　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/；http://www.hkexnews.hk/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3未出席董事情況

　　4畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　以本次分紅派息的股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向分紅派息的股權(quán)登記日登記在冊的A股股東和H股股東，每10股分配現(xiàn)金紅利5.3元（含稅）。

　　因公司于2017年7月發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券已于2018年1月8日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，A股股東分紅派息股權(quán)登記日時公司的總股本目前尚無法確定。若按照公司截至2022年12月31日的總股本8,906,672,636股計算，分配現(xiàn)金紅利總額為4,720,536,497元，占2022年度合并口徑歸屬于母公司所有者凈利潤的41.02%。公司2022年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議審議通過，尚需公司股東大會審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　2.1公司所處行業(yè)情況

　　近三十年來，伴隨著我國證券市場的發(fā)展，我國證券業(yè)經(jīng)歷了不斷規(guī)范和發(fā)展壯大的歷程，證券公司創(chuàng)新步伐逐步加快、業(yè)務(wù)范圍逐步擴大、盈利能力逐步提升、抗風(fēng)險能力逐步增強；同時，我國證券業(yè)盈利模式以經(jīng)紀(jì)、自營、承銷、信用交易和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)為主，行業(yè)的收入和利潤對證券市場變化趨勢依賴程度較高，伴隨著證券市場景氣周期的變化，我國證券業(yè)利潤水平也表現(xiàn)出明顯的周期特征。

　　2022年，受內(nèi)外部環(huán)境等多重因素的影響，證券市場出現(xiàn)較大波動，行業(yè)的周期性有所顯現(xiàn)，近四年來首次出現(xiàn)盈利下降的情況。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑，2022年，我國證券業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3,949.73億元、凈利潤1,423.01億元，同比分別下降21.0%和25.3%；截至2022年12月31日，我國證券業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本分別為11.06萬億元、2.79萬億元及2.09萬億元，分別較上年末增長4.8%、9.2%、5.4%。

　　與此同時，2022年，面對多重超預(yù)期沖擊，資本市場持續(xù)深化改革開放步伐，隨著全面實行股票發(fā)行注冊制啟動、常態(tài)化退市格局基本形成、科創(chuàng)板做市商制度啟動以及《期貨和衍生品法》正式實施，資本市場的基礎(chǔ)制度建設(shè)不斷完善；加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、個人養(yǎng)老金投資公募基金等政策措施陸續(xù)推出，公募REITs試點范圍逐步放寬，市場功能不斷健全，為優(yōu)質(zhì)機構(gòu)打開發(fā)展空間，激發(fā)創(chuàng)新活力；中美審計監(jiān)管合作取得重要成果，境外上市備案制度的發(fā)布、境內(nèi)外市場互聯(lián)互通機制不斷完善，都推動了資本市場高水平制度型開放不斷擴大，也給證券業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

　　長期來看，隨著國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的加快打造，資本市場樞紐地位日益提升，我國證券業(yè)仍處于快速發(fā)展的歷史機遇期，資本市場的發(fā)展和金融體系改革開放都將為行業(yè)提供更為廣闊發(fā)展空間。全面注冊制改革牽引下，多層次資本市場建設(shè)愈發(fā)清晰、資本市場基礎(chǔ)性制度短板不斷補齊、投資端能力建設(shè)加快提速，零售、機構(gòu)、企業(yè)三大類客戶業(yè)務(wù)機會全面涌現(xiàn)，證券業(yè)將呈現(xiàn)出服務(wù)綜合化、發(fā)展差異化、競爭國際化和運營數(shù)字化的發(fā)展態(tài)勢，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　2.2公司所處的行業(yè)地位

　　自成立以來，本集團(tuán)的綜合實力一直位居行業(yè)前列。2011年以來，集團(tuán)的營業(yè)收入一直排名行業(yè)前3位，總資產(chǎn)和凈利潤一直排名行業(yè)前4位。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑，2022年，本公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入和凈利潤分別排名行業(yè)第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。

　　2.3報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　本集團(tuán)是中國證券行業(yè)長期、持續(xù)、全面領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商。本集團(tuán)跨越了中國資本市場發(fā)展的全部歷程和多個周期，歷經(jīng)風(fēng)雨，銳意進(jìn)取，始終屹立在資本市場的最前列，資本規(guī)模、盈利水平、業(yè)務(wù)實力和風(fēng)險管理能力一直位居行業(yè)領(lǐng)先水平。在長期的發(fā)展歷程中，集團(tuán)逐步形成了綜合服務(wù)平臺、領(lǐng)先數(shù)字科技、穩(wěn)健合規(guī)文化三大核心競爭優(yōu)勢，對集團(tuán)的長期持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了不可替代的支柱性作用。

