證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-011

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、合同簽訂的基本情況

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”或“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》，同意公司與中荊投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中荊集團(tuán)”）、邵興祥分別簽訂《關(guān)于湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購合同》（以下簡稱“股份認(rèn)購合同”或“本合同”）。

　　二、股份認(rèn)購合同的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┖贤黧w、簽訂時間

　　2023年3月29日，公司與中荊集團(tuán)、邵興祥分別簽訂了《關(guān)于湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購合同》，合同主體如下：

　　甲方：中荊集團(tuán)、邵興祥

　　乙方：凱龍股份

　?。ǘ┱J(rèn)購股份數(shù)量及金額

　　1、本次發(fā)行股票擬募集資金不超過人民幣85,000萬元（含本數(shù)），甲方擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份，具體認(rèn)購股份數(shù)量為甲方認(rèn)購金額除以發(fā)行價格的數(shù)字取整（計算結(jié)果舍去小數(shù)后取整數(shù)）。甲方擬認(rèn)購金額如下：

　　2、如本次發(fā)行股票數(shù)量因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)減的，甲方同意進(jìn)行相應(yīng)調(diào)減。

　?。ㄈ┱J(rèn)購價格和認(rèn)購方式

　　1、認(rèn)購價格

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，且發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　甲方不參與本次發(fā)行的市場詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則甲方同意以發(fā)行底價認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

　　2、認(rèn)購方式

　　甲方以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購乙方本次發(fā)行的股份。

　?。ㄋ模┲Ц稌r間和支付方式

　　甲方同意在本次發(fā)行取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊的批文，且收到乙方或本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知之日起3日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將股份認(rèn)購款足額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次發(fā)行專門開立的賬戶。經(jīng)會計師事務(wù)所驗資完畢并扣除相關(guān)發(fā)行費用后，再劃入乙方開立的募集資金專項存儲賬戶。

　?。ㄎ澹┫奘郯才?/p>

　　甲方認(rèn)購乙方本次發(fā)行的股份為有限售條件的人民幣普通股，自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?。┖贤l件

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字并加蓋公章后成立，在下述條件全部滿足后生效：

　　1、本次發(fā)行經(jīng)乙方董事會、股東大會決議合法通過；

　　2、本次發(fā)行方案經(jīng)國資主管部門審核通過；

　　3、本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批文。

　?。ㄆ撸┖贤慕K止

　　1、除本合同另有約定外，發(fā)生下列任何情形之一時，本合同終止：

　?。?）本次發(fā)行未獲得乙方董事會或股東大會通過；

　　（2）本次發(fā)行未獲得深圳證券交易所審核通過或中國證監(jiān)會同意注冊；

　?。?）乙方根據(jù)實際情況及相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)為本次發(fā)行已不能達(dá)到發(fā)行目的或出現(xiàn)特殊情況，從而主動撤回申請材料、取消本次發(fā)行或單方終止本合同；

　?。?）雙方協(xié)商一致終止本合同；

　　（5）合同一方嚴(yán)重違反本合同約定，以致本合同目的無法實現(xiàn)；

　　（6）依據(jù)中國有關(guān)法律規(guī)定應(yīng)終止本合同的其他情形。

　　乙方根據(jù)上述第（1）項、第（2）項、第（3）項或第（6）項情形可單方終止本合同，本合同自乙方終止合同通知書送達(dá)給甲方之日起自動終止。

　　2、如因甲方違約導(dǎo)致本合同終止的，甲方應(yīng)按照本合同第九條約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　（八）違約責(zé)任

　　1、除不可抗力原因外，任何一方不履行或不及時、不適當(dāng)履行本合同項下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在本合同項下所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假記載、重大遺漏的，視為違約。違約方的違約責(zé)任按如下方式承擔(dān)：

　?。?）本合同已具體約定違約責(zé)任承擔(dān)情形的適用相關(guān)約定；

　?。?）本合同未具體約定違約責(zé)任情形的，違約方應(yīng)全額賠償守約方因違約行為而遭受的全部損失、承擔(dān)的任何責(zé)任和/或發(fā)生的任何合理費用（包括合理的中介費用及差旅費等）。

