保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

特別提醒

新世紀盛通科技發(fā)展有限公司（下稱“新世紀盛通”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網上發(fā)行實施細則》”）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網下發(fā)行實施細則》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂》（下稱“《投資者適當性管理辦法》”）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）（下稱“《網下投資者管理規(guī)則》”）等相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關資料，及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定，組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行初步詢價和網下申購都通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（下稱“網下發(fā)行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號），請投資者關注有關規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價錢26.35元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為45.55倍，高過中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月均勻靜態(tài)市盈率44.39倍，超過力度為2.61%，小于可比公司2022年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率的算數平均值47.87倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行標價、發(fā)售步驟、在網上網下申購交款及限售期設定等多個方面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中合同約定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過33.60元/股（沒有）的配售對象所有去除；擬認購價格是33.60元/股，擬股票數量低于590億港元（沒有）的配售對象所有去除。之上全過程共去除95個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為55，710億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量5，561，840億港元的1.0016%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面、此次公開發(fā)行股權總數、外國投資者所在領域、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是26.35元/股，網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年5月8日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年5月8日（T日），在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為26.35元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值（下稱“四個值”）孰低值，因而保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不會有向參加戰(zhàn)略配售投資人的定項配股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到123.3333億港元，占本次發(fā)行數量5.00%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售數量差值123.3333億港元回拔至網下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、獨立表述認購意愿：網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

6、本次發(fā)行回撥機制：在網上、網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號的現(xiàn)象于2023年5月8日（T日）明確是否啟用回撥機制，對在網上、線下的發(fā)行數量進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、線下獲配投資人應依據《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2023年5月10日（T+2日）16：00前依照最終決定的發(fā)行價與獲配總數立即全額交納新股認購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執(zhí)行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月10日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次發(fā)行數量70%時，本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購，合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數立即全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀本公告及2023年5月5日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發(fā)展參照網絡上的《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發(fā)行價格是26.35元/股，請股民依據下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據上市公司行業(yè)歸類有關規(guī)定，企業(yè)所屬行業(yè)為移動互聯(lián)網服務內容（I64），截止2023年4月28日（T-3日），中證指數有限公司公布的移動互聯(lián)網服務內容（I64）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為44.39倍。

（2）《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布可比公司估值水平詳細如下：

信息來源：Wind，數據信息截止到2023年4月28日（T-3日）；

注1：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值；

注3：因為盛大在線為新三板掛牌集團公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數平均值測算范疇。

本次發(fā)行價錢26.35元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為45.55倍，高過中證指數有限公司2023年4月28日（T-3日）公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為2.61%，小于同業(yè)競爭可比公司2022年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率的算數均值，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

本次發(fā)行的定價合理化表明如下所示：

（1）公司具有線上與線下豐富多樣的復用服務資源

經過多年深耕細作，企業(yè)在資源運維管理層面積累了豐富的經驗，形成了一套有效管理管理體系。在車主資料服務項目、日常生活數據服務上，目前已經和43，000+這個小B服務資源設立了平穩(wěn)合作關系，包含汽車維修店面、餐館商家、買東西商家、賓館酒店賓館線下推廣商家及其歌曲、視頻等信息內容內容提供商。企業(yè)開發(fā)平臺將各種小B服務資源整合，對它進行數字化賦能和規(guī)范化管理，產生不同類型的管理平臺程序模塊，并通過啟用不一樣程序模塊研發(fā)出個性化定制商品，出售給大中型客戶需求以滿足自己的客戶升值及擴展的需要。該各種小B服務資源屬于企業(yè)，企業(yè)可將這個各種小B服務資源整合并反復出售給不同領域以及不同大中型客戶需求，完成公司和大中型客戶需求、小B商家的互利共贏，進一步提高企業(yè)產品與服務競爭能力。

（2）不斷深耕行業(yè)和快速反應用戶需求的市場優(yōu)勢

公司成立以來深耕細作信息科技服務業(yè)，截止到2022年末已形成有著154名研發(fā)團隊的研發(fā)部門，具有很強的技術水平。憑著極強的產品研發(fā)整體實力，企業(yè)通過了CMMI五級權威認證、國家公安部信息安全等級保護三級認證，有著國家企業(yè)技術中心，是國家級高新技術企業(yè)、貴州2017年第二批數字經濟的示范點。

企業(yè)大力開展科技創(chuàng)新，打破了一系列重要技術要求，產生了一整套全方位、復制性高、能快速反應項目需求的統(tǒng)一服務平臺，打造出中國領先數據服務技術標準體系。企業(yè)根據“大中臺+小應用”的發(fā)展理念，根據B2B2C的方式，憑著顯著的產品研發(fā)水平、信息化素養(yǎng)和運營管理能力，將各種小B服務資源整合，并通過規(guī)范API技術對接大中型客戶需求，達到知名企業(yè)客戶滿意度多種多樣、時效快的特征，迅速封裝形式服務類產品，展現(xiàn)了企業(yè)很強的技術革新運用能力和快速反應服務水平。領先的商品、服務和開發(fā)平臺，幫助商家以創(chuàng)新的運營模式和應用領域構建起大中型客戶需求、用戶和商家資源雙贏生態(tài)鏈管理體系，為公司穩(wěn)定發(fā)展打下了堅實的基礎。

