保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

特別提醒

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”或“友車高新科技”）首次公開(kāi)發(fā)行股票3,607.94億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕482號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中德證券有限公司（下稱“中德證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（光大證券和中德證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,607.94億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為180.3970億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到144.3176億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的4.00%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值36.0794億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,435.3724億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.31%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,028.2500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.69%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)3,463.6224億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）及其《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)檫\(yùn)行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,090.97倍，超出100倍，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即346.4000億港元）從線下回拔在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,088.9724億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的60.31%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為1,879.7744億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為209.1980億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,374.6500億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的39.69%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04325119%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月4日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年5月4日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月4日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

2、網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、線下和線上投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)、得到基本配股后未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）違法行為的投資人，將被稱作違反規(guī)定并需承擔(dān)違反規(guī)定義務(wù)，聯(lián)席主承銷商將違反規(guī)定狀況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和已參加網(wǎng)下發(fā)行并得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的交款及配股工作中已經(jīng)結(jié)束，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人需按服務(wù)承諾參加了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》中公布參加戰(zhàn)略配售的投資人參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售合理。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商于2023年4月28日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室主持了友車高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展，搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)友車科技股票的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有27,493個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股友車科技股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）的需求，聯(lián)席主承銷商對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，聯(lián)席主承銷商作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年4月27日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的303家網(wǎng)下投資者管理的8,358個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量為7,763,510億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開(kāi)展配股得到的結(jié)果如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次配股無(wú)零股造成。之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

（一）保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-38676888

（二）聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：總股本資本市場(chǎng)部

手機(jī)：010-59026619

外國(guó)投資者：用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

2023年5月4日