　　2、如因本合同第六條（合同終止條款）第一款第（1）項、第（2）項、第（3）項、第（4）項或第（6）項的約定終止，且甲方和乙方按本合同約定已履行相關(guān)義務(wù)的，則甲方和乙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　三、備查文件

　　1、《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議》；

　　2、公司與中荊集團(tuán)、邵興祥分別簽署的《關(guān)于湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購合同》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-013

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期

　　回報、填補回報措施

　　及相關(guān)主體承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需經(jīng)國資主管部門批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過以及深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出予以注冊決定后方可實施。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實際情況提出了具體的填補回報措施。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　　公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過85,000萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過117,283,150股（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，公司總股本將有一定幅度增加，從而可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年利潤增長幅度低于股本擴(kuò)張幅度，公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)在發(fā)行后一定期間內(nèi)可能會被攤薄，公司存在由于本次發(fā)行新增股份而使發(fā)行當(dāng)年每股收益和凈資產(chǎn)收益率低于上一年度的風(fēng)險。

　　（一）主要假設(shè)

　　在測算本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響時，主要基于以下假設(shè)進(jìn)行：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化；

　　2、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

　　3、假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為117,283,150股，募集資金總額為85,000萬元，未考慮發(fā)行費用影響，該發(fā)行數(shù)量僅為公司估計，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的股份數(shù)量和實際募集資金規(guī)模為準(zhǔn)；

　　4、假設(shè)本次發(fā)行于2023年9月底實施完畢（此假設(shè)僅用于測算本次發(fā)行對公司即期回報攤薄的影響，最終完成時間將以取得中國證監(jiān)會同意本次發(fā)行注冊批復(fù)后的實際完成時間為準(zhǔn)）；

　　5、由于公司2022年度審計工作尚未完成，故假設(shè)公司2023年業(yè)績按2022年度業(yè)績預(yù)告區(qū)間平均值測算，即2023年度歸屬于母公司股東凈利潤為16,000萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,000萬元；

　　6、在預(yù)測公司總股本時，以截至2022年12月31日公司總股本390,413,834股為基礎(chǔ)，不考慮除本次發(fā)行股數(shù)之外的其他因素（如資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等）在2022年12月31日之后對股本的影響；

　　7、不考慮2022年度利潤分配政策的影響；

　　8、公司2021年限制性股票激勵計劃僅考慮首次授予的影響，不考慮已授予限制性股票的回購、解鎖及稀釋的影響。

　?。ǘ局饕笜?biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，本次發(fā)行對公司即期回報攤薄的影響測算如下：

　　注：每股收益指標(biāo)根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算。

　　由上表可見，本次發(fā)行對公司即期回報存在攤薄的風(fēng)險。

　　二、關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會相應(yīng)增加，資本實力和抗風(fēng)險能力將得到較大幅度提升。然而，本次發(fā)行募集資金到位后，公司募投項目建設(shè)需要一定的過程，募投項目效益顯現(xiàn)需要一定的時間，在總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)有可能會出現(xiàn)一定幅度的下降，特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄股東即期回報的風(fēng)險。

　　同時，公司在測算本次發(fā)行對即期回報攤薄影響時，對2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤以及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設(shè)分析并非公司盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報措施亦不等同于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請廣大投資者注意。

　　三、本次發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行募集資金總額不超過85,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、荊門市東寶區(qū)凱龍礦業(yè)股份有限公司年產(chǎn)500萬噸精細(xì)化工用灰?guī)r生產(chǎn)線建設(shè)項目、母公司工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目及補充流動資金。上述募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和未來發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于提升公司的盈利能力和行業(yè)地位，符合公司及全體股東的利益，具體分析詳見公司已披露的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司業(yè)務(wù)主要包括民爆器材、硝酸銨及復(fù)合肥等化工產(chǎn)品、礦業(yè)產(chǎn)品、工程爆破服務(wù)及現(xiàn)代物流五大板塊。本次發(fā)行募集資金投資項目主要圍繞公司民爆器材和礦業(yè)產(chǎn)品板塊業(yè)務(wù)開展，項目建成后，有利于進(jìn)一步穩(wěn)固公司原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提升公司綜合競爭力和行業(yè)地位。本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　公司在長期的經(jīng)營實踐中，通過自主研發(fā)以及與科研院所、企業(yè)等合作，始終緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位；同時，公司擁有一支在民爆器材、礦業(yè)等產(chǎn)品生產(chǎn)方面的一流技術(shù)團(tuán)隊及管理團(tuán)隊，相關(guān)人員均在行業(yè)內(nèi)工作多年，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為本次投資項目實施提供充分的人員保障；在市場方面，公司在持續(xù)鞏固其湖北市場優(yōu)勢地位的同時，近年來通過外延式擴(kuò)展等方式積極提高省外市場份額。另外，公司具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠很好的從源頭把控原材料的質(zhì)量和成本，使得公司在未來市場競爭中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，有利于公司不斷提升行業(yè)影響力和市場占有率。