（3）具有高效率的方式及高質量的客源優(yōu)點

大中型客戶需求的客戶群體數量眾多，遍布地區(qū)十分廣泛，其對于升值和延伸服務的需要含有顯著的多樣化和地區(qū)性特點。企業(yè)為更好的服務重點客戶，在全國各地多個省市自治州建立了35家子公司，打造出了一支全球范圍內的高效率業(yè)務團隊，能根據企業(yè)以及客戶的實際需要設計方案相對應解決方案，并根據市場調查跟新市場需求，進行產品不斷地迭代升級。憑借穩(wěn)步發(fā)展之中對用戶需求的深刻理解，以及企業(yè)誠信為本、標準經營的運營理念與經營制度，目前已經與大中型客戶需求平安保險、中國移動通信、騰訊官方等構成了相互尊重、一起成長的戰(zhàn)略伙伴關系，在業(yè)內掌握了良好口碑。

公司與重點客戶合作關系，要為企業(yè)同時產生經濟收益的前提下，也幫助商家進一步夯實發(fā)展基礎。最先，根據重點客戶，企業(yè)可以觸碰其大量用戶，密切關注消費傾向和潮流趨勢，為公司發(fā)展不斷優(yōu)化產品與服務管理體系、注入新鮮發(fā)展動能造就了有益的標準。次之，重點客戶規(guī)范化的內控管理和程序掌控，將有利于建立與實行嚴苛高效率的內部結構管理制度，提升企業(yè)的內控管理能力及使用效率，健全企業(yè)的運行機制。與此同時，公司和重點客戶合作關系，可以有效地證明企業(yè)的服務水平和服務水平，有利于企業(yè)在不同領域中不斷拓展新客戶網絡資源和積累用戶評價信譽。

（4）企業(yè)經營效益平穩(wěn)，核心競爭力有望繼續(xù)提高

報告期，企業(yè)主營業(yè)務收入分別是101，782.69萬余元、89，873.11萬元和91，501.13萬余元，歸屬于母公司股東純利潤分別是7，710.68萬余元、7，148.74萬元和7，804.76萬余元，市場拓展總體穩(wěn)定且發(fā)展趨勢穩(wěn)步發(fā)展。伴隨著宏觀經濟經濟周期等多種因素的逐步排除，企業(yè)都將持續(xù)跟進大中型客戶需求的需求，提升科研投入同時加強產品開發(fā)，進一步增強償債能力。將來，企業(yè)業(yè)務規(guī)模及獲利能力預估也將呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展趨勢，核心競爭力也將繼續(xù)提高。

2、本次發(fā)行價錢確認后，此次網下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數量達到293家，管理的配售對象數量達到6，999個，占去除失效價格后全部配售對象總量的91.86%；合理擬股票數量總數為5，090，770億港元，占去除失效價格后認購總數的91.53%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，886.47倍。

3、報請投資者關注發(fā)行價與網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

4、《招股意向書》中公布的募資要求總金額33，468.35萬余元，本次發(fā)行價錢26.35元/股相匹配募資總額為64，996.67萬余元，高過上述情況募資要求額度。

5、本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質疑，提議不參加本次發(fā)行。

6、股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

7、依據初步詢價結論，經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發(fā)行新股2，466.6667億港元，本次發(fā)行不設置老股轉讓。按本次發(fā)行價錢26.35元/股測算，預估外國投資者募資總額為64，996.67萬余元，扣減預估發(fā)行費約8，628.55萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為56，368.12萬余元，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

8、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產回報率發(fā)生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、新世紀盛通首次公開發(fā)行股票不得超過2，466.6667億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕457號文予以注冊確定。外國投資者股票簡稱為“新世紀盛通”，股票號為“301428”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網上搖號及網下申購。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

依照上市公司行業(yè)歸類有關規(guī)定，集團公司所在領域為“移動互聯(lián)網服務內容（I64）”。截止到2023年4月28日（T-3日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為44.39倍，請投資人管理決策時參照。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行新股的總數為2，466.6667億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為9，866.6667億港元。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為123.3333億港元，占發(fā)行數量的5.00%。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值123.3333億港元將回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數量為1，763.6667億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量71.50%；在網上原始發(fā)行數量為703.0000億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量28.50%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到2，466.6667億港元，在網上及線下最后發(fā)行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經在2023年4月28日（T-3日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，在去除最大價格一部分后，充分考慮剩下價格、合理認購倍率、外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是26.35元/股，線下不進行總計招投標。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）24.98倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）34.16倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）33.31倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）45.55倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

4、此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年5月8日（T日），任一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發(fā)行網下申購時間是在：2023年5月8日（T日）9：30-15：00。本次發(fā)行網下申購稱之為“新世紀盛通”，認購編碼為“301428”。本公告配件中發(fā)布的所有合理價格配售對象即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

在參加網下申購時，網下投資者應當通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售聲明中所規(guī)定的信息內容。認購記錄中申購價格是發(fā)行價26.35元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格相對應的“擬股票數量”。

在參與網下申購時，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在2023年5月10日（T+2日）交納申購資產。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加本次發(fā)行的網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網上搖號

本次發(fā)行網上搖號時間是在：2023年5月8日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。2023年5月8日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月4日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，依據投資人在2023年5月4日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值10，000元以下（含10，000元）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次網上發(fā)行股票數的千分之一，即不能超過7，000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（下轉C2版）