　　(一)綜合服務(wù)平臺

　　本集團(tuán)牌照齊備、業(yè)務(wù)全面、布局全國、輻射海外，主營業(yè)務(wù)均居行業(yè)前列，綜合服務(wù)能力強。從合并設(shè)立以來，集團(tuán)始終堅持綜合服務(wù)理念、為客戶提供綜合化服務(wù)，競爭能級持續(xù)躍升、經(jīng)營業(yè)績保持增長、領(lǐng)先地位不斷鞏固。1999年面對全面合并、深度整合的任務(wù)，集團(tuán)提出了“堅持以客戶為中心”的綜合服務(wù)發(fā)展方向。2015年A股上市后，集團(tuán)積極把握資源稟賦優(yōu)勢，探索推進(jìn)協(xié)同協(xié)作。2020年以來，面對客戶需求和市場格局的新變化，集團(tuán)積極把握國資國企綜合改革契機，深入推進(jìn)綜合化服務(wù)，統(tǒng)籌設(shè)立零售、機構(gòu)及企業(yè)三大客戶協(xié)同發(fā)展委員會和跨境業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展委員會，優(yōu)化完善協(xié)同展業(yè)的配套保障機制，總分子之間、各業(yè)務(wù)條線之間協(xié)同協(xié)作更加緊密，集團(tuán)綜合金融服務(wù)平臺優(yōu)勢逐步凸顯。2022年，公司進(jìn)一步明確了打造“綜合服務(wù)平臺”的目標(biāo)、方法和任務(wù)，推動橫跨條線、縱貫總分、打通境內(nèi)外協(xié)同協(xié)作，升級打造協(xié)同2.0模式，“財富管理+資產(chǎn)管理”以及“機構(gòu)服務(wù)+企業(yè)服務(wù)”協(xié)同機制不斷深化、“投行+”生態(tài)建設(shè)日漸成熟、跨境一體化運作穩(wěn)步推進(jìn)。在重點協(xié)同業(yè)務(wù)上實現(xiàn)突破的同時，深化組織管理變革創(chuàng)新，著力加強區(qū)域協(xié)同發(fā)展，設(shè)立粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會并快速啟動運行，“以客戶為中心”的綜合化服務(wù)體系日臻完善。

　　(二)領(lǐng)先數(shù)字科技

　　本集團(tuán)高度重視對科技的戰(zhàn)略性投入，持續(xù)推進(jìn)自主金融科技創(chuàng)新，是金融科技在證券行業(yè)應(yīng)用的先行者，信息技術(shù)投入始終位居行業(yè)前列。2003年，面對行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展趨勢，集團(tuán)率先建成大規(guī)模應(yīng)用的集中交易系統(tǒng)。2014年集團(tuán)建成行業(yè)首家高等級、大容量、園區(qū)型綠色數(shù)據(jù)中心，有力保障了2015年極端行情下的系統(tǒng)穩(wěn)定運營。2020年以來，面對證券行業(yè)與數(shù)字技術(shù)加速融合、深度互嵌的發(fā)展新趨勢，在業(yè)內(nèi)首次創(chuàng)造性地提出了打造“SMART投行”的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型愿景及“開放證券”生態(tài)化發(fā)展理念，先后啟動集團(tuán)經(jīng)營管理駕駛艙、跨界金融科技實驗室等項目建設(shè)，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)字科技發(fā)展，數(shù)字科技的持續(xù)投入對增強客戶體驗、推動業(yè)務(wù)發(fā)展、提升管理能力的支撐作用日益顯現(xiàn)。合并設(shè)立以來，集團(tuán)累計獲得21項中國證券期貨業(yè)科學(xué)技術(shù)獎，獲獎等級、數(shù)量均居行業(yè)首位。報告期內(nèi)，集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)首家完成新一代信創(chuàng)核心交易系統(tǒng)的全面切換，穩(wěn)步推進(jìn)道合銷售通、多空收益互換系統(tǒng)、券源通3.0以及企業(yè)客戶CRM等重點項目建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化以君弘APP為核心的數(shù)字化財富管理平臺和以道合APP為核心的機構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺，數(shù)字科技能力不斷提升。期末君弘APP手機終端用戶3,901萬戶、較上年末增長2.9%，平均月活用戶排名行業(yè)第2位，道合平臺用戶累計6.34萬戶、覆蓋機構(gòu)和企業(yè)客戶8,045家，分別較上年末增長23.8%和16.1%。2022年，公司信息技術(shù)投入注為17.99億元，同比增長17.2%。

　　(三)穩(wěn)健合規(guī)文化

　　本集團(tuán)堅信風(fēng)險管理是證券公司的首要核心競爭力。自成立以來，本集團(tuán)堅守穩(wěn)健合規(guī)的經(jīng)營價值觀、堅持穩(wěn)健合規(guī)的企業(yè)文化，建立了全面有效的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系，通過完善的風(fēng)險管理制度、科學(xué)的風(fēng)險管理模式和方法、先進(jìn)的風(fēng)險管理手段準(zhǔn)確識別和有效管理風(fēng)險，推動了本集團(tuán)長期持續(xù)全面發(fā)展。1999年公司合并設(shè)立之初，提出要聚焦主業(yè)“賺取陽光利潤”。2004-2007年行業(yè)綜合治理時期，首創(chuàng)第三方存管模式，成功穿越行業(yè)周期。2015年面對股市異常波動，融資融券業(yè)務(wù)率先采取逆周期調(diào)節(jié)，最大限度保護(hù)了客戶資產(chǎn)安全。近年來，面對新證券法實施、合規(guī)風(fēng)控日趨嚴(yán)格的新環(huán)境，公司成立集團(tuán)稽核審計中心，夯實集團(tuán)化統(tǒng)一風(fēng)險管理制度基礎(chǔ)，著力構(gòu)建“業(yè)務(wù)單元、合規(guī)風(fēng)控、稽核審計”三道防線，推動形成一整套科學(xué)完備、運行高效、集約專業(yè)的集團(tuán)化全面風(fēng)險管理體系，全面筑牢高質(zhì)量發(fā)展生命線。報告期內(nèi)，集團(tuán)不斷強化全面風(fēng)險預(yù)判預(yù)警和應(yīng)對能力，持續(xù)提升合規(guī)風(fēng)險管理的精細(xì)化水平，穩(wěn)步推動風(fēng)險管理由事后懲治向前瞻研判、從被動管理向主動賦能轉(zhuǎn)變，確保了集團(tuán)的平穩(wěn)健康發(fā)展。迄今，公司連續(xù)15年獲評中國證監(jiān)會A類AA級分類評價，2021年度證券行業(yè)文化建設(shè)實踐評估結(jié)果為A類AA級。