　　因此，公司具有從事本次募投項目所必須的人員、技術(shù)、市場儲備。

　　五、公司填補本次發(fā)行股票即期回報攤薄的具體措施

　　為保證本次募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，公司擬通過積極實施募投項目、嚴(yán)格執(zhí)行募集資金管理制度、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制、持續(xù)完善利潤分配政策等措施，不斷提升資產(chǎn)質(zhì)量、增加營業(yè)收入、增厚未來收益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以填補回報。具體措施如下：

　?。ㄒ唬┓e極實施募投項目，提升公司綜合競爭力和盈利水平

　　近年來，民爆行業(yè)始終堅持實施《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》確定的目標(biāo)任務(wù)，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)行業(yè)安全發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。截至目前，民爆行業(yè)一體化服務(wù)發(fā)展不斷深入，產(chǎn)能布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)智能制造水平、安全生產(chǎn)水平和科技創(chuàng)新能力不斷提高。

　　本次募集資金投資項目緊密圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)設(shè)計，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。公司將嚴(yán)格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途實施項目，加快推進(jìn)募投項目實施進(jìn)程，充分發(fā)揮募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同作用，確保募投項目順利實施，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期收益。

　?。ǘ┘訌?qiáng)募集資金管理，保證募集資金合理合法使用

　　為強(qiáng)化募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用，維護(hù)投資者的權(quán)益，公司已按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定了《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》，明確規(guī)定公司對募集資金實行專戶存儲制度，并由保薦機(jī)構(gòu)、存管銀行、公司三方共同監(jiān)管，確保募集資金按照承諾用途和金額使用。

　　本次發(fā)行完成后，募集資金將按照相關(guān)制度要求存放于董事會批準(zhǔn)的專項賬戶中，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升運營效率和效果

　　在運用本次募集資金改善公司資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司在民爆行業(yè)競爭力的同時，公司將繼續(xù)加強(qiáng)日常經(jīng)營管理，更加注重內(nèi)部控制制度的建設(shè)和有效執(zhí)行，從而保障經(jīng)營管理的合法合規(guī)性、營運的效率與效果。

　?。ㄋ模┍３趾蛢?yōu)化利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

　　為完善公司利潤分配政策，有效維護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司已根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定的要求，在《公司章程》中對利潤分配政策進(jìn)行了明確規(guī)定，并制定了《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》，建立了股東回報規(guī)劃的決策、監(jiān)督和調(diào)整機(jī)制。

　　本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配的相關(guān)制度，保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，重視對投資者的合理回報。

　　六、相關(guān)主體對公司本次發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　?。ㄒ唬榇_保公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾：

　　1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束。

　　3、不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　　4、支持由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、若公司未來推出股權(quán)激勵，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報的措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ǘ榇_保公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東及其一致行動人作出如下承諾：

　　1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意自愿接受中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本單位/本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施，并愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-017

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向銀行申請并購貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議并通過了《關(guān)于向銀行申請并購貸款的議案》，現(xiàn)將具體事項公告如下：

　　一、公司并購事項基本情況

　　公司于2022年4月30日召開了第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于擬購買馬克西姆化工（山東）有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》，同意公司受讓馬克薩姆國際有限公司（以下簡稱“馬克薩姆”）所持有馬克西姆化工（山東）有限責(zé)任公司（以下簡稱“馬克西姆”）56.72518%股權(quán)（依據(jù)馬克西姆章程約定，馬克薩姆實際持有馬克西姆51.1%權(quán)益），本次交易價格經(jīng)各方協(xié)商確定預(yù)計不超過人民幣9,000萬元，按協(xié)商當(dāng)日匯率7.19元換算后預(yù)計不超過12,517,385.25歐元。收購?fù)瓿珊蠊鞠碛旭R克西姆51.1%權(quán)益，馬克西姆為公司控股子公司。

