證券代碼：605138證券簡稱：盛泰集團公示序號：2023-023

可轉(zhuǎn)債編碼：111009可轉(zhuǎn)債通稱：泰源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●轉(zhuǎn)股價格：10.90元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年5月11日至2028年11月6日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)［2022］2409號）文檔審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)向社會公布發(fā)售7,011,800張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年,每一張顏值rmb100元，募資總額為70,118.00萬余元，扣減未稅的發(fā)行費1,733.50元，具體募資凈收益金額為68,384.50元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)容誠會計師公司容誠驗字[2022]200Z0075號《驗資報告》認證。

經(jīng)上海交易所[2022]324號自律監(jiān)管認定書允許，企業(yè)70,118.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月1日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“泰源可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111009”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，公司已經(jīng)公開發(fā)行的“泰源可轉(zhuǎn)債”自2023年5月11日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。

二、“泰源可轉(zhuǎn)債“股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議條款

（一）發(fā)行規(guī)模：70,118.00萬余元

（二）票面價值：rmb100元/張

（三）息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（四）債券期限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

（五）轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年5月11日至2028年11月6日。

（六）轉(zhuǎn)股價格：10.90元/股

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報相關(guān)事項

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報盤形式進行。

2、持有者能將自身賬戶中的“泰源可轉(zhuǎn)債”或者部分申請辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日的次一個買賣日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展資產(chǎn)兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請方向為售出，價格是100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。針對超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請，按照實際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(即日賬戶余額)測算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年5月11日至2028年11月6日）上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時間申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時長以外：

1、“泰源可轉(zhuǎn)債”終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，本申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額，進行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無盡售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一個買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

“泰源可轉(zhuǎn)債”選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年11月7日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無法享受當(dāng)期及之后計算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和全新轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為10.90元/股，截止到本公告公布日，“泰源可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格未出現(xiàn)調(diào)節(jié)。

（二）轉(zhuǎn)股價格的變化方式及計算方法

依據(jù)募集說明書中承諾，在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。公司股東開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日公司股票交易平均價間的較多者，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

五、別的

投資人如果需要掌握“泰源可轉(zhuǎn)債“的具體發(fā)售條文，請查閱公司在2022年11月3日上海證券交易所平臺上公布的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及2022年11月29日公布的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0575-83262926

聯(lián)系郵箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江省泰源服飾集團股份有限公司股東會

2023年5月4日