　　2.4報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

　　本集團(tuán)以客戶需求為驅(qū)動，打造了零售、機構(gòu)及企業(yè)客戶服務(wù)體系，形成包括財富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊，主要盈利模式為通過為客戶提供金融產(chǎn)品或服務(wù)獲取手續(xù)費及傭金收入、利息收入以及通過證券或股權(quán)投資等獲取投資收益。

　　就具體業(yè)務(wù)來看：

　　財富管理業(yè)務(wù)主要為客戶提供證券及期貨經(jīng)紀(jì)、金融產(chǎn)品、投資咨詢、融資融券、股票質(zhì)押、約定購回等服務(wù)；

　　投資銀行業(yè)務(wù)主要為企業(yè)和政府客戶提供上市保薦、股票承銷、債券承銷、結(jié)構(gòu)性債務(wù)融資、并購財務(wù)顧問、企業(yè)多樣化解決方案等服務(wù)；

　　機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)主要由研究、機構(gòu)經(jīng)紀(jì)、交易投資以及股權(quán)投資等組成。其中，機構(gòu)經(jīng)紀(jì)主要為機構(gòu)客戶提供主經(jīng)紀(jì)商、席位租賃、托管外包、QFII等服務(wù)；交易投資主要負(fù)責(zé)股票、固定收益、外匯、大宗商品及其衍生金融工具的投資交易，以及為客戶的投融資及風(fēng)險管理提供綜合金融解決方案；

　　投資管理業(yè)務(wù)包括為機構(gòu)、個人提供資產(chǎn)管理和基金管理服務(wù)；

　　國際業(yè)務(wù)在香港主要通過國泰君安國際開展經(jīng)紀(jì)、企業(yè)融資、資產(chǎn)管理、貸款及融資和金融產(chǎn)品、做市及投資業(yè)務(wù)，并已在美國、歐洲及東南亞等地進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

　　2022年，本集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入354.71億元，同比減少17.16%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤115.07億元，同比減少23.35%。

　　2022年集團(tuán)的業(yè)務(wù)構(gòu)成及收入驅(qū)動因素

　　2.5經(jīng)營情況討論與分析

　　(一)總體經(jīng)營情況

　　2022年是集團(tuán)“三個三年三步走”戰(zhàn)略路徑構(gòu)想“第一個三年”的收官之年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境，集團(tuán)堅決貫徹“穩(wěn)中求進(jìn)、篤行不怠”工作總基調(diào)，在保持穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，持續(xù)完善戰(zhàn)略布局，經(jīng)營管理各項重點工作取得積極進(jìn)展，主要業(yè)務(wù)核心能力穩(wěn)中有升，“打基礎(chǔ)，補短板”成效顯著，實現(xiàn)“第一個三年”圓滿收官。財富管理業(yè)務(wù)全面啟動“總部驅(qū)動力、政策穿透力、分支承載力”“三力”機制建設(shè)，轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)一步清晰；機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)堅定向低風(fēng)險非方向轉(zhuǎn)型，架構(gòu)調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)；投資銀行業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革成效顯著，重點行業(yè)和重點區(qū)域的競爭力穩(wěn)步提升；投資管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)對華安基金的控股，業(yè)務(wù)布局持續(xù)優(yōu)化；國際業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)海外布局和跨境一體化，跨境協(xié)作能力不斷增強。

　　報告期內(nèi)，本集團(tuán)聚焦零售、機構(gòu)及企業(yè)客戶服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)完善協(xié)同2.0模式，打造綜合服務(wù)平臺，客戶服務(wù)能力進(jìn)一步增強；設(shè)立粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會，成立雄安、前海分公司，重點區(qū)域組織創(chuàng)新順利起步；有序推動分支機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大業(yè)務(wù)賦能力度，積極推動分支機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展；深入推進(jìn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在行業(yè)內(nèi)首家完成新一代核心交易系統(tǒng)全面上線，重點項目穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字科技能力不斷提升；深入推進(jìn)人才強司戰(zhàn)略，優(yōu)化完善人才發(fā)展機制、組織管理機制和考核激勵約束機制；強化集團(tuán)全面風(fēng)險預(yù)判預(yù)警和應(yīng)對能力，持續(xù)提升集團(tuán)化合規(guī)風(fēng)險管理的精細(xì)化水平；連續(xù)15年獲得A類AA級監(jiān)管評級，保持標(biāo)普BBB+和穆迪Baa1的國際信用評級，評級展望均為穩(wěn)定。

　　(二)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　1、財富管理業(yè)務(wù)

　?。?）零售經(jīng)紀(jì)及財富管理

　　根據(jù)滬深交易所等統(tǒng)計，2022年，滬深兩市股票基金交易額247.67萬億元，同比下降10.4%；公募基金新發(fā)行份額14,482.82億元、同比下降50.8%。

