一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　R適用□不適用

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以860,290,749為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2790元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　（一）主要業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司從事研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售電子元器件以及LCM顯示模組，提供技術(shù)方案設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢等服務(wù)。

　　公司電子元器件產(chǎn)品目前重點圍繞5G應用、新能源和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進行布局與突破，具體產(chǎn)品包括功率電感（一體成型功率電感、繞線功率電感、疊層片式電感等）、射頻器件（LTCC濾波器、SAW濾波器、BAW濾波器、射頻前端模組等）、電感變壓器及LCM顯示模組。產(chǎn)品廣泛應用于通信設(shè)備、消費電子、光儲充、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、安防設(shè)備等領(lǐng)域。

　　（二）主要產(chǎn)品及其用途

　　1、電感

　　電感器是把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元器件，又稱扼流器、電抗器、電感線圈等。電感器簡稱電感，是電子線路中必不可少的三大基礎(chǔ)被動電子元器件之一，其工作原理是導線內(nèi)通過交流電時在導線的內(nèi)部及周圍產(chǎn)生交變磁通，主要功能是篩選信號、信號處理、電源管理等，可廣泛應用于移動通訊、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、航空等領(lǐng)域，其中移動通訊的市場份額最大，汽車及新能源領(lǐng)域的增速最快。公司電感根據(jù)工藝結(jié)構(gòu)不同，主要分為一體成型、繞線型和疊層型電感，其中，一體成型電感由于具有更小的體積、更大的電流、更強的抗電磁干擾、更低的阻抗及更穩(wěn)定的溫升電流特性，備受國際一流手機制造商及消費電子廠商的青睞，市場份額處于快速提升中。

　　2、射頻器件

　　射頻器件按照在應用設(shè)備中的產(chǎn)品形態(tài)，可劃分為分立器件和射頻前端模組，分立器件即濾波器、PA、射頻開關(guān)等各個細分器件，其中濾波器是射頻前端中最重要的分立器件，作用為使信號中特定頻率成分通過而極大衰減其他頻率成分，從而提高信號的抗干擾性及信噪比，包含于射頻前端中，被廣泛應用于通訊終端、通訊基站、回傳鏈路、衛(wèi)星通信、航空航天、有線寬帶等各個通信相關(guān)的領(lǐng)域；射頻前端模組則是將各器件集成在一起，在天線和射頻收發(fā)模塊間實現(xiàn)信號發(fā)送和接收。公司在射頻器件方面目前主要提供射頻濾波器、射頻電感及射頻前端模組產(chǎn)品，其中，公司已生產(chǎn)及在研的濾波器包括LTCC、SAW、BAW濾波器，SAW和BAW濾波器采取半導體工藝，主要應用于手機、無線通訊模組等對尺寸和適配性要求較高的消費電子領(lǐng)域，LTCC濾波器則是采用高精度印刷疊層技術(shù)及低溫燒結(jié)技術(shù)，由于其高頻寬的特征，在基站和手機等場景應用更為廣泛。

　　3、變壓器

　　電感變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，不僅具有電壓變換、電氣隔離和能量傳遞等基本功能，還能夠?qū)崿F(xiàn)電能質(zhì)量的調(diào)節(jié)，主要應用于通信基站、光通信設(shè)備、快充、高端服務(wù)器等信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新能源汽車、光伏、儲能、充電樁等快速增長產(chǎn)業(yè)。該部分產(chǎn)品主要由控股子公司金之川供應，目前金之川就客戶資源及供應鏈資源與本部形成高度協(xié)同，不斷促成本部向5G、新能源領(lǐng)域客戶提供全套產(chǎn)品和一站式服務(wù)。

