證券代碼：002120證券簡(jiǎn)稱：韻達(dá)股份公告編號(hào)：2023-018

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)韻達(dá)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2408號(hào)）核準(zhǔn)，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）24,500,000張，每張面值人民幣100.00元，總額為人民幣2,450,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,435,063,896.23元。本次發(fā)行募集資金扣除保薦費(fèi)用及聯(lián)席主承銷商的承銷費(fèi)用后的余額已由保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）于2023年4月17日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年4月18日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《韻達(dá)控股股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字［2023］215Z0019號(hào)）。

　　二、募集資金專戶的開立情況及三方監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　公司于2021年6月8日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，于2022年5月19日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，并于2023年4月6日分別召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開設(shè)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用；同時(shí)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員負(fù)責(zé)與保薦機(jī)構(gòu)中信證券及本次募集資金專戶存放銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、辦理開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶等具體事宜。

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《韻達(dá)控股股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司分別在招商銀行股份有限公司上海分行、中信銀行股份有限公司上海青浦支行開立了募集資金專戶，并分別與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)于近日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶及存儲(chǔ)情況如下：

　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕九c招商銀行股份有限公司上海分行、中信證券簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、簽約主體

　　甲方：韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　2、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為574902931310506，截止2023年4月17日，專戶余額為130,000萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方分揀設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。存放募集資金的金額為130,000萬(wàn)元。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人/主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人/主辦人盧文、劉源可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月1日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　7、乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　8、甲方1次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元或者募集資金凈額的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求向甲方、乙方書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　10、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　11、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　?。ǘ┕九c中信銀行股份有限公司上海青浦支行、中信證券簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、簽約主體

　　甲方：韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：中信銀行股份有限公司上海青浦支行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　2、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為8110201012001621432，截止2023年4月17日，專戶余額為113,660萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方分揀設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。存放募集資金的金額為113,660萬(wàn)元。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人/主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人/主辦人盧文、劉源可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月1日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　7、乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　8、甲方1次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元或者募集資金凈額的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求向甲方、乙方書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　10、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　11、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　四、備查文件

　　1、公司與招商銀行股份有限公司上海分行、中信證券簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議；

　　2、公司與中信銀行股份有限公司上海青浦支行、中信證券簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　特此公告。

　　韻達(dá)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日