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華泰證券股份有限公司 關于間接全資子公司根據中期票據計劃 進行發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告
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證券簡稱：華泰證券證券代碼：601688編號：臨2023-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：華泰國際財務有限公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為5,100萬港幣。若本次擔保實施后，華泰國際金融控股有限公司為上述被擔保人提供擔保余額為12.62億美元（含本次擔保）。
●本次擔保是否有反擔保：否
●對外擔保逾期的累計數量：無
●特別風險提示：被擔保方華泰國際財務有限公司的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬公司華泰國際財務有限公司（以下簡稱“華泰國際財務”）于2020年10月27日設立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔保（以下簡稱“本次擔?！保?。2023年5月2日，華泰國際財務在上述中票計劃下發(fā)行一筆中期票據，發(fā)行金額為5,100萬港幣，按2023年4月末港幣兌人民幣匯率（1元港幣=0.8821元人民幣）折算，擔保金額為人民幣4,499萬元。
二、被擔保人基本情況
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1.名稱：華泰國際財務有限公司
2.注冊地點：英屬維京群島（BVI）
3.公司編號（英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級狀況：不適用
5.法定代表人/公司負責人：王磊
6.經營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展任何業(yè)務活動，也未進行任何投資，本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進行的投資。現任董事為王磊先生。
（二）被擔保人與公司的關系
被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
?。ㄈ┍粨Ｈ瞬淮嬖谏婕皩ν鈸５闹卮笤V訟或仲裁事項，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔保協議的主要內容
根據華泰國際財務與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據》，華泰國際作為擔保人就華泰國際財務在此中票計劃下發(fā)行的中期票據，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2023年5月2日，華泰國際財務在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票據，發(fā)行金額為5,100萬港幣，由華泰國際提供擔保。
截至本次發(fā)行前，華泰國際作為擔保人，已為發(fā)行人本次中票計劃項下的存續(xù)票據之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發(fā)行后，擔保余額為12.62億美元(含本次擔保)。
四、擔保的必要性和合理性
本次發(fā)行一筆中期票據，發(fā)行金額為5,100萬港幣，主要為配合業(yè)務發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產負債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。
五、擔保事項的內部決策程序及董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，由公司董事長、首席執(zhí)行官和首席財務官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權辦理發(fā)行相關的全部事項，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據融資工具的特點及發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產負債率超過70%的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規(guī)允許的擔保方式。
近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔保中期票據計劃項下發(fā)行票據的議案》，同意對華泰國際財務在中票計劃下發(fā)行的中期票據提供擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，本公司及控股子公司擔保總額為人民幣352.69億元，全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣265.18億元，上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為21.36%及16.06%。
上述擔?？傤~包含已批準的擔保總額內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2023年5月6日
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