　　4、LCM模組

　　顯示模組是電視、手機、電腦及平板等電子產(chǎn)品的必備核心部件和輸出設(shè)備，承擔著重要的顯示功能，其作為面板的配套產(chǎn)業(yè)，是將液晶顯示面板和相關(guān)的驅(qū)動電路、背光源、集成電路等組件組裝在一起而形成的模塊化產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)隨下游應用產(chǎn)品對線的不同而有所差異。該部分產(chǎn)品主要由全資子公司星源電子供應，目前主供的中尺寸LCM模組產(chǎn)品廣泛應用于平板電腦、智能音箱、筆記本電腦、車載顯示、智慧支付平臺、監(jiān)控器、工控儀表等場景。雖然LCM模組業(yè)務(wù)的毛利率低于公司其他產(chǎn)品線業(yè)務(wù)，但由于其制造工藝流程較為復雜、自動化程度較高、且資金投入較大，產(chǎn)業(yè)本身仍具有較高的準入門檻。

　?。ㄈ┙?jīng)營模式

　　1、研發(fā)模式

　　公司堅持以關(guān)鍵客戶和關(guān)鍵技術(shù)為核心的研發(fā)戰(zhàn)略，不斷加大與頭部客戶的合作研發(fā)投入。公司一貫注重新品研發(fā)與創(chuàng)新能力建設(shè)，建立了總經(jīng)理領(lǐng)導、項目經(jīng)理負責的研發(fā)體系，以自主研發(fā)為主導、輔以少量的合作研發(fā)，在立足自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，借助外部信息、技術(shù)和人才優(yōu)勢，促進公司技術(shù)進步，不斷增強公司核心競爭力。

　　公司新品研發(fā)遵循APQP與IPD流程，在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程中，研發(fā)部門根據(jù)市場具體開發(fā)需求、設(shè)計平臺的方案需求和未來配套等因素確立計劃和確認項目，以縮短研發(fā)周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝為目標，形成了以研發(fā)部門為核心，市場部、產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)管部等多個部門緊密合作的高效研發(fā)模式；根據(jù)開發(fā)目標進行性能的評估及建模仿真，綜合考慮成本、良率、性能等因素進行優(yōu)化，完成工藝設(shè)計和參數(shù)設(shè)計；在試做過程中不斷調(diào)整并優(yōu)化具體的器件參數(shù)，進而試做出合格目標樣品；之后基于合格樣品進行多批次小批量的試做，進一步評估確定工藝和設(shè)備的可靠性，為未來量產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支持；最后根據(jù)產(chǎn)品反饋及市場需求決定是否啟用量產(chǎn)流程。公司的研發(fā)流程包括市場反饋、項目立項、方案設(shè)計、樣品試制、小批量試產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)輸出等階段。

　　2、采購模式

　　公司實行直接采購模式，依據(jù)生產(chǎn)計劃及原料市價綜合研判制訂采購方案，與供應商直接簽訂采購合同、下達訂單。公司建立了較為嚴格的供應商管理體系，在主要原材料及關(guān)鍵輔料上均選擇多家合格供應商，以確保原材料供應的長期穩(wěn)定，并維持合理的原材料庫存水平；同時公司在采購環(huán)節(jié)實行嚴格的品質(zhì)核查，將產(chǎn)品質(zhì)量從源頭加以控制。公司采購部將所有原材料按重要性分A、B、C三個等級，其中A級原材料為產(chǎn)品構(gòu)成主材，B級原材料為通用輔材；C級原材料為其它輔助材料。公司對A級物料供應商的認定和控制最為嚴格，通過發(fā)放相關(guān)調(diào)查表向供應商查詢原材料技術(shù)性能指標及價格等基礎(chǔ)資料，若該供應商基本情況（包括規(guī)模、行業(yè)知名度、相關(guān)體系認證等）良好，產(chǎn)品性能可以達到公司指標要求，則索取有關(guān)物料樣品開展進一步分析、評價工作；對B級、C級物料供應商的認定和控制，由采購員向供應商索取樣品并交給質(zhì)管部，經(jīng)認可后即可批量采購。

