特別提醒

深圳曼恩斯特科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”、“企業(yè)”或“曼恩斯特”）首次公開發(fā)行股票不得超過(guò)3,000.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2022年6月15日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且于2023年2月22日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕363號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“曼恩斯特”，股票號(hào)為“301325”。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,000.0000億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb76.80元/股。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為600.0000億港元，占發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到234.3750億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量7.81%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到149.7395億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量4.99%。最后，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成，戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到384.1145億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量12.80%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值215.8855億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,895.8855億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.48%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為720.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.52%。依據(jù)《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率6,288.20521倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即523.2000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為1,372.6855億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的52.47%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,243.2000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總產(chǎn)量47.53%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0274588155%，認(rèn)購(gòu)倍率為3,641.81769倍。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、網(wǎng)上網(wǎng)下交款、棄購(gòu)股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個(gè)方面的有關(guān)規(guī)定，并且于2023年5月4日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”）的基本配股過(guò)程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購(gòu)資產(chǎn)繳納規(guī)定，于2023年5月4日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》的搖號(hào)中簽過(guò)程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購(gòu)資產(chǎn)繳納要求履行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月4日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%，若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個(gè)月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和已參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到234.3750億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量7.81%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到149.7395億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量4.99%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到384.1145億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量12.80%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值215.8855億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到本公告出示之時(shí)，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人已分別向外國(guó)投資者簽定配股協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年4月26日（T-1）日公示的《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》及《北京市微明律師事務(wù)所關(guān)于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

截止2023年4月21日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。依據(jù)外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205]號(hào)）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年4月27日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的249家網(wǎng)下投資者管理的5,447個(gè)合理配售對(duì)象中，249家網(wǎng)下投資者管理的5,447個(gè)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)下申購(gòu)股總數(shù)3,058,150億港元。

（三）線下基本配股結(jié)論

此次網(wǎng)下發(fā)行合理股票數(shù)量為3,058,150億港元，依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是標(biāo)值保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位后四舍五入而致。

在其中，余股10股依照《初步詢價(jià)及推介公告》里的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“金投基金管理有限公司”管理的配售對(duì)象“金投中證500指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金”。

基本配股結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注：網(wǎng)下投資者配股統(tǒng)計(jì)表。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

以上網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：010-85127979

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：深圳曼恩斯特科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年5月4日