保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

新世紀盛通科技發(fā)展有限公司（下稱“新世紀盛通”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過2，466.6667億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）予以注冊確定（證監(jiān)批準〔2023〕457號）。

經(jīng)外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權總數(shù)2，466.6667億港元，均為公開發(fā)行新股。外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。本次發(fā)行將在2023年5月8日（T日）各自根據(jù)深圳交易所交易軟件和網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站執(zhí)行。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號），請投資者關注有關規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價錢26.35元/股相對應的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為45.55倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率44.39倍，超過力度為2.61%，小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值47.87倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中合同約定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過33.60元/股（沒有）的配售對象所有去除；擬認購價格是33.60元/股，擬股票數(shù)量低于590億港元（沒有）的配售對象所有去除。之上全過程共去除95個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為55，710億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產(chǎn)量5，561，840億港元的1.0016%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、此次公開發(fā)行股權總數(shù)、外國投資者所在領域、可比公司估值水平、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是26.35元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年5月8日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年5月8日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到123.3333億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值123.3333億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標價交易方式開展。

5、本次發(fā)行價格是26.35元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）24.98倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）34.16倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）33.31倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）45.55倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價格是26.35元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關規(guī)定，企業(yè)所屬行業(yè)為移動互聯(lián)網(wǎng)服務內(nèi)容（I64），截至2023年4月28日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的移動互聯(lián)網(wǎng)服務內(nèi)容（I64）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為44.39倍。

（2）《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布相比上市公司估值水準詳細如下：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年4月28日（T-3日）。

注1：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值。

注3：因為盛大在線為新三板掛牌集團公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測算范疇。

本次發(fā)行價錢26.35元/股相對應的外國投資者2022年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為45.55倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年4月28日（T-3日）公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為2.61%，小于同業(yè)競爭可比公司2022年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

本次發(fā)行標價合理化表明如下所示：

①公司具有線上與線下豐富多樣的復用服務資源

經(jīng)過多年深耕細作，企業(yè)在資源運維管理層面積累了豐富的經(jīng)驗，形成了一套有效管理管理體系。在車主資料服務項目、日常生活數(shù)據(jù)服務上，目前已經(jīng)和43，000+這個小B服務資源設立了平穩(wěn)合作關系，包含汽車維修店面、餐館商家、買東西商家、賓館酒店賓館線下推廣商家及其歌曲、視頻等信息內(nèi)容內(nèi)容提供商。企業(yè)開發(fā)平臺將各種小B服務資源整合，對它進行數(shù)字化賦能和規(guī)范化管理，產(chǎn)生不同類型的管理平臺程序模塊，并通過啟用不一樣程序模塊研發(fā)出個性化定制商品，出售給大中型客戶需求以滿足自己的客戶升值及擴展的需要。該各種小B服務資源屬于企業(yè)，企業(yè)可將這個各種小B服務資源整合并反復出售給不同領域以及不同大中型客戶需求，完成公司和大中型客戶需求、小B商家的互利共贏，進一步提高企業(yè)產(chǎn)品與服務競爭能力。

②不斷深耕行業(yè)和快速反應用戶需求的市場優(yōu)勢

公司成立以來深耕細作信息科技服務業(yè)，截止到2022年末已形成有著154名研發(fā)團隊的研發(fā)部門，具有很強的技術水平。憑著極強的產(chǎn)品研發(fā)整體實力，企業(yè)通過了CMMI五級權威認證、國家公安部信息安全等級保護三級認證，有著國家企業(yè)技術中心，是國家級高新技術企業(yè)、貴州2017年第二批數(shù)字經(jīng)濟的示范點。

企業(yè)大力開展科技創(chuàng)新，打破了一系列重要技術要求，產(chǎn)生了一整套全方位、復制性高、能快速反應項目需求的統(tǒng)一服務平臺，打造出中國領先數(shù)據(jù)服務技術標準體系。企業(yè)根據(jù)“大中臺+小應用”的發(fā)展理念，根據(jù)B2B2C的方式，憑著顯著的產(chǎn)品研發(fā)水平、信息化素養(yǎng)和運營管理能力，將各種小B服務資源整合，并通過規(guī)范API技術對接大中型客戶需求，達到知名企業(yè)客戶滿意度多種多樣、時效快的特征，迅速封裝形式服務類產(chǎn)品，展現(xiàn)了企業(yè)很強的技術革新運用能力和快速反應服務水平。領先的商品、服務和開發(fā)平臺，幫助商家以創(chuàng)新的運營模式和應用領域構建起大中型客戶需求、用戶和商家資源雙贏生態(tài)鏈管理體系，為公司穩(wěn)定發(fā)展打下了堅實的基礎。

