證券代碼：600301證券簡稱：南化股份編號：臨2023-034

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　南寧化工股份有限公司（以下簡稱“南化股份”、“公司”）于2023年1月20日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕149號），核準(zhǔn)公司發(fā)行股份募集配套資金不超過6.00億元。

　　公司本次實(shí)際向特定對象發(fā)行人民幣普通股40,187,541股，發(fā)行價格為14.93元/股，募集資金總額為人民幣599,999,987.13元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣7,006,915.62元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣592,993,071.51元，目前上述募集資金已全部到位，并由大信會計(jì)師事務(wù)所出具《南寧化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（編號：大信驗(yàn)字[2023]第29-00005號）審驗(yàn)確認(rèn)。

　　二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀國際證券股份有限公司、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，公司本次募集資金專用賬戶具體開立情況如下：

　　三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：南寧化工股份有限公司（發(fā)行人）

　　乙方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧南湖支行（存款銀行）

　　丙方：中銀國際證券股份有限公司（主承銷商/獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）

　　1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號：20012101040053698，截至2023年4月13日，專戶余額為59320.75萬元。該專戶僅用于甲方向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買廣西華錫礦業(yè)有限公司100.00%股權(quán)并募集配套資金項(xiàng)目之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　甲方承諾若以存單方式存放本協(xié)議規(guī)定的募集資金，存單應(yīng)當(dāng)在專戶名下且履行專戶監(jiān)管，當(dāng)存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

　　2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定項(xiàng)目主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的項(xiàng)目主辦人可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。項(xiàng)目主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月(每月5日前，遇節(jié)假日則順延)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的網(wǎng)銀及紙質(zhì)版專戶對賬單，甲方授權(quán)乙方抄送給丙方。

　　6、甲方1次或12個月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000.00萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20.00%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的項(xiàng)目主辦人。丙方更換項(xiàng)目主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時書面通知更換后項(xiàng)目主辦人的聯(lián)系方式。更換項(xiàng)目主辦人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時(每月5日前，遇節(jié)假日則順延)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　11、因本協(xié)議產(chǎn)生有關(guān)的爭議由甲、乙、丙三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)提交乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

　　12、本協(xié)議一式伍份，甲、乙、丙三方各持壹份，其余留甲方備用。

　　四、備查文件

　　?1、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

　　特此公告。

　　南寧化工股份有限公司董事會

　　2023年5月5日

　　證券代碼：600301證券簡稱：南化股份編號：臨2023-035

　　南寧化工股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份

　　購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

　　之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金

　　發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、發(fā)行情況

　?。?）發(fā)行股票種類：人民幣普通股（A股）

　?。?）發(fā)行數(shù)量：40,187,541股

　　（3）發(fā)行價格：人民幣14.93元/股

　?。?）發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量：

　?。?）鎖定期：

　　南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金（以下簡稱“本次發(fā)行”）完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　2、預(yù)計(jì)上市時間

　　本次發(fā)行的新增股份已于2023年4月28日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（預(yù)計(jì)上市時間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）。限售期自股份發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。

　　3、資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　如無特別說明，本公告中的簡稱與公司披露的《南寧化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中的釋義相同。

　　一、本次發(fā)行概況

　?。ㄒ唬┍敬谓灰讻Q策審批程序

　　1、南化股份的批準(zhǔn)和授權(quán)

　?。?）2020年8月31日南化股份召開第八屆董事會第四次會議，2021年7月30日南化股份召開第八屆董事會第九次會議，審議通過與本次交易相關(guān)的議案。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在南化股份的前述董事會上，關(guān)聯(lián)董事對于涉及關(guān)聯(lián)交易的議案均回避表決，南化股份獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　?。?）2021年9月15日，南化股份召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過與本次交易相關(guān)的議案。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在南化股份的前述股東大會上，關(guān)聯(lián)股東對于涉及關(guān)聯(lián)交易的議案均已回避表決。

　　2、華錫集團(tuán)的批準(zhǔn)和授權(quán)

　　根據(jù)華錫集團(tuán)提供的會議決議，華錫集團(tuán)內(nèi)部已就其參與本次交易進(jìn)行了批準(zhǔn)和必要的授權(quán)。

　　3、南化集團(tuán)、北港集團(tuán)的批準(zhǔn)和授權(quán)

　　根據(jù)南化集團(tuán)、北港集團(tuán)提供的相關(guān)文件，南化集團(tuán)、北港集團(tuán)內(nèi)部已就本次交易進(jìn)行了批準(zhǔn)和必要的授權(quán)。

