2020年12月28日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2020〕3551號文核準，長沙銀行向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000萬股，中信證券為公司非公開發(fā)行普通股的保薦機構，負責公司非公開發(fā)行普通股后的持續(xù)督導工作，持續(xù)督導期限至2022年12月31日止。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等相關規(guī)定，保薦機構及保薦代表人通過日常溝通、底稿復核、文件查閱等方式開展持續(xù)督導，對2022年度長沙銀行的持續(xù)督導工作情況總結如下：

　　一、保薦工作概述

　　（一）現(xiàn)場檢查情況

　　保薦機構按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》的有關要求，對長沙銀行履行了持續(xù)督導責任，已于2022年12月22日至2022年12月23日對公司進行了現(xiàn)場檢查，通過現(xiàn)場檢查，保薦機構認為：長沙銀行2022年以來到目前在公司治理和內部控制，信息披露，公司的獨立性以及與控股股東及其他關聯(lián)方資金往來，募集資金使用情況，關聯(lián)交易、對外擔保、重大對外投資以及經(jīng)營狀況等重要方面的運作符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等的相關要求。

　?。ǘ┒綄Ч窘⒔∪⒂行?zhí)行規(guī)章制度情況

　　保薦機構持續(xù)關注公司的各項規(guī)章制度，并在對公司治理及內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行盡職調查時，注意到：

　?。?）公司持股5%以上股東及其關聯(lián)方不存在占用公司資金的情形；

　?。?）公司自2022年1月1日至本報告出具日，不存在因違反信息披露法規(guī)及未履行報告義務受到中國證監(jiān)會公開批評或證券交易所公開譴責的情況；

　?。?）公司自2022年1月1日至本報告出具日，無重大違法違規(guī)行為；

　　（4）公司自2022年1月1日至本報告出具日，財務會計文件無虛假記載、重大遺漏或誤導性內容；

　　（5）公司內部機構設置和權責分配科學合理；

　?。?）公司對部門或崗位業(yè)務的權限范圍、審批程序和相應責任等規(guī)定明確合規(guī)；

　　（7）公司內部審計部門和審計委員會構成、履行職責合規(guī)；

　?。?）公司內部審計部門和審計委員會對公司內部控制有效性的評估與事實相符；

　?。?）公司的風險評估和控制措施均被有效執(zhí)行。

　　（三）募集資金使用督導情況

　　經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局湘銀保監(jiān)復〔2020〕310號文及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2020〕3551號文核準，長沙銀行向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.80元，共計募集資金588,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用142.00萬元后的募集資金為587,858.00萬元，已由主承銷商中信證券于2021年3月16日匯入長沙銀行募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費用、會計師費用、法定信息披露費、證券登記費及印刷費并考慮發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額影響數(shù)后凈額105.92萬元后，本次募集資金凈額為587,752.08萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（大信驗字〔2021〕第27-00004號）。

　　根據(jù)《長沙銀行股份有限公司募集資金管理制度》要求，公司設立了募集資金專用賬戶，僅用于公司募集資金的存儲和使用，未用作其他用途。非公開發(fā)行普通股募集資金到位后，長沙銀行與中信證券簽訂了關于非公開發(fā)行普通股募集資金的《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司非公開發(fā)行普通股募集資金587,752.08萬元已于2021年3月31日前全部用于補充資本金，截至2022年12月31日，募集資金專戶余額為零（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

　　（四）輔導與培訓情況

　　保薦機構對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關人員在非公開發(fā)行普通股前后進行了關于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集資金管理、內部控制、董監(jiān)高職責等規(guī)范運作方面的培訓。日常督導及溝通交流中，保薦機構對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員貫穿輔導與簡短培訓，內容包括資本市場知識、信息披露、募集資金運用、對外擔保、關聯(lián)交易等方面內容。

　?。ㄎ澹┝邢径聲凸蓶|大會情況

　　2022年，公司共召開13次董事會會議、3次股東大會。保薦代表人對公司董事會、股東大會文件進行了事后查閱，督促公司及時披露相關會議文件及決議，切實履行了保薦職責。

