決策部署，我國油氣產(chǎn)量再獲突破

　　能源安全作為關系國家經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，目前已成為各大經(jīng)濟體重點關注并亟需解決的難點。“十四五”期間，我國將加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，堅持常非并舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎。《2022年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》提到，我國2022年油氣企業(yè)上游投資約為3,700億元，同比增長19%；其中勘探投資約840億元，創(chuàng)歷史最高水平；開發(fā)投資約2,860億元，投資增量主要用于超深層、深水、頁巖油氣等重要接替領域的勘探開發(fā)。2022年國內(nèi)油氣企業(yè)新增石油探明地質(zhì)儲量近14.6億噸，主要來自于鄂爾多斯盆地、渤海灣盆地（含海域）和塔里木盆地；天然氣探明地質(zhì)儲量超1.2萬億立方米，主要來自于鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地。油氣勘探開發(fā)的多點突破，為我國油氣增儲上產(chǎn)夯實基礎，油氣資源保障能力大幅提升。

　　《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中提出，要增強油氣供應能力，石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)；天然氣產(chǎn)量快速增長，力爭2025年達到2,300億立方米以上。據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2022年我國原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長2.9%；天然氣產(chǎn)量2,178億立方米，同比增長6.4%。堅決落實加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)的決策部署，提升油氣自給能力，原油產(chǎn)量時隔六年重上兩億噸，超額完成“七年行動計劃”階段性目標；加大新氣田勘探開發(fā)力度，坐穩(wěn)常規(guī)天然氣主體地位，推動非常規(guī)氣快速上產(chǎn)，天然氣年增產(chǎn)量連續(xù)六年超百億立方米。在國際油氣價高企、國內(nèi)需求遭受抑制的情況下，2022年我國進口原油5.08億噸，同比下降0.9%，但總量已經(jīng)連續(xù)四年維持在5億噸以上，原油對外依存度為71%；全年進口天然氣1.09億噸，同比下降9.9%，天然氣對外依存度為41%。油氣消費方面，據(jù)國家發(fā)改委資料顯示，全年國內(nèi)成品油消費量3.45億噸，同比增長0.9%；天然氣表觀消費量3,663億立方米，同比下降1.7%，主要系經(jīng)濟不及預期、供需偏緊等因素所致。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)復蘇，預計將拉動油氣產(chǎn)量需求與對外依存度同步回升，在此基礎上，亦將持續(xù)推升油服市場需求。

　?。?）美國掀起席卷全球的頁巖油氣革命，我國頁巖油氣勘探開發(fā)持續(xù)加碼

　　非常規(guī)油氣資源約占全球油氣資源總量的80%，由美國引導的非常規(guī)油氣技術掀起了席卷全球的頁巖油氣革命，成功拓展了油氣發(fā)展新空間，成為顛覆全球油氣供應格局的核心力量。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)顯示，2022年底美國原油產(chǎn)量為1,210萬桶/天，其中頁巖油產(chǎn)量突破900萬桶/天，約占原油總產(chǎn)量的76%，占比持續(xù)提升，是美國原油產(chǎn)量的主要增量來源。EIA最新月度鉆井生產(chǎn)力報告中表示，5月美國七大頁巖油盆地的原油產(chǎn)量預計將增加4.9萬桶/天，達到933萬桶/天的歷史較高水平。頁巖油革命使美國從原油進口大國一躍成為產(chǎn)油大國，改變了當前國際石油市場的格局，亦為石油勘探開發(fā)帶來了新的機遇。

　　頁巖油氣作為保障我國能源安全、推動油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接續(xù)資源，我國已出臺多項政策全方位加大頁巖油氣工作部署，力爭突破頁巖油氣勘探開發(fā)核心技術攻關，支撐頁巖油氣勘探開發(fā)高質(zhì)量發(fā)展。我國《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中強調(diào)，要積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。2022年7月國家能源局組織召開的“2022年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會”亦指出，要大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰(zhàn)略接續(xù)領域，堅定非常規(guī)油氣發(fā)展方向，加快非常規(guī)資源開發(fā)。隨著我國頁巖革命的深入推進，頁巖油氣勘探開發(fā)技術突飛猛進，頁巖油氣勘探開發(fā)邁上跨越式發(fā)展新臺階。