　　2022年，本集團(tuán)財富管理業(yè)務(wù)圍繞客戶綜合服務(wù)需求，強化零售客群經(jīng)營，全面啟動“三力”機制建設(shè)，著力打造零售客戶科技平臺，向以“投顧驅(qū)動、科技賦能”為標(biāo)志的財富管理2.0模式轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品銷售及投顧業(yè)務(wù)競爭力穩(wěn)步提升，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。報告期內(nèi)，打造以產(chǎn)品供給、專業(yè)銷售、私人訂制為核心的總部賦能中心，深化“甄選100”金融產(chǎn)品體系建設(shè)，豐富“君享投”基金投顧策略組合，強化資產(chǎn)配置能力；構(gòu)建以區(qū)域旗艦型、便捷衛(wèi)星型及智能數(shù)字型財富中心為核心的渠道發(fā)展體系，推動營業(yè)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型升級；優(yōu)化“訂制化專家服務(wù)、個性化投顧服務(wù)、智能化廣譜服務(wù)”三類零售客戶“君弘星服務(wù)”模式，構(gòu)建以投顧金才、理財金才和數(shù)智金才為核心的投資顧問和數(shù)字化人才培養(yǎng)體系，不斷提升投顧專業(yè)能力。同時，全面上線新一代核心交易系統(tǒng)，優(yōu)化君弘APP數(shù)字財富管理平臺以及百事通投顧平臺建設(shè)，增強數(shù)字化運營與服務(wù)能力。報告期末，君弘APP用戶3,901萬戶、較上年末增長2.9%，平均月活723萬戶1，同比增長20.1%。個人資金賬戶數(shù)1,563萬戶，較上年末增長7.1%；其中，富?？蛻艏案邇糁悼蛻魯?shù)33.88萬戶。共有3,547人獲得投資顧問資格，較上年末增長4.0%，排名行業(yè)第4位。2022年末，“君享投”投顧業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)保有規(guī)模57.22億元、較上年末增長88.6%，其中，公募基金投顧簽約客戶資產(chǎn)保有規(guī)模18.00億元、較上年末增長229.7%。報告期內(nèi)，金融產(chǎn)品銷售額7,357億元2、同比增長7.6%，金融產(chǎn)品月均保有量2,138億元、同比增長16.4%。2022年11月，入圍首批個人養(yǎng)老金基金銷售機構(gòu)名錄。按照證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑，本公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入市場份額5.48%，繼續(xù)排名行業(yè)第1位。

　　1君弘APP月活數(shù)據(jù)來自易觀國際。

　　2金融產(chǎn)品銷售額與保有量的統(tǒng)計口徑包括公募基金、私募基金、信托產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、期貨資管產(chǎn)品。

　　2022年本集團(tuán)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模變化（單位：億元）

　　數(shù)據(jù)來源：滬深證券交易所。其中，債券包括現(xiàn)貨和回購。

　?。?）期貨經(jīng)紀(jì)

　　根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，以單邊計算，2022年，境內(nèi)期貨市場累計成交額534.93萬億元、同比下降8.0%，其中，商品期貨累計成交額401.90萬億元、同比下降13.2%；金融期貨累計成交額133.04萬億元、同比增長12.6%。

　　2022年，國泰君安期貨完善客戶服務(wù)體系、加強綜合金融服務(wù)，著力推進(jìn)跨境業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和風(fēng)險管理業(yè)務(wù)發(fā)展，重點圍繞金融機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)客戶提升客戶權(quán)益份額，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。2022年11月，獲得新加坡資本市場服務(wù)（CMS）牌照。報告期內(nèi)，國泰君安期貨期貨成交金額同比增長8.8%，市場份額6.00%、較上年提升0.92個百分點，其中，金融期貨成交額市場份額9.84%，較上年提升0.10個百分點，居行業(yè)第3位；商品期貨成交份額4.72%、較上年提升0.84個百分點，在上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所的成交份額分別排名第5位、第3位和第4位。期末客戶權(quán)益規(guī)模1,065億元、較上年末增長35.5%，繼續(xù)排名行業(yè)第2位。

　　2022年國泰君安期貨主要業(yè)務(wù)指標(biāo)

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　?。?）融資融券業(yè)務(wù)

　　根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，2022年末，市場融資融券余額15,403.92億元、較上年末減少15.9%，其中，融資余額14,445.11億元、較上年末減少15.6%，融券余額958.81億元、較上年末減少20.2%。

　　2022年，本集團(tuán)融資融券業(yè)務(wù)在堅持逆周期調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化定價機制和風(fēng)控機制，加強產(chǎn)品策略創(chuàng)新、提升綜合服務(wù)能力，深耕企業(yè)客戶和機構(gòu)客戶、推動機構(gòu)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化券源結(jié)構(gòu)、上線券源通3.0系統(tǒng)，融券份額穩(wěn)步增長。報告期末，本集團(tuán)融資融券余額871.39億元、較上年末減少16.2%，市場份額5.66%，維持擔(dān)保比例為264.6%；其中，融資余額804.42億元、市場份額5.57%；融券余額66.97億元、市場份額6.98%。機構(gòu)客戶融資融券余額259.66億元，占本集團(tuán)融資融券余額的29.8%。

　　2022年末本集團(tuán)融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模（單位：億元）

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　?。?）股票質(zhì)押業(yè)務(wù)

　　根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年末，證券行業(yè)股票質(zhì)押回購融出資金2,124.25億元，較上年末下降6.4%。

　　2022年，本集團(tuán)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)繼續(xù)堅持“分散化、低杠桿”的審慎穩(wěn)健發(fā)展策略，加強集中度管理，優(yōu)化客戶和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)盡調(diào)及風(fēng)險把控能力，穩(wěn)步推進(jìn)期權(quán)行權(quán)融資業(yè)務(wù)開展，打造優(yōu)質(zhì)客戶聚集、收益風(fēng)險匹配的良性業(yè)態(tài)。報告期末，股票質(zhì)押業(yè)務(wù)待購回余額262.46億元、較上年末下降13.7%，其中，融出資金余額259.60億元、較上年末下降3.4%，平均履約保障比例266.5%；本集團(tuán)管理的資管產(chǎn)品股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)規(guī)模2.86億元、較上年末下降91.9%。約定購回優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展策略，期末待購回余額23.43億元、較上年末增長46.5%。