　　上述股權(quán)購買價款分兩期支付，第一筆款項應(yīng)于交割日向公司與馬克薩姆共同設(shè)立的監(jiān)管賬戶支付1,529,902.64歐元，在標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的市監(jiān)局登記、外匯登記及稅務(wù)申報完成后立即從監(jiān)管賬戶釋放至馬克薩姆的銀行賬戶；第二筆款項應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效日起的第一周年日向馬克薩姆支付10,987,482.61歐元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月5日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《關(guān)于擬購買馬克西姆化工（山東）有限責(zé)任公司部分股權(quán)的公告》（2022-032）。

　　二、本次擬申請并購貸款的基本情況

　　根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和融資要求，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門分行申請不超過人民幣6,000.00萬元的并購貸款，用于支付前述第二筆股權(quán)購買價款。該并購貸款的貸款額度、貸款利率、貸款期限以及貸款條件以中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門分行批復(fù)為準(zhǔn)，具體內(nèi)容以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　本次申請并購貸款事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項無需提交股東大會審議。為提高經(jīng)營決策效率，董事會授權(quán)公司法定代表人簽署與上述并購貸款事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務(wù)中心具體辦理并購貸款相關(guān)手續(xù)。

　　三、對公司的影響

　　公司本次申請并購貸款是基于公司實際經(jīng)營情況的需求，符合公司結(jié)構(gòu)化融資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃和更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展。

　　目前公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財務(wù)風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　公司第八屆董事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-015

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所

　　處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運作水平，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　鑒于公司擬向深圳證券交易所申請向特定對象發(fā)行A股股票，現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況公告如下：

　　一、最近五年內(nèi)被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況

　　公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和深圳證券交易所處罰的情況。

　　二、最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施及其整改情況

　　最近五年，公司共收到深圳證券交易所出具的1份關(guān)注函、4份問詢函及1份監(jiān)管函，收到湖北證監(jiān)局出具的1份監(jiān)管關(guān)注函，具體情況如下：

　　1、2018年6月22日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函[2018]第500號），該問詢函對公司2018年6月21日披露的控股股東一致行動人邵興祥質(zhì)押其股份的事項表示關(guān)注，要求公司詳細(xì)說明相關(guān)問題。

　　公司已就問詢函中提及事項作出了詳細(xì)回復(fù)。

　　2、2019年4月19日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函[2019]第185號），該問詢函對公司參與的氫能源項目表示關(guān)注，要求公司詳細(xì)說明相關(guān)問題。

　　公司已就問詢函中提及事項作出了詳細(xì)回復(fù)并公告。

　　3、2019年6月24日，公司收到到深圳證券交易所中小板公司管理部《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2018年年報的問詢函》（中小板年報問詢函[2019]第414號），該問詢函對公司2018年年報披露相關(guān)問題表示關(guān)注，要求公司對相關(guān)問題進(jìn)行核查并進(jìn)行說明。

　　公司已就問詢函中提及事項進(jìn)行了核查，并作出了詳細(xì)回復(fù)及公告。

　　4、2020年1月10日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函[2020]第34號），要求公司就2020年1月3日公告的《關(guān)于擬收購資產(chǎn)的公告》相關(guān)問題進(jìn)行補充披露。

　　公司收到關(guān)注函后高度重視，針對關(guān)注函中所提及問題逐項進(jìn)行核查，并已作出了詳細(xì)回復(fù)和公告。

　　5、2020年6月24日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2019年年報的問詢函》（中小板年報問詢函【2020】第226號），該問詢函對公司支付給山東天寶化工股份有限公司的資產(chǎn)購買預(yù)付款、深圳道格二十六號投資合伙企業(yè)（有限合伙）和湖北高融凱產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）解散并清算的情況以及公司2019年年報披露的相關(guān)財務(wù)問題表示關(guān)注，要求公司對相關(guān)問題進(jìn)行核查并進(jìn)行說明。