　?。╆P聯(lián)交易、對外擔保、重大對外投資情況

　　保薦機構對公司2022年度關聯(lián)交易、對外擔保及重大投資情況進行了監(jiān)督與核查。長沙銀行關聯(lián)交易對公司經(jīng)營獨立性沒有造成重大不利影響，且公司履行了必要的關聯(lián)交易決策程序，有效執(zhí)行了保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，不存在損害公司及其他股東利益的情形；公司未發(fā)生對外擔保事項；公司的對外投資活動已履行了必要的決策程序。長沙銀行已在相關臨時公告中披露了關于關聯(lián)交易、對外擔保以及重大對外投資情況。

　　二、保薦人對上市公司信息披露審閱的情況

　　保薦人對公司2022年度信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的相關規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》及上海證券交易所相關規(guī)則規(guī)定應向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報告的事項

　　無。

　　四、其他事項

　　無。

　　保薦代表人：

　　韓日康周宇

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月4日

　　中信證券股份有限公司關于

　　長沙銀行股份有限公司非公開發(fā)行普通股

　　持續(xù)督導保薦總結報告書

　　一、發(fā)行人基本情況

　　二、本次發(fā)行情況概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準長沙銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3551號）核準，長沙銀行向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.80元，共計募集資金588,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為587,752.08萬元。以上募集資金已全部到位，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（大信驗字〔2021〕第27-00004號）。公司對募集資金進行了專戶存儲。

　　三、保薦工作概述

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為長沙銀行非公開發(fā)行普通股的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對長沙銀行履行盡職推薦及持續(xù)督導義務，持續(xù)督導期至2022年12月31日止。保薦機構對長沙銀行非公開發(fā)行普通股所做的主要保薦工作如下：

　?。ㄒ唬┍M職推薦階段

　　按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司進行盡職調查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機構對中國證監(jiān)會的意見進行答復，按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行的特定事項進行盡職調查或者核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件，并報中國證監(jiān)會備案。

　　（二）持續(xù)督導階段

　　1、督導公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度、內控制度，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；督導公司有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益的內控制度；

　　2、督導公司有效執(zhí)行并完善保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度；

　　3、督導公司合規(guī)使用與存放募集資金；

　　4、督導公司建立健全并有效執(zhí)行信息披露制度，認真審閱信息披露相關文件；

　　5、持續(xù)關注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務狀況及財務狀況；

　　6、持續(xù)關注公司是否違規(guī)為他人提供擔保等事項；

　　7、密切關注并督導公司及其股東履行相關承諾；

　　8、定期或不定期對公司進行現(xiàn)場檢查，及時向上海證券交易所報送持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告及年度保薦工作報告等相關文件。

　　四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

　?。ㄒ唬└鼡Q會計師事務所

　　2022年6月8日，公司召開第七屆董事會第五次臨時會議，2022年6月29日，公司召開2021年度股東大會，分別審議通過了《關于長沙銀行股份有限公司聘請2022年度會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構。

　　變更會計師事務所的原因為公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和審計要求。公司已就會計師事務所變更事宜與原聘請的大信事務所進行了溝通，大信事務所對變更事宜無異議。

　?。ǘM向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

　　公司于2022年6月8日召開第七屆董事會第五次臨時會議、2023年2月28日召開第七屆董事會第五次會議，并于2022年6月29日召開2021年度股東大會、2023年3月16日召開2023年第一次臨時股東大會，分別審議通過了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案。公司已于2023年3月向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報送了本次發(fā)行的相關申請文件，并已收到上交所出具的《關于受理長沙銀行股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕72號）。截至本報告出具之日，相關事項仍在審核中。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施。

　　五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

　　在保薦機構履行保薦職責期間，公司能夠根據(jù)有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并按有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時、準確的按照要求進行信息披露；重要事項公司能夠及時通知保薦機構并與保薦機構溝通，同時應保薦機構的要求提供相關文件；為保薦機構履行持續(xù)督導職責提供了必要的條件和便利。

　　六、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評價

　　在保薦機構履行保薦職責期間，長沙銀行聘請的證券服務機構均能夠勤勉、盡職地履行各自相應的工作職責，根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及時出具相關報告，提供專業(yè)、獨立的意見和建議，并能夠積極配合保薦機構開展協(xié)調與核查工作。

　　七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

　　保薦機構對公司持續(xù)督導期間信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的相關規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

　　公司已根據(jù)相關法律法規(guī)制定了募集資金管理制度，對募集資金的管理和使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

　　無。

　　保薦代表人：

　　韓日康周宇

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月4日

　　保薦機構法定代表人：

　　張佑君

　　中信證券股份有限公司

　　2023年5月4日