證券代碼：601778證券簡(jiǎn)稱：晶科科技公告編號(hào)：2023-070

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、回購(gòu)股份的基本情況

　　晶科電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，同意公司通過(guò)自有資金或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，回購(gòu)的資金總額不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含），不高于人民幣20,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣7.32元/股（含），回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。根據(jù)《公司章程》第二十五條的規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　有關(guān)本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　二、首次回購(gòu)股份的情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司首次實(shí)施股份回購(gòu)的情況公告如下：

　　2023年5月5日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份900,600股，已回購(gòu)股份占公司總股本（截至2023年5月4日）的比例為0.03%，成交最低價(jià)為4.70元/股，成交最高價(jià)為4.75元/股，已支付的總金額為人民幣4,263,820元（不含交易費(fèi)用）。

　　上述股份回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和公司回購(gòu)方案的要求。

　　三、其他說(shuō)明

　　公司后續(xù)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)市場(chǎng)情況在回購(gòu)期限內(nèi)繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日

　　證券代碼：601778股票簡(jiǎn)稱：晶科科技

　　債券代碼：113048債券簡(jiǎn)稱：晶科轉(zhuǎn)債

　　中信建投證券股份有限公司

　　關(guān)于晶科電力科技股份有限公司

　　重大事項(xiàng)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

　　債券受托管理人

　　二二三年五月

　　重要聲明

　　本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《晶科電力科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《受托管理協(xié)議》）、《晶科電力科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書》）等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、晶科電力科技股份有限公司出具的相關(guān)說(shuō)明文件或提供的資料等，由本期債券受托管理人中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信建投證券）編制。中信建投證券對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第一節(jié)本期債券基本情況

　　一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931號(hào)）文核準(zhǔn)，晶科科技獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　晶科科技于2021年4月23日公開(kāi)發(fā)行3,000.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為300,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,822.36萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為297,177.64萬(wàn)元。

　　二、本期債券的主要條款

　　（一）發(fā)行規(guī)模：本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元。

　?。ǘ﹤谙蓿罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年，即2021年4月23日至2027年4月22日。

　?。ㄈ┢泵胬剩罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　?。ㄋ模┻€本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

　?。ㄎ澹┍敬文技Y金用途

　　本次募集資金投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　第二節(jié)重大事項(xiàng)基本情況

　　根據(jù)晶科科技于2023年4月29日發(fā)布的《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》（以下簡(jiǎn)稱“《公告》”），晶科科技于2023年4月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》，相關(guān)事項(xiàng)主要內(nèi)容如下：

　　一、變更部分募集資金投向用于新建項(xiàng)目事項(xiàng)

　　（一）變更部分募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　根據(jù)募投項(xiàng)目清遠(yuǎn)市三排鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)綜合利用示范項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱清遠(yuǎn)項(xiàng)目）和渭南市白水縣西固鎮(zhèn)200MW光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱白水項(xiàng)目）的實(shí)際推進(jìn)情況，為提高募集資金使用效率，公司擬將上述項(xiàng)目尚未使用的募集資金及相關(guān)募集資金賬戶累計(jì)利息收入凈額共計(jì)88,421.08萬(wàn)元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)）用于投資新項(xiàng)目，變更用途的募集資金金額約占公司2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額的29.47%。本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)，不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　新項(xiàng)目名稱及擬投入金額具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　以上項(xiàng)目投資總額超出募集資金投入部分，將由公司以自籌資金方式解決。

　?。ǘ╉?xiàng)目變更具體原因

　　清遠(yuǎn)項(xiàng)目位于廣東省清遠(yuǎn)市，為農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目。根據(jù)當(dāng)?shù)貜?fù)耕地驗(yàn)收工作的推進(jìn)，清遠(yuǎn)項(xiàng)目原計(jì)劃使用的部分地塊性質(zhì)被認(rèn)定為復(fù)耕地；同時(shí)，隨著全國(guó)第三次國(guó)土調(diào)查系列工作的推進(jìn)，該項(xiàng)目部分地塊的土地性質(zhì)由原來(lái)的可利用地調(diào)整為基本農(nóng)田、耕地。根據(jù)相關(guān)土地政策和主管部門指導(dǎo)意見(jiàn)，復(fù)耕地、基本農(nóng)田、耕地等土地不能作為光伏項(xiàng)目建設(shè)用地，因此導(dǎo)致該項(xiàng)目可建設(shè)用地大幅縮減。公司調(diào)動(dòng)多方資源積極尋找其他可用于本項(xiàng)目建設(shè)的土地，在地方政府的協(xié)調(diào)下目前雖找到意向地塊，但土地租賃協(xié)議的簽署工作尚需一定的時(shí)間，且該意向地塊涉及土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)，因此土地交付時(shí)間與實(shí)際可交付面積存在不確定性，預(yù)計(jì)短期內(nèi)清遠(yuǎn)項(xiàng)目無(wú)法完成原計(jì)劃建設(shè)規(guī)模。