　　2022年末本集團(tuán)股票質(zhì)押及約定購回業(yè)務(wù)規(guī)模（單位：億元）

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　2、投資銀行業(yè)務(wù)

　　根據(jù)Wind等統(tǒng)計，2022年，證券公司承銷融資總額118,732.50億元，同比下降6.5%。其中，股權(quán)融資總額13,847.96億元，同比下降12.8%；證券公司承銷的債券融資總額104,884.54億元，同比下降5.6%。經(jīng)中國證監(jiān)會、交易所審核通過的并購交易金額3,422.32億元，同比增長36.0%。

　　2022年，公司投資銀行業(yè)務(wù)深化事業(yè)部制改革，強化業(yè)務(wù)協(xié)同協(xié)作，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，持續(xù)聚焦重點產(chǎn)業(yè)、重點區(qū)域和重點產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和綜合金融服務(wù)能力，著力打造“產(chǎn)業(yè)投行、綜合投行、數(shù)字投行”，IPO、公司債等主要業(yè)務(wù)品種穩(wěn)居行業(yè)前列，在新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等重點產(chǎn)業(yè)和長三角、珠三角等重點區(qū)域均保持較強競爭力，“投行+”生態(tài)建設(shè)取得積極進(jìn)展，完成華海清科IPO、杉杉股份GDR、中國銀河可轉(zhuǎn)債及上海機場重大資產(chǎn)重組等一批有影響力的項目以及全國首單一帶一路科技創(chuàng)新公司債、深交所首批藍(lán)色債券等創(chuàng)新項目。報告期內(nèi)，本集團(tuán)證券主承銷額8,683.88億元，同比下降7.9%，繼續(xù)排名行業(yè)第5位。具體來看，股權(quán)主承銷額715.66億元、同比下降29.5%，排名行業(yè)第5位，其中，IPO主承銷家數(shù)31家、同比增長24%，市場份額7.45%，排名提升至行業(yè)第4位；IPO主承銷金額295.26億元、同比下降2.5%，市場份額5.65%、同比提升0.60個百分點，排名行業(yè)第6位。債券主承銷金額7,968.22億元、同比下降5.2%，排名行業(yè)第5位，其中，公司債主承銷額2,353.00億元、同比增長8.0%，排名行業(yè)第3位；企業(yè)債主承銷額202.04億元、同比下降37.0%，排名提升至行業(yè)第4位。中國證監(jiān)會、交易所審核通過的并購重組項目涉及交易金額247.20億元、同比增長58.1%，排名行業(yè)第4位。

　　2022年本集團(tuán)投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)來源：Wind，公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　注：融資品種的統(tǒng)計口徑包括IPO、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債、公司債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、金融債、資產(chǎn)支持證券。

　　3、機構(gòu)與交易業(yè)務(wù)

　?。?）研究業(yè)務(wù)

　　2022年，本集團(tuán)研究業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)研究體系和專業(yè)銷售團(tuán)隊建設(shè)，積極賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，全面加強對社保、保險、公募等各類機構(gòu)客戶的研究服務(wù)力度，穩(wěn)步推進(jìn)境內(nèi)外研究一體化，市場影響力逐步提升。報告期內(nèi)，共完成研究報告9,739篇，舉辦電話會議2,659場，開展對機構(gòu)客戶線上及線下路演37,835人次。

　　（2）機構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

　　2022年，本集團(tuán)機構(gòu)業(yè)務(wù)聚焦公私募、保險、銀行理財子公司及海外機構(gòu)等重點客戶的綜合化需求，打造機構(gòu)客戶分類服務(wù)體系及“1+N”綜合銷售服務(wù)模式，優(yōu)化客戶管理、組織架構(gòu)和績效考核機制，加強道合平臺及量化交易系統(tǒng)建設(shè)，加快重點區(qū)域布局，完善橫跨條線、縱貫總分的協(xié)同協(xié)作機制，對重點客戶的綜合服務(wù)能力不斷增強，量化交易、QFII及券商結(jié)算等業(yè)務(wù)快速增長，機構(gòu)客戶股基交易份額穩(wěn)步提升，托管外包繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內(nèi)，機構(gòu)客戶股基交易量9.72萬億元，市場份額2.03%，同比增長10.8%，期末PB（主經(jīng)紀(jì)商）交易系統(tǒng)客戶資產(chǎn)規(guī)模4,749.82億元、較上年末增長7.0%；道合銷售通快速起步，實現(xiàn)用戶類型和產(chǎn)品種類全覆蓋、累計交易規(guī)模276.92億元。報告期末，托管各類產(chǎn)品19,002只、較上年末增長21.9%，外包各類產(chǎn)品18,589只、較上年末增長26.3%，托管外包規(guī)模28,669億元、較上年末增長1.9%，其中，托管私募基金數(shù)量繼續(xù)排名證券行業(yè)第2位，托管公募基金規(guī)模1,989億元、較上年末增長43.3%，繼續(xù)排名證券行業(yè)第1位。

　　（3）交易投資業(yè)務(wù)

　　根據(jù)wind統(tǒng)計，2022年，滬深300指數(shù)下跌21.63%，中債總凈價(總值)指數(shù)上漲0.11%，美元兌人民幣上漲9.08%，南華商品指數(shù)上漲19.66%。