　　公司已就問詢函中提及事項進(jìn)行了核查，并作出了詳細(xì)回復(fù)及公告。

　　6、2020年11月18日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司的監(jiān)管函》（中小板監(jiān)管函【2020】第147號），該監(jiān)管函對公司向山東天寶化工股份有限公司提供財務(wù)資助事項未及時履行審議程序提出關(guān)注，并要求公司對相關(guān)問題進(jìn)行整改。

　　公司已就監(jiān)管函提及事項及時進(jìn)行了整改，并認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范運作。

　　7、2020年12月10日，公司收到湖北證監(jiān)局出具的《湖北證監(jiān)局關(guān)于對湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司的監(jiān)管關(guān)注函》（鄂證監(jiān)公司字[2020]53號），該監(jiān)管關(guān)注函對公司向山東天寶化工股份有限公司提供財務(wù)資助事宜未及時履行審議程序表示關(guān)注，并要求公司對相關(guān)問題進(jìn)行整改并出具整改報告。

　　公司已就監(jiān)管函提及事項及時進(jìn)行了整改，并認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范運作，同時向湖北證監(jiān)局提交了整改報告。

　　除上述情況外，公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)督管理部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情形。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-012

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉

　　及關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次向特定對象發(fā)行事項尚需履行國資主管部門審批程序、公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊。本次向特定對象發(fā)行方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)的時間存在不確定性。

　　2、公司于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及的關(guān)聯(lián)交易事項尚須提交股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易基本情況

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”或“公司”）擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過117,283,150股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，對應(yīng)募集資金總額不超過85,000萬元（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中荊集團(tuán)”）及其一致行動人邵興祥在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，截至本預(yù)案公告日，尚未確定本次發(fā)行除中荊集團(tuán)和邵興祥外的發(fā)行對象。

　　中荊集團(tuán)和邵興祥的認(rèn)購方式及擬認(rèn)購金額如下表所示：

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至本公告披露日，中荊集團(tuán)持有公司股份59,792,682股，持股比例為15.29%，為公司控股股東。邵興祥持有公司股份40,701,864股，持股比例為10.41%，并擔(dān)任公司董事長，且為公司控股股東中荊集團(tuán)的一致行動人。

　　上述2名發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ徟绦?/p>

　　本次向特定對象發(fā)行已經(jīng)公司2023年3月29日召開的第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。上述關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會審議前已經(jīng)獲得公司獨立董事的事前認(rèn)可。董事會審議關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時，獨立董事亦發(fā)表了同意上述關(guān)聯(lián)交易的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　?。ㄒ唬┲星G投資控股集團(tuán)有限公司

　　1、基本信息

　　2、股權(quán)控制關(guān)系

　　中荊集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

　　3、主營業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營情況

　　中荊集團(tuán)成立于2015年6月16日，作為市級國有資本投資運營公司，主要負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)基金組建管理、產(chǎn)業(yè)股權(quán)投融資、國有資本運營等，推動荊門市七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司經(jīng)營范圍：股權(quán)投資及管理，對農(nóng)林牧漁業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)、電力熱力供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的項目投資及管理，短期財務(wù)性投資，資本投資咨詢服務(wù)。

　　4、最近一年簡要財務(wù)報表

　　單位：萬元

　　注：上表數(shù)據(jù)為中荊集團(tuán)2021年度經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的合并報表財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　5、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至本公告披露日，中荊投資持有公司股份59,792,682股，持股比例為15.29%，為公司控股股東。

　　6、誠信情況

　　經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，中荊集團(tuán)未被列入失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┥叟d祥

　　1、基本信息

　　邵興祥先生，中國國籍，身份證號碼：420800195709******，住所為湖北省荊門市東寶區(qū)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至本公告披露日，邵興祥持有公司股份40,701,864股，持股比例為10.41%，為公司控股股東的一致行動人，并擔(dān)任公司董事長。

　　3、誠信情況

　　經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，邵興祥未被列入失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為公司本次發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，且發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發(fā)行股票的市場詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團(tuán)和邵興祥將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

　　五、附條件生效的股份認(rèn)購合同的主要內(nèi)容

　　附條件生效的股份認(rèn)購合同的具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的公告》。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、年產(chǎn)500萬噸精細(xì)化工用灰?guī)r生產(chǎn)線建設(shè)項目、工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目及補充流動資金。

