保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)：海通證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：興業(yè)銀行證券股份有限公司

特別提醒

紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（下稱“中芯國(guó)際集成化”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕548號(hào)）。海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商），華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）、興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”或統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“中芯國(guó)際集成化”，擴(kuò)位稱之為“中芯國(guó)際集成化”，股票號(hào)為“688469”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.69元/股。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商共同商定，此次原始公開(kāi)發(fā)行新股169,200.0000億港元，占發(fā)行后外國(guó)投資者總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)履行前）。外國(guó)投資者授于國(guó)泰君安不得超過(guò)原始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”），若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總股數(shù)將擴(kuò)大到194,580.0000億港元，約為發(fā)行后外國(guó)投資者總股本的27.71%（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。

本次發(fā)行后企業(yè)已發(fā)行股份數(shù)量為676,800.0000億港元（超額配售選擇權(quán)履行前），若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)行后企業(yè)已發(fā)行股份數(shù)量為702,180.0000億港元（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。本次發(fā)行均為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到84,600.0000億港元，占此次原始發(fā)行數(shù)量的50.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到84,600.0000億港元，占此次原始發(fā)行數(shù)量的50.00%，因最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)總數(shù)同樣，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售總數(shù)未與網(wǎng)下發(fā)行開(kāi)展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到67,680.0000億港元，占超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.54%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到16,920.0000億港元，占超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%；網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，超額配售選擇權(quán)開(kāi)啟后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到42,300.0000億港元，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的38.46%。

依據(jù)《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的超額配售選擇權(quán)體制，聯(lián)席主承銷(xiāo)商已按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)向在網(wǎng)上投資人超額配售25,380.0000億港元，占此次原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%。

依據(jù)《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）及其《發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為488.61倍，超出100倍，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即8,460.0000億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

超額配售選擇權(quán)及回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為59,220.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的53.85%，約為此次超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總數(shù)的30.43%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到532,976,273股，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到59,223,727股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為50,760.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的46.15%，約為此次超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總數(shù)的26.09%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.24559514%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年4月28日（T+2日）完畢。

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)結(jié)算”）上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（2）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（3）富誠(chéng)海富通芯銳1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、富誠(chéng)海富通芯銳2號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、富誠(chéng)海富通芯銳3號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下列統(tǒng)稱“中芯國(guó)際集成化重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）；

（4）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）。

截止到2023年4月21日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商已經(jīng)在2023年5月5日（T+4日）以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：504,844,607

（2）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：2,872,565,813.83

（3）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：2,755,393

（4）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：15,678,186.17

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

（1）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：592,200,000

（2）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：3,369,618,000.00

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0

二、線下占比限購(gòu)狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到5,922.3727億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.00%，占超額配售開(kāi)啟后扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的5.38%。

三、保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到2,755,393股，承銷(xiāo)總金額15,678,186.17元，承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占超額配售開(kāi)啟后扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.25%，承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占超額配售開(kāi)啟后本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.14%。

2023年5月5日（T+4日），保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）根據(jù)證券承銷(xiāo)包銷(xiāo)協(xié)議書(shū)將余股承銷(xiāo)資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減超額配售個(gè)股募資資金和證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）特定股票賬戶。

依據(jù)《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)），獲授權(quán)聯(lián)席主承銷(xiāo)商在外國(guó)投資者股票上市的時(shí)候起30個(gè)工作日內(nèi)，不得將超額配售選擇權(quán)專業(yè)帳戶以外的其他資產(chǎn)或者通過(guò)別人賬戶交易外國(guó)投資者個(gè)股。保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）服務(wù)承諾自本次發(fā)行的個(gè)股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起30個(gè)工作日內(nèi)不售賣(mài)其承銷(xiāo)股權(quán)。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：1、本次發(fā)行花費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅；

2、費(fèi)用計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

五、保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）、聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

1、保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

法人代表：陳曉

通訊地址：上海中山南路888號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

手機(jī)：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

2、聯(lián)席主承銷(xiāo)商：華泰聯(lián)合證券有限公司

法人代表：江禹

通訊地址：北京西城豐厚巷子22號(hào)豐銘商務(wù)樓A座6層

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商：興業(yè)銀行證券股份有限公司

法人代表：楊華輝

通訊地址：福建省福州市湖東路268號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：市場(chǎng)銷(xiāo)售買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷(xiāo)售市場(chǎng)處

外國(guó)投資者：紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年5月5日