　　近年來，我國持續(xù)深化推進頁巖油氣戰(zhàn)略發(fā)展，鄂爾多斯盆地慶城、準噶爾盆地吉木薩爾建成百萬噸級頁巖油產(chǎn)區(qū)，四川盆地建成“萬億儲量、百億產(chǎn)量”的頁巖氣田，頁巖油氣勘探開發(fā)按下高質(zhì)量發(fā)展“加速鍵”，儲量和產(chǎn)量齊頭并進。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)頁巖油產(chǎn)量突破300萬噸，是2018年的3.8倍；頁巖氣產(chǎn)量達到240億立方米，較2018年增加122%。頁巖油氣正加速步入發(fā)展快車道，逐步從非主流走向主流、從非常規(guī)走向常規(guī)，為保障我國能源安全、推動我國油氣增儲上產(chǎn)積極貢獻力量。隨著國內(nèi)頁巖油氣開發(fā)持續(xù)推進，對油氣技術服務的需求亦將不斷增長。

　?。?）天然氣作為清潔能源，在能源結(jié)構調(diào)整優(yōu)化及雙碳目標政策推動下，需求將持續(xù)增長

　　現(xiàn)階段我國正處于全面推進綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快能源結(jié)構調(diào)整優(yōu)化的大環(huán)境下，天然氣作為化石能源中最為清潔的能源，是傳統(tǒng)能源向低碳能源轉(zhuǎn)型中的支柱性過渡能源，亦是終端消費上可再生能源的重要互補。我國國務院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》中提到，要加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)，有序引導天然氣消費，優(yōu)化利用結(jié)構，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展?！蛾P于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》中指出，要在保障能源安全的前提下有序推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，完善化石能源清潔高效開發(fā)利用機制，推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系。隨著能源轉(zhuǎn)型及雙碳政策的持續(xù)深入，天然氣需求將穩(wěn)步增長。

　　據(jù)國家發(fā)改委等部門資料顯示，2022年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量2,178億立方米，同比增長6.4%；天然氣進口量10,925萬噸，表觀消費量3,663億立方米，天然氣保持較高對外依存度，供需缺口較大。預計隨著經(jīng)濟增長及雙碳政策持續(xù)推進，將拉動用氣需求回升，天然氣需求或?qū)⒂|底反彈，供需進一步趨緊?；谥虚L期全球能源安全面臨的不確定性增加，新舊風險交織，國產(chǎn)氣需釋放增儲上產(chǎn)潛力，承擔起保供穩(wěn)價壓艙石作用，國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)或?qū)⒂瓉硇聶C遇。

　　（5）CCUS作為大規(guī)?？焖贉p排的關鍵技術路徑，在雙碳目標政策導向下進入快速發(fā)展通道

　　CCUS作為綠色低碳技術，將生產(chǎn)過程中排放的二氧化碳捕集后加以利用，可用于油田驅(qū)油、生產(chǎn)化工原料等，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益雙贏，是目前實現(xiàn)大規(guī)模快速減排的關鍵技術路徑，在雙碳進程中具有不可替代的作用。據(jù)國際能源署預測，全球利用CCUS減碳將在2030年、2035年、2050年分別達16億噸、40億噸和76億噸，分別占2020年全球碳排放總量的4.7%、11.8%和22.4%。我國近年來持續(xù)深入推進CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《“十四五”生態(tài)環(huán)境領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中提到，要重點突破碳捕集利用與封存（CCUS）技術示范，開展百萬噸級CCUS全流程工程示范?！犊萍贾翁歼_峰碳中和實施方案（2022—2030年）》指出，要研發(fā)低能耗的百萬噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關鍵技術，以二氧化碳捕集和利用技術為重點，開展CCUS與工業(yè)過程的全流程深度耦合技術研發(fā)及示范；著眼長遠加大CCUS與清潔能源融合的工程技術研發(fā)，開展礦化封存、陸上和海洋地質(zhì)封存技術研究，力爭到2025年實現(xiàn)單位二氧化碳捕集能耗比2020年下降20%，到2030年下降30%，實現(xiàn)捕集成本大幅下降。隨著“十四五”能源規(guī)劃和雙碳目標的制定與落實，CCUS技術將迎來全新的發(fā)展機遇。

　　2022年我國CCUS項目多點開花，中國石油部署大慶、吉林、長慶、新疆等油田重點開展“四大工程示范”，在全國范圍內(nèi)開展“六個先導試驗”，并制訂了兩個千萬噸級CCUS中長期發(fā)展規(guī)劃；中國石化推動“齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS”項目加快建設；中國海油啟動全球首個海上千萬噸級大亞灣區(qū)CCS/CCUS集群示范項目研究工作。目前，我國CCUS理論技術攻關與現(xiàn)場試驗方面已取得了一定的進展，CCUS產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展通道，未來發(fā)展前景十分廣闊。