　　本次向特定對象發(fā)行股票不會對公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不會對公司高級管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)均得到較大幅度的增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，整體財務(wù)狀況得到改善，從而可增強(qiáng)公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力。募集資金投資項目的實施，有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升競爭實力，對公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力起到良好的促進(jìn)作用。

　　七、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　（一）事前認(rèn)可意見

　　獨立董事就公司第八屆董事會第二十三次會議審議的向特定對象發(fā)行A股股票及本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司具備向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及的關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　我們一致同意提交公司董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒁庖?/p>

　　獨立董事就公司第八屆董事會第二十三次會議審議的向特定對象發(fā)行A股股票及本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：

　　1、參與本次認(rèn)購的關(guān)聯(lián)方符合公司本次向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購對象資格；

　　2、公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購合同，定價公允，條款設(shè)置合理合法，不存在損害公司和全體股東利益的情形；

　　3、公司董事會審議本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們認(rèn)為本次向特定對象發(fā)行股票形成的關(guān)聯(lián)交易，符合公開、公平、公正、自愿、誠信原則，同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交公司股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　5、公司與中荊集團(tuán)、邵興祥分別簽署的《關(guān)于湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購合同》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-014

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者

　　提供財務(wù)資助或補償?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行股票公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或補償事宜承諾如下：

　　“公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或補償?shù)那樾?。?/p>

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-009

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”））第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年3月26日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2023年3月29日以現(xiàn)場審議和通訊表決相結(jié)合方式召開，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事為6名，實際參加會議表決的監(jiān)事為6名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，經(jīng)認(rèn)真逐項對照自查，認(rèn)為公司符合向特定對象發(fā)行A股股票的條件。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、逐項審議并通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　為了進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司市場競爭力，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司擬向特定對象發(fā)行股票，具體方案如下：

　?。?）發(fā)行股票的種類

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行股票的面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票每股面值為人民幣1.00元

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（3）發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向不超過35名特定對象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（4）發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數(shù)）。若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行期首日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的事項，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行最終的數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中荊集團(tuán)”）及其一致行動人邵興祥在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，其中，中荊集團(tuán)擬認(rèn)購金額不低于人民幣5,000萬元且不高于12,000萬元（上下限均含本數(shù)），邵興祥擬認(rèn)購金額不低于人民幣4,000萬元且不高于8,000萬元（上下限均含本數(shù)），認(rèn)購股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限。

　　除中荊集團(tuán)和邵興祥外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

　　除中荊集團(tuán)和邵興祥外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購情況以競價方式確定。

　　本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行價格及定價方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，且發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發(fā)行股票的市場詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團(tuán)和邵興祥將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（7）限售期安排

　　發(fā)行對象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中荊集團(tuán)和邵興祥認(rèn)購的本次發(fā)行的股票，18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　發(fā)行對象因本次發(fā)行股票所獲得的公司股份在鎖定期屆滿后減持，還需遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）上市地點

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）募集資金用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣85,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司根據(jù)項目建設(shè)需要，利用自籌資金進(jìn)行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?0）發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東按本次發(fā)行完成后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?1）本次發(fā)行決議的有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　本預(yù)案具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于制度信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見與本公告同日刊載于指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司獨立董事劉捷、婁愛東、喬楓革、王曉清事前認(rèn)可并發(fā)表了同意本項議案的獨立意見。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、逐項審議并通過了《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》

　　本議案逐項表決情況如下：

　?。?）關(guān)于與中荊投資控股集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。?）關(guān)于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的公告》。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實際情況提出了具體的填補回報措施，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事和高級管理人員對前述填補措施的切實履行作出了相應(yīng)承諾。

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過了《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-008

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱龍股份”）第八屆董事會第二十三次會議于2023年3月26日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2023年3月29日以現(xiàn)場審議和通訊表決相結(jié)合方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事為11名，實際參加會議表決的董事為11名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，經(jīng)認(rèn)真逐項對照自查，認(rèn)為公司符合向特定對象發(fā)行A股股票的條件。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、逐項審議并通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　為了進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司市場競爭力，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司擬向特定對象發(fā)行股票，具體方案如下：