　　4、廣西國資委批復(fù)同意本次交易

　　2021年9月10日，廣西國資委出具《自治區(qū)國資委關(guān)于南寧化工股份有限公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)問題的批復(fù)》（桂國資復(fù)〔2021〕172號），同意本次交易。

　　5、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)

　　中國證監(jiān)會向上市公司核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕149號），核準(zhǔn)本次交易。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行情況

　　1、本次發(fā)行股份的種類和每股面值

　　本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市A股普通股，每股面值為1.00元。

　　2、本次發(fā)行對象及發(fā)行方式

　　本次發(fā)行對象最終確定為15名，符合《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)以及發(fā)行人股東大會關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定。

　　本次發(fā)行對象及配售結(jié)果如下：

　　上述發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股份。

　　3、本次發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格

　　本次向特定對象發(fā)行股份募集配套資金采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2023年4月3日）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，此次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票均價的80.00%，即13.88元/股。

　　交易均價計(jì)算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。

　　根據(jù)本次發(fā)行方案及《認(rèn)購邀請書》關(guān)于本次發(fā)行的認(rèn)購對象、發(fā)行價格及獲配股數(shù)的規(guī)定，對有效申購報(bào)價按照報(bào)價高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，遵循價格優(yōu)先、申購數(shù)量優(yōu)先、認(rèn)購時間優(yōu)先的原則，確定本次發(fā)行價格為14.93元/股，發(fā)行價格與發(fā)行底價、發(fā)行期首日前20個交易日均價的比率分別為107.57%、86.10%。

　　4、本次發(fā)行金額與發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量總數(shù)為40,187,541股，未超過公司董事會及股東大會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的最高發(fā)行數(shù)量，已超過《發(fā)行方案》中擬發(fā)行股票數(shù)量的70.00%；募集資金總額為599,999,987.13元。

　　5、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市。

　　6、限售期

　　本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后轉(zhuǎn)讓需遵守《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）募集資金到賬及驗(yàn)資情況

　　本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為40,187,541股，發(fā)行價格為14.93元/股。截至2023年4月12日17:00止，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問指定賬戶實(shí)際收到全部特定投資者繳付的認(rèn)購資金總額為人民幣599,999,987.13元。

　　2023年4月15日，大信會計(jì)師事務(wù)所出具了《南寧化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股份人民幣普通股認(rèn)購資金的實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》（編號：大信驗(yàn)字[2023]第29-00004號）。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年4月12日17:00止，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）的指定賬戶已收到全部特定投資者繳付的認(rèn)購資金，資金總額人民幣599,999,987.13元。

　　2023年4月13日，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）在扣除承銷費(fèi)用后向發(fā)行人指定賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。

　　2023年4月15日，大信會計(jì)師事務(wù)所出具了《南寧化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（編號：大信驗(yàn)字[2023]第29-00005號）。經(jīng)審驗(yàn)，發(fā)行人本次發(fā)行實(shí)際已發(fā)行40,187,541股，募集資金總額為人民幣599,999,987.13元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣7,006,915.62元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）后，公司向特定對象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額共計(jì)人民幣592,993,071.51元，其中增加股本人民幣：40,187,541元，人民幣552,805,530.51元計(jì)入資本公積。

　　（四）新增股份登記情況

　　2023年5月4日，南化股份收到中登公司上海分公司出具的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券變更登記證明》，公司本次向特定對象發(fā)行股份對應(yīng)的新增的40,187,541股人民幣普通股（A股）股份的相關(guān)證券登記手續(xù)已于2023年4月28日在中登公司上海分公司辦理完畢。南化股份本次發(fā)行股份數(shù)量為40,187,541股，均為有限售條件的流通股。本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加至632,567,479股。

　　（五）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和法律顧問意見

　　公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀國際證券股份有限公司出具了《中銀國際證券股份有限公司關(guān)于南寧化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金實(shí)施情況獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》。

　　公司本次交易的法律顧問國浩律師（南寧）事務(wù)所出具了《國浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于南寧化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金實(shí)施情況的法律意見書》。

　　二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行結(jié)果情況

　　1、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量和限售期限

　　本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行的股份數(shù)量為40,187,541股，根據(jù)本次發(fā)行價格14.93元/股，認(rèn)購情況如下：

　　2、鎖定期安排

　　本次募集配套資金發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以鎖定。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行對象情況