　　3、生產(chǎn)模式

　　公司為快速響應下游市場的需求，通常由市場部下達市場預測表，根據(jù)市場預測確定最佳庫存水平，并由各產(chǎn)品事業(yè)部根據(jù)“以銷定產(chǎn)”原則制定生產(chǎn)計劃，組織、控制及協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中的各種具體活動和資源，以達到控制成本、實現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量和計劃完成率等方面的考核要求。由于電子元器件行業(yè)具有產(chǎn)品品種規(guī)格繁多、定制化特征明顯、客戶認證周期長、訂單交貨周期短、品質(zhì)要求嚴格等特點，為了提升過程效率，下游電子整機廠商對元器件的采購具有較強的“一站式”特征，一張訂單中通常會包含眾多產(chǎn)品種類。

　　4、銷售模式

　　公司產(chǎn)品的傳統(tǒng)應用場景為通訊類、消費類以及家電類電子產(chǎn)品設(shè)備，如手機、電視機、筆記本電腦等，下游客戶產(chǎn)銷規(guī)模較大，一般要求電子元器件廠商能夠大批量供貨、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、交貨迅速。鑒于行業(yè)客戶要求，公司與國內(nèi)主流電子元器件生產(chǎn)商一樣，采用“直銷+經(jīng)銷商”的銷售模式。公司的銷售管理從銷售策略、目標、價格、結(jié)算方式等方面進行全方位管理。公司市場部配有完備的售后服務(wù)體系，安排了專職的客戶服務(wù)人員，并針對通信電子、新能源汽車的國內(nèi)外重要客戶設(shè)置了專門PM，以期在銷售服務(wù)期間不斷與客戶實現(xiàn)良好的溝通與反饋。

　?。?）直銷模式：為了快速直面市場，了解市場動態(tài)，公司實行國內(nèi)各片區(qū)及國際銷售分部相結(jié)合的直銷模式，將業(yè)務(wù)人員長期安置在各自負責片區(qū)市場，通過不斷地與客戶調(diào)研、接觸，深度挖掘合作契機，公司市場部直接對終端大客戶進行市場開拓，通過相關(guān)渠道獲得客戶信息，聯(lián)系和拜訪客戶，與客戶確認訂單要素，并開展售后服務(wù)、技術(shù)支持、客戶維護等。

　?。?）經(jīng)銷商模式：經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)可以彌補直銷模式下由于銷售人員及銷售網(wǎng)點不足導致的市場開拓不足的缺點，不但可以快速拓展市場，還能夠減少銷售費用。通過引入規(guī)模較大的經(jīng)銷商，不僅能夠增強公司的銷售能力，而且通過經(jīng)銷商進行信息收集和反饋，使公司能夠更全面地掌握市場變化并分析市場需求，適時地改變經(jīng)營策略。經(jīng)銷商模式下，通過市場部的協(xié)調(diào)安排，公司統(tǒng)一安排銷售人員定期跟蹤經(jīng)銷商的客戶拓展情況，實時反饋客戶開發(fā)中遇到的問題，積極做出響應并予以解決，安排研發(fā)及生產(chǎn)人員跟進技術(shù)支持工作，定期對經(jīng)銷商的銷售人員進行技術(shù)及產(chǎn)品培訓。