　?。?）發(fā)行股票的種類

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行股票的面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票每股面值為人民幣1.00元

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向不超過35名特定對象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數(shù)）。若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行期首日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的事項，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行最終的數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的對象為包括公司控股股東中荊投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中荊集團(tuán)”）及其一致行動人邵興祥在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，其中，中荊集團(tuán)擬認(rèn)購金額不低于人民幣5,000萬元且不高于12,000萬元（上下限均含本數(shù)），邵興祥擬認(rèn)購金額不低于人民幣4,000萬元且不高于8,000萬元（上下限均含本數(shù)），認(rèn)購股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限。

　　除中荊集團(tuán)和邵興祥外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

　　除中荊集團(tuán)和邵興祥外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購情況以競價方式確定。

　　本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行價格及定價方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，且發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

　　公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發(fā)行股票的市場詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團(tuán)和邵興祥將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）限售期安排

　　發(fā)行對象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中荊集團(tuán)和邵興祥認(rèn)購的本次發(fā)行的股票，18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　發(fā)行對象因本次發(fā)行股票所獲得的公司股份在鎖定期屆滿后減持，還需遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）上市地點

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）募集資金用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣85,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司根據(jù)項目建設(shè)需要，利用自籌資金進(jìn)行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?0）發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東按本次發(fā)行完成后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（11）本次發(fā)行決議的有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　本預(yù)案具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》全文詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、逐項審議并通過了《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　本議案逐項表決情況如下：

　?。?）關(guān)于與中荊投資控股集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。?）關(guān)于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　上述相關(guān)具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的公告》。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報可能造成的攤薄影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實際情況提出了具體的填補回報措施，公司控股股東及其一致行動人、董事和高級管理人員對前述填補措施的切實履行作出了相應(yīng)承諾。

　　上述相關(guān)具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲回避了表決

　　為保證本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會特提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的事宜，具體包括：

　　（1）授權(quán)公司董事會依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及要求和公司股東大會的決議，制定和實施公司本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行時間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象及其認(rèn)購比例以及其它有關(guān)事宜。

　?。?）授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票申報事宜。

　?。?）向特定對象發(fā)行股票方案有效期內(nèi)，若發(fā)行股票政策發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會按新政策繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜。

　　（4）授權(quán)董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次向特定對象發(fā)行股票及募集資金存放、使用過程中涉及的各項文件及合同。

　　（5）授權(quán)董事會聘請有關(guān)中介機(jī)構(gòu)并簽署相關(guān)協(xié)議。

　?。?）根據(jù)有關(guān)主管部門的規(guī)定、證券市場的實際情況及本次向特定對象發(fā)行股票的實際募集資金額，在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金用途的具體安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　?。?）授權(quán)董事會在本次向特定對象發(fā)行股票完成后根據(jù)本次發(fā)行股票的實施情況辦理工商變更登記、對《公司章程》中有關(guān)條款進(jìn)行修改等有關(guān)事宜。

　　（8）授權(quán)董事會在本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司和深圳證券交易所登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜。

　?。?）相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，授權(quán)董事會辦理其他與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的事宜。

　　（10）本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　11、審議通過了《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　12、審議通過了《關(guān)于向銀行申請并購貸款的議案》

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于向銀行申請并購貸款的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　13、審議通過了《關(guān)于暫不召開股東大會的議案》

　　經(jīng)公司董事會審議，同意暫不召開股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，待相關(guān)工作及事項準(zhǔn)備完成后，公司董事會將另行發(fā)布召開股東大會的通知，將本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項提請股東大會審議表決。

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日載于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司暫不召開股東大會的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-016

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司暫不召開股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于暫不召開股東大會的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次提交董事會審議的議案中，《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》需提交股東大會審議。

　　鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票的總體工作安排，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，待相關(guān)工作及事項準(zhǔn)備完成后，將另行適時提請召開股東大會審議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-010

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案?！逗眲P龍化工集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》及相關(guān)公告已于2023年3月30日在符合中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定條件的媒體上進(jìn)行披露，敬請投資者注意查閱。

　　預(yù)案所述事項并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)，本次向特定對象發(fā)行股票尚需國資主管部門批準(zhǔn)及公司股東大會審議通過，并需深圳證券交易所審核通過且經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日