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浙江省萬豐化工廠有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市 發(fā)售結(jié)論公示
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保薦代表人（主承銷商）：防城港證券股份有限公司
浙江省萬豐化工廠有限責(zé)任公司（下稱“萬豐股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2023年3月14日經(jīng)上海交易所（下稱“上海交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕669號）。發(fā)行人的股票簡稱為“萬豐股權(quán)”，擴位稱之為“浙江省萬豐股權(quán)”，股票號為“603172”。
防城港證券股份有限公司（下稱“東興證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行不分配戰(zhàn)略配售。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是14.58元/股，發(fā)行數(shù)量為3,338.00億港元，均為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,002.80億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的60.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,335.20億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的40.00%。
依據(jù)《浙江萬豐化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《浙江萬豐化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為5,652.71倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%（向上取整至500股的整數(shù)，即1,335.20億港元）從線下回拔至在網(wǎng)上。
回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為667.60億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%，在其中線下無限售期一部分最后發(fā)行數(shù)量為6,005,595股，線下有限售期一部分最后發(fā)行數(shù)量為670,405股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,670.40億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量80.00%。回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.03538129%。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年4月28日（T+2日）完畢。具體情況如下：
一、新股認購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)上海交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
（一）在網(wǎng)上新股認購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：26,417,973股
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：385,174,046.34元
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)：286,027股
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度：4,170,273.66元
（二）線下新股認購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：6,676,000股
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：97,336,080.00元
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)：0股
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度：0元
二、線下占比限購狀況
此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到670,405股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的2.01%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到286,027股，承銷總金額4,170,273.66元，承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)比例為0.86%。
2023年5月5日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：防城港證券股份有限公司
手機聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系方式：010-66551360、010-66551370
外國投資者：浙江省萬豐化工廠有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：防城港證券股份有限公司
2023年5月5日
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