　?。ㄋ模┊a(chǎn)品市場地位

　　公司作為國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市級企業(yè)技術(shù)中心和博士后創(chuàng)新實踐基地，被國家發(fā)改委確立為中國電感制造行業(yè)“示范化工程”企業(yè)，始終堅持通過自主研發(fā)核心技術(shù)，持續(xù)將自身研發(fā)儲備轉(zhuǎn)化為性能卓越、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品。目前公司核心產(chǎn)品一體成型電感的出貨份額位列大陸廠家第一、LTCC濾波器在技術(shù)規(guī)格及市場份額表現(xiàn)上均為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，其他如繞線電感、SAW濾波器、接收端射頻模組、變壓器、LCM顯示模組在內(nèi)的重要產(chǎn)品在國內(nèi)市場亦具有較強的產(chǎn)品競爭力，公司更是目前國內(nèi)少有的同時量產(chǎn)LTCC與SAW濾波器的廠商。公司堅守主業(yè)二十一載，始終秉持“人才為本、技術(shù)為先”的經(jīng)營理念，不斷豐富高素質(zhì)人才梯隊，持續(xù)向技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)制造等重點領(lǐng)域投入大量資源，同時積極兼并吸收行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，有機整合各條產(chǎn)品線的技術(shù)資源和供應鏈資源。努力踐行尖端的、與時俱進的智能與智慧型產(chǎn)品研發(fā)模式，致力為全球無線通訊系統(tǒng)、云計算及物聯(lián)網(wǎng)接入提供最先進的電子元器件產(chǎn)品，進而成為行業(yè)內(nèi)不可替代的科技型高端電子元器件供應商。

　?。ㄎ澹┲饕臉I(yè)績驅(qū)動因素

　　電子元器件行業(yè)是整個電子信息制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游，行業(yè)的生命周期受下游市場行情影響極大。近一年多，消費電子產(chǎn)品市場需求疲軟對行業(yè)上游產(chǎn)生了較大的負面沖擊，雖然截至目前存量市場仍具有一定規(guī)模，但隨著低碳化、數(shù)字化和智能化概念的不斷深化與落地，以碳中和為基礎(chǔ)的光儲充產(chǎn)業(yè)，以改變能源結(jié)構(gòu)為目標的電動汽車產(chǎn)業(yè)，以及以加速數(shù)字化管理為背景下的數(shù)據(jù)終端采集設(shè)備和云計算中心等人工智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，將為行業(yè)上游催生出極大的需求缺口。與此同時，考慮到電子元器件行業(yè)的關(guān)鍵材料與技術(shù)攻關(guān)相繼被納入國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃，行業(yè)本身亟需實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，國家從政策和資金方面切實給予了行業(yè)支持與驅(qū)動，國內(nèi)各相關(guān)企業(yè)也均在通過募集資金等方式逐步加大研發(fā)投入、擴充先進產(chǎn)能、補足產(chǎn)業(yè)鏈完整度，以期全面實現(xiàn)從設(shè)備、材料到制造工藝的轉(zhuǎn)型升級與國產(chǎn)化替代。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用R不適用

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1、2022年1月，公司完成了注冊地址工商變更登記工作，并取得了由深圳市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊地址正式變更為“深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值乐窨由鐓^(qū)坪山科技路麥捷科技智慧園1號廠房101”。2022年7月，公司將辦公地址搬遷至注冊地。

　　2、2022年12月，公司接到公司實際控制人深圳市特發(fā)集團有限公司的股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”出具的《詳式權(quán)益變動報告書》。深圳市國資委將所持有的特發(fā)集團38.97%股東會表決權(quán)通過協(xié)議方式委托給其全資子公司深投控行使，進而使深投控通過特發(fā)集團間接擁有公司權(quán)益。本次權(quán)益變動前，深投控及其全資子公司持有特發(fā)集團23.82%股權(quán)，從而間接持有公司5.84%股權(quán)；本次權(quán)益變動后，深投控合計持有特發(fā)集團62.79%表決權(quán)，為特發(fā)集團控股股東，從而間接擁有公司24.53%的表決權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《詳式權(quán)益變動報告書》。

　　3、公司于2022年12月20日簽署了《聞芯一期（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之有限合伙協(xié)議》，公司作為有限合伙人在聞芯一期（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）中認繳出資人民幣1億元，占本輪募集完成后標的基金12.1803%的份額。2023年1月，聞芯一期已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案手續(xù)，并取得了《私募投資基金備案證明》。