　?。ㄈ┬袠I(yè)周期性特點

　　公司所處的油服行業(yè)與石油天然氣行業(yè)的發(fā)展聯(lián)系緊密。從長期來看，隨著全球經(jīng)濟和人口的不斷增長，油氣消費量將穩(wěn)定上升并達到平穩(wěn)，油服行業(yè)將長期處于穩(wěn)定上升態(tài)勢。但從短期來看，受國際經(jīng)濟水平影響，油氣行業(yè)將呈現(xiàn)較強的周期性。在經(jīng)濟繁榮階段，石油天然氣需求增加，供需趨緊致使油氣價格上升，油氣勘探開發(fā)投資加速，油服行業(yè)迅速發(fā)展，但油服行業(yè)發(fā)展相對油價上漲具有一定滯后性；在經(jīng)濟衰退階段，石油天然氣需求減少，供過于求導致油氣價格下跌，石油勘探開發(fā)投資減緩，油服行業(yè)發(fā)展減速。同時，油氣行業(yè)發(fā)展還受地緣政治、各大經(jīng)濟體宏觀政策等因素綜合影響。目前，國際原油價格呈寬幅震蕩趨勢，處于歷史較高水平，這將使油公司更有動力增加油氣勘探開發(fā)投資，油服行業(yè)發(fā)展前景較好。

　?。ㄋ模┕舅幍男袠I(yè)地位

　　公司是一家領先的油氣增產(chǎn)解決方案供應商和技術服務商，其中射孔技術達到國際領先水平，定向鉆井和水力壓裂技術達到國內(nèi)領先水平。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□適用R不適用

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1.關于通源石油2021年度及2022年度簡易定增事項的說明

　　根據(jù)公司2020年年度股東大會、第七屆董事會第十八次會議、第七屆董事會第二十次會議相關會議決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關于同意通源石油科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕232號），公司以簡易程序向特定對象實際發(fā)行31,413,610股A股股票，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為3.82元/股，募集資金總額為119,999,990.20元，扣除各項發(fā)行費用5,303,599.77元（不含稅）后，實際募集資金凈額為114,696,390.43元。本次發(fā)行的股票已于2022年3月10日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成登記托管，并于2022年9月13日上市流通。發(fā)行后，公司總股本由512,847,789股變?yōu)?44,261,399股。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會、第七屆董事會第三十三次會議、第七屆董事會第三十五次會議相關會議決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關于同意通源石油科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕244號）文件，公司以簡易程序向特定對象實際發(fā)行46,647,230股A股股票，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為3.43元/股，募集資金總額為159,999,998.90元，扣除各項發(fā)行費用5,044,950.21元（不含稅）后，實際募集資金凈額為154,955,048.69元。本次發(fā)行的股票已于2023年3月6日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成登記托管，限售期為6個月。發(fā)行后，公司總股本由544,261,399股變?yōu)?90,908,629股。

　　2.關于通源石油回購公司股份及實施員工持股計劃事項的說明

　　公司召開第七屆董事會第二十六次會議及第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了回購公司股份的相關議案，計劃在六個月內(nèi)以自有資金通過二級市場集中競價方式回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于員工持股計劃或者股權激勵，回購資金總額不低于人民幣2,500萬元且不超過人民幣3,500萬元，回購價格不超過人民幣6.80元/股。截至2022年11月2日，本次回購股份方案已實施完畢，累計回購股份數(shù)量5,350,000股，占公司當時總股本的比例為0.98%，最高成交價為5.28元/股，最低成交價為4.2元/股，成交總金額為25,020,389.00元（不含交易費用）。

　　為充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，促進員工利益和企業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一，實現(xiàn)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，公司召開第七屆董事會第三十次會議、第七屆監(jiān)事會第十七次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過了員工持股計劃相關議案。本次員工持股計劃募集資金總額為290萬元，受讓價格為1元/股，股份來源為公司回購專用賬戶回購的290萬股公司股票，持有人為公司董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高管、中層管理人員及核心骨干人員，合計128人。本員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，所獲公司股票的鎖定期為12個月，標的股票已于2022年11月10日完成非交易過戶。截至報告期末，公司回購專用證券賬戶內(nèi)股份余額為245萬股。

