保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限責任公司

特別提醒

航空航天東湖電子信息技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“航空航天東湖”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕483號）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），長江證券承銷保薦有限責任公司（下稱“湘江證券承銷”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券與湘江證券承銷統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

外國投資者與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到8,431.2701億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到421.5635億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到283.4199億港元，占發(fā)售總數(shù)的3.36%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值138.1436億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,744.9502億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.51%；網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)2,402.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.49%；最后在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共8,147.8502億港元。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價格是21.17元/股。外國投資者于2023年5月4日（T日）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“航空航天東湖”A股2,402.9000億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月8日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、線下獲配投資人應依據(jù)2023年5月8日（T+2日）公布的《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）按時全額交納新股認購資產(chǎn)，資產(chǎn)應當于2023年5月8日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月8日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由聯(lián)席主承銷商承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

依據(jù)參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件在線申請的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，應按時發(fā)放交納新股認購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購，未參加認購或者未全額參加認購的，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股認購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和在網(wǎng)上基本中標率

依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為4,083,743戶，合理認購股票數(shù)為71,079,622,500股，網(wǎng)上發(fā)行基本中標率為0.03380575%。新股配號數(shù)量為142,159,245個，號范圍包括100,000,000,000-100,142,159,244。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標率

依據(jù)《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為2,958.08倍，超出100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即814.8000億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,930.1502億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.51%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,217.7000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.49%?；負軝C制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04526895%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與聯(lián)席主承銷商定為2023年5月5日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽，并將于2023年5月8日（T+2日）在《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者：航空航天東湖電子信息技術(shù)技術(shù)股份有限公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限責任公司

2023年5月5日