本報訊記者周尚伃

一季度，中國經(jīng)濟發(fā)展展現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢，與此同時，全面注冊制開始實施。做為聯(lián)接金融市場與實體經(jīng)濟公路橋梁，證券公司總計進行股、債包銷額度近3萬億，支持實體經(jīng)濟質(zhì)效提升，助推平穩(wěn)宏觀經(jīng)濟政策股票大盤。

全面注冊制下，針對下階段的工作重點，采訪證券公司也紛紛表示，“將積極服務(wù)國家，構(gòu)建優(yōu)秀企業(yè)與金融市場公路橋梁，準(zhǔn)確地為用戶提供資本運營服務(wù)項目，助推實體線經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級?！?/p>

高效快捷融資支持

為企業(yè)的發(fā)展注入動力

Wind資料顯示，一季度，證券公司進行股份包銷額度總計3148.98億人民幣（發(fā)行日統(tǒng)計分析，相同），涉及到融資事件共186起；證券公司進行債券承銷額度總計2.66萬億。一季度，證券公司不斷充分發(fā)揮“守門人”功效，支持實體經(jīng)濟夯實“基盤”，總計進行股、債包銷金額達2.98萬億。

做為投資銀行最重要的業(yè)務(wù)流程之一，IPO業(yè)務(wù)流程深受銷售市場注目。一季度，證券公司共服務(wù)項目86家單位進行A股IPO，融資總金額963.12億人民幣。廣發(fā)證券、中信證券、華泰聯(lián)合證券、中金證券等4家證券公司包銷經(jīng)營規(guī)模均超200億人民幣，4家證券公司總體股份包銷經(jīng)營規(guī)模展現(xiàn)名列前茅趨勢，總計占有市場占有率61.38%。

從一季度證券公司支持實體經(jīng)濟具體措施來說，證券公司不斷提高投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，也取得了新成效?！敖鹑谑菍嶓w經(jīng)濟氣血，企業(yè)以支持實體經(jīng)濟以民為本，根據(jù)高效快捷的融資支持，為企業(yè)的發(fā)展引入澎湃動力?！比A泰聯(lián)合證券負責(zé)人向《證券日報》記者說，一季度，企業(yè)進行股份主承銷新項目15單，主承銷額度290億人民幣；在其中可轉(zhuǎn)換債券新項目主承銷5單，主承銷額度162億人民幣。企業(yè)進行全種類債卷主承銷額度2524億人民幣。并購新項目獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)及申請注冊2單，交易額總計39億人民幣。

申萬宏源證券則積極主動掌握債卷一級市場轉(zhuǎn)暖趨勢，落地式多單具備支持實體經(jīng)濟特點、自主創(chuàng)新種類債，發(fā)售2023年深圳交易所立減公募基金不斷企業(yè)債券、新疆省立減可持續(xù)性掛勾債卷等多個“立減”新項目。

與此同時，領(lǐng)域多元化、品牌化發(fā)展趨勢成效初顯，中小券商中中信證劵不斷表現(xiàn)優(yōu)秀位居前十，股份包銷額度排行領(lǐng)域第9名。民生工程證券投行負責(zé)人告知《證券日報》新聞記者，一季度，中信證劵專注于支持實體經(jīng)濟，共證券承銷5家成功的企業(yè)首發(fā)上市，募資總金額50.7億人民幣；協(xié)助6家公司成功實現(xiàn)并購重組，募資總金額41.06億人民幣；強烈推薦8家成功的企業(yè)新三板掛牌，協(xié)助6家掛牌企業(yè)完成股權(quán)融資，募資總金額9187.96萬余元。

積極主動加速個人能力基本建設(shè)

提高職業(yè)能力

一季度，證券公司全力支持經(jīng)濟發(fā)展重點區(qū)域資金需求，不斷用對、用熟個股、債卷、并購等金融衍生工具，并精確、高效服務(wù)自主創(chuàng)新、翠綠色綠色經(jīng)濟等高質(zhì)量發(fā)展的，服務(wù)項目穩(wěn)定增長大局意識。