　　本集團(tuán)交易投資業(yè)務(wù)繼續(xù)圍繞打造“卓越的金融資產(chǎn)交易商”，積極發(fā)展客需業(yè)務(wù)，堅定向低風(fēng)險、非方向性轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步提升交易定價能力和客戶服務(wù)能力。

　　權(quán)益業(yè)務(wù)方面，權(quán)益投資秉持穩(wěn)健投資策略，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)配置，相對收益策略取得較好回報。做市業(yè)務(wù)場內(nèi)期權(quán)做市規(guī)模繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，獲評滬深交易所AA評級以及中金所優(yōu)秀期權(quán)做市商，ETF做市品種和規(guī)模顯著增長，獲得首批科創(chuàng)板股票做市商、中證500ETF期權(quán)主做市商等多項做市資格。場外衍生品業(yè)務(wù)積極開展客需驅(qū)動的交易類和產(chǎn)品類業(yè)務(wù)、推進(jìn)多空收益互換業(yè)務(wù)順利展業(yè)、提升跨境客需綜合化服務(wù)能力、加強結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的創(chuàng)新和供給能力，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升，定增領(lǐng)域交易規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。2022年，權(quán)益類場外衍生品累計新增名義本金4,679.82億元、同比增長20.3%；期末存續(xù)名義本金余額1,569.50億元、較上年末增長2.7%。其中，跨境業(yè)務(wù)累計新增名義本金2,436.40億元、同比增長63.7%；報告期末名義本金余額595.26億元、較上年末增長8.1%。

　　FICC業(yè)務(wù)方面，固定收益投資不斷豐富自營投資盈利模式，有效把握境內(nèi)外市場配置及波動性交易機會，實現(xiàn)穩(wěn)健盈利。2022年，銀行間債券市場現(xiàn)券交易量2.94萬億元，債券通業(yè)務(wù)綜合排名券商第3位，獲評“債券通優(yōu)秀做市商”。客需業(yè)務(wù)提升對客交易能力，豐富客需產(chǎn)品種類，掛鉤標(biāo)的和結(jié)構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新，跨境業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。FICC類場外衍生品累計新增名義本金2,722.84億元，發(fā)行市場首單掛鉤公募REITs的場外期權(quán)和收益憑證。利率互換累計成交名義本金1.79萬億元，排名券商第1位；信用衍生品業(yè)務(wù)新增規(guī)模178.45億元、同比增長241.0%，排名行業(yè)第1位。外匯業(yè)務(wù)持續(xù)豐富交易策略，穩(wěn)健開展自營人民幣外匯及外幣對交易，穩(wěn)步推進(jìn)H股“全流通”減持資金結(jié)匯、“港股通”匯率風(fēng)險對沖等客需業(yè)務(wù)，掛鉤外匯的場外期權(quán)規(guī)模顯著增長。商品業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)健推進(jìn)貴金屬及大宗商品場內(nèi)自營以及跨境場外衍生品交易業(yè)務(wù)，保持業(yè)務(wù)模式多樣性和穩(wěn)定性，跨境商品收益互換業(yè)務(wù)快速發(fā)展。碳金融業(yè)務(wù)積極探索參與全國市場碳排放配額（CEA）交易模式，全年交易量超過550萬噸，開展市場首單基于減排量交易協(xié)議的融資業(yè)務(wù)及行業(yè)首單上海碳配額場外期權(quán)業(yè)務(wù)。

　?。?）股權(quán)投資業(yè)務(wù)

　　2022年，國泰君安證裕穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)，深耕產(chǎn)業(yè)挖掘投資機會，主動投資能力持續(xù)提升。報告期內(nèi)，新增投資項目20個、新增投資金額14.51億元，完成6個項目退出。截至報告期末，存續(xù)投資項目56個、投資規(guī)模38.43億元，其中，報告期內(nèi)新增科創(chuàng)板項目跟投10個、投資規(guī)模6.75億元；截至報告期末，存續(xù)跟投項目21個、跟投投資規(guī)模11.78億元。

　　2022年末國泰君安證裕股權(quán)投資業(yè)務(wù)情況

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　4、投資管理業(yè)務(wù)

　　（1）資產(chǎn)管理

　　根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年末，證券公司受托資金規(guī)模合計9.76萬億元，較上年末減少9.7%。

　　2022年，國泰君安資管優(yōu)化組織架構(gòu)，重構(gòu)買方投研體系，穩(wěn)步提升投研能力，加快公私募產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)，管理資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，順利完成臨港、東久REITs項目發(fā)行，ABS規(guī)模繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。報告期末，國泰君安資管管理資產(chǎn)規(guī)模4,333.65億元、較上年末增加12.8%，其中，集合資產(chǎn)管理規(guī)模1,546.32億元、較上年末增加44.8%；專項資產(chǎn)管理規(guī)模1,098.88億元、與上年末基本持平；公募基金管理規(guī)模444.14億元、較上年末增加84.2%，報告期內(nèi)新發(fā)公募產(chǎn)品14只，首發(fā)規(guī)模合計40.95億元，涵蓋債券、指數(shù)增強、混合、公募REITs、養(yǎng)老FOF等多個類別，期末存續(xù)公募產(chǎn)品30只。

　　2022年末國泰君安資管管理資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元）

　　注：集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模以管理資產(chǎn)凈值計算。

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　?。?）私募股權(quán)基金管理

　　根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年末，已登記私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14,303家、較上年末減少4.7%，管理私募股權(quán)投資基金31,525只，規(guī)模10.94萬億元、較上年末增長4.1%。