　　1、本次發(fā)行對象基本情況

　?。?）河池產(chǎn)投礦業(yè)有限公司

　?。?）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康資產(chǎn)悅泰增享資產(chǎn)管理產(chǎn)品）

　?。?）王鵬

　?。?）財(cái)通基金管理有限公司

　　（5）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品）

　?。?）廣西錫山投資控股有限公司

　　（7）華夏基金管理有限公司

　?。?）廣西產(chǎn)投資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司

　?。?）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康養(yǎng)老-分紅型保險(xiǎn)專門投資組合乙）

　?。?0）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康養(yǎng)老—一般賬戶專門投資組合乙）

　?。?1）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-多策略優(yōu)選投資賬戶）

　　（12）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康人壽-投連-產(chǎn)業(yè)精選投資賬戶）

　?。?3）泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-行業(yè)配置型投資賬戶）

　　（14）興證全球基金管理有限公司

　?。?5）諾德基金管理有限公司

　　2、發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況

　　本次發(fā)行對象不包括發(fā)行人和主承銷商及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，不存在上述機(jī)構(gòu)及人員通過直接或間接方式參與本次發(fā)行競價的情形。發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不存在直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　3、發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年的重大交易情況以及未來交易安排的情況

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象廣西錫山投資控股有限公司其關(guān)聯(lián)方廣西錫山礦業(yè)有限公司與公司最近一年發(fā)生的交易情況如下：

　　截至本公告出具之日，廣西錫山投資控股有限公司持有廣西錫山礦業(yè)有限公司85.00%股權(quán)，除此之外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年無重大交易；截至本公告出具之日，公司與全部發(fā)行對象不存在未來交易安排。對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的決策程序，并作充分的信息披露。

　　三、本次發(fā)行前后公司前十大股東持股情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前10名股東情況

　　本次發(fā)行前，截至2023年3月31日，南化股份前十大股東持股情況如下：

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前10名股東情況

　　本次發(fā)行完成后，截至本次新增股份登記日（即2023年4月28日），上市公司前十大股東持股情況如下：

　　本次發(fā)行完成后，上市公司的股本由592,379,938股變更為632,567,479股，社會公眾股東合計(jì)持股比例不低于本次發(fā)行完成后上市公司總股本的10.00%，公司仍滿足《公司法》《證券法》等法律法規(guī)規(guī)定的股票上市條件。

　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司控制權(quán)的影響

　　本次發(fā)行完成后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　四、公司股本結(jié)構(gòu)變動表

　　本次發(fā)行前后，上市公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表所示：

　　五、管理層討論與分析

　　本次發(fā)行完成后，上市公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，上市公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得以提升。本次發(fā)行募集配套資金擬用于廣西南丹縣銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動資金、支付本次交易的相關(guān)交易稅費(fèi)等，有助于增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司的整體發(fā)展。

　　六、本次新增股份發(fā)行上市的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┆?dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）

　　名稱：中銀國際證券股份有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：寧敏

　　電話：021-20328000

　　傳真：021-58883554

　　經(jīng)辦人員：劉二東、曾亮

　?。ǘ┓深檰?/p>

　　名稱：國浩律師（南寧）事務(wù)所

　　地址：南寧市青秀區(qū)民族大道118-3號洋浦南華大廈1701號房

　　負(fù)責(zé)人：朱繼斌

　　電話：0771-5760061

　　傳真：0771-5760061

　　經(jīng)辦律師：梁定君、覃錦

　　（三）會計(jì)師事務(wù)所

　　名稱：大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206

　　事務(wù)所負(fù)責(zé)人：吳衛(wèi)星

　　電話：010-82330558

　　傳真：010-82337890

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：寧光美、何健

　?。ㄋ模?yàn)資機(jī)構(gòu)

　　名稱：大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206

　　事務(wù)所負(fù)責(zé)人：吳衛(wèi)星

　　電話：010-82330558

　　傳真：010-82337890

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：寧光美、何健

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┲袊C監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2023】149號）；

　?。ǘ┐笮艜?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《南寧化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第29-00005號）；

　?。ㄈ┲秀y證券出具的《中銀國際證券股份有限公司關(guān)于南寧化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金實(shí)施情況獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

　?。ㄋ模﹪坡蓭煟蠈帲┦聞?wù)所出具的《國浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于南寧化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金實(shí)施情況的法律意見書》；

　?。ㄎ澹赌蠈幓す煞萦邢薰景l(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》；

　　（六）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；

　?。ㄆ撸┢渌c本次交易相關(guān)的文件。

　　特此公告。

　　南寧化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日