實際例子來說，一季度，川投能源資產(chǎn)重組及配套融資新項目、華潤三九回收昆藥集團項目建設(shè)，華泰聯(lián)合證券充分發(fā)揮在并購領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)點協(xié)助知名企業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高發(fā)展趨勢質(zhì)量和效率。蘇能股權(quán)發(fā)售都是具有一定知名度的發(fā)售實例之一，華泰聯(lián)合證券助推其變成A股近十年第一家煤礦企業(yè)。融合國家戰(zhàn)略規(guī)劃，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新優(yōu)勢，華泰聯(lián)合證券打造出了全國各地立減“新舊動能”ABS、浙江立減鄉(xiāng)村振興發(fā)展ABS、全國各地立減縣市級專利權(quán)ABS等創(chuàng)新案例，為拓展融資渠道給予支持。

申萬宏源證券則深入推進“項目投資+投資銀行”協(xié)調(diào)聯(lián)動，以重污染區(qū)域為依托，投資業(yè)務(wù)秉持著協(xié)作獲客核心理念，堅持不懈科學(xué)研究優(yōu)先，深耕細作高品質(zhì)全產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。助推投入的光伏儲能公司艾羅電力能源科創(chuàng)板上市IPO成功過后，聯(lián)合武漢市環(huán)保開設(shè)全國首只醫(yī)械產(chǎn)業(yè)基地Pre-REITs股票基金，加速綿陽市重產(chǎn)股票基金、長虹公司申萬宏源證券股票基金項下子基金設(shè)立工作中。在積極主動服務(wù)國家的前提下，積極推進“項目投資+投資銀行”聚合效應(yīng)，提高投資業(yè)務(wù)的收益奉獻。

從業(yè)績來說，一季度，43家上市券商總共完成證券自營業(yè)務(wù)流程凈利潤105.2億人民幣，盡管收益受股權(quán)質(zhì)押融資經(jīng)營規(guī)模降低的危害有所下降，但中遠期來說投資銀行業(yè)務(wù)成長型十足。在其中，廣發(fā)證券、中信證券、國泰君安、國金證券、中金證券收入均超6億美元，廣發(fā)證券以19.8億人民幣斬獲第一，同比增加8.36%。

下面，金融企業(yè)將不斷加大對實體經(jīng)濟扶持力度，投資銀行業(yè)務(wù)將來發(fā)展機會將更值得一看。與此同時，券商公司項目儲備狀況如何更好地加強支持實體經(jīng)濟作用深受市場關(guān)注。

“支持實體經(jīng)濟、構(gòu)建和諧社會高質(zhì)量發(fā)展是金融行業(yè)源頭，投資銀行做為股權(quán)融資體系里關(guān)鍵中介機構(gòu)，應(yīng)該以‘國之大者’的擔(dān)當(dāng)對焦經(jīng)濟發(fā)展重點區(qū)域?！比A泰聯(lián)合證券相關(guān)負責(zé)人告訴記者，企業(yè)將進一步提高自己的從業(yè)質(zhì)量與從業(yè)水平，提高領(lǐng)域了解，緊緊圍繞我國政策方針進行項目判斷，搶占先機重點產(chǎn)業(yè)，發(fā)掘培養(yǎng)大量具有償債能力、有升值空間的高品質(zhì)公司上市。

“華泰聯(lián)合證券不斷提高新時代背景下的戰(zhàn)略層面和職業(yè)水平，依托完善的領(lǐng)域+地區(qū)+新產(chǎn)品的跨股債企業(yè)并購、跨海內(nèi)外的多維度矩陣架構(gòu)體系，協(xié)作華泰網(wǎng)絡(luò)平臺為用戶提供全業(yè)務(wù)鏈的金融信息服務(wù)?！币陨县?zé)任人補充說。

下一階段，中信證劵會以一季度社會經(jīng)濟良好開局為突破口，投身民企、中小型企業(yè)，深層次工地現(xiàn)場、公司一線，借助全面注冊制下更加完備的多層次資本市場，更精準(zhǔn)地為用戶提供資本運營服務(wù)項目，助力企業(yè)不斷提升直接融資比重?，F(xiàn)階段，中信證劵項目儲備狀況良好，在審IPO新項目47家（當(dāng)中13家已經(jīng)通過上市委決議），申請注冊起效待發(fā)售IPO新項目4家；在審再融資項目6家（當(dāng)中1家已經(jīng)通過交易中心審批），申請注冊起效待發(fā)售再融資項目3家。