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看中銷售業(yè)績發(fā)展?jié)摿?證券基金超前的合理布局消費(fèi)板塊
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本報訊記者王思文
近年來，伴隨著促進(jìn)消費(fèi)現(xiàn)行政策使力和消費(fèi)模式增加，終端消費(fèi)和生產(chǎn)活動特殊服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域已展現(xiàn)恢復(fù)趨勢，五一期間國內(nèi)消費(fèi)也是強(qiáng)悍。此外，消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會深受市場關(guān)注，有關(guān)概念板塊二級市場主要表現(xiàn)引人注意，電器產(chǎn)品版塊年之內(nèi)上漲幅度達(dá)9.7%，5月4日，工銀瑞信中證網(wǎng)上消費(fèi)主題風(fēng)格ETF盤中漲2.04%。
證券基金在幫助社會發(fā)展資金凈流入中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)項(xiàng)目國家戰(zhàn)略規(guī)劃層面飾演重要的角色。截止到2023年一季度末，積極利益基金重倉在消費(fèi)板塊的重倉股規(guī)模超過5597.79億人民幣，約占重倉比例的27.98%，比上季度環(huán)比提高了3.06%，是積極權(quán)益基金第二大重倉股版塊。
剛需正在成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的主力軍。今年一季度，交易設(shè)計風(fēng)格指數(shù)成分股歸母凈利均值同比增加10.2%，A股消費(fèi)板塊均值ROE也是有大幅度提升。在其中食品工業(yè)和電器產(chǎn)品兩版塊一季度均值純利潤增長幅度分別達(dá)到17%、14%。
富達(dá)基金管理方法（我國）有限責(zé)任公司私募基金經(jīng)理周文群對《證券日報》記者說：“在穩(wěn)定增長制度的推動下，貸幣端不斷比較寬松的大環(huán)境下，大家對今年的宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)懷有自信心，預(yù)估交易、醫(yī)療器械行業(yè)、高端制造業(yè)及與房地產(chǎn)鏈有關(guān)的順周期板塊將擁有更多投資機(jī)會?！?/p>
從全年市場行情來說，交易恢復(fù)躋身圍繞全年度的投資機(jī)會。瑞銀證券中國股市策略分析師孟磊對記者分析認(rèn)為：“對于我們來說，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖推動人均收入的進(jìn)一步提升及其超量存款的進(jìn)一步釋放出來，交易恢復(fù)無疑是圍繞在今年的全年項(xiàng)目投資主題風(fēng)格?！?/p>
摩根斯坦利華鑫基金則對記者表示，“大家可以關(guān)注業(yè)績增速平穩(wěn)上升的消費(fèi)板塊和醫(yī)藥股，合乎高新科技自強(qiáng)不息及真真正正得益于AI飛速發(fā)展的科技板塊等投資機(jī)會?！?/p>
實(shí)際上，證券基金在今年一季度已悄悄的增配一部分消費(fèi)板塊，包含消費(fèi)板塊里的家用電器、藥業(yè)、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾設(shè)計等。從企業(yè)配備看，西部證券資料顯示，今年一季度期內(nèi)醫(yī)藥生物和食品工業(yè)獲證券基金集中化增配力度較大，與往年四季度末對比，證券基金配置比率各自上升了0.23%和0.18%，提升到11.3%和16.78%。除此之外，證券基金對電器產(chǎn)品配置占比也自去年四季度末1.78%提升到今年一季度末2.06%。
伴隨著今年一季度線下購物情景重歸，及其地產(chǎn)銷售端轉(zhuǎn)暖，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)修補(bǔ)回暖，利益型基金在增配消費(fèi)板塊的中存在三大層面的變化喜好特點(diǎn)。
一是高期限私募基金經(jīng)理是買入食品工業(yè)的主力軍，在其中10年到15年私募基金經(jīng)理買入食品工業(yè)力度較大。二是以基金管理規(guī)模來說，百億規(guī)模以上企業(yè)基金更喜好買入食品飲料板塊，今年一季度至今百億數(shù)量級之上股票基金對食品的持倉提高了2.34%；而5億人民幣至10億元體量的股票基金更喜好買入醫(yī)藥生物板塊，今年一季度至今對醫(yī)藥生物板塊的持倉提高了2.38%。三是截止到今年一季度末，食品工業(yè)和電器產(chǎn)品處在證券基金頂配版塊。
總體來看，截止到2023年一季度末，積極利益基金重倉在消費(fèi)板塊的重倉股規(guī)模超過5597.79億人民幣，約占重倉比例的27.98%，比上季度環(huán)比提高了3.06%，是積極權(quán)益基金第二大重倉股版塊。
而市場中捕獲交易投資機(jī)會的資管產(chǎn)品并不是很多。東方財富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)顯示，全市場以消費(fèi)板塊為切入點(diǎn)項(xiàng)目投資消費(fèi)主題基金總共有157只（A/C市場份額分離測算）。在其中，有7只資管產(chǎn)品自近年來上漲幅度超10%，分別是國泰交易甄選個股、浦銀安盛消費(fèi)理念升級混和A、浦銀安盛消費(fèi)理念升級混和C、華泰柏瑞交易發(fā)展混和、嘉實(shí)新消費(fèi)個股、融合消費(fèi)理念升級混和，年之內(nèi)回報率分別達(dá)到18.49%、14.77%、14.68%、11.42%、11.28%和10.77%。中郵消費(fèi)提升的年之內(nèi)回報率也是做到23.64%。
此外，也有萬里長城消費(fèi)增值混和、中華網(wǎng)上購物優(yōu)選混和A、中華網(wǎng)上購物優(yōu)選混和C、星空交易混和A等18只新產(chǎn)品的區(qū)段回報率超出5%。在157只資管產(chǎn)品含有60一只基金完成區(qū)段正收益。
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