③具有高效率的方式及高質(zhì)量的客源優(yōu)點

大中型客戶需求的客戶群體數(shù)量眾多，遍布地區(qū)十分廣泛，其對于升值和延伸服務的需要含有顯著的多樣化和地區(qū)性特點。企業(yè)為更好的服務重點客戶，在全國各地多個省市自治州建立了35家子公司，打造出了一支全球范圍內(nèi)的高效率業(yè)務團隊，能根據(jù)企業(yè)以及客戶的實際需要設計方案相對應解決方案，并根據(jù)市場調(diào)查跟新市場需求，進行產(chǎn)品不斷地迭代升級。憑借穩(wěn)步發(fā)展之中對用戶需求的深刻理解，以及企業(yè)誠信為本、標準經(jīng)營的運營理念與經(jīng)營制度，目前已經(jīng)與大中型客戶需求平安保險、中國移動通信、騰訊官方等構成了相互尊重、一起成長的戰(zhàn)略伙伴關系，在業(yè)內(nèi)掌握了良好口碑。

公司與重點客戶合作關系，要為企業(yè)同時產(chǎn)生經(jīng)濟收益的前提下，也幫助商家進一步夯實發(fā)展基礎。最先，根據(jù)重點客戶，企業(yè)可以觸碰其大量用戶，密切關注消費傾向和潮流趨勢，為公司發(fā)展不斷優(yōu)化產(chǎn)品與服務管理體系、注入新鮮發(fā)展動能造就了有益的標準。次之，重點客戶規(guī)范化的內(nèi)控管理和程序掌控，將有利于建立與實行嚴苛高效率的內(nèi)部結構管理制度，提升企業(yè)的內(nèi)控管理能力及使用效率，健全企業(yè)的運行機制。與此同時，公司和重點客戶合作關系，可以有效地證明企業(yè)的服務水平和服務水平，有利于企業(yè)在不同領域中不斷拓展新客戶網(wǎng)絡資源和積累用戶評價信譽。

④企業(yè)經(jīng)營效益平穩(wěn)，核心競爭力有望繼續(xù)提高

報告期，企業(yè)主營業(yè)務收入分別是101，782.69萬余元、89，873.11萬元和91，501.13萬余元，歸屬于母公司股東純利潤分別是7，710.68萬余元、7，148.74萬元和7，804.76萬余元，市場拓展總體穩(wěn)定且發(fā)展趨勢穩(wěn)步發(fā)展。伴隨著宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期等多種因素的逐步排除，企業(yè)都將持續(xù)跟進大中型客戶需求的需求，提升科研投入同時加強產(chǎn)品開發(fā)，進一步增強償債能力。將來，企業(yè)業(yè)務規(guī)模及獲利能力預估也將呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展趨勢，核心競爭力也將繼續(xù)提高。

（3）本次發(fā)行價錢確認后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到293家，管理的配售對象數(shù)量為6，999個，占去除失效價格后全部配售對象總量的91.86%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5，090，770億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的91.53%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，886.47倍。

（4）報請投資者關注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額33，468.35萬余元，本次發(fā)行價錢26.35元/股相匹配融資額為64，996.67萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、按本次發(fā)行價錢26.35元/股和2，466.6667億港元的新股上市總數(shù)測算，預估外國投資者募資總額為64，996.67萬余元，扣減預估發(fā)行費約8，628.55萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為56，368.12萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認購，任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。投資人參加網(wǎng)上搖號，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。

11、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年5月10日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月10日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購金額，不可超總資產(chǎn)認購。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制，對線下、網(wǎng)絡上的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發(fā)行股權將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。

一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關心風險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2023年4月24日（T-7日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。

20、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：新世紀盛通科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

2023年5月5日