　　3.關于控股股東張國桉先生與陜西民營發(fā)展基金解除一致行動關系的說明

　　2020年2月29日，公司控股股東、實際控制人張國桉先生與陜西民營發(fā)展基金簽署了《股東表決權委托協(xié)議》，自該協(xié)議生效之日起，雙方達成一致行動關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，協(xié)議可提前終止委托期限。2022年3月7日，張國桉先生與陜西民營發(fā)展基金簽署了《股東表決權委托之解除協(xié)議》，雙方經(jīng)過平等友好協(xié)商達成一致，自該協(xié)議生效之日起，雙方解除一致行動關系，并終止履行原《股東表決權委托協(xié)議》項下的各項權利義務。本次解除一致行動人關系前后，張國桉先生及一致行動人持股數(shù)量由86,004,413股變?yōu)?0,346,636股，持股比例由16.77%變?yōu)楫敃r總股本的13.72%（由于張國桉先生于2022年11月減持910萬股后持股61,246,636股，且公司進行兩次定增后，總股本由當時的512,847,789股變?yōu)槟壳暗?90,908,629股，按照公司最新總股本計算，張國桉先生持股比例為10.36%）。

　　本次張國桉先生與陜西民營發(fā)展基金解除一致行動關系事項不會導致公司控制權發(fā)生變更，也不會對公司治理結(jié)構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響，公司基本面未發(fā)生重大變化，不會對公司主營業(yè)務和財務狀況產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的人員獨立、財務獨立和資產(chǎn)完整，公司仍具有規(guī)范的法人治理結(jié)構。

　　4.關于通源石油與庫車市政府合作開展CCUS項目的說明

　　為積極響應國家碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略部署，在雙碳目標下的綠色循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展時代下，公司與庫車市政府協(xié)商一致，于2022年1月簽署《投資合作協(xié)議》，雙方共同在庫車市開展百萬噸二氧化碳捕集應用一體化（CCUS）項目。為加快推進CCUS項目建設，落實投資合作協(xié)議中的約定安排，公司與庫車城建共同出資設立通源碳業(yè)。2022年4月底，子公司通源碳業(yè)與華電庫車簽署《框架合作協(xié)議》，華電庫車將作為通源碳業(yè)CCUS項目的減排單位。

　　通源碳業(yè)在華電庫車發(fā)電廠內(nèi)開展二氧化碳捕集，既解決了庫車市碳排放量大的碳減排問題，同時將二氧化碳應用于庫車市周邊的油氣井進行二氧化碳驅(qū)油、壓裂和吞吐，達到油氣增產(chǎn)的目的。公司通過開展本項目，進入碳減排領域，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展，將現(xiàn)有的非常規(guī)油氣技術服務業(yè)務和碳減排業(yè)務有機結(jié)合，增強公司核心競爭力，把握未來CCUS市場的廣闊機遇，推動公司整體發(fā)展，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益。截至目前，該項目在庫車市政府的指導下正在積極推進，處于前期詳細可研報告編制、項目立項、開展環(huán)評等階段。

　　5.關于通源石油參股子公司業(yè)績承諾未完成事項的進展說明

　　因一龍恒業(yè)2020年業(yè)績承諾未完成，一龍恒業(yè)原股東需向公司承擔業(yè)績補償義務。為更好地維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，遵循全體股東利益最大化原則，公司于2022年10月13日召開第七屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于對參股子公司業(yè)績承諾未完成事項行使回購權的議案》。根據(jù)原協(xié)議中關于回購的約定,截至2022年10月9日，一龍恒業(yè)原股東應當向公司支付股權回購款共計9966.5753萬元人民幣。針對該事項,公司已委托律師于2022年10月9日正式向一龍恒業(yè)及原股東發(fā)出《關于就北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司股權行使回購權的律師函》，要求原股東于收到律師函之日起30個工作日內(nèi)履行回購義務并將回購價款足額支付給公司。然而在規(guī)定時間內(nèi)一龍恒業(yè)原股東仍未按照相關協(xié)議約定向公司履行股權回購對價的支付義務，因此為維護公司及全體股東的根本利益，公司特向北京仲裁委員會申請仲裁，并于2023年1月16日獲得受理。

　　截至目前，此案尚未開庭審理，且鑒于該補償金額較大，一龍恒業(yè)原股東是否能夠支付上述股權回購款具有不確定性，存在可能無法收回的風險。對此，公司將持續(xù)跟進仲裁的進展情況，做好信息披露工作。

　　通源石油科技集團股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十一日