　　白水項(xiàng)目位于陜西省渭南市，項(xiàng)目所在地周邊沒(méi)有滿足本項(xiàng)目接入容量并已建成投入使用的接入點(diǎn)（匯集站）。根據(jù)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司規(guī)劃及白水項(xiàng)目的工期計(jì)劃，本項(xiàng)目原計(jì)劃接入附近的蒲白光伏升壓站以實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，但由于該升壓站還在籌建中且進(jìn)度緩慢，白水項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)后該升壓站仍未開(kāi)工建設(shè)。經(jīng)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、電網(wǎng)公司等相關(guān)單位后，仍無(wú)法明確該升壓站可投入使用的時(shí)間，為此，公司轉(zhuǎn)而尋找周邊的其他接入點(diǎn)。由于白水項(xiàng)目容量較大，周邊無(wú)法找到可滿足本項(xiàng)目接入容量并可匹配本項(xiàng)目工期要求的接入點(diǎn)，而其他區(qū)域的接入點(diǎn)距離遠(yuǎn)，將大幅增加外線施工成本，增加項(xiàng)目總投資，不具備經(jīng)濟(jì)可行性。考慮項(xiàng)目指標(biāo)有效性及應(yīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)改委要求，白水項(xiàng)目于2021年10月正式開(kāi)工建設(shè)，但因一直未找到合適的接入點(diǎn)，目前尚未取得接入批復(fù)。考慮到項(xiàng)目建成后無(wú)法并網(wǎng)發(fā)電的風(fēng)險(xiǎn)，公司在完成部分升壓站工程建設(shè)及50MW的光伏場(chǎng)區(qū)施工后，未再繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)，累計(jì)投入的募集資金金額為8,199.96萬(wàn)元。

　?。ㄈ┬陆?xiàng)目情況

　　1、晶科電力建德三都鎮(zhèn)70MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目位于浙江省建德市三都鎮(zhèn)，公司擬在上述地點(diǎn)投資新建70MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬結(jié)合當(dāng)?shù)丨h(huán)境特點(diǎn)，采用“農(nóng)光互補(bǔ)”開(kāi)發(fā)方式，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。

　?。?）項(xiàng)目投資概算

　　本項(xiàng)目總投資額為28,800萬(wàn)元，其中資本性支出投入28,029.41萬(wàn)元。本次變更投向的募集資金總額中的16,000.00萬(wàn)元將用于本項(xiàng)目的資本性支出，具體投資構(gòu)成如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　?。?）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將年均增加收入約2,757.66萬(wàn)元，年均增加凈利潤(rùn)約1,034.1萬(wàn)元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為6.18%（稅后），投資回收期13.13年（稅后），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施主體

　　本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的全資下屬公司建德市晶旺光伏發(fā)電有限公司。

　?。?）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

　　本項(xiàng)目已取得由建德市發(fā)展和改革局出具的《浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案（賦碼）信息表》（項(xiàng)目代碼：2210-330182-04-01-137603），已簽署土地租賃協(xié)議。本項(xiàng)目正在辦理環(huán)評(píng)手續(xù)，后續(xù)將根據(jù)相關(guān)主管部門的意見(jiàn)辦理需要的合規(guī)手續(xù)。

　　2、晶科海南20萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目位于海南州共和縣，公司擬在上述地點(diǎn)投資新建源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。本項(xiàng)目交流側(cè)容量為200MW，按1:1.25容配比進(jìn)行建設(shè)，即實(shí)際建設(shè)容量為250MW，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期為15個(gè)月。

　　（2）項(xiàng)目投資概算

　　本項(xiàng)目總投資額為95,814萬(wàn)元，其中資本性支出投入93,205.96萬(wàn)元。本次變更投向的募集資金總額中的72,421.08萬(wàn)元將用于本項(xiàng)目的資本性支出，具體投資構(gòu)成如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將年均增加收入約9,366.50萬(wàn)元，年均增加凈利潤(rùn)約3,984.18萬(wàn)元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為6.78%（稅后），投資回收期13.27年（稅后），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施主體

　　本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的全資下屬公司海南州晶亮光伏發(fā)電有限公司。

　?。?）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

　　本項(xiàng)目已取得由海南藏族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《項(xiàng)目備案登記表》（項(xiàng)目代碼：2301-632500-04-01-681748），已簽署土地相關(guān)使用協(xié)議。本項(xiàng)目正在辦理環(huán)評(píng)手續(xù)，后續(xù)將根據(jù)相關(guān)主管部門的意見(jiàn)辦理需要的合規(guī)手續(xù)。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)提示

　　根據(jù)《公告》，本次變更部分募投項(xiàng)目尚需公司股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。此外，新募投項(xiàng)目中的部分建設(shè)項(xiàng)目尚需按照相關(guān)法規(guī)辦理環(huán)評(píng)、土地、施工許可等手續(xù)。預(yù)計(jì)新項(xiàng)目取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)不存在實(shí)質(zhì)性障礙，但取得的具體時(shí)間可能存在不確定性，可能對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度和并網(wǎng)時(shí)間產(chǎn)生一定的影響。

　　二、上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人影響分析

　　公司本次《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》符合《募集說(shuō)明書》的約定，未對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及償債能力構(gòu)成重大不利影響。

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書》，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

　　中信建投證券作為晶科轉(zhuǎn)債的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，并根據(jù)《管理辦法》《受托管理協(xié)議》等有關(guān)規(guī)定及約定，出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

　　中信建投證券將持續(xù)關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債后續(xù)本息償付及其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)。

　　特此提請(qǐng)投資者關(guān)注晶科轉(zhuǎn)債的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立判斷。

　　債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

　　年月日

　　證券代碼：601778證券簡(jiǎn)稱：晶科科技公告編號(hào)：2023-069

　　晶科電力科技股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東和前十大

　　無(wú)限售條件股東持股情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　晶科電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月29日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日（2023年4月28日）登記在冊(cè)的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的名稱、持股數(shù)量、比例情況公告如下：

　　一、2023年4月28日登記在冊(cè)的前十大股東持股情況

　　二、2023年4月28日登記在冊(cè)的前十大無(wú)限售條件股東持股情況

　　特此公告。

　　晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日