　　2022年，國泰君安創(chuàng)投深耕重點產(chǎn)業(yè)、深挖優(yōu)質(zhì)項目，積極布局多元化業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)資金募集與投資開展，加強投后管理體系建設(shè)，全面提升“募投管退”核心業(yè)務(wù)能力。報告期內(nèi)，完成上海臨港國泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)基金、上海城市更新引導(dǎo)私募基金設(shè)立，認(rèn)繳資金規(guī)模180.22億元。下屬基金新增投資項目（含子基金）20個、認(rèn)繳出資額24.26億元。國泰君安母基金圍繞重點產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進(jìn)對外投資，截至報告期末對外投資認(rèn)繳金額52.17億元。

　　2022年末國泰君安創(chuàng)投私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)情況

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　（3）基金管理

　　根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年末，公募基金管理機構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)模為26.03萬億元，較上年末增長1.8%，其中非貨幣基金管理規(guī)模15.58萬億元，較上年末減少3.2%。

　　2022年，華安基金持續(xù)加強投研能力建設(shè)，構(gòu)建中心化投研平臺和多元化資產(chǎn)管理團(tuán)隊，專戶業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長，中長期投資業(yè)績保持行業(yè)前列；強化產(chǎn)品創(chuàng)新，成功發(fā)行國內(nèi)首只跨市場政金債ETF、首批科創(chuàng)板行業(yè)ETF、首只深交所上市數(shù)字經(jīng)濟主題ETF，6只養(yǎng)老目標(biāo)基金入圍首批個人養(yǎng)老金產(chǎn)品目錄，穩(wěn)健型產(chǎn)品和指數(shù)基金產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富。

　　2022年末華安基金管理資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元）

　　數(shù)據(jù)來源：公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　5、國際業(yè)務(wù)

　　本集團(tuán)在香港主要通過國泰君安國際開展經(jīng)紀(jì)、企業(yè)融資、資產(chǎn)管理、貸款及融資和金融產(chǎn)品、做市及投資業(yè)務(wù)，并積極在美國、歐洲及東南亞等地進(jìn)行布局。2022年，國泰君安國際沉著應(yīng)對市場波動，及時優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強對沖和降低風(fēng)險敞口，穩(wěn)步發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，加強海外業(yè)務(wù)布局，持續(xù)推進(jìn)跨境一體化，業(yè)績保持盈利，綜合競爭力繼續(xù)保持在港中資券商前列。報告期末，托管客戶資產(chǎn)1,646億港元。

　　2022年國泰君安國際主要收入構(gòu)成（單位：千港元）

　　數(shù)據(jù)來源：國泰君安國際相關(guān)公告。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.3財務(wù)報表分析

　　(一)利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

　　單位：元幣種：人民幣

　　1.收入和成本分析

　　2022年度，本集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入354.71億元，較上年減少73.46億元，降幅為17.16%，其中手續(xù)費及傭金凈收入142.00億元，占營業(yè)收入的40.03%；投資收益72.66億元，占營業(yè)收入的20.48%，利息凈收入47.65億元，占營業(yè)收入的13.43%。本集團(tuán)營業(yè)支出211.88億元，較上年減少23.49億元，降幅為9.98%，其中業(yè)務(wù)及管理費136.40億元，占營業(yè)支出的64.37%；其他業(yè)務(wù)成本77.74億元，占營業(yè)支出的36.69%。2022年度，費用收入比38.45%，較2021年度升高4.96個百分點。

　　2.現(xiàn)金流

　　2022年度，本集團(tuán)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加63.63億元。

　　（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為507.32億元。其中：

　　現(xiàn)金流入1,576.05億元，占現(xiàn)金流入總量的43.07%。主要為：交易性金融負(fù)債凈增加272.08億元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入的比例為17.26%；收取利息、手續(xù)費及傭金收到的現(xiàn)金382.70億元，占比24.28%；融出資金凈減少226.03億元,占比14.34%。

　　現(xiàn)金流出1,068.73億元，占現(xiàn)金流出總量的29.58%。主要為：交易性金融資產(chǎn)凈增加產(chǎn)生的流出439.40億元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的比例為41.11%；支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金96.91億元，占比9.07%；支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金88.62億元，占比8.29%。

　　（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-115.16億元。其中：

　　現(xiàn)金流入896.69億元，占現(xiàn)金流入總量的24.51%。主要為收回投資所得的現(xiàn)金858.24億元，占投資活動現(xiàn)金流入的比例為95.71%。

　　現(xiàn)金流出1,011.85億元，占現(xiàn)金流出總量的28.00%。主要為投資支付的現(xiàn)金984.37億元，占投資活動現(xiàn)金流出的比例為97.28%。

　?。?）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-346.35億元。其中：

　　現(xiàn)金流入1,186.46億元，占現(xiàn)金流入總量的32.42%。主要為：發(fā)行債券收到的現(xiàn)金590.29億元，占籌資活動現(xiàn)金流入的比例為49.75%；取得借款收到的現(xiàn)金546.21億元，占比46.04%。

　　現(xiàn)金流出1,532.81億元，占現(xiàn)金流出總量的42.42%。主要為：償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,404.25億元，占籌資活動現(xiàn)金流出的比例為91.61%。

