一、發(fā)行人基本情況

　　二、本次發(fā)行情況概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]793號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,785.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為24.52元，募集資金總額為人民幣92,808.20萬元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為人民幣78,180.58萬元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年6月5日出具安永華明（2020）驗(yàn)字第61266367_A01《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司首次公開發(fā)行股票于2020年6月15日在深圳證券交易所上市。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任公司首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期為2020年6月15日至2022年12月31日。

　　三、保薦工作概述

　　截至2022年12月31日，保薦機(jī)構(gòu)對中天精裝首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿。

　　保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對中天精裝所做的主要保薦工作如下：

　　1、按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對公司及主要股東進(jìn)行盡職調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國證監(jiān)會(huì)的審核，組織公司及其它中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會(huì)的意見進(jìn)行答復(fù)，按照中國證監(jiān)會(huì)的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或者核查，并與中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；

　　2、督導(dǎo)公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

　　3、督導(dǎo)公司有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，督導(dǎo)公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制；

　　4、持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)，對使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、調(diào)整部分募投項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；

　　5、持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、核心技術(shù)的先進(jìn)性及成熟性、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；

　　6、定期對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報(bào)告，以書面方式告知公司現(xiàn)場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項(xiàng)，并對存在的問題提出整改建議；

　　7、密切關(guān)注并督導(dǎo)公司及其股東履行相關(guān)承諾；

　　8、認(rèn)真審閱公司的信息披露文件及相關(guān)文件；

　　9、對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東相關(guān)人員進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)；

　　10、定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告持續(xù)督導(dǎo)工作的相關(guān)報(bào)告。

　　四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

　　保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，公司未發(fā)生需要保薦機(jī)構(gòu)處理的重大事項(xiàng)。

　　五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價(jià)

　　在盡職推薦階段，公司能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師及律師提供本次發(fā)行所需的文件、材料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作并提供必要的條件和便利。

　　在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司能夠按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露。對于持續(xù)督導(dǎo)期間的重要事項(xiàng)，公司能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。發(fā)行人能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的現(xiàn)場檢查等督導(dǎo)工作，為保薦工作提供了必要的協(xié)助。

　　六、對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價(jià)

　　公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。在盡職推薦階段，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具有關(guān)專業(yè)意見。

　　七、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項(xiàng)重大信息披露時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　八、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

　　公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度對募集資金的管理和使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。

　　截至2022年12月31日，保薦機(jī)構(gòu)對公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的督導(dǎo)期已屆滿，但公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目募集資金尚未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

　　九、中國證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

　　無。

　　保薦代表人：

　　黃慈楊斌

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月5日

　　法定代表人：

　　張佑君

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月5日

　　中信證券股份有限公司

　　關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司

　　2022年度保薦工作報(bào)告

　　一、保薦工作概述

　　二、保薦人發(fā)現(xiàn)公司存在的問題及采取的措施

　　三、公司及股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　四、其他事項(xiàng)

　　保薦代表人：

　　黃慈楊斌

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月5日