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紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板 網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)席主承銷商：興業(yè)銀行證券股份有限公司
紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”、“中芯國際集成化”、“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年11月25日經(jīng)上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕548號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）、興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。外國投資者和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。
此次原始公開發(fā)行新股169,200.0000億港元，占發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)履行前）。外國投資者授于國泰君安不得超過原始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總股數(shù)將擴大到194,580.0000億港元，約為發(fā)行后外國投資者總股本的27.71%（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到84,600.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量50.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行?；負軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為67,680.0000億港元，占超額配售選擇權(quán)履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.54%；回撥機制運行前、超額配售開啟前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為16,920.0000億港元，占超額配售選擇權(quán)履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%，回撥機制運行前、超額配售開啟后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到42,300.0000億港元，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的38.46%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回拔情況判斷。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，外國投資者和本次發(fā)行保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年4月25日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中證網(wǎng)：https://roadshow.cnstock.com
3、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)負責(zé)人。
本次發(fā)行的《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)席主承銷商：興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年4月24日
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