　　(二)資產(chǎn)及負(fù)債狀況

　　單位：元幣種：人民幣

　　1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　截至2022年12月31日，本集團(tuán)資產(chǎn)總額為8,606.89億元，較上年末增加8.77%。其中，貨幣資金為1,790.65億元，占總資產(chǎn)的20.80%；融出資金為871.16億元，占總資產(chǎn)的10.12%；交易性金融資產(chǎn)為3,314.01億元，占總資產(chǎn)的38.50%；買入返售金融資產(chǎn)為711.36億元，占總資產(chǎn)的8.27%；其他債權(quán)投資為611.89億元，占總資產(chǎn)的7.11%。本集團(tuán)資產(chǎn)流動性良好、結(jié)構(gòu)合理。此外，本集團(tuán)已充分計提了金融資產(chǎn)的信用減值準(zhǔn)備及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，資產(chǎn)質(zhì)量較高。

　　2.負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　截至2022年12月31日，本集團(tuán)總負(fù)債6,968.62億元。扣除代理買賣證券款、代理承銷證券款和應(yīng)付期貨保證金后的負(fù)債為5,011.09億元，其中：應(yīng)付短期融資款136.49億元，占比2.72%；交易性金融負(fù)債750.49億元，占比14.98%；賣出回購金融資產(chǎn)款1,732.37億元，占比34.57%；應(yīng)付款項628.42億元，占比12.54%；應(yīng)付債券1,278.84億元，占比25.52%。本集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率為75.36%，負(fù)債結(jié)構(gòu)合理。本集團(tuán)無到期未償付債務(wù)，經(jīng)營情況良好，盈利能力強，長短期償債能力俱佳。

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　注1：前十大股東列表中，國資公司的期末持股數(shù)量僅為其持有的本公司A股股數(shù)，國資公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結(jié)算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

　　注2：香港中央結(jié)算（代理人）有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。

　　注3：前十大股東列表中，國際集團(tuán)的期末持股數(shù)量僅為其持有的本公司A股股數(shù)，國際集團(tuán)另持有公司124,000,000股H股，由香港中央結(jié)算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

　　注4：香港中央結(jié)算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

　　注5：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據(jù)上交所上市規(guī)則所定義。

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　報告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　報告期內(nèi)信用評級機構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　截至2022年末，本集團(tuán)總資產(chǎn)為8,606.89億元，較上年末增加8.77%；歸屬上市公司所有者的權(quán)益為1,576.99億元，較上年末增加7.19%。2022年度，本集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入354.71億元，同比減少17.16%；實現(xiàn)歸屬上市公司所有者的凈利潤115.07億元，同比減少23.35%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.88%，較上年下降3.17個百分點。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：601211證券簡稱：國泰君安公告編號：2023-018

　　國泰君安證券股份有限公司

　　2022年度利潤分配方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.53元（稅前）。

　　●本次利潤分配方案以實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)。

　　●在批準(zhǔn)2022年度利潤分配預(yù)案的董事會召開日后至實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　●本公告并非權(quán)益分派實施公告，本公告所披露的利潤分配方案尚待公司2022年年度股東大會審議。利潤分配的具體安排將另行在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　一、利潤分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）可供分配利潤為人民幣40,763,092,467元。經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議決議，公司2022年度利潤分配方案如下：

　　1、以本次分紅派息的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)，向分紅派息的股權(quán)登記日登記在冊的A股股東和H股股東，每10股分配現(xiàn)金紅利5.3元（含稅）。因公司于2017年7月發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券已于2018年1月8日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，A股股東分紅派息股權(quán)登記日時公司的總股本目前尚無法確定。若按照公司截至2022年12月31日的總股本8,906,672,636股為基數(shù)計算，分配現(xiàn)金紅利總額為4,720,536,497元，占2022年度合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤的41.02%。分配現(xiàn)金紅利總額及分紅比例將由分紅派息股權(quán)登記日時公司的總股本決定，2022年度剩余可供投資者分配的利潤將轉(zhuǎn)入下一年度。

　　2、現(xiàn)金紅利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發(fā)金額按照公司2022年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準(zhǔn)匯率計算。

　　在批準(zhǔn)2022年度利潤分配預(yù)案的董事會召開日后至實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開公司第六屆董事會第八次會議審議并一致通過了公司2022年度利潤分配方案，上述方案尚需提交公司2022年度股東大會審議。公司將于股東大會審議批準(zhǔn)2022年度利潤分配方案后兩個月內(nèi)派發(fā)2022年度現(xiàn)金紅利，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。有關(guān)本次H股股息派發(fā)的記錄日、暫停股東過戶登記期間以及A股股息派發(fā)的股權(quán)登記日、具體發(fā)放日等事宜，公司將另行通知。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　董事會根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》和《國泰君安證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合股東利益和公司發(fā)展等綜合因素，擬定了公司2022年度利潤分配預(yù)案。預(yù)案符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司的實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會發(fā)表如下意見：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、行政法規(guī)以及公司《章程》、股東回報規(guī)劃的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序；公司2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來資金需求以及股東利益和公司發(fā)展等綜合因素。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配方案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展及各項風(fēng)險控制指標(biāo)情況等綜合因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　特此公告。

　　國泰君安證券股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：601211證券簡稱：國泰君安公告編號：2023-017

　　國泰君安證券股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日通過電子郵件方式發(fā)出第六屆監(jiān)事會第八次會議通知，于2023年3月29日在公司以現(xiàn)場結(jié)合電話方式召開會議。本次會議由監(jiān)事會副主席吳紅偉先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事6人，實際出席6人，其中周朝暉監(jiān)事以電話方式參會。會議召集、召開及表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會監(jiān)事一致同意并形成如下決議：

　　一、審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》，同意提交公司2022年年度股東大會審議。